使用 OData 資料摘要建立 Excel Services 儀表板

**適用版本：**SharePoint Server 2013

**上次修改主題的時間：**2017-07-07

摘要： 了解如何建立可發佈至SharePoint Server 2013文件庫的 Excel Services 儀表板。

本文逐步說明如何使用 Excel 2016 來建立含有兩份報表和兩個篩選的基本儀表板。本文說明的範例儀表板類似下圖：

圖：含有兩份報表和兩個交叉分析篩選器的基本 Excel Services 儀表板

範例儀表板使用匯入Excel使用 OData 資料摘要的資料。這會使可能將活頁簿發佈至SharePoint Server 2013文件庫。遵循本文中的步驟，您將了解如何將資料匯入Excel、 使用該資料工作表中建立報告，將篩選連線至這些報告。

本文內容：

• 開始之前

• 規劃儀表板

• 建立儀表板

  • 第 1 部分：將資料匯入 Excel

  • 第 2 部分：建立報表

  • 第 3 部分：新增篩選

• 發佈儀表板

• 使用儀表板

開始之前

在開始進行此作業之前，請先檢閱下列先決條件的相關資訊：

• 您必須在用來建立及發佈儀表板的電腦上安裝 Excel 2016。

• 此案例中使用 Adventure Works 範例資料和商務智慧中心網站中SharePoint Server 2013。

  我們將使用 Adventure Works 範例資料是透過 OData 資料摘要。如需詳細資訊，請參閱AdventureWorks OData 摘要 （在 CodePlex)。

  如果您沒有商務智慧中心網站，請由 IT 管理員使用＜Configure AdventureWorks for Business Intelligence solutions＞中的指示為您設定。

• Excel Services必須設定為支援資料模型。如需如何部署Excel Services資訊，請參閱設定 Excel Online 系統管理設定和管理 Excel Services 資料模型設定 (SharePoint Server 2013)。

規劃儀表板

開始建立儀表板之前，建議您建立儀表板計劃。此計劃不需要過於廣泛或複雜。但是，應針對儀表板需包含的項目提供建議。為了協助您準備儀表板計劃，請考慮類似如下的問題：

• 誰會使用儀表板？

• 他們想查看哪類資訊？

• 是否存在可用來建立儀表板的資料？

我們的範例儀表板是設計成原型，可讓您用來學習如何建立及發佈 Excel Services 儀表板。若要顯示我們可能會如何針對類似的儀表板建立儀表板計劃，請參閱下表。

表：範例儀表板的基本計劃

建立儀表板計劃之後，即可開始建立儀表板。

建立儀表板

若要建立儀表板，請先建立資料連線。然後，我們會使用該資料連線將資料匯入Excel。接下來，我們建立報表與我們想要使用的篩選。之後，我們會將活頁簿發佈至SharePoint Server 2013。

第一部分：將資料匯入 Excel

範例儀表板使用匯入Excel透過 OData 資料摘要來連線至 Adventure Works 範例資料的資料。如需詳細資訊，請參閱AdventureWorks OData 摘要 （在 CodePlex)。請先將Excel資料匯入。

將 Excel 資料匯入使用 OData 資料摘要

1. 開啟 Microsoft Excel。

2. 選擇 [空白活頁簿]，以建立活頁簿。

3. 在 [資料] 索引標籤上，依序選擇 [取得外部資料] 群組、[從其他來源] 及 [從 OData 資料摘要]。

   [資料連線精靈] 隨即開啟。

4. 在「連接至資料庫伺服器」頁面上的 [資料摘要的位置] 方塊中，指定資料摘要的網址 (URL)。

   就我們的範例儀表板而言，我們是使用 **http://services.odata.org/AdventureWorksV3/AdventureWorks.svc**。

5. 在 [登入認證] 區段中，採取下列其中一個步驟：

   • 選擇 [使用開啟此檔案者的登入資訊]，然後選擇 [下一步] 按鈕。

   • 選擇 [使用此名稱和密碼]，指定適當的使用者名稱和密碼，然後選擇 [下一步] 按鈕。

   提示

   如果您不知道要選擇哪個選項，請連絡 SharePoint 管理員。

6. 在「選取資料表」頁面上，選擇 CompanySales 資料表及 TerritorySalesDrilldown 資料表。然後選擇 [下一步] 按鈕。

7. 在「儲存資料連線檔案和完成」頁面上，選擇 [完成] 按鈕。

8. 在「匯入資料」頁面上，執行下列步驟：

   1. 選取 [資料表] 選項。

   2. 確定已選取 [將此資料新增至資料模型] 選項。

   3. 選擇 [確定] 按鈕。

   包含資料的 Sheet2 和 Sheet3 已新增至活頁簿。

9. 保持開啟 Excel。

此時，我們已使用 OData 資料摘要將資料匯入 Excel。下一個步驟是要在資料表之間建立關係。我們的做法是使用 Excel 的 Power Pivot 增益集。如果在 Excel 中看不到 [PowerPivot] 索引標籤，請使用下列程序來啟用該增益集。

若要啟用的 PowerPivot 增益集的 Excel

1. 在 Excel 的 [檔案] 索引標籤中，選擇 [選項]。

2. 在 [Excel 選項] 對話方塊中，選擇 [增益集]。

3. 在 [管理] 清單中，選擇 [COM 增益集]，然後選擇 [前往] 按鈕，以開啟 [COM 增益集] 對話方塊。

4. 選取 [Microsoft Office PowerPivot for Excel 2013]，然後選擇 [確定]。現在可以在 Excel 中看到 [PowerPivot] 索引標籤了。

5. 保持開啟 Excel。

現在已啟用 Excel 的 Power Pivot 增益集，下一個步驟就是要建立資料表之間的關係。這樣可以讓我們使用這兩個資料表的資料來建立報表和篩選。

若要建立資料模型中的資料表之間的關係

1. 在 Excel 的 [PowerPivot] 索引標籤上，選擇 [資料模型] 群組中的 [管理]。Power Pivot for Excel 隨即開啟。

2. 在 [PowerPivot for Excel] 視窗的 [設計] 索引標籤上，選擇 [關係] 群組中的 [建立關係]。

3. 在 [建立關係] 對話方塊中，指定下列設定：

   • 在 [資料表] 清單中，確認已選取 [CompanySales]。

   • 在 [欄] 清單中，選擇 [識別碼]。

   • 在 [相關查閱資料表] 清單中，選擇 [TerritorySalesDrilldown]。

   • 在 [相關欄查閱] 清單中，確認已選取 [識別碼]。

   然後選擇 [建立] 按鈕。

4. 關閉 [PowerPivot for Excel] 視窗，但是讓 Excel 保持開啟。

這時候，我們已經將兩個資料表匯入 Excel。我們也建立了資料表之間的關係，因此，可以建立將這兩個資料表當做單一資料來源使用的報表和篩選。

第 2 部分：建立報表

我們將為範例儀表板建立兩個報表，如下表所述：

表：儀表板報表

第一步是建立 ProductSales 報表。

若要建立 ProductSalesReport 圖表

1. 在 Excel 中，選取 [Sheet1]。

2. 在 [插入] 索引標籤上的 [圖表] 區段中，選擇 [樞紐分析圖]。[建立樞紐分析圖] 對話方塊隨即出現。

3. 在 [選擇您要分析的資料] 區段中，選擇 [使用外部資料來源] 選項，然後選擇 [選擇連線] 按鈕。

   [現有連線] 對話方塊隨即顯示。

4. 在 [表格] 索引標籤上，選取 [活頁簿資料模型中的表格] 選項，然後選擇 [開啟] 按鈕。

5. 在 [建立樞紐分析圖] 對話方塊中，選擇 [已經存在的工作表] 選項，然後選擇 [確定] 按鈕。

   [圖表1] 隨即開啟以供編輯。

6. 在 [樞紐分析圖欄位] 清單中，指定下列選項：

   • 從 [CompanySales] 區段中，將 [ProductCategory] 拖曳至 [圖例 (數列)] 欄位。

   • 在 [CompanySales] 區段中，選取 [銷售] 旁的核取方塊。

     圖表更新，以顯示跨不同產品類別的銷售金額。

7. 移動樞紐分析圖，以靠近工作表左上角。若要執行此動作，請拖曳報表，使左上角對齊工作表儲存格 D1 的左上角。

8. 為了避免報表名稱在稍後混淆，我們將為報表指定新名稱。若要執行這項操作，請執行下列步驟：

   1. 在樞紐分析圖某處，以滑鼠右鍵按一下，然後選擇 [樞紐分析圖選項]。

   2. 在 [樞紐分析圖選項] 對話方塊的 [樞紐分析圖名稱] 方塊中，輸入 ProductSalesReport。

      提示

      確定您指定的名稱僅包含英數字元 (不含空白)。

   3. 選擇 [確定] 按鈕。

9. 使用 Adventure Works 銷售報表之類的檔案名稱儲存活頁簿。

10. 保持開啟此活頁簿。

現在我們已經建立顯示產品銷售量的樞紐分析圖。下一步是建立顯示跨不同地理位置之銷售金額的樞紐分析圖。

若要建立 GeoSalesReport 圖表

1. 在 Excel 中，於用來建立 ProductSales 報表的相同工作表上，選擇儲存格 B17。

2. 在 [插入] 索引標籤上，選擇 [樞紐分析圖]。

3. 在 [選擇您要分析的資料] 區段中，選擇 [使用外部資料來源] 選項，然後選擇 [選擇連線] 按鈕。

   [現有連線] 對話方塊隨即顯示。

4. 在 [表格] 索引標籤上，選取 [活頁簿資料模型中的表格] 選項，然後選擇 [開啟] 按鈕。

5. 在 [建立樞紐分析圖] 對話方塊中，選擇 [已經存在的工作表] 選項，然後選擇 [確定] 按鈕。

   [樞紐分析圖2] 隨即開啟以供編輯。

6. 在 [樞紐分析圖欄位] 清單中，指定下列選項：

   • 在 [CompanySales] 區段中，選取 [銷售]。

   • 在 [TerritorySalesDrilldown] 區段中，將 [TerritoryName] 拖曳至 [圖例 (數列)] 欄位。

   更新報表，以顯示圖表，其中會顯示不同地理區域的銷售金額。

7. 移動報表，使其左上角對齊儲存格 D16 的左上角。

8. 若要指定報表的名稱，請遵循下列步驟：

   1. 在報表中某處，以滑鼠右鍵按一下，然後選擇 [樞紐分析圖選項]。

   2. 在 [樞紐分析圖名稱] 方塊中，輸入 GeoSalesReport。

   3. 選擇 [確定]。

9. 在 [檔案] 索引標籤上，選擇 [儲存] 按鈕。

10. 保持開啟此活頁簿。

現在我們已經為基本儀表板建立兩個報表。下一步是建立篩選。

第三部分：新增篩選

使用 Excel，其中有數種不同的篩選類型可供我們建立及新增至儀表板。例如，利用在 [欄位] 清單的 [篩選] 區段中加入一個欄位來建立簡易篩選。我們可以建立交叉分析篩選器，或者如果是使用多維度資料來源 (例如 Analysis Services)，則可以建立時間表控制項。我們將為此範例儀表板建立兩個交叉分析篩選器。此篩選可讓使用者檢視特定年度或特定業務代表的資訊。

若要新增至儀表板的交叉分析篩選器

1. 在 Excel 中，於用來建立報表的相同工作表上，選擇儲存格 A1。

2. 在 [插入] 索引標籤上，選擇 [篩選] 群組中的 [交叉分析篩選器]。

   [現有連線] 對話方塊隨即顯示。

3. 在 [資料模型] 索引標籤上，選取 [活頁簿資料模型中的表格] 選項，然後選擇 [開啟] 按鈕。

4. 在 [插入交叉分析篩選器] 對話方塊中，執行下列步驟：

   1. 在 [CompanySales] 區段中，選擇 [OrderYear]。

   2. 在 [TerritorySalesDrilldown] 區段中，選擇 [EmployeeLastName]。

   3. 選擇 [確定] 按鈕。

5. 移動交叉分析篩選器，使 [OrderYear] 交叉分析篩選器的左上角對齊儲存格 A1 的左上角，而 [EmployeeLastName] 交叉分析篩選器就放在 [OrderYear] 交叉分析篩選器正下方。

6. 遵循下列步驟，將交叉分析篩選器連接至報表：

   1. 選取 [OrderYear] 交叉分析篩選器。

   2. 在 [選項] 索引標籤上的 [交叉分析篩選器] 群組中，選擇 [報表連線] 工具列命令。

   3. 在 [報表連線] 對話方塊中，選擇 [ProductSalesReport] 和 [GeoSalesReport] 核取方塊，然後選擇 [確定] 按鈕。

   4. 針對 [EmployeeLastName] 交叉分析篩選器重複這些步驟。

7. 在 [檔案] 索引標籤上，選擇 [儲存] 按鈕。

8. 保持開啟 Excel 活頁簿。

此時我們已經建立儀表板。下一步是將它發佈至SharePoint Server 2013，其中由其他人使用。

發佈儀表板

若要將活頁簿發佈至SharePoint Server 2013，我們將遵循兩步驟程序。首先，我們進行活頁簿的顯示方式會影響某些調整。然後，我們將活頁簿發佈至 SharePoint 文件庫。

第一步是調整活頁簿。範例儀表板預設會在含有儀表板的工作表上顯示格線。此外，工作表預設稱為 Sheet1。您可以進行少量調整，以改善儀表板的顯示方式。

若要改善活頁簿的次要刻度的顯示方式

1. 在 Excel 中，選擇 [檢視] 索引標籤。

2. 若要從檢視中移除格線，請在 [檢視] 索引標籤上，清除 [顯示] 群組中的 [格線] 核取方塊。

3. 若要移除列名和欄名，請在 [檢視] 索引標籤上，清除 [顯示] 群組中的 [標題] 核取方塊。

4. 若要重新命名工作表，請在 [Sheet1] 索引標籤上按一下滑鼠右鍵，然後選擇 [重新命名]。立即輸入工作表的新名稱 (例如 SalesInfo)，然後按 Enter 鍵。

5. 在 [檔案] 索引標籤上，選擇 [儲存]。

6. 關閉 Excel。

下一步是將活頁簿發佈至 SharePoint 文件庫。活頁簿使用原生資料的我們匯入Excel，這表示我們可以將它發佈至SharePoint Server 2013文件庫。發佈活頁簿中使用下列程序之一。

若要將活頁簿發佈至 SharePoint Server 2013 中的文件庫

1. 開啟網頁瀏覽器。

2. 在位址行中，輸入SharePoint Server 2013文件庫的 SharePoint 位址。

   就我們的範例而言，我們是使用商務智慧中心網站中預設提供的文件庫。我們使用的 SharePoint 位址像這樣：https://servername/sites/bicenter/documents。

   提示

   如果不知道您可以使用之文件庫的 SharePoint 位址，請連絡 SharePoint 管理員。

3. 在 [文件] 庫中，按一下 [+ 新增文件]，以開啟 [新增文件] 對話方塊。

4. 選擇 [瀏覽]，然後使用 [選擇要上傳的檔案] 對話方塊，以選取 [Adventure Works 銷售報表] 活頁簿。然後選擇 [開啟]。

5. 在 [新增文件] 對話方塊中，選擇 [確定]。此活頁簿會隨即新增至文件庫。

建立及發佈儀表板之後，即可使用此儀表板探索資料。

使用儀表板

儀表板發佈至SharePoint Server 2013之後，它是可供其他人檢視並使用它。

若要開啟 [儀表板

1. 開啟網頁瀏覽器。

2. 在網址列中，輸入發佈儀表板之商務智慧中心網站的網址。

3. 選擇 [網站內容]，然後選擇 [文件]。

4. 選擇 [Adventure Works 銷售報表] 儀表板。該儀表板會開啟，以供在瀏覽器視窗中檢視。

此時會開啟儀表板以供檢視，然後即可使用儀表板取得特定問題的答案，如下表所述。

表：使用儀表板取得特定問題的答案

See also

商務智慧功能的 Excel Service (SharePoint Server 2013)
使用資料模型建立基本 Excel Services 儀表板 (SharePoint Server 2013)