根據商務程序流程來建立商務規則
發行︰ 2017年2月
適用於： Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online
而使用 Microsoft Dynamics 365 (線上和內部部署)，您可以根據商務程序定義商務規則，不需要撰寫程式碼，直接在 Dynamics 365 使用者介面 (UI) 中。
注意
本主題說明如何在 Dynamics CRM 中建立商務規則。 如需有關在 Dynamics 365 中建立商務規則的資訊，請參閱說明及訓練︰建立商務規則和建議以在表單中套用邏輯。
您可以在使用者介面中定義商務規則，根據：
目前在 UI 的表單上呈現的有效商務程序。
商務程序的使用中階段。 使用中階段是指您目前所在階段。
選取的商務程序階段。 您在程序流程中選取的階段。 此階段不一定是使用中階段。
商務程序的階段類別。 類別可讓您依據動作類型來群組階段。 階段類別的選項來自 [階段類別] 全域選項組。 如果需要，您可以將選項新增至這個全域選項組和變更現有選項標籤。
若要深入了解商務程序流程，請參閱：商務程序流程和說明及訓練：建立新的商務程序流程。
商務規則是由商務程序事件觸發，例如程序變更為新的使用中階段或選取階段時。 執行商務規則將導致商務程序流程 UI 頁面更新。 您將可在不同的程序流程階段自訂 UI 來顯示或隱藏特定欄位，或依業務需求標示特定欄位。
當您依據商務程序流程建立商務規則時，請考量下列有關商務規則執行的資訊。
具有實體範圍的商務規則中根據商務程序流程的條件，會在下列情況下於伺服器上評估：
如果條件只根據程序流程，而不根據階段。
如果條件是根據程序流程和使用中階段。
如果條件是根據使用中階段的階段類別。
根據商務程序流程的條件 (具有實體範圍) 在下列情況下無效：
如果條件是根據程序流程和選取的階段。
如果條件是根據選取的階段的階段類別。
根據商務程序流程的商務規則會執行：
在商務程序變更時，如果規則只根據程序流程，而不根據階段。
在商務程序變更或使用中階段變更時，如果階段的 [欄位] 欄的選取狀態為 [使用中階段]。
在程序變更或選取的階段變更時，如果階段的 [欄位] 欄的選取狀態為 [選取的階段]。
階段類別上針對使用中階段定義的商務規則，會在程序變更或程序中的使用中階段變更時執行。
階段類別上針對選取的階段定義的商務規則，會在程序變更或程序中選取的階段變更時執行。
若要定義商務規則，您必須瀏覽置 [Microsoft Dynamics 365] > [設定] > [自訂] > [自訂系統]。 在 [元件] 底下，展開您要定義其商務規則的實體，然後按一下導覽窗格中的 [商務規則]。 若要定義新規則，請按一下 [新增]。
根據商務程序流程的商務規則的範例案例
下列範例描述針對 Opportunity 實體定義的商務規則。 它們代表數個常見的案例，依據 [商機銷售程序] 商務程序、商務階段和階段類別。
商務程序規則
在此範例中，規則是依據 [商機銷售程序] 而且不繫於任何特定階段。 [ACTION] 指定 [客戶] 欄位必須在表單上顯示為必填欄位。
在 [IF…THEN CONDITION] 中，選取 [商務程序]，然後在 [類型] 下拉式清單中選取 [值]。 在 [值] 清單中，[商機銷售程序] 會顯示，它是 [商務程序] 選項的預設值。
.jpeg "商務規則商務程序。")
使用中階段規則
在下一個範例使用中階段規則中，針對 [CONDITION] 在 [類型] 下拉式清單中選取 [含有階段的值]，然後在 [值] 清單中選取 [商機銷售程序]。 您也會將 [使用中階段] 設定為 [提案]，如這裡所示。
.jpeg "商務規則使用中階段條件")
針對 [提案] 階段，指定 [描述] 欄位為必填。 此欄位將顯示在程序流程 UI 中，具有一個標籤並包含星號字元，就像這樣 [描述*]。 在 [ELSE IF CONDITION] 中將 [定義] 欄位指定為選擇性，針對 [授與資格] 或 [開發] 階段。 若要定義 [描述] 欄位為必填，在 [ACTION] 中，您必須選取 [設定業務需求] 選項，然後選取 [描述] 在 [欄位] 下拉式清單中，然後選取 [業務需求 在 [狀態] 清單中。 在 [ELSE IF CONDITION] 中，選取 [無業務需求]。
.jpeg "商務規則使用中階段動作。")
完整範例：
.jpeg "商務規則使用中階段")
選取的階段規則
選取的階段規則類似上述範例，但用於程序流程 UI 中目前選取的階段。
.jpeg "商務規則選取的階段。")
根據階段類別的規則
下列範例顯示根據階段類別的商務規則：使用中階段和選取的階段。 不要在 IF…THEN CONDITION 中選取 [商務程序]，而是選取 [階段類別 (使用中階段)]，然後選取階段類別。 同時，將 [描述] 設為 [提案] 階段類別的必填欄位，而不是其他類別的必填欄位，如此處所示。
.jpeg "商務規則使用中階段類別。")
.jpeg "商務規則選取的階段類別。")
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