Oprette og redigere objekter

  • Artikel

 

Udgivet: november 2016

Gælder for: Dynamics CRM 2015

Objekter definerer de typer poster, brugere kan anvende i en Microsoft Dynamics 365-organisation. I Dynamics 365-programmet kan du redigere systemobjekter, der kan tilpasses, og oprette, redigere og slette brugerdefinerede objekter.

Dette emne indeholder

Typer af objekter

Sikkerhedsovervejelser: adgang til aktiviteter og enheder

Oprette objekter

Redigere objekter

Redigere meddelelser om systemobjekter

Slette brugerdefinerede objekter

Angive administrerede egenskaber

Typer af objekter

Før du opretter eller redigerer objekter, skal du forstå, at der findes forskellige typer objekter. Når der oprettes et brugerdefineret objekt, kan disse typer ikke ændres. De to væsentlige opdelinger er baseret på objektejerskab, og om objekterne er aktivitetsobjekter.

Objektejerskab

Der findes fire forskellige typer objektejerskaber. Når du opretter et brugerdefineret objekt, er de eneste indstillinger bruger- eller teamejet eller organisationsejet, men du skal være opmærksom på, at andre objekter har forskellige ejerskabstyper.

Ejerskab

Beskrivelse

Virksomhedsejet

Der findes 12 virksomhedsejede systemobjekter. Disse omfatter afdeling, kalender, team, sikkerhedsrolle og bruger.

Ingen

Der findes 127 systemobjekter, der ikke har en ejer, men de fleste af disse er ikke synlige i løsningsoversigten. Disse består mest af overlappende objekter, der er oprettet for at understørre mange til mange-relationer, eller hvor adgang til posten styres af en overordnet post. Salgsmulighedsproduktposter skal f.eks. åbnes via en bruger- eller teamejet salgsmulighedspost.

Organisationsejet

Der findes 68 organisationsejede systemobjekter. Disse omfatter artikel, artikelskabelon, konkurrent, valuta og webressource.

Bruger- eller teamejet

Der findes 59 bruger- eller teamejede systemobjekter. Da disse poster ejes af en bruger eller et team, er de knyttet til en afdeling og særlige sikkerhedsroller for afdelingen. Disse objekter er derfor medlem af rollebaseret sikkerhed.

De brugerdefinerede objekter, som du opretter, og de fleste systemobjekter, som kan tilpasses, er enten organisationsejede eller bruger- eller teamejede.

Vigtigt

Når et objekt er oprettet, kan du ikke ændre ejerskabet. Før du opretter et objekt, skal du sørge for at vælge den rette type ejerskab. Hvis du på et senere tidspunkt beslutter, at dit brugerdefinerede objekt skal være af en anden type, skal du slette det og oprette et nyt.Flere oplysninger:Slette brugerdefinerede objekter

Aktivitetsobjekter

En aktivitet kan opfattes som en handling, der kan oprettes en post i en kalender for. En aktivitet har tidsdimensioner (starttid, sluttid, forfaldsdato og varighed), der er med til at fastslå, hvornår handlingen indtraf eller vil indtræffe. Aktiviteter indeholder også data, der er med til at fastslå, hvilken handling aktiviteten repræsenterer, f.eks. emne og beskrivelse. En aktivitet kan være åben, annulleret eller fuldført. Statussen Fuldført for en aktivitet har flere underordnede statusværdier tilknyttet for at tydeliggøre, hvordan aktiviteten blev fuldført.

Aktivitetsobjekter kan kun ejes af en bruger eller et team. De kan ikke ejes af en organisation.

Der findes 15 systemobjekter, der repræsenterer aktiviteter som vist i følgende tabel.

Navn

Beskrivelse

Vis i aktivitetsmenuer

Aftale

En forpligtelse, der repræsenterer et tidsinterval med start- og sluttidspunkter og varighed.

Ja

Kampagnerespons

Respons fra en eksisterende eller en potentiel ny kunde for en kampagne.

Ja

E-mail

En aktivitet, der leveres ved hjælp af mailprotokoller.

Ja

Fax

En aktivitet, der sporer resultatet af opkald og antallet af sider for en fax, og som desuden kan gemme en elektronisk kopi af dokumentet.

Ja

Brev

Aktivitet, der sporer leveringen af et brev. Aktiviteten kan indeholde den elektroniske kopi af et brev.

Ja

Telefonopkald

Aktivitet til sporing af telefonopkald.

Ja

Gentaget aftale

Masteraftalen for en serie med en gentaget aftale.

Ja

Serviceaktivitet

Aktivitet, der tilbydes af organisationen for at opfylde kundens behov. Hver serviceaktivitet indeholder dato, tid, varighed og nødvendige ressourcer.

Ja

Opgave

En standardaktivitet, der repræsenterer arbejde, der skal udføres.

Ja

Kampagneaktivitet

Opgave, der er blevet udført, eller som skal udføres af en bruger til planlægning eller afvikling af en kampagne.

Nej

Sagsløsning

En særlig type aktivitet, der omfatter en beskrivelse af løsningen, faktureringsstatus og sagens varighed.

Nej

Lukket salgsmulighed

En aktivitet, der automatisk oprettes ved lukning af en salgsmulighed. Den indeholder oplysninger som en beskrivelse af lukningen og den faktiske omsætning.

Nej

Lukket ordre

En aktivitet, der oprettes automatisk, når en ordre lukkes.

Nej

Lynkampagne

Systemhandling, der bruges til at udføre længere og asynkrone handlinger på store datasæt, f.eks. distribution af en kampagneaktivitet eller en hurtig kampagne.

Nej

Lukket tilbud

En aktivitet, der oprettes, når et tilbud lukkes.

Nej

Du kan oprette nye brugerdefinerede aktivitetsobjekter. Du kan f.eks. du oprette et brugerdefineret aktivitetsobjekt til at registrere chatkommunikation. Du opretter ikke et aktivitetsobjekt på samme måde som et ikke-aktivitetsobjekt, da du ikke angiver et primært felt. For alle aktivitetsobjekter er feltet Primært felt angivet til Emne, og andre almindelige felter er defineret af aktivitetsobjektet. Derfor kan alle typer aktiviteter vises i en visning, hvor kun de almindelige felter vises.

Hvis du vil oprette et brugerdefineret aktivitetsobjekt, skal du vælge Definer som et aktivitetsobjekt. Når du har valgt dette, kan du se, at Vis i aktivitetsmenuer er markeret. Denne indstilling giver brugere mulighed for at oprette denne type aktivitet i aktivitetsmenuerne. Denne indstilling er ikke valgt for aktiviteter, der typisk er knyttet til bestemte hændelser og oprettet i baggrunden ved hjælp af kode eller via en arbejdsproces. Når du har gemt objektet, kan du ikke ændre disse indstillinger.

Sikkerhedsovervejelser: adgang til aktiviteter og enheder

I Dynamics 365 har en bruger med en bestemt sikkerhedsrolle det samme sæt af rettigheder til hele systemet og brugerdefinerede aktiviteter. Du kan ikke tilføje eller fjerne rettigheder til de enkelte aktiviteter. Du kan ikke give en bruger rettigheden Slet til systemaktiviteten, som f.eks. opgaven, og ikke tildele rettigheden Slet til brugerdefinerede aktiviteter. Du kan imidlertid give en bruger forskellige rettigheder til enkelte systemobjekter eller brugerdefinerede objekter.Flere oplysninger:Community-blog: brugerdefineret objekt eller brugerdefineret aktivitet i CRM

Oprette objekter

Før du opretter et brugerdefineret objekt, skal du vurdere, om brug af et eksisterende objekt kan opfylde dit behov.Flere oplysninger:Oprette nye metadata eller bruge eksisterende metadata

En del af navnet på et brugerdefineret objekt, du opretter, er tilpasningspræfikset. Dette angives på basis løsningsudgiveren for den løsning, du arbejder i. Hvis tilpasningspræfikset har betydning, skal du sørge for at arbejde i en ikke-administreret løsning eller den standardløsning, hvor tilpasningspræfikset er det, du ønsker for dette objekt. Se Løsningsudgiver for at få oplysninger om, hvordan du ændrer tilpasningspræfikset.

Du kan se trinvise instruktioner i at oprette et objekt under Hjælp og undervisning: Oprette et nyt objekt.

Bemærk

Hvis du bruger Safari som browser, kan du modtage en timeoutfejl, når du forsøger at gemme eller udgive et nyt brugerdefineret objekt. Hvis det sker, anbefaler vi, at du bruger en anden browser til at oprette objekter.

De felter, der som minimum kræves for at oprette et brugerdefineret objekt, er:

Felt

Beskrivelse

Visningsnavn

Dette er entalsnavnet på det objekt, der vises i Dynamics 365.

Flertalsnavn

Dette er flertalsnavnet på det objekt, der vises i Dynamics 365.

Navn

Dette felt udfyldes på forhånd med det viste navn, du angiver. Det inkluderer et tilpasningspræfiks for løsningsudgiveren.

Ejerskab

Du kan vælge enten bruger- eller teamejet eller organisationsejet.Flere oplysninger:Objektejerskab.

Hvis du vil oprette et aktivitetsobjekt, skal du vælge Definer som et aktivitetsobjekt, før du gemmer objektet.Flere oplysninger:Aktivitetsobjekter

Under Områder, hvor objektet vises skal du vælge, hvilke af de tilgængelige områder på navigationslinjen dette objekt skal være tilgængeligt fra. Dette er ikke påkrævet, men hvis du har brug for, at brugere nemt skal kunne se objektet, skal du vælge et af disse. Hvis du foretager ændringer her, opdateres de data, der definerer navigationsruden. Du kan ikke ændre indstillingerne for systemobjekter. Men du kan redigere disse data for at ændre, hvor de enkelte objekter vises, og hvordan de vises, ved at redigere webstedsoversigten.

Der er en lang række indstillinger, der er angivet som standard. Hvis du ikke er sikker på, om du ønsker disse for det brugerdefinerede objekt, skal du deaktivere dem, før du gemmer. Du kan altid vælge at aktivere dem senere, men visse indstillinger kan ikke deaktiveres, efter at de er aktiveret.Noter, Aktiviteter og Forbindelser og er som standard aktiveret og kan ikke deaktiveres senere. Du kan finde flere oplysninger om tilgængelige indstillinger under Redigere objekter.

Alle brugerdefinerede objekter indeholder et primært felt. Dette er defineret under fanen Primært felt. Dette felt bruges, når poster for objektet vises på en liste. Det primære felt er typisk et link, der åbner posten. Dette felt skal være et felt af typen Enkelt tekstlinje med formatet Tekst. Når objektet oprettes, er Navn den eneste værdi, der ikke kan ændres senere.Vist navn er som standard "Navn", og Navn er tilpasningspræfikset for løsningsudgiveren, et understregningstegn og "navn". Hvis det ikke er det, du ønsker, kan du ændre det, inden du opretter objektet. Når du har gemt objektet, kan du ikke redigere de primære feltværdier fra fanen Primært felt for objektet. Du skal finde dette felt i objektfelterne. Du kan redigere det på samme måde som andre felter med enkelt tekstlinje.

Personer med sikkerhedsrollen Systemadministrator eller Systemtilpasser kan se alle nye brugerdefinerede objekter. Det giver dig mulighed for at teste dine brugerdefinerede objekter, før de vises til personer, som skal bruge systemet. Før brugere med andre sikkerhedsroller kan se disse objekter, skal du redigere sikkerhedsrollerne og give andre brugere adgang, så de kan se dem. Når det brugerdefinerede objekt er oprettet, findes det under fanen Brugerdefinerede objekter for de enkelte sikkerhedsroller. Du skal mindst angive læseadgang på brugerniveau til det brugerdefinerede objekt, før brugere kan se det i programmet.

Når der oprettes et nyt objekt, oprettes der en række metadata og understøttende systemposter for det. Du fortsætter med at redigere objektet ved at arbejde med dem.

Redigere objekter

Du kan redigere alle de brugerdefinerede objekter, du opretter. Systemobjekter eller administrerede brugerdefinerede objekter kan have begrænsninger i forhold til ændringer, du kan foretage.

Systemobjekter er alle de objekter, der leveres sammen med Microsoft Dynamics 365. Administrerede brugerdefinerede objekter er objekter, der er føjet til systemet ved at importere en administreret løsning. Hvor meget du kan redigere disse objekter, bestemmes af de administrerede egenskaber, som er angivet for hvert objekt. Egenskaber, der ikke kan redigeres, deaktiveres. Hvis du vil have vist Administrerede egenskaber for et objekt, der er valgt i løsningsoversigten, skal du klikke på knappen Administrerede egenskaber på menulinjen.

Bemærk

Du skal publicere tilpasninger, når du har gemt ændringer af et eksisterende objekt.Flere oplysninger:Publiceringstilpasninger

Når du redigerer objekter, kan du foretage følgende ændringer af metadata:

Du kan også foretage ændringer af poster, der understøtter objektet:

Du kan ændre Områder, hvor objektet vises for dine brugerdefinerede objekter, men for systemobjekter eller administrerede brugerdefinerede objekter kan du se, at indstillingerne er deaktiveret.

Ændre navnet på et objekt

Brug egenskaberne Vist navn og Flertalsnavn til at ændre navnet på objektet i programmet. Men navnet på mange systemobjekter kan også bruges i andre tekster i programmet. Hvis du vil finde og ændre tekst, hvor dette navn er brugt, kan du gå til Redigere meddelelser om systemobjekter.

Ændre de ikoner, der bruges til brugerdefinerede objekter

Som standard har alle brugerdefinerede objekter i webprogrammet de samme ikoner. Du kan oprette billedwebressourcer for de ikoner, du vil bruge til dine brugerdefinerede objekter, og angive dem ved hjælp af knappen Opdater ikoner på værktøjslinjen. Der findes to ikonstørrelser:

  • Ikon i webprogram Dette ikon skal være 16 x 16 pixel.

  • Ikon for enhedsformularer Dette ikon skal være 32 x 32 pixel.

Begge ikoner skal ikke være større end 10 KB. Filer i PNG-format med gennemsigtig baggrund anbefales.Flere oplysninger:Hjælp og undervisning: Ændre objektikoner

Bemærk

I Microsoft Dynamics CRM til tablets og Microsoft Dynamics CRM til telefoner vises der ikke brugerdefinerede ikoner for brugerdefinerede objekter.

Objektindstillinger, der kun kan være aktiveret

I følgende tabel vises de indstillinger, du kan aktivere for et objekt, men når disse elementer er aktiveret, kan de ikke deaktiveres:

Indstilling

Beskrivelse

Forretningsprocesforløb

Opret forretningsprocesforløb for dette objekt.Flere oplysninger:Forretningsprocesforløb

Noter

Føj noter til poster for dette objekt. Noter giver mulighed for at tilføje vedhæftede filer.

Aktiviteter

Knyt aktiviteter til poster for dette objekt.

Forbindelser

Brug forbindelsesfunktionen til at se, hvordan poster for dette objekt har forbindelser til poster i andre objekter, der også har aktiverede forbindelser.

Sender e-mail (Hvis der ikke findes et mailfelt, oprettes der et)

Send mails ved hjælp af en mailadresse, som er gemt i et af felterne for dette objekt. Hvis der ikke allerede findes et felt af typen Enkelt tekstlinje, hvor format er angivet til mail, for dette objekt, oprettes der et nyt, når du aktiverer afsendelse af mail.

Køer

Brug objektet med køer. Køer forbedrer distributionen og delingen af arbejde ved at gøre poster for dette objekt tilgængelige på et centralt sted, som alle har adgang til.

Aktivere eller deaktivere objektindstillinger

I følgende tabel vises de objektindstillinger, du kan aktivere eller deaktivere når som helst.

Indstilling

Beskrivelse

Primært billede

Systemobjekter, der understøtter billeder, har allerede feltet Billede. Du kan vælge, om du vil have vist data i dette felt som billedet for posten, ved at angive dette felt til [Ingen] eller Standardbillede.

I forbindelse med brugerdefinerede objekter skal du først oprette et billedfelt. De enkelte objekter kan kun have ét billedfelt. Når du har oprettet et, kan du ændre denne indstilling, så det primære billede angives.Flere oplysninger:Billedfelter

Brevfletning

Brugere kan anvende dette objekt sammen med brevfletning.

Dokumentstyring

Når der er udført andre opgaver for at aktivere dokumentstyring for organisationen, kan du aktivere denne funktion. Dermed kan dette objekt deltage i integration med Microsoft SharePoint.Flere oplysninger:Hjælp og undervisning: Administrere SharePoint-dokumenter fra Microsoft Dynamics CRM

Registrering af dubletter

Hvis registrering af dubletter er aktiveret for organisationen, kan du aktivere denne indstilling for at oprette regler for registrering af dubletter for dette objekt. Du kan finde oplysninger om, hvordan du aktiverer registrering af dubletter, i Hjælp og undervisning: Aktivere eller deaktivere registrering af dubletter.

Tillad hurtig oprettelse

Når du har oprettet og publiceret en formular til hurtig oprettelse for dette objekt, vil brugerne have mulighed for at oprette en ny post ved hjælp af knappen Opret i navigationsruden.Flere oplysninger:Opret og design formularer

Når dette er aktiveret for et brugerdefineret aktivitetsobjekt, er den brugerdefineret aktivitet synlig i gruppen af aktivitetsobjekter, når brugere trykker på knappen Opret i navigationsruden. Men da aktiviteter ikke understøtter formularer til hurtig oprettelse, bruges hovedformularen, når der klikkes på ikonet for det brugerdefinerede objekt.

Overvågning

Når overvågning er aktiveret for organisationen, kan der løbende hentes ændringer af objektposter. Når du aktiverer overvågning for et objekt, aktiveres overvågningen også for samtlige felter i objektet. Du kan vælge eller fravælge de felter, du vil aktivere overvågning for.

Adgangsteams

Opret teamskabeloner for dette objekt.Flere oplysninger:Hjælp og undervisning: Om teamskabeloner

Aktivér til phone express

Gør dette objekt tilgængeligt for appen Microsoft Dynamics CRM til telefoner ekspres.

Aktivér til mobil

Gør denne enhed tilgængelig for apps til CRM til telefoner og tablets. Du har også mulighed for at gøre dette objekt Skrivebeskyttet i mobil.

Hvis formularerne for et objekt kræver en udvidelse, der ikke understøttes i Dynamics 365 til telefoner og tablets, som f.eks. IFrame eller webressourceobjekter, kan du bruge denne indstilling til at sikre, at mobilappbrugerne ikke kan redigere dataene for disse objekter.

Offlinefunktioner til Outlook

Brugere, der anvender Microsoft Dynamics CRM til Outlook, kan vælge at medtage data fra dette objekt sammen med de data, de bruger offline.

Advarsel!

Alle objekter, du aktiverer til offlinefunktioner, har direkte indvirkning på den tid, der kræves, for at brugere kan synkronisere data, når de skifter til online igen. Dette gælder især for personer med mindre effektive computere. Derfor skal du nøje overveje, om et objekt skal være tilgængeligt for personer, mens de arbejder offline.

Læserude i CRM til Outlook

Poster til dette objekt kan vises i en skrivebeskyttet visning i Dynamics CRM til Outlook.Flere oplysninger:Læserude i CRM for Outlook

Redigere meddelelser om systemobjekter

Det viste standardnavn på visse systemobjekter bruges i tekst på brugergrænsefladen og i fejlmeddelelser i Dynamics 365. Hvis du ændrer det viste navn, skal du også opdatere de meddelelser, der bruger det viste standardnavn. Hvis du f.eks. ændrer det viste navn fra "firma" til "virksomhed", kan du stadig få vist en fejlmeddelelse, hvor det gamle navn bruges.

Hvis du kan se noden Meddelelser under objektet i løsningsoversigten, kan du redigere visse tekster, som indeholder referencer til det oprindelige viste navn for objektet. Det er nemt at redigere denne tekst. Åbn meddelelsen for at se en formular med tre felter:

Felt

Beskrivelse

Brugerdefineret visningsstreng

Viser den oprindelige tekst.

Brugerdefineret visningsstreng

Rediger denne tekst for at ændre visningsstrengen.

Kommentar

Valgfrit. Medtag en kommentar om, hvad du har ændret og hvorfor.

Noget af meddelelsesteksten indeholder måske pladsholdere. Disse pladsholdere er tal med kantede parenteser på hver side. Eksempel: {0}. Disse pladsholdere gør det muligt at være indsætte tekst i meddelelsen. Hvis du redigerer meddelelser, skal du sørge at bevare disse pladsholdere.

Slette brugerdefinerede objekter

Som bruger med sikkerhedsrollen Systemadministrator kan du slette brugerdefinerede objekter, der ikke er del af en administreret løsning.

Vigtigt

Når du sletter et brugerdefineret objekt, slettes de databasetabeller, der gemmer data for objektet, og alle data, de indeholder, går tabt. Alle tilknyttede poster med en overordnet relation til det brugerdefinerede objekt slettes også. Du kan finde flere oplysninger om overordnede relationer under Oprette og redigere objektrelationer.

Inden du kan slette et brugerdefineret objekt, skal du fjerne eventuelle afhængigheder, der findes i andre løsningskomponenter. Hvis et andet objekt f.eks. indeholder et opslagsfelt i en formular, der bruger det brugerdefinerede objekt, skal du først fjerne det pågældende felt fra formularen, inden du kan slette det brugerdefinerede objekt. Dette gælder også for visninger, der er defineret for andre objekter, som indeholder en reference til dette objekt. Hvis du forsøger at slette objektet, og der registreres afhængigheder, kan objektet ikke slettes. Klik eller tryk på Vis afhængigheder på menulinjen for at få hjælp til at identificere afhængigheder, du skal fjerne, inden objektet kan slettes.

Du kan kun gendanne data fra et objekt, der er slettet, ved at gendanne databasen fra en tidspunkt, før objektet blev slettet.

Angive administrerede egenskaber

Administrerede egenskaber gælder kun, når du medtager et objekt med en administreret løsning og importerer det til en anden organisation. Disse indstillinger giver en løsningsudvikler en vis kontrol over det tilpasningsniveau, der skal tildeles brugere, som installerer deres løsning. Hvis du vil angive egenskaber for et objekt, skal du vælge objektet og klikke på Administrerede egenskaber på menulinjen.

Indstillingen Kan tilpasses styrer alle de andre indstillinger. Hvis denne indstilling er False, gælder ingen af de andre indstillinger. Når den er True, kan du angive de andre tilpasningsindstillinger.

Objekter har flere administrerede egenskaber end alle andre typer løsningskomponenter. Hvis objektet kan tilpasses, du kan angive følgende indstillinger:

  • Vist navn kan ændres

  • Kan ændre yderligere egenskaber

  • Nye formularer kan oprettes

  • Nye diagrammer kan oprettes

  • Nye visninger kan oprettes

Med undtagelse af Kan ændre yderligere egenskaber forklarer disse indstillinger sig selv. Egenskaben Kan ændre yderligere egenskaber betyder ganske enkelt alt det, der ikke er dækket af de andre indstillinger. Hvis du angiver alle de enkelte indstillinger til False, angiver du muligvis Kan tilpasses til False.

Se også

Opret og rediger metadata
Oprette og redigere felter
Oprette og redigere objektrelationer
Oprette og redigere globale grupperede indstillinger
Community-blog: brugerdefineret objekt eller brugerdefineret aktivitet i CRM

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret