Welche Felder können zwischen und Dynamics 365 und Dynamics 365 für Outlook synchronisiert werden?

Veröffentlicht: Februar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Dynamics 365-Administratoren können festlegen, ob eine Synchronisierung auftritt, und die Synchronisierungsrichtung für die Felder Microsoft Dynamics 365 und Microsoft Dynamics 365 für Outlook.

Sie können die Synchronisierung für die Entitäten festlegen, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind. Informationen dazu, wie Feldsynchronisierung festgelegt wird, finden Sie unter Feldsynchronisierung-Steuerelement zwischen Dynamics 365 und Dynamics 365 for Outlook.

Entität: Termin

Hinweise

1. Planer: Bei Outlook-Synchronisierung führt ein Termin, der in Dynamics 365 erstellt wird, erst zum Ausfüllen des Outlook-Planerfelds, wenn es inOutlook weiter geändert wurde. Dies gilt für Termin, Serientermin und Serviceaktivität. In der serverseitigen Synchronisierung wird eine Serviceaktivität, die in Dynamics 365 erstellt wird, zum Ausfüllen des Exchange-Planerfelds mit der Person, die diesen Termin synchronisiert.

2. Bezug: Wenn Sie einen Bezug festlegen, wird das Feld Bezug in Outlook durch den Namen des entsprechenden Objekts aus Dynamics 365 ersetzt. Bis Sie synchronisieren, sollte die Bezug festlegen-Aktion in Dynamics 365 für Outlook und in Dynamics 365 das Bezug-Feld in Outlook nicht ändern.

Entität. Vertrag

Hinweise

1. Übergeordnet (Bezug): Wenn Sie einen Bezug festlegen, wird das Feld Unternehmen in Outlook durch den Namen des entsprechenden Objekts aus Dynamics 365 ersetzt. Wenn nicht synchronisiert wird, sollte die Bezug festlegen-Aktion in Dynamics 365 für Outlook und in Dynamics 365 das feld Unternehmen in Outlook nicht ändern. Benutzer können das Aktualisieren des Felds Unternehmen für Outlook-Kontakte in Dynamics 365 für Outlook steuern.Weitere Informationen:Hilfe und Schulung: Festlegen der persönlichen Optionen, die sich auf Nachverfolgung und Synchronisierung zwischen Dynamics 365 und Outlook oder Exchange auswirken

2. Wenn die Kontaktentität deaktiviert ist (Statusgrund: Inaktiv), enthält das Feld Outlook in Outlook die Kategorie: [Dynamics 365] Inaktiv. Dies soll den inaktiven und aktiven Status von einem Pool von verfolgten Outlook-Kontakten unterscheiden helfen.

Entität: Fax

Hinweise

1. Fälligkeitsdatum: Umfasst Datum und Uhrzeit. Wenn eine Aufgabe in Outlook erstellt wird, weist das System der Aufgabe eine Erinnerungszeit zu. Erinnerungsinformationen werden nicht von Outlook mit Dynamics 365 synchronisiert. Wenn jedoch für eine Aufgabe über ein Fälligkeitsdatum in Dynamics 365 festgelegt ist, wird es zur Erinnerungszeit in Outlook synchronisiert.

   Falls ein Startdatumwert, jedoch kein Fälligkeitsdatumswert in Outlook/Exchange vorhanden ist, füllt Outlook/Exchange automatisch den Fälligkeitsdatumswert mit dem startdatum aus, wenn Sie das Startdatum direkt in Outlook ändern; wenn ein Startdatumswert, aber kein Fälligkeitsdatum in Dynamics 365 vorhanden ist, füllt Dynamics 365 automatisch den Fälligkeitsdatmswert mit dem Startdatum aus. Diese werden von Outlook/Exchange und Dynamics 365 separat gesteuert, und nicht von den Synchronisierungsrichtungen hier.

2. Bezug: Wenn Sie einen Bezug festlegen, wird das Feld Bezug in Outlook durch den Namen des entsprechenden Objekts aus Dynamics 365 ersetzt. Bis Sie synchronisieren, sollte die Bezug festlegen-Aktion in Dynamics 365 für Outlook und in Dynamics 365 das Bezug-Feld in Outlook nicht ändern.

Entität: Brief

Hinweise

1. Fälligkeitsdatum: Umfasst Datum und Uhrzeit. Wenn eine Aufgabe in Outlook erstellt wird, weist das System der Aufgabe eine Erinnerungszeit zu. Erinnerungsinformationen werden nicht von Outlook mit Dynamics 365 synchronisiert. Wenn jedoch für eine Aufgabe über ein Fälligkeitsdatum in Dynamics 365 festgelegt ist, wird es zur Erinnerungszeit in Outlook synchronisiert.

   Falls ein Startdatumwert, jedoch kein Fälligkeitsdatumswert in Outlook/Exchange vorhanden ist, füllt Outlook/Exchange automatisch den Fälligkeitsdatumswert mit dem Startdatum aus, wenn Sie das Startdatum direkt in Outlook ändern; wenn ein Startdatumswert, aber kein Fälligkeitsdatum in Dynamics 365 vorhanden ist, füllt Dynamics 365 automatisch den Fälligkeitsdatumswert mit dem Startdatum aus. Diese werden von Outlook/Exchange und Dynamics 365 separat gesteuert, und nicht von den Synchronisierungsrichtungen hier.

2. Bezug: Wenn Sie einen Bezug festlegen, wird das Feld Bezug in Outlook durch den Namen des entsprechenden Objekts aus Dynamics 365 ersetzt. Bis Sie synchronisieren, sollte die Bezug festlegen-Aktion in Dynamics 365 für Outlook und in Dynamics 365 das Bezug-Feld in Outlook nicht ändern.

Entitä: Telefonanrufsentität

Hinweise

1. Fälligkeitsdatum: Umfasst Datum und Uhrzeit. Wenn eine Aufgabe in Outlook erstellt wird, weist das System der Aufgabe eine Erinnerungszeit zu. Erinnerungsinformationen werden nicht von Outlook mit Dynamics 365 synchronisiert. Wenn jedoch für eine Aufgabe über ein Fälligkeitsdatum in Dynamics 365 festgelegt ist, wird es zur Erinnerungszeit in Outlook synchronisiert.

   Falls ein Startdatumwert, jedoch kein Fälligkeitsdatumswert in Outlook/Exchange vorhanden ist, füllt Outlook/Exchange automatisch den Fälligkeitsdatumswert mit dem Startdatum aus, wenn Sie das Startdatum direkt in Outlook ändern; wenn ein Startdatumswert, aber kein Fälligkeitsdatum in Dynamics 365 vorhanden ist, füllt Dynamics 365 automatisch den Fälligkeitsdatumswert mit dem Startdatum aus. Diese werden von Outlook/Exchange und Dynamics 365 separat gesteuert, und nicht von den Synchronisierungsrichtungen hier.

2. Bezug: Wenn Sie einen Bezug festlegen, wird das Feld Bezug in Outlook durch den Namen des entsprechenden Objekts aus Dynamics 365 ersetzt. Bis Sie synchronisieren, sollte die Bezug festlegen-Aktion in Dynamics 365 für Outlook und in Dynamics 365 das Bezug-Feld in Outlook nicht ändern.

Entität: Serientermin

Hinweise

1. Planer: Bei Outlook-Synchronisierung führt ein Termin, der in Dynamics 365 erstellt wird, erst zum Ausfüllen des Outlook-Planerfelds, wenn es inOutlook weiter geändert wurde. Dies gilt für Termin, Serientermin und Serviceaktivität. In der serverseitigen Synchronisierung wird eine Serviceaktivität, die in Dynamics 365 erstellt wird, zum Ausfüllen des Exchange-Planerfelds mit der Person, die diesen Termin synchronisiert.

2. Bezug: Wenn Sie einen Bezug festlegen, wird das Feld Bezug in Outlook durch den Namen des entsprechenden Objekts aus Dynamics 365 ersetzt. Bis Sie synchronisieren, sollte die Bezug festlegen-Aktion in Dynamics 365 für Outlook und in Dynamics 365 das Bezug-Feld in Outlook nicht ändern.

Entität: Serviceaktivität

Hinweise

1. Planer: Bei Outlook-Synchronisierung führt ein Termin, der in Dynamics 365 erstellt wird, erst zum Ausfüllen des Outlook-Planerfelds, wenn es inOutlook weiter geändert wurde. Dies gilt für Termin, Serientermin und Serviceaktivität in der serverseitigen Synchronisierung wird eine Serviceaktivität, die in Dynamics 365 erstellt wird, zum Ausfüllen des Exchange-Planerfelds mit der Person, die diesen Termin synchronisiert.

2. Bezug: Wenn Sie einen Bezug festlegen, wird das Feld Bezug in Outlook durch den Namen des entsprechenden Objekts aus Dynamics 365 ersetzt. Bis Sie synchronisieren, sollte die Bezug festlegen-Aktion in Dynamics 365 für Outlook und in Dynamics 365 das Bezug-Feld in Outlook nicht ändern.

Entität: Aufgabe

Hinweise

1. Fälligkeitsdatum: Umfasst Datum und Uhrzeit. Wenn eine Aufgabe in Outlook erstellt wird, weist das System der Aufgabe eine Erinnerungszeit zu. Erinnerungsinformationen werden nicht von Outlook mit Dynamics 365 synchronisiert. Wenn jedoch für eine Aufgabe über ein Fälligkeitsdatum in Dynamics 365 festgelegt ist, wird es zur Erinnerungszeit in Outlook synchronisiert.

   Falls ein Startdatumwert, jedoch kein Fälligkeitsdatumswert in Outlook/Exchange vorhanden ist, füllt Outlook/Exchange automatisch den Fälligkeitsdatumswert mit dem Startdatum aus, wenn Sie das Startdatum direkt in Outlook ändern; wenn ein Startdatumswert, aber kein Fälligkeitsdatum in Dynamics 365 vorhanden ist, füllt Dynamics 365 automatisch den Fälligkeitsdatumswert mit dem Startdatum aus. Diese werden von Outlook/Exchange und Dynamics 365 separat gesteuert, und nicht von den Synchronisierungsrichtungen hier.

2. Bezug: Wenn Sie einen Bezug festlegen, wird das Feld Bezug in Outlook durch den Namen des entsprechenden Objekts aus Dynamics 365 ersetzt. Bis Sie synchronisieren, sollte die Bezug festlegen-Aktion in Dynamics 365 für Outlook und in Dynamics 365 das Bezug-Feld in Outlook nicht ändern.

3. Startdatum: Wenn eine Aufgabe in Outlook erstellt und nachverfolgt wird, weist das System der Aufgabe eine Erinnerungszeit zu. Erinnerungsinformationen werden nicht von Outlook mit Dynamics 365 synchronisiert. Wenn jedoch für eine Aufgabe über ein Fälligkeitsdatum in Dynamics 365 festgelegt ist, wird es zur Erinnerungszeit in Outlook synchronisiert.

Siehe auch

Einrichten von Dynamics 365 für Outlook
What fields can be synchronized between Dynamics 365 and Dynamics 365 for Outlook?

© 2017 Microsoft. Alle Rechte vorbehalten. Copyright