Microsoft Dynamics CRM Online 的自訂

適用於: CRM Online

您可以量身訂製 Microsoft Dynamics CRM Online,透過自訂服務的方式使其更貼近組織的產業、術語和獨特的商務程序。使用服務內含的工具就可以實作許多自訂,而不需要開發人員支援。其他資訊: Customizing CRM 2015 for online and on-premises

下表顯示一些自訂範例。

 

自訂 定義 自訂的理由

實體

您所追蹤包含屬性的項目,例如連絡人或客戶。您可能會追蹤實體的屬性,例如「公司名稱」(Company Name)、「位置」(Location)、「產品」(Product)、「電子郵件」(Email) 和「電話」(Phone)。

您可以建立或修改組織想要追蹤之實體的名稱或屬性。

工作流程

視需要執行或觸發後自動執行的一組規則。

您可以建立或修改工作流程,根據符合組織運作的方式執行。例如,達到特定條件或條件組合時,自訂工作流程可自動傳送電子郵件通知給帳戶擁有者。

欄位

實體的屬性,例如「公司名稱」(Company Name)。

您可以定義您要追蹤的實體屬性。

表單

所指實體的一組資料項目欄位,福和您的組織針對該實體追蹤的項目,例如追蹤客戶之前訂單與要求的特定重新訂購日期的一組資料項目欄位。

您可以根據現有表單建立新表單,然後自訂表單以符合組織的需要。

介面

使用者介面的按鈕、標籤和控制項。

例如,如果組織的使用者覺得「認可」(Commit) 這個詞比「執行」(Go) 這個詞更熟悉,您可以將所有 [執行] 按鈕變更為 [認可] 按鈕。

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