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使用儀表板設計工具建立策略地圖

 

適用版本:SharePoint

上次修改主題的時間:2017-07-28

摘要:了解如何使用 PerformancePoint 儀表板設計工具建立策略地圖。

可以使用 PerformancePoint 儀表板設計工具為儀表板建立策略地圖。策略地圖使用計分卡作為其資料來源,並使用 Visio 圖表作為其視覺顯示結構。建立及設定策略地圖時,需將 Visio 圖表中的各個圖形連線到計分卡中的 KPI。每個圖形的顏色指出特定項目的效能符合還是偏離目標。

重要事項 重要事項:
在建立策略地圖報表之前,請確認您的電腦上已安裝 Visio 的正確版本。您所使用的版本必須與 PerformancePoint 儀表板設計工具相容。
  • 如果您使用儀表板設計工具64 位元版本,您必須安裝Visio64 位元版本。

  • 如果您使用儀表板設計工具的 32 位元版本,您必須安裝Visio的 32 位元版本。

在開始建立策略地圖之前,請確認已建立下列項目:

  • 使用Visio建立圖表。圖表不能包含複雜的圖形 (群組或其他圖形的設定)。

    提示 提示:
    建議您在建立策略地圖之前,建立 Visio 圖表。但是,您可以透過匯入樣板在儀表板設計工具中建立 Visio 圖表。
  • 使用儀表板設計工具建立的計分卡。

建立策略地圖時,您需要在兩個主要階段中執行下列作業。首先,建立策略地圖的基本結構。然後,設定策略地圖以顯示資訊。

建立策略地圖的基本結構
  1. 在儀表板設計工具中,找到 [工作區瀏覽器] 窗格。按一下 [PerformancePoint 內容]。

  2. 在功能區中,按一下 [建立] 索引標籤,然後在 [報告] 群組中,按一下 [策略地圖]。隨即開啟 [建立策略地圖報表精靈]。

  3. 在該精靈的 [選取計分卡] 步驟中,選取您要使用的計分卡,然後按一下 [完成]。

    隨即在工作區的中心窗格中開啟策略地圖。

  4. 在中央窗格中,按一下 [屬性] 索引標籤。在 [名稱] 方塊中,輸入您要使用的報表名稱。

    若要為該報表指定一個位置,請按一下 [顯示資料夾] 按鈕,選取或建立一個資料夾。

  5. 在 [工作區瀏覽器] 中,在策略地圖上按一下滑鼠右鍵,然後按一下 [儲存]。繼續下一區段以設定策略地圖。

設定策略地圖以顯示資訊
  1. 首先開啟策略地圖以在儀表板設計工具中進行編輯。按一下 [編輯] 索引標籤,然後,按一下 [編輯策略地圖]。

    隨即開啟 [策略地圖編輯器] 對話方塊。

  2. [戰略地圖編輯器]對話方塊中,執行下列作業之一:

     

    情況 動作

    您已建立一個 Visio 圖表

    按一下 [匯入 Visio 檔案],瀏覽至儲存 Visio 圖表的位置,然後按一下 [開啟]。

    隨即在 [策略地圖編輯器] 對話方塊中開啟 Visio 圖表。

    若要建立一個 Visio 圖表

    按一下 [樣板]。瀏覽到 Visio 樣板所在的位置,然後按一下 [開啟]。

    使用樣板圖形在 [策略地圖編輯器] 對話方塊中建立 Visio 圖表。

  3. 在 Visio 圖表中,按一下某個圖形狀,然後再按一下 [連接圖形]。

    隨即開啟 [連接圖形] 對話方塊,並顯示為策略地圖所選的計分卡。

  4. 在 [連接圖形] 對話方塊中,按一下儲存格,以將所選圖形連接至該儲存格。

    若您想自動更新圖形的顏色以指出效能符合或偏離目標,請按一下 [目標] 欄中的某個儲存格。([目標] 欄是包含圖形標記的欄)。

  5. 按一下 [連接]。

  6. (這是選用的步驟。) 若要將某個圖形內的文字替換為計分卡 KPI 所使用的文字,請選取 [在圖形文字中顯示 KPI 名稱] 旁邊的核取方塊。

    例如,若 KPI 名為「銷售額」且您選取上述核取方塊,則「銷售額」一詞將會替換圖形中的文字。

  7. 對於 Visio 圖表中的各個圖形,重複步驟 4-6 以連接到計分卡 KPI。

  8. 當完成將圖形連接到 KPI 之後,請在 [連接圖形] 對話方塊中按一下 [關閉] 按鈕。

  9. 在 [策略地圖編輯器] 對話方塊中,按一下 [套用]按鈕。

    隨即關閉對話方塊,且工作區的中心窗格中將顯示策略地圖。

  10. 在 [工作區瀏覽器] 中,在策略地圖上按一下滑鼠右鍵,然後按一下 [儲存]。

在建立策略地圖期間或之後,您可以輕鬆地對其進行編輯。例如,您可以設定或替換策略地圖所使用 Visio 圖表。

編輯策略地圖
  1. 在儀表板設計工具中,開啟策略地圖。

  2. 在功能區中,按一下 [編輯] 索引標籤,再按一下 [編輯策略地圖]。

    隨即開啟 [策略地圖編輯器] 對話方塊。

  3. 使用「策略地圖編輯器」對策略地圖進行下列的一或多項變更:

     

    若要完成此工作 執行此步驟

    在圖表中移動一個物件

    將其拖曳至新位置。

    使用不同的圖表

    按一下 [匯入 Visio 檔案],瀏覽至要使的圖表,然後按一下 [開啟]。

    (該圖表將開啟於 [策略地圖編輯器] 對話方塊中,您可在此處將各個圖形連結到 KPI。)

    開啟並使用樣板

    按一下 [樣板]。瀏覽至要使用的樣板,然後按一下 [開啟]。

    (樣板是與特定 Visio 範本相關聯之圖形的集合。您可以使用樣板修改頁面上圖形的所有執行個體。您還可以使用樣板,將自訂圖形套用至圖表中,以變更圖形。)

    設定圖形與 KPI 之間的連接

    按一下圖形,然後按一下 [連接圖形]。在 [選取 KPI] 對話方塊中,選取一個 KPI,然後按一下 [關閉]。

    中斷圖形與 KPI 的連接

    按一下圖形,然後按一下 [中斷連接圖形]。

    使所有圖形置於 Visio 的頁面中

    按一下 [調整成適合大小]。

    使所有圖形置於一個列印頁面中

    按一下 [適合列印]。

  4. 在 [工作區瀏覽器] 中,在策略地圖上按一下滑鼠右鍵,然後按一下 [儲存]。

https://technet.microsoft.com/zh-tw/library/ff806339.aspx
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