Tilpasse CRM til telefoner og tablets

Udgivet: november 2016

Gælder for: Dynamics CRM 2015

I Microsoft Dynamics 365 kan du designe én gang og installere overalt. Tilpasninger, du foretager i dit Dynamics 365 system vises i apps til CRM til telefoner og tablets og i webappen. Dine ændringerne optimeres i mobilapps, så de vises korrekt. Vælg en af følgende, eller rul ned for at få vist de typer ændringer, du kan foretage, og hvordan de evt. vises anderledes i mobilapps end i webappen.

Den nyeste version af telefonappen, Microsoft Dynamics CRM til telefoner, giver den samme komplette oplevelse som CRM til tablets-appen. Den har den samme intuitive brugergrænseflade (tilpasset til telefoner) og offlinefunktioner.

Den tidligere version af telefonappen har fået et nyt navn: Microsoft Dynamics CRM til telefoner ekspres. Du kan finde oplysninger om tilpasning af den tidligere version af appen under Opret og rediger mobilformularer til CRM til telefoner ekspres.

Når du har foretaget tilpasninger af en formular, bliver brugere bedt om at hente opdateringer, næste gang de åbner deres mobilapp.

Dette emne indeholder

Startside for CRM til telefoner og tablets

Tilpasninger af formularer for CRM til telefoner og tablets

Objekter, der vises i CRM til telefoner og tablets

Rediger navigationsindstillinger for CRM til telefoner og tablets

Rediger kommandoer for CRM til telefoner og tablets

Forskelle i formularscripts for CRM til telefoner og tablets

Udgivelse af tilpasninger for CRM til telefoner og tablets

Forretningsregler i CRM til telefoner og tablets

Startside for CRM til telefoner og tablets

Første gang brugerne åbner Dynamics 365 til telefoner og tablets, vises startsiden, der som standard er indstillet til Dashboard til salg. Du kan oprette nye dashboards eller redigere eksisterende i webappen og aktivere dem til mobilbrug, og brugerne kan vælge en anden Dashboard-startside. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse eller ændring af dashboards under Oprette et dashboard eller Administrere dashboardkomponenter på CRM-webstedet med Hjælp og undervisning.

Tilpasninger af formularer for CRM til telefoner og tablets

CRM til telefoner og CRM til tablets bruger formularer som f.eks. webappen. Den måde, formularen vises i appen, er optimeret til mobiloplevelsen. Følgende diagrammer viser den dynamiske tilpasning fra webappen til tablets- og telefonapps:

Webapp

Tabletapp

Telefonapp

I CRM til telefoner og tablets kan du ikke skifte mellem formularer. Hvis du har mere end én hovedformular til et objekt, afhænger den viste formular af den angivne formularrækkefølge samt de sikkerhedsroller, der er tildelt til formularen.Flere oplysninger:Flere formularer

Under tilpasning af en formular kan du skjule følgende i CRM til telefoner-oplevelsen:

1. Felter

2. Sektioner

3. Hele faner

Hvis du tror, at telefonbrugere f.eks. kun skal fokusere på de primære oplysninger om en kontakt, kan du på denne måde skjule kontaktoplysningerne i telefonappen, mens du tilpasser formularen.

Skjul oplysninger i CRM til telefoner-visningen

1. Marker det felt, afsnit eller den fane, du vil skjule, når du tilpasser en formular i formulareditoren. Se tip til brug af formulareditoren under Bruge formulareditoren.

2. Vælg Skift egenskaber.

3. Fjern markeringen i Tilgængelig via telefon , og vælg OK.

Objekter, der vises i CRM til telefoner og tablets

Du kan aktivere et begrænset sæt objekter for CRM til telefoner og CRM til tablets. Hvis du se, om et objekt er aktiveret, eller hvis du vil aktivere et objekt, skal du vælge Indstillinger > Tilpasninger > Tilpasning af systemet > Objekter. Vælg et objekt, og gennemse indstillinger for Outlook & Mobile.

Bemærk følgende:

• Alle brugerdefinerede objekter kan aktiveres for CRM til telefoner og CRM til tablets.

• Du kan bruge opslag for objekter, der ikke er aktiveret til CRM til telefoner og CRM til tablets, fra en post, som er aktiveret, og se dataene. Objektet er imidlertid ikke redigerbart.

Objekter, der er synlige, og hvor der er læse- og skriveadgang i CRM til telefoner og CRM til tablets

Enheder, der er synlige og skrivebeskyttede i CRM til telefoner og CRM til tablets

Rediger navigationsindstillinger for CRM til telefoner og tablets

CRM til telefoner og tablets anvender de samme sitemapdata til at levere navigationsindstillinger som webprogrammet, det er bare optimeret til præsentation i mobilapps.

Hvis et objekt, som vises på navigationslinjen i webprogrammet, er aktiveret for CRM til telefoner og tablets, vises det også på navigationslinjen i mobilapps.

En gruppe inden for et område på webklienten ignoreres i de mobilapps, der viser objekter som en komprimeret liste. Du kan tilføje et objekt til flere grupper i webklienten. Mobilapps viser en komprimeret liste, og eventuelle gentagelser vises ikke. Brugere kan ikke se et objekt, medmindre de har læseadgang til objektet.

Rækkefølgen af elementerne på navigationslinjen bestemmes af rækkefølgen i oversigten over webstedet. Hvis der er en dublet, vises kun den første forekomst.

Brugerdefinerede objekter bruger et fast brugerdefineret objektikon.

Se Ændre programnavigation vha. SiteMap, hvis du vil have mere at vide.

Rediger kommandoer for CRM til telefoner og tablets

CRM til telefoner og tablets anvender de samme bånddefinitioner til at levere kommandoer som webprogrammet, det er bare optimeret til præsentation i mobilapps. Du kan angive, hvordan definitionerne for båndet skal vises baseret på klienttypen. Du kan for eksempel angive kommandoer, så de vises i webappen, men ikke i telefon- eller tabletapps. Nogle standardkommandoer er indstillet til kun at blive vist i webappen, hvilket er grunden til, at du ikke kan se dem i mobilapps.

Flere oplysninger:Tilpasse kommandoer og båndet

Forskelle i formularscripts for CRM til telefoner og tablets

Scripts, som er skrevet til formularer, der bruges i webprogrammet, bør også kunne bruges i CRM til telefoner og tablets, men der er nogle forskelle. Metoder, der ikke kan anvendes i mobilapps, returnerer som regel ikke fejl, men de returnerer heller ikke værdier. Udviklere kan bruge følgende betingede erklæring til at udskille kode, der ikke fungerer korrekt i mobilapps.

if (Xrm.Page.context.client.getClient() != "Mobile")
{
    // Add code that should not run in CRM for phones and tablets here

}

Du kan også bruge getFormFactor API'en til at angive, om koden fungerer på telefoner eller kun tablets med en erklæring som denne:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() == "Mobile" && Xrm.Page.context.client.getFormFactor() == 3)
{
// Add code that should only run in CRM for phones here
}

Følgende liste viser, hvad der kan forventes af scripts i mobilapps. Du kan finde specifikke detaljer i emnerne i dokumentation for udviklere i MSDN: Programmeringsreference på klientsiden.

• Brug af window.alert, window.confirm, window.prompt eller anden kode, der blokerer for eksekvering af kode, mens der ventes på svar fra brugeren, fungerer ikke som forventet, eller der vises en fejl. Du bør ikke bruge disse metoder i scripts til mobilapps.

• Da faner, som vises i CRM til telefoner og tablets, ikke kan vises eller skjules, fungerer kode, der forsøger at udvide eller skjule dem ikke, ligesom kode, der er konfigureret til hændelseshandlere, som anvender disse hændelser, ikke kan køres.

• Webressource eller iFrame elementer i dine dashboards vises ikke i mobilapps. Metoder, der arbejder sammen med dem, fungerer ikke, og kode, der er konfigureret til hændelseshandlere, der bruger disse til de hændelser, der kaldes, når de pågældende elementer indlæses, kan ikke køres. Hvis du er interesseret i at afprøve en eksempelfunktion, der viser webressource- eller iFrame-elementer i CRM til tablets, skal du se under Eksempelvisningsfunktion: Understøttelse af IFrame og webressourcer til CRM til tablets.

• Da CRM til telefoner og tablets ikke giver brugeren mulighed for at skifte til andre formularer, fungerer de metoder, der muliggør dette i webprogrammet, heller ikke.

• Eventuelle metoder til visning eller navigation til relaterede objekter i webprogrammet fungerer ikke.

• Metoder, som opdaterer kommandolinjen, henter dimensioner for visningsporten eller lukker et formularvindue, fungerer ikke.

Udgivelse af tilpasninger for CRM til telefoner og tablets

Når du tilpasser CRM for telefoner og tablets, skal du altid eksplicit udgive tilpasningerne for at sikre, at de synkroniseres med mobilapps.

Forretningsregler i CRM til telefoner og tablets

Definitioner på forretningsregler downloades og cachelagres, når CRM til telefoner og tablets åbnes. Ændringer af forretningsregler anvendes ikke, før brugeren lukker og igen åbner mobilappen.

Se også

Video: Udvid Dynamics CRM til din smartphone med CRM Online Update 1 (2:34)
Video: Microsoft Dynamics CRM til tablets – tilpasninger (16:41)
Tilpasningsoversigt
Opret og rediger metadata
Opret og design formularer
Oprette eller redigere visninger
Oprette og redigere processer
Oprette og redigere forretningsregler

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret