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譯文
原文

分析產品組合

Project
 

適用版本:Project Online, Project Server 2013

上次修改主題的時間:2015-03-09

摘要:了解如何使用 Project Web App 建立產品組合分析。

建立產品組合分析是一種過程,可選取一組專案構思以及使用您已定義的業務推動因素來決定哪些是預算的最佳專案。

在 Project Web App 中,您可以為一組給定的專案建立多個分析集,並彼此進行比較,以協助判定可用預算的最佳值。

您可以在 Project Web App 中建立產品組合分析。您必須是系統管理員或 [產品組合管理員] 群組的成員才能執行該作業。

開始之前,請確定您已建立業務推動因素設定其優先順序

建立產品組合分析
  1. 在 Project Web App 中,按一下左側導覽區域中的 [產品組合分析]。

  2. 在功能區上,按一下 [新增]。

  3. 完成表單,如下所示:

     

    名稱與描述

    輸入此產品組合分析的名稱和描述。

    部門

    選用。如果您選取部門,則只有該部門的自訂欄位和資源才能用來進行分析。如果您未選取部門,則可以使用所有欄位和資源。

    優先順序類型

    選擇是否使用業務推動因素 (建議) 或自訂欄位來設定專案的優先順序。如果您選擇業務推動因素,則請從下拉式清單中選擇您想要使用的優先順序。

    排定下列專案的優先順序

    按一下 [選取專案],以選擇您想要併入此產品組合分析的專案。

    分析的主要成本限制

    選擇您想要用於專案之整體預算的自訂欄位。

    時程化資源規劃

    如果您想要將資源規劃併入此產品組合分析,請選取此核取方塊。您的專案必須包括資源指派,才能順利運作。

    規劃水平線與細微度

    選擇可用於產品組合分析之資源排程資訊的日期範圍。

    (只有在您已選取 [分時期的資源規劃] 時,才能使用此選項。)

    資源角色自訂欄位

    選擇定義資源角色的自訂欄位。

    (只有在您已選取 [分時期的資源規劃] 時,才能使用此選項。)

    資源篩選

    指定您要依部門還是 RBS 值來篩選可用於此產品組合分析的資源。

    (只有在您已選取 [分時期的資源規劃] 時,才能使用此選項。)

    分析之外專案的資源容量影響

    選擇您是否想要建議的指派影響此產品組合中的資源可用性。

    (只有在您已選取 [分時期的資源規劃] 時,才能使用此選項。)

    專案開始與完成日期

    選擇您想要使用專案開始與完成日期還是自訂欄位的專案排程。

    (只有在您已選取 [分時期的資源規劃] 時,才能使用此選項。)

    別名專案強制納入與強制剔除選項

    使用此區段中的選項,以自訂強制納入與強制剔除選項

  4. 按一下 [下一步:排列專案優先順序]。

  5. 檢閱每個專案的業務推動因素設定。選取儲存格並從下拉式清單中選擇設定,即可設定或變更給定專案的設定。如果您選擇使用自訂欄位來排列優先順序,則可以按一下 [修改],以在此頁面上選擇自訂欄位。

  6. 按一下 [下一步:檢視優先順序]。

  7. 檢閱專案的優先順序。如果您想要進行變更,請按一下 [上一步:排列專案優先順序];否則,請按 [下一步:分析成本]。

建立產品組合分析之後,您可以變更專案、預算和其他專案資訊來哪一組專案將提供最佳投資報酬率。在下列區段中,我們將查看如何導覽產品組合、調整預算、比較分析,並從產品組合中強制納入與強制剔除專案。

使用功能區之 [導覽] 區段中的控制項,以移動產品組合分析精靈的頁面,並變更您在建立產品組合分析時所選擇的設定。

導覽選項的螢幕擷取畫面。

 

控制項 描述

定義屬性

按一下 [定義屬性],會將您帶至新產品組合分析精靈的第一個頁面,您可以在其中變更設定 (包括推動因素優先順序、選取的專案和主要成本限制式)。

排列專案優先順序

按一下 [排列專案優先順序],會將您帶至新產品組合分析精靈的專案優先順序頁面,您可以在其中變更產品組合中專案的任何業務推動因素設定。

檢視優先順序

按一下 [檢視優先順序],會將您帶至此產品組合中專案的優先順序清單,您可以在其中根據業務推動因素設定來查看如何排列產品組合中專案的優先順序。

分析成本

按一下 [分析成本],會將您帶至成本分析 頁面,並啟用功能區的 [產品組合選擇] 和 [專案] 區段,您可以在其中分析專案和成本選項以取得最佳投資報酬率。

分析資源

按一下 [分析資源],會將您帶至資源分析頁面。如果您選擇 [依照組織資源容量,分析分時期的專案資源需求] 選項,則可以使用此按鈕。

成本分析頁面可讓您根據預算和相容性需求,以將專案移入與移出產品組合。使用此頁面上的功能,您可以根據預算的大小以及使用業務推動因素所指定之每個專案的策略值,來規劃即將要進行的專案。

使用功能區之 [產品組合選擇] 區段中的控制項,來儲存和比較不同的分析案例,並在變更專案預算之後重新計算成本分析。

產品組合選項的螢幕擷取畫面。

 

控制項 描述

案例

使用 [案例] 下拉式清單,從您已儲存的不同成本案例中進行選取。

重新計算

按一下 [重新計算],以在變更 [成本限制] 之後重新計算策略值和選取的專案。

另存新檔

按一下 [另存新檔],以在變更 [成本限制] 之後儲存新的案例。

比較

按一下 [比較],以比較所儲存之不同案例的已選取專案與策略值。

認可

按一下 [認可],以認可目前所選取產品組合中的已選取專案。

使用功能區之 [專案] 區段中的控制項,以變更所查看的檢視,或者在分析之外變更限制式值時重新載入限制式值。

功能區專案區段的螢幕擷取畫面。

 

控制項 描述

格線

按一下 [格線],以顯示專案的格線、其優先順序、成本和其他專案資料。

散佈圖

按一下 [散佈圖],以顯示專案成本與值的圖表。

檢視

使用 [檢視] 功能表,以選取檢視。您可以在 [PWA 設定] 頁面上新增檢視。

重新載入限制式的值

按一下 [重新載入限制式的值],以從 Project Web App 資料庫中重新載入限制式值。如果在開始分析之後更新過值,請使用此選項。

隱藏指標

按一下 [隱藏指標] 以隱藏「指標」表格和「效率前緣」圖表。再按一下 [隱藏指標] 即可顯示這些項目。

資源分析頁面可讓您根據資源可用性和相容性需求,以將專案移入與移出產品組合。使用此頁面上的功能,您可以根據可用的資源來規劃即將要進行的專案。

使用功能區之 [產品組合選擇] 區段中的控制項,來儲存和比較不同的分析案例,並在變更專案預算之後重新計算資源分析。

功能區之 [公事包] 區段的螢幕擷取畫面

 

控制項 描述

案例

使用 [案例] 下拉式清單,從您已儲存的不同資源案例中進行選取。

重新計算

按一下 [重新計算],以在變更 [雇用資源] 設定之後重新計算策略值和選取的專案。

另存新檔

按一下 [另存新檔],以在變更 [雇用資源] 設定之後儲存新的案例。

比較

按一下 [比較],以比較所儲存之不同案例的已選取專案與策略值。

認可

按一下 [認可],以認可目前所選取產品組合中的已選取專案。

報表

按一下 [報表],以檢視資源 surpluse 和 deficit 的報表,以及雇用的資源。報表將會取代頁面上的甘特圖檢視。

使用功能區之 [專案] 區段中的控制項,以變更所查看的檢視,或者在分析之外變更限制式值時重新載入限制式值。

功能區之 [專案] 區段的螢幕擷取畫面

 

控制項 描述

甘特圖

按一下 [甘特圖],以顯示產品組合中專案的甘特圖。甘特圖將取代頁面上使用中的報表檢視。

需求詳細資料

按一下 [需求詳細資料],以顯示專案需求和資源可用性詳細資料。

檢視

使用 [檢視] 功能表,以選取檢視。您可以在 [PWA 設定] 頁面上新增檢視。

篩選

按一下 [篩選],依專案、角色或時間週期來篩選報表。

隱藏指標

按一下 [隱藏指標] 以隱藏「指標」表格和「方案圖表」。再按一下 [隱藏指標] 即可顯示這些項目。

基本上,您可以在資源分析檢視中執行兩件事,以分析不同的資源選項。您可以新增資源,以及移動專案排程。

新增資源

在資源分析檢視中新增一個或多個資源,即可看到對整體專案產品組合的效果。只要在 [雇用資源] 方塊中輸入您想要新增的資源數目,然後按一下功能區上的 [重新計算]。資源分析檢視將更新以顯示您可以進行多少專案,以及 [雇用資源報表] (在功能區的 [報表] 下方) 將更新以顯示您需要雇用才能達成該效果的資源角色。

新增和移除資源分析檢視中的資源,並不會影響專案的資源配置。它只是分析工具,讓您用來決定最佳選項。

移動專案排程

您可以在行事曆上前後移動專案,以查看這對資源配置的影響。實驗各種專案排程,可協助您將更多專案放入產品組合中。

若要移動專案的開始日期,請按一下功能區上的 [甘特圖],並選擇想要移動之專案的 [新開始日期] 月份,然後按一下 [重新計算] (您可能需要在 [專案] 清單中向右捲動,以查看 [新開始日期] 欄)。

選擇想要移動之專案的新開始日期之後,您可以按一下 [需求詳細資料],以查看對整體資源配置的影響。

變更甘特圖中的開始日期,並不會影響專案的實際開始日期。它只是讓您查看不同案例中的資源可用性。

必要時,您可以告知 Project Web App 在分析中強制納入與強制剔除特定專案。這適用於基於相容性或其他原因而必須併入特定專案時。在成本分析和資源分析檢視中都可以進行這項作業。

[強制納入/強制剔除] 設定預設會有三個值:

  • 自動 – 讓 Project Web App 決定是否應該根據專案的業務推動因素和優先順序設定來完成專案。

  • 強制納入 – 讓 Project Web App 移出其他專案,以將專案強制納入 [選定專案] 清單 (必要時)。

  • 強制剔除 – 讓 Project Web App 將專案強制納入 [未選定專案] 清單。

預設值為 [自動],允許 Project Web App 決定是否應該根據優先順序分級來進行專案。不過,如果您想要在產品組合中強制納入與強制剔除特定專案,則可以按一下該專案的 [強制納入/強制剔除] 欄,並選擇 [強制納入] 或 [強制剔除]。

如果您想要使用 [強制納入/強制剔除] 欄的值 (非預設值) (例如,若要提供為何在產品組合中強制納入或強制剔除專案的更詳細資料),則可以使用自訂查閱表格來提供其他值。

建立強制納入/強制剔除選項的自訂查閱表格
  1. 在 Project Web App 中,選擇 [設定]位於使用者介面中的 [設定] 按鈕,然後選擇 [PWA 設定]。

  2. 在 [企業資料] 下,選擇 [企業自訂欄位與查閱表格]。

  3. 在 [自訂欄位的查閱表格] 下,選擇 [新增查閱表格]。

  4. 輸入查閱表格的名稱 (例如 "Force-in Options")。

  5. 在 [查閱表格] 區段的 [值] 欄中,輸入想要用於強制納入或強制剔除的選項。

  6. 保留其餘設定的預設值

  7. 按一下 [儲存]。

建立自訂查閱表格之後,您可以設定產品組合分析,在顯示專案的強制納入和強制剔除選項時使用此表格 (您可以根據需求將相同的表格用於不同的產品組合分析,也可以建立其他表格)。

將查閱表格連接至強制納入/強制剔除選項
  1. 在產品組合分析中,選擇功能區之 [導覽] 區段中的 [定義屬性] (如果您建立新的產品組合分析,則 [定義屬性] 是精靈的第一個頁面)。

  2. 在頁面底部,展開 [別名專案強制納入與強制剔除選項]。

  3. 選取 the [別名強制納入] 和 (或) [別名強制剔除] 核取方塊,然後從下拉式清單中選擇您想要使用的查閱表格。

  4. 按一下 [儲存]。

  5. 如果您建立新的產品組合分析,請按一下 [下一步:排列專案優先順序],然後完成精靈。如果您更新現有產品組合分析,請按一下功能區上的 [分析成本] 回到成本分析頁面,或按一下 [分析資源] 回到資源分析頁面。

https://technet.microsoft.com/zh-tw/library/dn641992.aspx
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