Præsentationer af hovedformular

  • Artikel

 

Udgivet: november 2016

Gælder for: Dynamics CRM 2015

Hovedformularen bruges af hver klient med undtagelse af Microsoft Dynamics CRM til telefoner ekspres (den tidligere version af telefonappen). Denne formular giver en ensartet brugeroplevelse, uanset om brugeren benytter webprogrammet Microsoft Dynamics CRM til telefoner (den nyeste version af telefonappen), Microsoft Dynamics CRM til tablets eller Dynamics CRM til Outlook.

Dette emne indeholder

Hovedformularer

Opdaterede formularer

Formularer til CRM til telefoner og tablets

Klassiske formularer

Læserude i CRM for Outlook

Hovedformularer

Alle hovedformularer, der findes til et objekt, kan vises anderledes afhængigt af faktorer i tabellen nedenfor. Når du designer en hovedformular, skal du overveje, hvordan den fungerer i de enkelte præsentationer.

Præsentation

Beskrivelse

Opdateret

For de Opdaterede objekter og alle brugerdefinerede objekter vil den opdaterede formular give en ny brugeroplevelse i Microsoft Dynamics 365 og Microsoft Dynamics CRM Online. Disse formularer har det nye kommandolinjedesign og aktiverer flere funktioner som f.eks. kommandolinjen, automatisk lagring og forretningsprocesforløb.

CRM til tablets

Microsoft Dynamics CRM til tablets præsenterer indholdet af hovedformularen på en måde, der er optimeret til en tablet.

CRM til telefoner

CRM til telefoner præsenterer indholdet af hovedformularen på en måde, der er optimeret til en tablet.

Klassisk

Disse formularer er for de objekter, der ikke er blevet opdateret. De bruger båndet i stedet for kommandolinjen og navigationsruden til venstre i formularen.

Disse formularer har et layout med to kolonner.

Læserude i CRM for Outlook

Dynamics CRM til Outlook præsenterer en skrivebeskyttet visning af poster i Outlook. Denne præsentation understøtter ikke formularscripts.

CRM til telefoner ekspres (den tidligere version af telefonappen) bruger formularen Mobile – Express. Hvis du vil vide mere om at tilpasse disse formularer, skal du se under Opret og rediger mobilformularer til CRM til telefoner ekspres.

Opdaterede formularer

Dette diagram viser almindelige komponenter i opdaterede objektformularer.

Diagrammet viser opdateret objektformularstruktur i CRM

Ved opdaterede objekter fungerer layoutet i formularen med en lang række visninger og vinduesstørrelser. Hvis bredden på vinduet reduceres, flytter fanekolonnerne ned, så du kan rulle ned og arbejde med dem i stedet for at være begrænset af pladsen eller være nødt til at rulle til højre.

Følgende tabel indeholder en oversigt over tilgængelige komponenter af hovedformularen for opdaterede objekter.

Komponent

Oversigt

Navigationslinje

Bruger dataene i oversigten over webstedet for at give mulighed at flytte til forskellige områder af programmet.

Navigationsruden i klassiske formularer er ikke med i den opdaterede formular. I forbindelse med poster giver navigationslinjen adgang til visninger af relaterede poster. I stedet for at navigere til relaterede poster ved hjælp af navigationsruden eller ved hjælp af navigationslinjen giver det en bedre oplevelse for de fleste at tilføje undergitre, der er konfigureret til at vise nyttige relaterede objektposter.

Kommandolinje

Bruger de data, der er defineret for båndene for at få relevante kommandoer for posten.

De første fem kommandoer vises efterfulgt af en ellipse (Knappen Flere kommandoer), som viser en flyoutmenu med valg af flere kommandoer.

Billede

Når der er et billedfelt i objektet, og objektets indstilling Primært billede er indstillet til Standardbillede, kan et billede vises i sidehovedet, når formularen er konfigureret til at vise billedet.Flere oplysninger:Aktivere eller deaktivere objektindstillinger, Billedfelter og Egenskaber for formular

Overskrift

Felter i sidehovedet bliver ved at være synlige, når brugeren ruller ned gennem brødteksten i formularen.

Der kan være placeret op til fire felter i sidehovedet. Flere tekstlinjer, webressourcer eller IFRAMEs er ikke tilladt i sidehovedet. Sidehoved- og sidefod deler nogle af egenskaberme med sektioner.Flere oplysninger:Egenskaber for sektion

Processtyring.

Når et objekt har et aktivt forretningsprocesforløb, vises proceskontrollen under sidehovedet.Flere oplysninger:Forretningsprocesforløb

Meddelelsestekst

Brødteksten er den del, der kan rulles igennem i formularen, og som indeholder fanerne.

Faner

I formularens brødtekst, angiver faner den vandrette separation. Faner har et navn, der kan vises. Hvis etiketten vises, kan fanerne ved at klikke på etiket udvides eller skjules for at få vist eller for at skjule deres indhold.

Faner indeholde op til tre kolonner, og bredden på hver kolonne kan indstilles til en procentdel af det samlede bredde. Når du opretter en ny fane, er der i de enkelte kolonner allerede en sektion.Flere oplysninger:Egenskaber for fane

Sektioner

En sektion optager den plads, der er tilgængelig i en fanekolonne. Sektioner har en etiket, der kan vises, og der vises muligvis en streg under etiketten.

Sektioner kan have op til fire kolonner og indstillinger for visning af, hvordan etiketter til felter i sektionen vises.Flere oplysninger:Egenskaber for sektion

Felter

Felter viser de kontrolelementer, som brugeren anvender til at få vist eller redigere data i en objektpost. Felter kan være formateres, så de fylder op til fire kolonner i en sektion.Flere oplysninger:Fælles feltegenskaber

Afstandsstykke

Et afstandsstykke giver mulighed for at få et tomt mellemrum føjet til en afsnitskolonne.

Undergitre

Undergitre giver mulighed for visning af en liste i formularen. Muligheden for at vise diagrammer hjælp af undergitre findes ikke i formularer for opdaterede objekter.

Formular til hurtig visning

En formular til hurtig visning viser data fra en post med referencer fra et opslagsfelt i formularen. Det objekt, der er destinationen for opslaget, skal have en formular til hurtig visning, før den kan føjes til formularen.Flere oplysninger:Oprette og redigere formularer til hurtig visning

Webressourcer

HTML og Microsoft Silverlight webressourcer kan føjes til hovedformularer. De vil dog ikke blive vist, hvis der bruges Dynamics 365 til telefoner og tablet eller læseruden i Dynamics CRM til Outlook.

IFRAME

En inline-frame, som du konfigurerer for at få vist en webside fra et andet websted.

Vigtigt

  • Når siden vises i en IFRAME er på et andet domæne, anvender browsere en højere grad af sikkerhed. Dette kan komplicere kravene til indholdet af en IFRAME, der skal arbejde interaktivt med data i formularen.

  • IFRAMEs vises ikke ved brug af CRM til tablets eller Dynamics CRM til Outlook læseruden.

  • Visning af en objektformular inden for en IFRAME, der er integreret i en anden objektformular, understøttes ikke.Flere oplysninger:SDK: Understøttede udvidelser til Microsoft Dynamics CRM

Bing Kort

Når dette kontrolelement vises i en formular for et obdateret objekt, og systemindstillingerne Aktivér Bing Kort er aktiveret med en gyldig Bing Kort-nøgle, kan dette kontrolelement bruges én gang i en formular for at få vist placeringen af en af adresserne i et opdateret objekt.Flere oplysninger:Konfigurere Bing Kort

Sidefod

Der kan tilføjes et vilkårligt antal felter, webressourcer eller IFRAMES til sidefoden. Felter er skrivebeskyttede, når de vises i sidefoden. Sidehoved- og sidefod deler nogle af egenskaberme med sektioner.Flere oplysninger:Egenskaber for sektion

Statuslinje

På statuslinjen vises statusfeltet for posten, et meddelelsesområde og en gemknap.

Formularer til CRM til telefoner og tablets

De fleste systemobjekter og brugerdefinerede objekter er tilgængelige for Dynamics 365 til telefoner og tablets. Hovedformularen til disse objekter transformeres til en visning, der er optimeret til telefoner og tablets.

Objekter aktiveret for CRM til telefoner og tablets

Det er kun objekter, der er aktiveret for Dynamics 365 til telefoner og tablets, der benytter denne visning af hovedformularen.Flere oplysninger:Objekter, der vises i CRM til telefoner og tablets

Formulardesign

Dynamics 365 til telefoner og tablets bruger mange af hovedformularens elementer og viser dem på en måde, der er optimeret til telefoner eller tablets. Følgende diagrammer viser den dynamiske tilpasning fra webappen til tablet- og telefonapps.

Webapp

Dynamics CRM-formular, der tilpasses dynamisk fra webapp

Tabletapp

Dynamics CRM-formular, der tilpasses dynamisk til tabletapp

Telefonapp

Dynamics CRM-formular, der tilpasses dynamisk til telefonapp

Formularelementerne transformeres til et langstrakt panoramalayout i CRM til tablets, hvor brugerne kan stryge på skærmen for at ændre elementer i et billede. I CRM til telefoner stryger brugerne op eller ned på skærmen for at se en anden kolonne eller en rude med elementer og proceskontrolelement vises over hver kolonne.

Få vist portelement

Følgende elementer er altid synlige i visningsporten inden for en formular:

  • Navigationslinje
    Navigationslinjen er en visning af den webstedsoversigt, der er optimeret til berøring.Flere oplysninger:Rediger navigationsindstillinger for CRM til telefoner og tablets

  • Startside
    Startsideknappen fører brugeren til det dashboard, er startsiden for Dynamics 365 til telefoner og tablets.

  • Processtyring.
    Hvis objektet har en aktiveret forretningsproces, vises den i øverste højre hjørne ud for søgekontrolelementet i CRM til tablets og øverst på skærmen i CRM til telefoner.

  • Søg
    Brugeren kan trykke på søgekontrolelementet for at åbne skærmen til søgning efter poster.

  • Kommandolinje
    Som standard vises nogle af kommandoerne i webprogrammet ikke i apps for Dynamics 365 til telefoner og tablets. Ligesom webprogrammet er kommandolinjen kontekstafhængig, så de tilgængelige kommandoer skifter, afhængigt af hvad der i øjeblikket vises eller markeres. .Flere oplysninger:Rediger kommandoer for CRM til telefoner og tablets

Formularelementer

De viste formularelementer er hentet fra hovedformularen og vises som en række paneler, som brugerne ser via billedet.

I CRM til tablets viser det første panel kontaktoplysninger om forhold, der findes for posten. I CRM til telefoner viser det første panel også overskriftsfelter fra formularen over relationsfelterne.

Relationspanel i CRM til tablets

På formularerne Contact og User viser topobjektet et kommunikationskort for posten. Kommunikationskortet omfatter knapper til at indlede kommunikationen med personen. For andre objekter vises et kommunikationskort, hvis der er en formular til hurtig visning af Contact integreret i hovedformularen.

Du kan få vist flere felter baseret på objektrelationer, men du kan ikke tilpasse felterne for følgende objekter:

Objekt

Felter

Account

Ejer

Contact

Firmanavn, Ejer

Lead

Ejer

Opportunity

Konto, Ejer

Du kan tilpasse de resterende felter i formulareditoren. Rækkefølgen er fast, men du kan angive, hvilke elementer der er synlige i relationspanelet.

I CRM til tablets begynder det andet kontrolpanel med navnet på den første fane i formularen. Alle felter i sidehovedet medtages og derefter indholdet af den første fane. I CRM til telefoner vises overskrifter i den første kolonne.

Første panel i formular i CRM til tablets

Hvis der er et aktivt procesforløb i formularen, viser den tredje fane opgaver for den aktuelle fase i processen i CRM til tablets. I CRM til telefoner flyder proceskontrolelementet over ruderne, udvides over brugerens aktuelle rude, når det markeres, og er altid synligt og klar til brug.

Formularens øvrige paneler indeholder indholdet af fanerne i formularen. Eventuelle undergitre vises som et separat panel.

Formularen Dynamics 365 til telefoner og tablets viser altid antallet af etiketter til faner og undergitre. Indstillingen Vis etiket på formularen anvendes ikke.

Bemærk

For at optimere ydeevnen på mobilenheder er antallet af objekter begrænset til 5 faner eller 75 felter og 10 undergitre.

Formularer for Dynamics 365 til telefoner og tablets understøtter ikke følgende:

  • Webressourcer

  • iFrames

  • Bing Kort

  • Yammer

  • Aktivitetsopdateringer

  • SharePoint-dokumentbiblioteker

  • Parature fra Microsoft-videnbaseintegration

  • Temaer

Hvis du er interesseret i at afprøve en eksempelfunktion, der viser webressource- eller iFrame-elementer i CRM til tablets, skal du se under Eksempelvisningsfunktion: Understøttelse af IFrame og webressourcer til CRM til tablets.

Desuden er objektbilleder synlige i listevisninger og kontaktkort, men ikke i den faktiske formular.

Flere formularer

Dynamics 365 til telefoner og tablets og CRM til telefoner ekspres understøtter flere formularer. Brugerne kan dog ikke skifte mellem formularer, hvis de har adgang til mere end én. Brugerne kan se den første formular i den formularrækkefølge, de har adgang til.

Hvis du f.eks. har følgende hovedformularer for objektet salgsmulighed, og der er tildelt følgende sikkerhedsroller for hver enkelt, vil du få vist formularerne i den rækkefølge, der vises i følgende tabel.

Rækkefølge for formularer

Formularnavn

Sikkerhedsroller

1

Salgsformular Et

Sælger

2

Salgsformular To

Sælger og Salgschef

3

Salgsformular Tre

Salgschef

4

Salgsformular Fire

Salgsdirektør

  • Brugere med rollen Sælger vil altid få vist Salgsformular Et.

  • Brugere med rollen Salgschef vil altid få vist Salgsformular To.

  • Brugere med rollen Salgsdirektør vil altid få vist Salgsformular Fire.

Klassiske formularer

I følgende diagram vises hovedformularens komponenter, der bruges i den klassiske visning.

Bemærk

Når en organisation opgraderes fra Microsoft Dynamics CRM 2011 eller en tidligere version af Microsoft Dynamics CRM Online, bliver formularerne designet til at bruge den klassiske visning. Du kan finde oplysninger om, hvordan du overfører disse formularer til opdaterede objekter i Opdater dine formularer.

Overordnede formularelementer

Formularerne til opdaterede objekter har overtaget mange komponenter fra de klassiske formularer. Der er dog væsentlige forskelle.

Formularer i den klassiske visning indeholder ikke en navigationslinje, og båndet har erstattet kommandolinjen. Disse formularer understøtter ikke objektbilleder, proceskontrol, formularer til hurtig visning, automatisk lagring eller Bing-kort. Felter i sidehovedet kan ikke redigeres.

Formularassistenten er genstand for visse objekter, f.eks Article.

Læserude i CRM for Outlook

Hvis brugere anvender Dynamics CRM til Outlook til at få vist poster, kan de få adgang til en skrivebeskyttet visning af posten ved at benytte læseruden, som vist her.

Outlook-læserude i CRM 2013 til Outlook

Læseruden bruger hovedformularen og viser kun de sektioner, der er i den enkelte fane. Formularscripts indlæses ikke. Proceskontrolelementer, Bing-kort, webressourcer, formularer til hurtig visning, felter i sidefod og IFRAMEs vises ikke. Kontrolelementet Noter viser kun noter - ikke indlæg eller aktiviteter. Som Formularer til CRM til telefoner og tablets understøtter læseruden flere formularer. Brugere kan dog ikke skifte formularer. Den formular, der bruges i den første formular, som brugeren har adgang til. Du kan se et eksempel i Flere formularer.

Ved visning af læseruden kan brugerne ændre placeringen af sektionerne. Deres ændringer bevares, mens de navigerer rundt mellem poster.

Se også

Opret og design formularer
Bruge formulareditoren
Designovervejelser i forbindelse med hovedformularer
Optimere ydeevnen af formularer
Administrering af automatisk lagring
Opdater dine formularer

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret