安裝 Dynamics 365 for Outlook

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發行︰ 2017年2月

適用於： Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

若要在使用者電腦上設定 Microsoft Dynamics 365 for Outlook，您需要安裝軟體，然後進行設定。 本主題描述如何安裝和設定 Dynamics 365 for Outlook，以及如何透過 OAuth 啟用多因素驗證 (MFA)。 使用 MFA 可讓用戶端驗證更安全，尤其是針對行動使用者。

如需關於在命令提示字元下安裝 (無訊息安裝) Dynamics 365 for Outlook 的資訊，請參閱 使用命令提示字元安裝 Microsoft Dynamics 365 for Outlook。

如需有關使用 System Center Configuration Manager (SCCM) 安裝 Dynamics 365 for Outlook 的詳細資訊，請參閱下載使用 SCCM 安裝 Dynamics 365 for Outlook。

重要

  • 您無法在執行 Microsoft Exchange Server 的電腦上安裝 Dynamics 365 for Outlook。

  • 不支援追蹤活動，當 Dynamics 365 for Outlook 應用程式 和 Dynamics 365 for Outlook 由同一位使用者同時使用時。

  • Microsoft 已發行 Dynamics 365 for Microsoft Outlook 的 8.2.2.137 版更新。 此更新包含 Dynamics 365 for Outlook 與 Dynamics 365 (線上) 9.0 版連線所需的傳輸層安全性 (TLS) 1.2 支援。 請參閱 Dynamics 365 for Microsoft Outlook 的 8.2.2.137 版更新。

本主題內容

安裝 Dynamics 365 for Outlook

設定 Dynamics 365 for Outlook

透過 OAuth 啟用多因素驗證

安裝 Dynamics 365 for Outlook

您可以在執行此安裝期間或稍後，為使用者新增離線功能。

提示

如果您在安裝、連線或啟用 Dynamics 365 (線上) 組織的 Dynamics 365 for Outlook 時遭遇問題，請使用 Microsoft Support and Recovery Assistant 診斷並修正問題。 您必須使用 Dynamics 365 (線上) 認證登入診斷工具。

  1. 符合 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 硬體需求 和 Dynamics 365 for Outlook 支援 中指定的 Dynamics 365 for Outlook 需求。

  2. 以本機系統管理員的身分登入電腦。

  3. 確認已安裝所有 (包含安全性更新) 的最新 Microsoft Office 更新。 若要確認，請瀏覽 Microsoft Update。

  4. 選擇下列其中一種方式，尋找並執行適當的安裝檔案：

    • 若要從 Web 安裝，請前往 Microsoft Dynamics CRM 2016 for Microsoft Office Outlook (Outlook 用戶端)，然後下載並執行符合所安裝 Microsoft Office 架構的可執行檔。

    • 若要從 DVD 安裝，在已安裝之 Microsoft Office 架構 (32 位元或 64 位元) 的安裝資料夾中，按兩下 SetupClient.exe：

      • … \Client\amd64 適用於 64 位元

      • … \Client\i386 適用於 32 位元

    • 若要從 Microsoft Dynamics 365 Web 應用程式安裝：

      1. 按一下 [設定] 按鈕 Dynamics 365 網頁用戶端設定按鈕，然後按一下 [Dynamics 365 的應用程式]。

      2. 在 [Dynamics 365 的應用程式] 頁面上，按一下 [從 Microsoft 下載中心下載]。

      3. 如果您看到任何標題為 [安全性警告] 的對話方塊，請按一下每個對話方塊中的 [執行]。

      [Microsoft Dynamics 365 for Microsoft Office Outlook 安裝程式] 精靈隨即啟動。

  5. 檢閱 [授權合約] 頁面上的資訊。 如果您接受授權合約，請選取 [我接受授權合約]，然後按 [下一步]。

  6. 如果 [取得建議的更新] 頁面出現，指出您是否想要透過程式取得 Microsoft Update 更新，然後按一下 [下一步]。

    注意

    Microsoft 釋出 Dynamics 365 for Outlook 改善內容做為軟體更新。 如果您按一下 [取得建議的更新]，即可自動安裝這些更新。 確切的自動化程度，例如安裝期間是否需要任何使用者互動，是由您組織中既有的群組原則所決定。

  7. 按一下 [立即安裝] 或 [選項]。

    • 若要安裝具備離線功能的 Dynamics 365 for Outlook，請按一下 [選項]、選取 [自訂安裝] 頁面上的 [離線功能]，然後按一下 [立即安裝]。 雖然離線功能讓您不需具備網路或網際網路連線即可執行 Microsoft Dynamics 365，該功能仍需要額外的技術安裝以及更多的電腦處理器與記憶體的資源。 如需更多關於最低建議需求，請參閱 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 硬體需求。

    • 若要安裝不具離線功能的 Dynamics 365 for Outlook，請按一下 [立即安裝]。

    重要

    如果您此時不安裝離線功能，使用者一開始將不會具備離線功能。 如果按一下 [立即安裝]，Outlook 使用者稍後可按一下 Outlook 中的 [離線]，來新增離線功能。

    即會安裝程式功能，並顯示進度列指示器。 系統可能會要求您重新啟動電腦，以完成安裝。

  8. 在 [Microsoft Dynamics 365 for Microsoft Office Outlook 安裝程式] 精靈的完成頁面上，按一下 [關閉]。

設定 Dynamics 365 for Outlook

安裝 Dynamics 365 for Outlook 之後，必須進行設定。 安裝 Dynamics 365 for Outlook 之後重新啟動 Outlook 時，設定精靈會自動啟動。

注意

如果您不要在安裝 Dynamics 365 for Outlook 後立即進行設定，請按一下 [取消]。 [設定 Microsoft Dynamics 365 for Outlook] 按鈕接著將出現在 Outlook 工具列上，並且會持續出現至您設定 Dynamics 365 for Outlook 為止。

如果精靈未自動啟動，您可以依照下列方式將它啟動：在 [開始] 畫面上，按一下 [設定精靈] 或在舊版 Windows 按一下 [開始] > [所有程式] > [Microsoft Dynamics 365]，然後按一下 [設定精靈]。 或者，在 Outlook 的 [Dynamics 365] 索引標籤中按一下 [設定 Microsoft Dynamics 365 for Outlook]。

如果您在設定 Dynamics 365 (線上) 組織的 Dynamics 365 for Outlook 時遭遇問題，請使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 設定診斷修正問題。 您必須使用 Dynamics 365 (線上) 認證登入診斷工具。

  1. 若要新增組織，請選擇下列其中一項：

    • 若要連線至 Microsoft Dynamics 365 (線上) 組織，從下拉式清單選擇 [Dynamics 365 (Online)]。

    • 若要連接至 Microsoft Dynamics 365 的內部部署，輸入 Microsoft Dynamics 365 的探索服務 URL，格式 https://orgname.contoso.com 代表網際網路對向部署 (IFD)，或是 http://crmserver:5555 代表內部部署。

  2. 按一下 [連線]。

    如果提示您輸入認證，請選取下列選項。

    • 對於 Microsoft Dynamics 365 (線上) 組織，輸入您的 Microsoft Online Services 使用者名稱和密碼，然後按一下 [確定]。 當新增了您的帳戶時，此資訊應該已經透過電子郵件傳送給您。

    • 對於 Microsoft Dynamics 365 內部部署，由於 Microsoft Dynamics 365 會使用 Active Directory 網域認證，因此您可能不會收到提示。

  3. 按一下 Close。

  4. 如果您是多個組織的成員，請重新啟動設定精靈，指定不同的組織做為您目前的組織。

透過 OAuth 啟用多因素驗證

在 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 設定精靈 中，系統管理員可以透過 OAuth 2.0 Framework 啟用多因素驗證。OAuth 2.0 是開放的驗證框架，可讓使用者提供存取權杖而非認證，對特定服務提供者 (例如 Dynamics 365) 代管的資料進行存取。 使用 MFA 可讓用戶端驗證更安全，尤其是針對行動使用者。 Dynamics 365 (Online 和內部部署) 版本的 Microsoft Dynamics 365 可使用 MFA；Microsoft Dynamics 365 內部部署至少需要 Windows Server 2012 R2。Dynamics 365 (線上) 自動使用 OAuth。

如果您在安裝 Dynamics Dynamics 365 for Outlook 之前升級驗證伺服器使用 OAuth，Dynamics Dynamics 365 for Outlook 會自動檢查並為 MFA 使用 OAuth。 使用者第一次使用 Dynamics Dynamics 365 for Outlook 時，會看見 OAuth 登入表單。

如果您在推出 Dynamics Dynamics 365 for Outlook 之後升級驗證伺服器使用 OAuth，則有兩個選項可設定 Dynamics Dynamics 365 for Outlook 使用 OAuth。

  1. 於所有電腦上重新設定 Dynamics 365 for Outlook。 執行 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 設定精靈 並移除然後重新加入組織。

    -- 或 --

  2. 使用群組原則來更新下列註冊金鑰：

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

    將 AuthenticationProvider 設定為 0

    在登錄變更之後，Dynamics Dynamics 365 for Outlook 會自動檢查並為 MFA 使用 OAuth。

此外

您可能需要啟用下列 AD FS 端點︰/adfs/service/trust/13/windowstransport

如需啟用端點的詳細資訊，請參閱在您變更同盟服務端點之後登入 Office 365、Azure 或 Intune 失敗。

另請參閱

Dynamics 365 for Outlook 支援
部落格：Microsoft Dynamics CRM for Outlook 設定診斷
使用群組原則來部署 Microsoft Dynamics 365 for Outlook

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