Feldsynchronisierung-Steuerelement zwischen Dynamics 365 und Dynamics 365 for Outlook

Veröffentlicht: Februar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Mit Feldsynchronisierung können Administratoren die Synchronisierungsrichtung zwischen Microsoft Dynamics 365- und Microsoft Dynamics 365 für Outlook-Feldern festlegen. Sie können Synchronisierung steuern, wenn Sie entweder Outlook-Synchronisierung oder serverseitige Synchronisierung (Exchange) verwenden.

Beispielsweise möchte ein Vertriebsmitarbeiter persönliche Aufzeichnungen zu einem Kontakt machen, und möchte nicht, dass die Notizen mit Dynamics 365-Daten synchronisiert werden, die allen Benutzern zur Verfügung stehen. Sie können das Feld für persönliche Notizen für Kontakte in Outlook so einstellen, dass es nicht Dynamics 365 für Outlook mit Dynamics 365, sodass die Notizen des von Vertriebsmitarbeiters privat bleiben.

Feldsynchronisierung zwischen Dynamics 365 und Dynamics 365 für Outlook festlegen

1. In Dynamics 365, Gehen Sie zu Einstellungen > E-Mail-Konfiguration.

2. Wählen Sie E-Mail-Konfigurationseinstellungen.

3. Wählen Sie die Registerkarte Synchronisierung > Synchronisierte Felder aus.

4. Für Felder, dern Synchronisierung Sie ändern möchten, wählen Sie die Pfeile in der Synchronisierungs-Richtungsspalte aus. Jede Auswahl ändert die Richtungl.

   

   Tipp

   Bewegen Sie den Mauszeiger über einem Feldnamen, um die Felder anzuzeigen, die diesem zugeordnet sind.

5. Wählen Sie OK > OK aus, um die geöffneten Dialogfelder zu schließen.

Informieren Sie Ihre Benutzer, dass sie die Synchronisierungseinstellungen anzeigen (nicht ändern) können.Weitere Informationen:Welche Felder können zwischen und Dynamics 365 und Dynamics 365 für Outlook synchronisiert werden?

Leistung und Synchronisierung

Die Konfiguration der Synchronisierung hat ggf. Auswirkungen auf die Zeit, die die Synchronisierung zwischen Dynamics 365 für Outlook und Dynamics 365 benötigt. Sie sollten die Konfiguration testen, bevor Sie sie bereitstellen, um zufriedenstellende Synchronisierungszeiten sicherzustellen.

Berechtigungen und Synchronisierung

Die rollenbasierte Sicherheit steuert den Zugriff auf einen bestimmten Entitätstyp, die datensatzbasierte Sicherheit steuert den Zugriff auf bestimmte Datensätze, und die Sicherheit auf Feldebene steuert den Zugriff auf bestimmte Felder. Diese können sich darauf auswirken, was zwischen Dynamics 365 und Dynamics 365 für Outlook oder Exchange synchronisiert wird.

Bewährte Methode ist es, die Sicherheitseinstellungen für diese Sicherheitsmethoden zu überprüfen, um zu gewährleisten, dass Feldsynchronisierung wunschgemäß funktioniert. Weitere Informationen finden Sie unter:

• Sicherung von Rollen:Erstellen oder Bearbeiten einer Sicherheitsrolle

• Sicherung von Feldern: Hilfe und Schulung: Hinzufügen oder Entfernen der Sicherheit für ein Feld

Weitere Informationen:Auswirkungen der Feldsicherheit auf die Synchronisierung zwischen Dynamics 365 und Dynamics 365 für Outlook und Sicherheitskonzepte für Microsoft Dynamics 365

Siehe auch

Einrichten von Dynamics 365 für Outlook

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