Opret og rediger mobilformularer til CRM til telefoner ekspres

  • Artikel

 

Udgivet: november 2016

Gælder for: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics CRM til telefoner ekspres bruger en formular, der er optimeret til brug med en telefon. Mens du redigerer formularen, vælger du de felter, du vil have vist, og i hvilken rækkefølge du ønsker dem vist. Du kan gøre visse felter skrivebeskyttet, men du kan ikke bruge formularscripter i CRM til telefoner ekspres-formularerne.

CRM til telefoner ekspres er den tidligere version af telefonappen til Microsoft Dynamics 365. Den nyeste version af telefonappen, Microsoft Dynamics CRM til telefoner, giver den samme komplette oplevelse som Microsoft Dynamics CRM til tablets-appen. Oplysninger om tilpasning af CRM til telefoner og tablets finder du under Tilpasse CRM til telefoner og tablets.

Når du har flere formularer, skal du justere formularrækkefølgen og tildele relevante sikkerhedsroller for at sikre, at dine brugere ser de formularer, der er skræddersyede til deres behov.

Dette emne indeholder

Vis Mobile Express-formularen

Opret en Mobile Express-formular

Rediger en Mobile Express-formular

Vis Mobile Express-formularen

Det første trin i tilpasning af mobilformularen er at forstå, hvordan den ser ud. Start CRM til telefoner ekspres-appen på din telefon og log på din organisation.

Derfra skal du finde det objekt, der indeholder den formular, du vil redigere, og åbne en eksisterende post eller oprette en ny.

Som du kan se, er formularen bare en liste over felter.

CRM til telefoner-firmaformular i Dynamics CRM

Bemærk

Kun felter, der indeholder data, vises.

For at redigere dataene skal du klikke på ikonet Rediger nederst i formularen. Placeringen af feltetiketterne rykker for at give mere plads til redigering. Alle felter vises nu. Hvis du ruller ned, kan du se en liste over alle de relaterede objekter, som defineret ud fra deres objektrelationsdefinitioner.

Opret en Mobile Express-formular

Hvis du har brug for mere end én mobilformular, kan du oprette en ny på samme måde, som du ville oprette enhver anden type formular. Hvis du opretter mere end én formular, skal du angive formularrækkefølgen og sikkerhedsroller for formularen. Brugerne kan ikke skifte formularer i CRM til telefoner ekspres-appen. De kan se den første formular i den formularrækkefølge, deres sikkerhedsroller tillader. Du kan se et eksempel i Flere formularer.

Gå til Indstillinger > Tilpasninger. Vælg Tilpas systemet.

Udvid noden Objekter, og vælg det objekt, du vil oprette en ny mobilformular til.

Udvid objektet, og vælg noden Formularer.

Vælg Ny , og vælg Mobile – Express.

Hvis du ikke kan se denne indstilling, er objektet ikke aktiveres for CRM til telefoner ekspres. Du kan ændre dette for visse objekter. Du kan finde flere oplysninger under Aktivere eller deaktivere objektindstillinger.

Vælg Fil > Gem som, skriv et Navn og en Beskrivelse, og vælg derefter OK.

Du behøver give din Mobile Express-formular et entydigt navn, men bør give den et beskrivende navn, så du kan adskille den fra andre Mobile Express-formularer på listen. Dette er vigtigt, når du angiver formularrækkefølgen.

Du kan nu redigere formularen eller vælge Gem og luk for at lukke den.Flere oplysninger:Rediger en Mobile Express-formular

Angive rækkefølge for formularer

  1. På listen over formularer for et objekt skal du vælge Rækkefølge for formularer og vælge Mobile - Express.

  2. I dialogboksen Rækkefølge for formularer skal du vælge en formular og bruge de grønne pile at flytte formularen op eller ned i rækkefølgen for formularen.

    Her vil du blive glad for, at du gav den nye mobilformular et entydigt navn.

  3. Vælg OK for at lukke dialogboksen Rækkefølge for formularer.

Bemærk

Hvis du har sikkerhedsrollen systemadministrator eller systemtilpasser, har du adgang til samtlige formularer. Den eneste måde, du kan få vist tilpasninger af Mobile Express-formularer i CRM til telefoner ekspres-appen, er ved at indstille rækkefølgen for formularer, så den formular, du har oprettet, er øverst i formularrækkefølgen.

Rediger en Mobile Express-formular

I modsætning til andre objektformularer kan du ikke oprette nye attributter eller objektrelationer i Mobile Express-formulareditoren. Du kan dog altid redigere Mobile Express-formularen i standardløsningen.

  1. I standardløsningen bruges løsningsoversigten til at udvide noden Objekter og derefter vælges objekteet med den mobilformular, du vil redigere.

  2. På formularlisten skal du vælge en formular, hvor Formulartype-kolonne er indstillet til Mobile - Express.

Derved åbnes mobilformulareditoren.

Med denne enkle formular er de opgaver, der er relateret til tilpasning af denne formular, følgende:

  • Vælg, hvilke felter der skal medtages i formularen.

  • Vælg, hvor du vil placere felterne.

  • Vælg, om bestemte felter skal gøres skrivebeskyttede.

  • Publicere tilpasninger, når du er færdig. Du kan finde flere oplysninger under Publiceringstilpasninger.

Mobilformulareditoren i Dynamics CRM

Som standard er alle felter, der er forretnings- eller systempåkrævede, inkluderet i formularen og kan ikke fjernes. Hvis du angiver et obligatorisk felt som skrivebeskyttet, kan brugere ikke redigere dette felt. Hvis en bruger opretter en ny post, vises et skrivebeskyttet felt ikke, men brugeren kan stadig gemme posten uden disse data. Når en bruger foretager ændringer i denne samme post i webappen eller Dynamics 365 til telefon- og tablet-apps, skal brugeren angive denne værdi, før ændringerne gemmes.

Se også

Opret og design formularer
Bruge formulareditoren
Oprette og redigere formularer til hurtig oprettelse
Oprette og redigere formularer til hurtig visning

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret