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使用儀表板設計工具建立自訂表格篩選

 

適用版本:SharePoint

上次修改主題的時間:2017-07-28

摘要:了解如何使用 PerformancePoint Services 儀表板設計工具建立自訂表格篩選。

當您使用 PerformancePoint 儀表板設計工具 建立儀表板篩選時,您可以選取各種篩選範本,包括自訂表格篩選範本。您可以在如下列清單所述的情況下使用自訂表格篩選範本:

  • 您希望建立一個儀表板篩選,以從多個資料來源提取資料。該篩選會接著連線至儀表板中的多個報表及計分卡。

  • 您希望指定篩選中所用項目的名稱,而不使用您規劃用於篩選之資料來源中所使用的預設名稱。

  • 您希望建立自己的項目清單以用於篩選,然後將該清單對應至資料庫中類似類型的項目。

當您使用自訂表格篩選範本建立儀表板篩選時,通常會使用下列程序:

  1. 階段 1:建立並儲存表格>。

  2. 階段 2:建立表格式資料來源>。

  3. 階段 3:建立儀表板篩選>。

在此階段中,您會使用 Excel 等應用程式建構表格。您建立的表格會當成對應表格,以對應資料庫成員與完整名稱。如此可讓您在單一表格中整合來自不同資料來源的資訊,或設定將對儀表板使用者顯示的成員名稱。

提示 提示:
在本文中,假設您使用 Excel 建立及設定自訂表格。不過,您也可以使用 SharePoint 清單或 SQL Server 中的表格。
建立搭配自訂表格儀表板篩選使用的表格
  1. 使用 Excel 可建立運算列表,內含您要用於儀表板篩選的項目。

  2. 確定以資料行組織資料,其中每個資料行各代表一種資訊類型。例如,您可以有一個資料行包含地區/國家,而另一個資料行則包含城市。

  3. 決定要用於下列目的的篩選資料行:

    • 成員   此資料行包含您要納入篩選的成員。如果您在篩選中建立階層結構,此資料行中的成員會是階層中的第二層成員。

      在階段 3 中,當您建立儀表板篩選時,即會選取此 [成員] 資料行做為 儀表板設計工具 中的 [索引鍵] 資料行。

    • 父成員   此資料行包含您要納入篩選的成員。這些成員層級會比「成員」資料行高。如果您在篩選中建立階層結構,父成員名稱會是階層中的第一層成員。視使用的表格而定,您可能不會指定父成員資料行。

      在階段 3 中,當您建立儀表板篩選時,即會選取此 [父成員] 資料行做為 儀表板設計工具 中的 [父索引鍵] 資料行。

    • 顯示名稱   此資料行包含您希望儀表板使用者可以在儀表板中看見的成員名稱。視使用的表格而定,您可能不會指定預設成員資料行。

      在階段 3 中,當您建立儀表板篩選時,即會選取此 [顯示名稱] 資料行做為 [顯示值] 資料行。

    • 預設   此資料行應只包含 "True" 與 "False" 值,且應設為不含彙總的維度。

      在階段 3,當您建立儀表板篩選時,您可使用此「預設」資料行當作儀表板設計工具中的 [是預設值] 資料行。不過,您不需具備「預設」資料行也可以建立篩選。

  4. 將檔案儲存到您的電腦,然後繼續在 儀表板設計工具 中建立表格式資料來源。

在此階段中,您會建立使用在階段 1 中所建立之表格的資料連線。

建立使用自訂表格的表格式資料來源
  1. 在 [儀表板設計工具] 的 [工作區瀏覽器] 中,按一下 [資料連線]。

  2. 在 [建立] 索引標籤的 [儀表板項目] 群組中,按一下 [資料來源]。

    [選取資料來源範本] 對話方塊隨即顯示。

  3. 在 [範本] 窗格中,按一下 [從 Excel 活頁簿匯入],然後按一下 [確定]。

    提示 提示:
    在本文中,假設您已使用 Excel 建立自訂表格。如果使用 SharePoint 清單或 SQL Server 中的表格,請確定選取適當的表單式資料來源範本。

    在中央窗格的 [編輯器] 索引標籤上,按一下 [匯入]。

  4. 尋找您建立的 Excel 活頁簿,然後按一下 [開啟]。

    提示 提示:
    在 [在 Excel 中編輯資料] 對話方塊顯示時,指定是否要使用 Excel 活頁簿第一資料列的資料行標頭。選取或清除 [第一資料列上的標頭] 核取方塊,然後按一下 [捨棄變更] 或 [接受變更]。

    Excel 活頁簿中的資料隨即顯示在中央窗格中。

  5. 在中央窗格中,按一下 [屬性] 索引標籤。

  6. 在 [名稱] 方塊中,輸入您要使用的資料來源名稱。

  7. (這是選用的步驟。) 若要指定資料來源的位置,請按一下 [顯示資料夾] 按鈕,然後選取或建立資料夾。

  8. 在 [工作區瀏覽器] 的資料來源上按一下滑鼠右鍵,然後按一下 [儲存]。繼續建立儀表板篩選。

在此階段中,您會使用 儀表板設計工具 中的自訂表格篩選範本建立儀表板篩選。

建立使用自訂表格篩選範本的儀表板篩選
  1. 在儀表板設計工具的 [工作區瀏覽器] 中,按一下 [PerformancePoint 內容]。

  2. 在 [建立] 索引標籤的 [儀表板項目] 群組中,按一下 [篩選]。

    [選取篩選範本] 對話方塊隨即顯示。

  3. 在 [選取篩選範本] 對話方塊中,按一下 [自訂表格],然後按一下 [確定]。

    [建立篩選] 精靈隨即開啟。

  4. 在 [選取資料來源] 頁面上,選取您要使用的資料來源,然後按 [下一步]。

    • 使用 [ SharePoint 網站] 索引標籤可以檢視已儲存至UNRESOLVED_TOKEN_VAL(SharePoint_Server)的資料來源的清單。

    • 使用 [工作區] 索引標籤檢視已建立或使用的資料來源清單。

  5. 在 [預覽資料表] 頁面上,檢視所選表格中可用的資訊。請務必記下您要用於儀表板篩選的資料行,然後按 [下一步]。

  6. 在 [選擇索引鍵資料行] 頁面上,指定要當成 [索引鍵]、[父索引鍵]、[顯示值] 及 [是預設值] 設定的資料行。

    • 使用 [索引鍵] 清單指定包含您要用於篩選之成員的資料行。如果您建立的篩選具有階層結構,[索引鍵] 資料行表示篩選階層中的第二層成員。

    • 根據您是否建立具有階層結構的篩選,使用 [父索引鍵] 清單指定包含您要指定為篩選階層第一層成員的成員資料行;或將 [父索引鍵] 清單設為 [(無)]。

    • 使用 [顯示值] 清單指定包含您要指定為篩選標題的成員資料行。PerformancePoint Services 會將這些標題傳送至任何連結至篩選的計分卡和報表。

    • 一般會將 [是預設值] 清單設為 [(無)]。

      若資料來源的維度含有 "True" 及 "False" 值,且該維度不具備彙總,則您可選取 [是預設值] 清單中的維度。

      重要事項 重要事項:
      請不要使用 [是預設值] 清單選取包含文字或非數值的資料行,否則儀表板中會出現錯誤訊息。

    按 [下一步]。

  7. 在 [選取顯示方法] 頁面中,選取下列其中一種顯示類型:

    • 清單   選取此選項可在下拉式功能表中以簡易清單顯示篩選。當您使用此顯示類型時,儀表板使用者可以按一下清單中的項目指定要顯示的資訊。

    • 樹狀目錄   選取此選項可在下拉式功能表中以包含可展開之樹狀控制的清單顯示篩選。當您使用此顯示類型時,儀表板使用者可以展開樹狀控制,然後選取要做為篩選套用的一個項目或一組項目。

    • 複選樹狀目錄   選取此選項可在下拉式功能表中以包含可展開之樹狀控制 (具有核取方塊) 的清單顯示篩選。當您使用此顯示類型時,儀表板使用者可以展開樹狀控制,然後選取要當成篩選項目的核取方塊。

    在選取要用於篩選的顯示類型之後,按一下 [完成]。

  8. 在中央窗格中,按一下 [屬性] 索引標籤。

  9. 在 [名稱] 方塊中,輸入您要使用的篩選名稱。

  10. (這是選用的步驟。) 若要指定篩選的位置,請按一下 [顯示資料夾] 按鈕,然後選取或建立資料夾。

  11. 在 [工作區瀏覽器] 的篩選上按一下滑鼠右鍵,然後按一下 [儲存]。

建立篩選之後,即可將其新增至儀表板頁面,然後連線至一或多個儀表板項目。如需詳細資訊,請參閱<使用儀表板設計工具將篩選連線至報表或計分卡>。

https://technet.microsoft.com/zh-tw/library/gg410940.aspx
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