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使用儀表板設計工具設定串連篩選

 

適用版本:SharePoint

上次修改主題的時間:2017-08-08

您可以使用 PerformancePoint 儀表板設計工具建立各種連線到報表和計分卡的儀表板篩選。當儀表板篩選包含很多項目時,儀表板使用者必須花時間捲動清單或可展開的樹狀檢視,以選取要用來篩選儀表板內容的項目。為了免除這種情形,您可以設定儀表板篩選讓它們串聯起來。如此便可以建立串連篩選。串連篩選的運作方式是在使用者選取一個篩選中的項目時,就會以第一次所選的篩選項目為範圍,顯示下一個篩選的項目清單。在儀表板中包含串連篩選,儀表板使用者即可以更有效率的方式直接找出想要的資訊。

例如,假設您建立了一個儀表板顯示北美的產品銷售資訊。儀表板使用者想要檢視特定城市的資訊。您不需要建立一個包含州/省/城市冗長清單的篩選,只要設定串連篩選即可。您可以建立一個列有加拿大和北美的「國家/地區」篩選;接著再建立包含北美各州或省的「州」或「省」篩選,以及包含所有城市的「城市」篩選。您可以將「國家/地區」篩選連線至「州」篩選,再將「州」篩選連線至「城市」篩選。發佈儀表板後,儀表板使用者只要先使用「國家/地區」篩選選取「加拿大」或「美國」,縮小「州」或「省」篩選的項目清單,然後再選取州或省,縮小「城市」篩選的項目清單,最後,即可選取「城市」篩選中的項目,檢視特定城市的資訊。

設定儀表板的串連篩選時,可以新增 [套用篩選] 按鈕;如此可讓儀表板使用者同時選取和套用篩選。

若要將串連篩選新增至 PerformancePoint 儀表板,請執行下列步驟:

  1. 建立做為串連篩選的篩選

  2. 將串連篩選新增至儀表板頁面

在這個階段,您要建立兩個或多個儀表板篩選做為串連篩選。儀表板篩選必須使用儲存於 SQL Server Analysis Services 或 Power Pivot 的資料,而且應該使用相同的量值。

您可以使用下列任何篩選範本建立儀表板篩選:

  • 成員選取

  • 命名集

  • MDX 查詢

    注意事項 附註:
    開始使用 MDX 查詢建立篩選器之前,請確定您熟悉 MDX。如需 MDX 查詢的詳細資訊,請參閱多維度運算式 (MDX) 參考 (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=185458)。

使用本節中所述的下列程序來建立儀表板篩選。

建立成員選取篩選
  1. 在儀表板設計工具中,按一下 [工作區瀏覽器] 中的 [PerformancePoint 內容]。

  2. 在功能區的 [建立] 索引標籤中,按一下 [篩選]。

    [選取篩選範本] 對話方塊隨即出現。

  3. 按一下 [成員選取],然後按一下 [確定]。

    [選取資料來源] 頁面隨即開啟。

  4. 使用 [SharePoint 網站] 和 [工作區] 索引標籤,選取要用於篩選的 Analysis Services 資料來源,然後按 [下一步]。

    [選取成員] 頁面隨即開啟。

  5. 在 [篩選維度] 區段中,按一下 [選取維度]。

    [選取維度] 對話方塊隨即出現。

  6. 選取您要用於篩選的維度階層,然後按一下 [確定]。

  7. 在 [選取成員] 頁面上,按一下 [選取成員]。

  8. 選取要用於篩選的成員。若要指定預設篩選選取,在項目上按一下滑鼠右鍵,再按一下 [設定為預設選取項目],然後按一下 [確定]。

  9. 使用 [篩選量值] 清單指定此篩選要使用的量值,然後按 [下一步]。

    提示 提示:
    根據您要建立的串連篩選,應該為所有的篩選選取相同的量值。例如,假設您要建立串連篩選來顯示不同地理區域的產品銷售。您根據相同地理維度不同的階層來建立數個篩選;在這種情形下,您要為所有地理篩選選取一個銷售數量量值。
  10. 在 [選取顯示方法] 頁面上,按一下顯示類型,然後按一下 [完成]。

    提示 提示:
    做為最佳作法,建議您選取 [清單] 顯示類型。
  11. 在 [工作區瀏覽器] 中,注意會反白顯示新篩選的預設文字。輸入篩選的名稱,然後按 Enter 鍵。

  12. 在 [工作區瀏覽器] 的篩選上按一下滑鼠右鍵,然後按一下 [儲存]。

  13. 請執行下列任一步驟:

建立命名集篩選
  1. 在儀表板設計工具中,按一下 [工作區瀏覽器] 中的 [PerformancePoint 內容]。

  2. 在功能區的 [建立] 索引標籤中,按一下 [篩選]。

    [選取篩選範本] 對話方塊隨即出現。

  3. 按一下 [命名集],然後按一下 [確定]。

  4. 使用 [SharePoint 網站] 和 [工作區] 索引標籤,選取要用於篩選的 Analysis Services 資料來源,然後按 [下一步]。

  5. 使用 [選取命名集] 清單,選取 Analysis Services 中定義的命名集。

    命名集的 MDX 運算式會顯示在 [命名集運算式] 方塊中。

  6. 使用 [篩選量值] 清單指定此篩選要使用的量值,然後按 [下一步]。

    提示 提示:
    根據您要建立的串連篩選,應該為所有的篩選選取相同的量值。例如,假設您要建立串連篩選來顯示不同地理區域的產品銷售。您根據相同地理維度不同的階層來建立數個篩選;在這種情形下,您要為所有地理篩選選取一個銷售數量量值。
  7. 在 [選取顯示方法] 頁面上,按一下顯示類型,然後按一下 [完成]。

    提示 提示:
    做為最佳作法,建議您選取 [清單] 顯示類型。
  8. 在 [工作區瀏覽器] 中,注意會反白顯示新篩選的預設文字。輸入篩選的名稱,然後按 Enter 鍵。

  9. 在 [工作區瀏覽器] 的篩選上按一下滑鼠右鍵,然後按一下 [儲存]。

  10. 請執行下列任一步驟:

建立 MDX 查詢篩選
  1. 在儀表板設計工具中,按一下 [工作區瀏覽器] 中的 [PerformancePoint 內容]。

  2. 在功能區的 [建立] 索引標籤中,按一下 [篩選]。

    [選取篩選範本] 對話方塊隨即出現。

  3. 按一下 [MDX 查詢],然後按一下 [確定]。

  4. 使用 [SharePoint 網站] 和 [工作區] 索引標籤,選取要用於篩選的 Analysis Services 資料來源,然後按 [下一步]。

  5. 在 [輸入 MDX 公式] 方塊中,指定要使用的多維度運算式 (MDX) 查詢。

  6. 使用 [篩選量值] 清單指定此篩選要使用的量值,然後按 [下一步]。

    提示 提示:
    根據您要建立的串連篩選,應該為所有的篩選選取相同的量值。例如,假設您要建立串連篩選來顯示不同地理區域的產品銷售。您根據相同地理維度不同的階層來建立數個篩選;在這種情形下,您要為所有地理篩選選取一個銷售數量量值。
  7. 在 [選取顯示方法] 頁面上,按一下顯示類型,然後按一下 [完成]。

    提示 提示:
    做為最佳作法,建議您選取 [清單] 顯示類型。
  8. 在 [工作區瀏覽器] 中,注意會反白顯示新篩選的預設文字。輸入篩選的名稱,然後按 Enter 鍵。

  9. 在 [工作區瀏覽器] 的篩選上按一下滑鼠右鍵,然後按一下 [儲存]。

  10. 請執行下列任一步驟:

準備好將串連篩選新增至儀表板時,一開始先建立新的儀表板頁面。您可以建立新的儀表板,或是開啟現有儀表板進行編輯,然後在其中新增頁面。

建立新的儀表板
  1. 在儀表板設計工具中,按一下 [工作區瀏覽器] 中的 [PerformancePoint 內容]。

  2. 在功能區的 [建立] 索引標籤中,按一下 [儀表板]。

    [選取儀表板頁面範本] 對話方塊隨即出現。

  3. 選取範本,然後按一下 [確定]。

    提示 提示:
    建議您使用頁面配置範本,以便將串連篩選放在單一儀表板區域。這類範本的範例是 [標頭,2 個資料行] 範本。
    您也可以新增或移除儀表板區域來編輯任何頁面範本。如需詳細資訊,請參閱<區域設定個別 PerformancePoint 儀表板區域或項目的特定大小>。

    新的儀表板隨即開啟供您編輯。

  4. 在 [工作區瀏覽器] 中,注意會反白顯示新儀表板的預設文字。輸入儀表板的名稱,然後按 Enter 鍵。

  5. 讓儀表板保持開啟,然後繼續新增串連篩選和報表至頁面。

將新頁面新增至現有儀表板
  1. 在儀表板設計工具中,按一下 [工作區瀏覽器] 中的 [PerformancePoint 內容]。

    中央窗格會顯示兩個索引標籤:[SharePoint] 和 [工作區]。

  2. 使用 [SharePoint] 和 [工作區] 索引標籤,選取想要編輯的儀表板,然後按兩下儀表板以開啟進行編輯。

  3. 在中央窗格的 [編輯者] 索引標籤上,於 [頁面] 區段中,按一下 [新增頁面]。

    [選取儀表板頁面範本] 對話方塊隨即出現。

  4. 選取範本,然後按一下 [確定]。

    提示 提示:
    建議您使用頁面配置範本,以便將串連篩選放在單一儀表板區域。這類範本的範例是 [標頭,2 個資料行] 範本。
    您也可以新增或移除儀表板區域來編輯任何頁面範本。如需詳細資訊,請參閱<區域設定個別 PerformancePoint 儀表板區域或項目的特定大小>。

    新的儀表板頁面隨即開啟供您編輯。

  5. 在 [頁面] 區段的 [名稱] 欄中,選取儀表板頁面的預設文字,並輸入新的名稱,然後按 Enter 鍵。

  6. 讓儀表板保持開啟,然後繼續新增串連篩選和報表至頁面。

現在您已設定好儀表板頁面,下一步是將串連篩選和報表新增至頁面。

將串連篩選和報表新增至儀表板頁面
  1. 先開啟空白儀表板頁面以便進行編輯。在功能區中,按一下 [編輯] 索引標籤。

  2. 指出想要放置串連篩選的儀表板區域,按一下該區域,然後在 [編輯] 索引標籤的 [配置] 群組中,按一下 [區域設定]。

    [區域設定] 對話方塊隨即出現。

  3. 在 [方向] 索引標籤上選取 [垂直],然後按一下 [確定]。

    注意事項 附註:
    我們將要包含串連篩選的區域設定成使用垂直方向,這是最佳的顯示方法。這種方式可讓儀表板使用者更容易檢視和使用串連篩選。
  4. 在 [詳細資料] 窗格中,展開 [篩選],再展開 [PerformancePoint 內容]。

  5. 從 [詳細資料] 窗格,將串連篩選拖曳至儀表板區域。請針對每個串連篩選重複此動作。請確認在區域中以正確的順序排序它們

  6. (這是選用的步驟)。從 [詳細資料] 窗格,將 [套用篩選] 按鈕拖曳至放置串連篩選的同一個區域中。請確認按鈕放置在區域中清單的下方。

    注意事項 附註:
    若要取得最佳作法,建議您新增串連篩選至儀表板時也新增 [套用篩選] 按鈕。這種方式可讓儀表板使用者同時選取篩選並直接套用選取項目。此外,儀表板使用者必須按一下 [套用篩選] 按鈕,才能重新整理報表和計分卡。
  7. 在 [詳細資料] 窗格中,展開 [計分卡] (或 [報表]),再展開 [PerformancePoint 內容]。

  8. 從 [詳細資料] 窗格,將計分卡 (或報表) 拖曳至儀表板中的區域。

  9. 重複步驟 7 到步驟 8,直到將所有想要的報表類型新增至儀表板為止。

  10. 在 [工作區瀏覽器] 的儀表板上按一下滑鼠右鍵,然後按一下 [儲存] 儲存變更。請不要關閉儀表板。

現在您已經將儀表板項目新增至頁面,下一步是連線串連篩選。

連線串連篩選
  1. 首先開啟儀表板頁面以便進行編輯。找到最頂層的串連篩選。

  2. 按一下串連篩選的向下箭頭,然後按一下 [建立連線]。

    [連線] 對話方塊隨即出現。

  3. 在 [項目] 索引標籤上,使用 [將值傳送至以下位置] 清單來選取下一層的串連篩選。

  4. 在 [值] 索引標籤上使用 [來源值] 清單來選取項目,例如 [成員唯一名稱],然後按一下 [確定] 關閉 [連線] 對話方塊。

  5. 找到下一層的串連篩選,然後為該篩選重複步驟 2 到 4。

  6. 重複步驟 5,直到達到最低層的串連篩選為止。

  7. 找到最低層的串連篩選。按一下該篩選的向下箭頭,然後按一下 [建立連線]。

    [連線] 對話方塊隨即出現。

  8. 在 [項目] 索引標籤上使用 [將值傳送至以下位置] 清單,選取要連線篩選的報表或計分卡。

  9. 在 [值] 索引標籤上,使用 [連線至] 清單和 [來源值] 清單來選取值組合。

    根據報表或計卡分的設定,[連線至] 和 [來源值] 清單中可用的選項清單將會不同。使用這些清單,即可選擇很多組合。例如,您可以在一個清單中選取頁、列或欄,並在另一個清單中選取 [顯示值] 或 [成員唯一名稱]。

    雖然您好像可以在 [連線至] 和 [來源值] 清單中選取任何值組合,但是並非所有組合都能正常運作。您必須等到將儀表板發佈至 SharePoint 網站後,才能看到篩選連線是否能夠正常運作,例如可以預覽和測試儀表板的指定位置。

    下表中列出的一些範例為可以正常運作的組合。

     

    [連線至] 清單項目 [來源值] 清單項目 說明

    量值

    成員唯一名稱

    此設定讓篩選以其所使用的量值顯示報表或計分卡中的資訊。

    列或欄的維度階層

    成員唯一名稱

    此組態會讓篩選使用儀表板取用者以篩選選取的項目,來取代報表或計分卡中的列或欄。

    座標軸、頁面、列、欄或列 (或欄) 階層

    顯示值

    此設定會在套用篩選時,在報表或計分卡中顯示報告或計分卡基礎資料庫的成員標題 (成員標題的標籤像是「棒球棒」或「棒球手套」)

  10. (這是選用的步驟)。若要套用額外篩選內容的公式,請按一下 [連線公式] 按鈕。[連線公式] 對話方塊隨即出現。

    在 [連線公式] 對話方塊中輸入公式,會先套用這個公式篩選資料,再傳送至報表或計分卡。根據連線的篩選,指定的公式可以包含時間智慧陳述式或 MDX 查詢。例如,如果將時間智慧連線公式篩選連線至報表或計分卡,則僅能指定時間智慧陳述式。

    在指定公式後,按一下 [確定] 關閉 [連線公式] 對話方塊。

  11. 按一下 [確定] 關閉 [連線] 對話方塊。您可在工作區中央窗格中的報表或計分卡之 [連線] 方塊中,看到您所連線至的篩選名稱。

  12. 對要連線至串連篩選的每個項目重複步驟 7 到 11。

  13. 在 [工作區瀏覽器] 的儀表板上按一下滑鼠右鍵,然後按一下 [儲存]。部署儀表板以檢視並測試串連篩選。

    重要事項 重要事項:
    在將篩選連線至另一個篩選、報表或計分卡時,您可以建立無效的篩選連線,其就只會在檢視 SharePoint 網站的儀表板時顯示問題。當無效的篩選連線建立時,報表或計分卡會顯示未預期的內容或錯誤訊息。發生這種情況時,請重新設定篩選連線。

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