Opret og design formularer

Udgivet: november 2016

Gælder for: Dynamics CRM 2015

I Microsoft Dynamics 365 giver formularer den brugergrænseflade, som folk skal bruge til at interagere med de data, de skal bruge for at udføre deres arbejde. Det er vigtigt, at de formularer, der bruges, er udviklet til effektivt at kunne finde eller angive de oplysninger, der skal bruges.

I dette emne beskrives det, hvordan formularer varierer efter grupper af objekter, de forskellige typer formularer, der er tilgængelige, samt hvordan du kan styre adgangen til formularer. Du kan finde oplysninger om elementer i og egenskaber for formularer, under Bruge formulareditoren.

Dette emne indeholder

Forskelle i formularer ud fra objekt

Typer af formularer

Tildel formularrækkefølge

Styre adgangen til formularer

Forskelle i formularer ud fra objekt

Microsoft Dynamics 365 indeholder mange indstillinger for design af formularer. Formularerne for Opdaterede objekter og brugerdefinerede objekter indeholder flest indstillinger. Vi har valgt en gruppe af objekter, der bruges af flest personer og gav dem en ny brugeroplevelse, der indeholder mange nye funktioner, herunder understøttelse af Microsoft Dynamics CRM til tablets-klienten, forretningsprocesforløb og forretningsregler. Et af de vigtigste krav i forbindelse med disse nye oplevelser inkluderer det mål, som en tilpasser af en formular kan designe én gang og implementere på alle klienter.

Der er stadig et antal enheder, som bevarer udseendet og funktioner fra den tidligere version.Objekter, der benytter klassiske formularer blev ikke opdateret, fordi de ikke bruges ofte af de fleste mennesker, og hvis de opdateres, ville det ikke have en væsentlig betydning for oplevelsen for de fleste mennesker, der bruger programmet. Dette gav os mulighed for at koncentrere os om opdaterede objekter.

Størstedelen af dit arbejde med tilpasning omfatter formentlig opdaterede objekter og brugerdefinerede objekter. Hvis en funktion kun gælder for formularer for opdaterede objekter, fremgår det af dette dokument.

Opdaterede objekter

Opdaterede objekter vises i den følgende tabel:

Objekter, der benytter klassiske formularer

Objekter, der benytter klassisk formularpræsentation, står anført i den følgende tabel:

Typer af formularer

I den følgende tabel beskrives typerne af formularer i Microsoft Dynamics 365:

Tildel formularrækkefølge

Når du har flere hovedformularer, formularer til hurtig oprettelse eller mobilformularer for et objekt, kan du tildele en formularrækkefølge. Formularrækkefølgen bestemmer, hvilke af de tilgængelige formularer der vises som standard. De tilgængelige hoved- eller mobilformularer kan administreres yderligere ved at tildele sikkerhedsroller til formularerne. Du kan finde flere oplysninger under Styre adgangen til formularer.

Du kan ikke tildele sikkerhedsroller til formularer til hurtig oprettelse, så den eneste formular, der bruges af alle, er den, som står øverst i formularrækkefølgen.

Sådan tildeles en formularrækkefølge

1. Gå til Indstillinger > Tilpasninger.

2. Vælg Tilpasninger, og vælg derefter Tilpas systemet.

3. I løsningsoversigten kan du udvide det ønskede objekt og vælge Formularer.

4. Vælg Rækkefølge for formularer på værktøjslinjen for formularlisten.

5. Vælg enten Hovedformularer, Formularer til hurtig oprettelse eller Mobilformularer afhængigt af den type formularer, du vil arbejde med.

6. Dialogboksen Rækkefølge for formularer er en enkel liste, hvor du kan flytte en formular op eller ned i formularrækkefølgen.

7. Når du har angivet den ønskede rækkefølge, skal du klikke på OK for at lukke dialogboksen.

Styre adgangen til formularer

Der findes to måder, du kan styre adgangen til hovedformularer på:

• Gøre en hovedformular inaktiv

  Muligheden for at angive en aktiv eller inaktiv tilstand for hovedformularer er en nyhed i denne udgave. Dette er primært beregnet til at administrere nye formularer, som er inkluderet, når organisationer opgraderer, men du kan bruge funktionen til at forhindre personer i at bruge nogen hovedformularer. Du kan finde flere oplysninger under Opdater dine formularer.

• Tildele sikkerhedsroller til hovedformularen

  Brug dette til at gøre en hovedformular tilgængelig for bestemte grupper.

Forskellige personer i organisationen kan interagere med de samme data på forskellige måder. Ledere kan have behov for at kunne få et hurtigt overblik oplysninger i en post, og servicepersoner kan have brug for en formular, som strømliner dataindtastning. Du kan imødekomme forskellige krav ved at tildele formularerne til de sikkerhedsroller, de forskellige personer tilhører.

Læs om trinvise procedurer under Tildele sikkerhedsroller til formularer.

Når du har defineret mere end én hovedformular eller mobilformular for et objekt, kan du vælge, hvilke formularer brugerne skal kunne bruge, ud fra deres sikkerhedsroller. Da hvert enkelt objekt skal kunne vise en formular for alle brugere, skal mindst én formular udpeges som "fallback" eller reserveformular – en formular, der er synlig for brugere, hvis sikkerhedsroller ikke udtrykkeligt har fået tildelt nogen formularer.

I formulareditoren eller i formulargitteret kan du tildele sikkerhedsroller til en formular. Hvis der kun er én formular for objektet kan du dog ikke fjerne indstillingen Aktiveret til fallback i dialogboksen Tildel sikkerhedsroller. Selvom du i dette tilfælde har tildelt sikkerhedsroller til formularen, kan de brugere, der er knyttet til en sikkerhedsrolle, du ikke har medtaget, stadig se formularen, da den er aktiveret som reserve.

Når du har oprettet endnu en hoved- eller mobilformular for objektet, kan du fjerne indstillingen Aktiveret til fallback for en af dem. Systemet sørger for, at der altid er mindst én formular aktiveret som fallback/reserve.

Når du har mere end én hovedformular, kan du angive en formularrækkefølge, som bestemmer, hvilken af de formularer, en person har tilladelse til at få vist, der skal være den, der vises som standard. Hvis der er mere end én formular, de kan bruge, kan de ændre formularer, og den valgte formular bliver deres standardformular, indtil de vælger en anden. Disse præferencer gemmes i browseren. Hvis der bruges en anden computer eller browser, vises den oprindelige standardformular.

Strategier til administration af reserveformularen

Strategierne til administration af reserveformularen omfatter følgende:

Alle brugere får vist den samme formular.

Hvis du ikke har brug for flere formularer for et objekt, behøver du ikke en reserveformular.

Der oprettes en nødformular

Hvis du bruger rollebaserede formularer, fordi du vil begrænse de oplysninger, brugerne kan få vist eller redigere, bør du overveje at oprette en formular, hvor der vises et minimum af oplysninger. Derefter skal du vælge Vis kun for disse valgte sikkerhedsroller i dialogboksen Tildel sikkerhedsroller, men vælg ikke andre roller end Systemadministrator, og vælg Aktiveret til fallback. Resultatet er, at denne formular aldrig kan ses af andre end systemadministratoren, og personer hvis sikkerhedsroller ikke er knyttet til en bestemt formular. Du kan medtage en HTML-webressource i formularen med oplysninger om, hvorfor kun få oplysninger er synlige i formularen, samt et link til oplysninger om, hvordan der anmodes om at blive føjet til en sikkerhedsrolle, som er knyttet til en formular, eller hvordan der inkluderes endnu en sikkerhedsrolle for en formular.

Oprette en standardformular

Hvis du bruger rollebaserede formularer til at levere en brugerdefineret brugeroplevelse baseret på en persons rolle i organisationen, kan du angive din mindst specialiserede formular som reserveformular og konfigurere den til at blive vist til alle. Derefter skal du oprette brugerdefinerede formularer for bestemte sikkerhedsroller og konfigurere disse formularer til kun at blive vist til de sikkerhedsroller, der har brug for dem. Aktiver ikke disse formularer som reserve. Til sidst skal du bruge dialogboksen Rækkefølge for formularer på listen Formularer til at angive, hvilke formularer der skal vises, hvor de sættes i rækkefølge fra den mest eksklusive til den mindst eksklusive. Din reserveformular findes nederst på listen. Denne strategi medfører, at brugerne får vist den formular, der er tilpasset til deres rolle, som standardformular, men de kan stadig bruge formularvælgeren til at vælge den mest almindelige formular, hvis de vil. Uanset hvilken formular, der vælges, bliver den pågældende formular ved med at være standardformular, indtil der vælges en anden formular.

Brug af formularscripting

Til sidst er det i webprogrammet muligt (men det anbefales ikke) for udviklere at bruge scripts i hændelsesformularen Onload og bruge samlingen Xrm.Page.ui.formSelector.items til at forespørge på tilgængelige formularer og bruge navigationsmetode til at dirigere brugere til en bestemt formular. Husk, at navigationsmetoden gør, at formularen indlæses igen (og Onload-hændelsen forekommer igen). Logikken i hændelseshandleren skal altid kontrollere en betingelse, før du bruger navigationsmetoden, for at undgå en uendelig sløjfe eller unødvendig spærring af brugernes muligheder for at navigere mellem formularerne.

Denne fremgangsmåde fungerer ikke for Microsoft Dynamics CRM til tablets, da der ikke kan vælges flere formularer.

Se også

Tilpasse CRM-systemet
Opret og rediger metadata
Oprette eller redigere visninger

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret