Synchronisierungen für Termine, Kontakte und Aufgaben konfigurieren

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Veröffentlicht: Februar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Standardmäßig ist Synchronisierung zwischen Microsoft Dynamics 365 und Outlook für Dynamics 365 teilweise deaktiviert, sodass Organisationen steuern können, was nach ihren Unternehmensanforderungen synchronisiert werden soll. Dynamics 365-Administratoren können Synchronisierung mithilfe von Einstellungen > Verwaltung > Systemeinstellungen > Synchronisierung aktivieren.

Hinweis

Benutzer sollten das neueste Dynamics 365 für Outlook installiert haben.

Dieses Thema enthält die unten dargestellten Einstellungen.

System Settings Synchronization tab

Synchronisierung von Terminanhängen mit Outlook- oder Exchange aktivieren

Hinweis

Dieser Abschnitt bezeiht sich auf die Synchronisierung, die durch Microsoft Dynamics 365 für Outlook ausgeführt wird, oder serverseitige Synchronisierung.Weitere Informationen:Integrieren (synchronisieren) Sie Ihr E-Mail-System mit Microsoft Dynamics 365

Benutzer können Dokumente, Bilder, Aufzeichnungen, usw. den Terminen anfügen, die sie in der Dynamics 365-Webanwendung oder Dynamics 365 für Outlook erstellen. Standardmäßig ist die Terminanlagensynchronisierung deaktiviert. Zum Aktivieren:

  1. Wechseln Sie zu Einstellungen > Verwaltung.

  2. Wählen Sie Systemeinstellungen und dann Synchronisierung aus.

  3. Wählen Sie Terminanhänge mit Outlook- oder Exchange-Ordnern synchronisieren

Überlegungen

  • Wenn Sie Anlagensynchronisierung deaktivieren, werden die Anlagen nicht in Terminen in Dynamics 365 angezeigt, sondern bleiben in den Dynamics 365 für Outlook-Terminen.

  • Serienterminanlagensynchronisierung wird nicht unterstützt. Wenn Benutzer Serientermine mit Anlagen synchronisieren, werden die Anlagen nicht synchronisiert.

  • Anlagen können sich auf die Synchronisierungszeiten auswirken, daher sollten Sie Anlagen sparsam verwenden, wenn sie einem Netzwerk mit geringer Bandbreite angefügt sind.

  • Serviceaktivität-Anlagensynchronisierung wird nicht unterstützt.

Adressensynchronisierung für Kontakte

Hinweis

Dieser Abschnitt bezeiht sich auf die Synchronisierung, die durch Dynamics 365 für Outlook ausgeführt wird, oder serverseitige Synchronisierung.Weitere Informationen:Integrieren (synchronisieren) Sie Ihr E-Mail-System mit Microsoft Dynamics 365

Administratoren haben zwei Möglichkeiten, wie sie angeben können, wie Kontaktsynchronisierung auftritt.

Nur Postanschrift im Outlook-Kontakt synchronisieren

Standardmäßig wird nur ein Outlook-Adressenfeld zwischen Dynamics 365 und Outlook synchronisiert. Dies ist für die meisten Organisationen ausreichend.

Alle drei Adressen (Unternehmen, Privat, Sonstige) im Outlook-Kontakt synchronisieren

Wählen Sie diese Option aus, um alle drei Outlook-Adressenfelder (Unternehmen, Privat, Sonstige) zwischen Dynamics 365 und Outlook zu synchronisieren.

Warnung

Das Aktivieren dieser Option zu Datenverlusten führen, wenn Sie vorhandene Daten haben. Dies liegt an der Neuzuordnung der Attribute für vorhandene nachverfolgte Kontakte. Wir empfehlen, diese Option vor der Bereitstellung zu testen, um nachvollziehen zu können, wie die Neuzuordnung sich auf Ihre Umgebung und die Daten auswirkt. In den meisten Fällen sollten Sie die vollständigen Daten auf einer Seite haben (in der Regel in Dynamics 365) und sie auf der anderen Seite synchronisiert haben (in der Regel Outlook oder Exchange).

Weitere Informationen:Welche Felder können zwischen und Dynamics 365 und Dynamics 365 für Outlook synchronisiert werden?

Synchronisierung für Aufgaben aktivieren, die in Outlook zugewiesen sind

Hinweis

Dieser Abschnitt bezieht sich nur auf Synchronisierung durch Dynamics 365 für Outlook.Weitere Informationen:Integrieren (synchronisieren) Sie Ihr E-Mail-System mit Microsoft Dynamics 365

Standardmäßig ist die Aufgabensynchronisierung deaktiviert. Benutzererstelte Aufgaben in Dynamics 365 für Outlook werden nicht mit der Dynamics 365-Webanwendung synchronisiert. Zum Aktivieren:

  1. Wechseln Sie zu Einstellungen > Verwaltung.

  2. Wählen Sie Systemeinstellungen und dann Synchronisierung aus.

  3. Wählen Sie Aufgaben synchronisieren, die in Outlook zugewiesen sind

Überlegungen

  • Synchronisierung sich wiederholender Aufgaben wird nicht unterstützt. Wenn Benutzer sich wiederholende Aufgaben synchronisieren, werden die Aufgaben nicht synchronisiert.

  • Die Person, die die Aufgabe zuweist und die Person, der die Aufgabe zugewiesen wird, müssen in derselben Organisation sein.

  • Aufgaben können nicht für mehrere E-Mail-Adressen synchronisiert werden.

Siehe auch

Einrichten von Dynamics 365 für Outlook

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