部署和管理計劃
您的部署藉由一些初步規劃將會更順利。 下表列出開始進行實際部署程序之前，須先考量的一些項目。
| 項目 | 描述 | 考量因素 |
|---|---|---|
| 環境探索 | 組織環境的詳細描述，包括使用者數目、群組或團隊，以及業務單位或事業處數目和類型等方面。 找出您希望帶入客戶參與應用程式的最新資料 (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation)，及您的整體資料儲存需求。 包含業務需求分析，描述組織對服務等級協定 (SLA) 的期望或需求。 SLA 是兩方或多方之間的協定，描述各方對彼此提供的交付項目、支援和通訊。 指定與安全性及隱私權相關的原則。 | 各業務單位的客戶和產品重疊程度是否足以處理相同資料？ 組織已有何種安全性原則？ 在這方面是否有任何特殊需求？ 是否有可能影響使用者人數的商務成長方案？ 請規劃足夠的時間進行這項探索；從本活動中獲得的資訊可能會影響您實作服務的方式。 |
| 單一登入 | 可讓使用者透過單獨一組登入認證存取多個系統或服務的驗證程序。 例如針對組織的網路環境實施單一登入意指使用者登入網路後，該使用者不需要在存取客戶參與應用程式時再輸入一次認證。 附註：對於 Microsoft 365 訂閱者而言，環境必須和您的 Microsoft 365 訂閱一樣，在相同的租用戶中。 Active Directory 中的使用者帳戶只能與一個租用戶同步處理。 | 實作單一登入有其他需求，因此，請考慮它對於您的組織的重要性。 其他資訊：管理使用者帳戶同步處理 |
| 與 Microsoft 365 應用程式整合 | 您可以藉由整合 Microsoft 365 應用程式與貴組織，大幅提升公司的線上共同作業經驗。 這需要 Microsoft 365 訂閱的個別購買 如果您的 Microsoft 365 訂閱與環境在相同租用戶中，您將擁有最佳整合經驗。 若要 Microsoft 365 與 Dynamics 365 和 Customer Engagement (on-premises) 整合的完整功能，您需要 Microsoft 365 企業版 E3 或更新版本。 商務用 Skype PSTN 通話和會議功能需要 Microsoft 365 企業版 E5。 不支援其他 Microsoft 365 方案。 如需授權與定價的詳細資訊，請參閱：Dynamics 365 價格 - Dynamics 365 授權指南 |
更多資訊：何謂 Office 365？ |
| Microsoft Online Services 環境中的管理角色 | 如果您在 Microsoft Online Services 環境中管理訂閱，可將一些管理角色指派給使用者。 管理角色會定義與訂閱管理活動相關的管理責任，例如，帳單管理、密碼管理和使用者管理。 | 請考慮可用的管理角色與環境的需要，識別您要使用的角色以及您將為每個角色選擇的使用者。 全域管理員角色是最高層級角色，具有管理訂閱流程任何部分的所有權限。 建議您將這個角色指派給多個人，以便隨時有人可以管理訂閱的各個方面。 附註：管理角色涵蓋了服務內的所有訂閱管理功能。 這些與您轉讓給使用者的資訊安全角色不同，它們是在服務中治理各項資源存取的必要角色。 請參閱此資料表中的「資訊安全角色」。 |
| 安全性角色 | 客戶參與應用程式使用角色為主的安全性。 指派給使用者的資訊安全角色決定了允許使用者執行的工作，以及允許使用者檢視的資料。 | 每位使用者必須至少有一個指派的資訊安全角色，才能存取客戶參與應用程式。 附註：資訊安全角色與 Microsoft Online Services 環境中的管理角色不同，涵蓋了 Microsoft 365 管理員入口網站中的訂閱管理和相關活動。 請參閱：此資料表 Microsoft Online Services 環境中的管理角色 |
| 匯入資料 | 客戶參與應用程式提供精靈協助從其他應用程式和服務匯入資料。 | 如果您從其他系統匯入資料，請考慮您要處理資料的方式以盡量減少錯誤發生。 其他資訊：匯入資料 (所有記錄類型)。 |
| 產品更新 | 某些版本將包括您可以選擇啟用的選擇性產品更新。 | 產品更新可能影響在您的環境中既有的自訂。 請先檢閱每個產品更新相關的文件，然後在生產環境中啟用它。 此外，某些產品更新 (例如銷售和服務處理表單) 無法移除或輕易還原為之前的功能。 因此，啟用產品更新之前，應先仔細考量。 提示：如果您不確定是否要在實際執行的環境中啟用某個產品更新，請註冊試用訂閱以評估新功能。 其他資訊：關於試用環境 |