Wichtigste Aufgaben: Arbeiten mit der Kreditorsuche und Suchergebnissen

Artikel
08/03/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Sie möchten möglicherweise eine Gruppe von Kreditoren auswählen oder in der Liste der genehmigten Kreditoren der Organisation nach einem bestimmten Kreditor suchen. Sie erstellen beispielsweise eine Angebotsanforderung und möchten alle genehmigten Kreditoren in einem bestimmten geografischen Gebiet kontaktieren. Da die Organisation über viele Kreditoren verfügt, kann die Suche nach allen gewünschten Kreditoren zeitaufwändig sein. Sie können jedoch nach einem Kreditor oder einer Gruppe von Kreditoren suchen, indem Sie im Formular Kreditorsuche Kriterien definieren, beispielsweise für das geografische Gebiet.

In den Suchergebnissen können Sie das Profil für aktuelle und künftige Kreditoren und für Kreditoren mit unaufgeforderter Angebotsabgabe anzeigen. Sie können anfordern, einen Kreditor mit unaufgeforderter Angebotsabgabe als genehmigten Kreditor für die Organisation hinzufügen. Wenn die Ihnen zugeordnete Rolle über die erforderlichen Berechtigungen verfügt, können Sie für einen aktuellen Kreditor eine Angebotsanforderung, eine Bestellanforderung oder eine Bestellung erstellen. Sie können auch einen aktuellen Kreditor einer anderen juristischen Person hinzufügen und aus einem Kreditor mit unaufgeforderter Angebotsabgabe, der in den Suchergebnissen aufgeführt ist, einen neuen Kreditor erstellen.

Wie möchten Sie vorgehen?

Auswählen der Suchkriterien

Ändern der Suchkriterien

Anzeigen eines Kreditorenprofils aus den Suchergebnissen

Anzeigen der Buchungshistorie für einen aktuellen Kreditor

Erstellen einer Angebotsanforderung für einen aktuellen Kreditor

Erstellen einer Bestellanforderung für einen aktuellen Kreditor

Erstellen einer Bestellung für einen aktuellen Kreditor

Hinzufügen eines aktuellen Kreditors zu einer juristischen Person

Erstellen eines aktuellen Kreditors aus einem Kreditor mit unaufgeforderter Angebotsabgabe

Anfordern, einen Kreditor mit unaufgeforderter Angebotsabgabe hinzuzufügen

Hilfe zu Formularen suchen

Auswählen der Suchkriterien

Das folgende Verfahren dient zum Auswählen der Suchkriterien. Die ausgewählten Suchkriterien werden kombiniert. Wenn Sie also beispielsweise einen Ort und eine Beschaffungskategorie auswählen, enthalten die Suchkriterien nur Kreditoren aus dem ausgewählten Ort und der ausgewählten Beschaffungskategorie.

Klicken Sie auf Beschaffung > Abfragen > Kreditoren > Kreditorsuche.
Wählen Sie im Formular Kriterien für die Kreditorensuche die Kreditorentypen aus, die in die Suche einbezogen werden sollen:
- Aktuelle Kreditoren – Dient zum Einbeziehen der Kreditoren, die für das Tätigen von Geschäften mit der Organisation genehmigt wurden.
- Künftige Kreditoren – Dient zum Einbeziehen künftiger Kreditoren. Anforderungen zum Hinzufügen dieser Kreditoren werden derzeit geprüft.
- Kreditoren mit unaufgeforderter Angebotsabgabe – Dient zum Einbeziehen der Kreditoren, die Interesse an einer Geschäftsbeziehung mit der Organisation bekundet haben.
- Mitarbeiter, die Kreditoren sind – Dient zum Einbeziehen der Kreditoren, die auch Mitarbeiter der Organisation sind.
- Alle juristischen Personen – Dient zum Einbeziehen aller Kreditoren in allen juristischen Personen der Organisation.
Wählen Sie auf dem Inforegister Allgemeine Kriterien Beschaffungskategorien, einen Teil des Kreditornamens, einen Ort und Diversitätsstatusklassifizierungen aus, die für alle Kreditorentypen gültig sind.
Wählen Sie auf dem Inforegister Kreditorenspezifische Kriterien die Kriterien aus, die nur auf genehmigte Kreditoren zutreffen, beispielsweise einen Sperrstatus und eine Beschaffungskategorie. Wenn Sie in einer speziellen Beschaffungskategorie nach Leistungsbewertungen für Kreditoren suchen möchten, wählen Sie die Kriteriengruppe für die Kreditorenbewertung oder die Kreditorenbewertungskriterien aus, die Sie in die Suche einbeziehen möchten.
Auf dem Inforegister Erweiterte Suchabfrage können Sie den Suchausdruck, der die Suchkriterien darstellt, anzeigen und ändern. Wenn Sie nach bestimmten Wörtern suchen möchten, geben Sie die Begriffe im Feld Suchausdruck eingeben ein, und klicken Sie dann auf Aktualisieren.
Klicken Sie im Abschnitt Zusammenfassung der Suchergebnisse auf den Link Aktualisieren, um die Anzahl der Kreditoren mit dem jeweiligen Typ anzuzeigen, die anhand der Suchkriterien zurückgegeben werden.
Klicken Sie auf OK, um die Suchergebnisse anzuzeigen.

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Ändern der Suchkriterien

Klicken Sie auf Beschaffung > Abfragen > Kreditoren > Kreditorsuche.
Wählen Sie die Suchkriterien aus, und klicken Sie dann auf OK.
Klicken Sie im Formular Ergebnisse der Kreditorsuche im Aktivitätsbereich auf Suchkriterien.
Ändern Sie im Formular Kriterien für die Kreditorensuche die Suchkriterien.

Tipp

Klicken Sie im Abschnitt Zusammenfassung der Suchergebnisse auf den Link Aktualisieren, um die Anzahl der Kreditoren mit dem jeweiligen Typ anzuzeigen, die basierend auf den geänderten Suchkriterien zurückgegeben werden.
Klicken Sie auf OK, um die Ergebnisse der geänderten Suche anzuzeigen.

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Anzeigen eines Kreditorenprofils aus den Suchergebnissen

Mit diesem Verfahren können Sie das Profil eines aktuellen, künftigen oder eines Kreditors mit unaufgeforderter Angebotsabgabe anzeigen, der in den Suchergebnissen aufgeführt ist.

Wenn Sie einen Kreditor aus der Liste entfernen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Kreditor, und klicken Sie dann auf Entfernen.

Klicken Sie auf Beschaffung > Abfragen > Kreditoren > Kreditorsuche.
Wählen Sie die Suchkriterien aus, und klicken Sie dann auf OK.
Klicken Sie im Formular Ergebnisse der Kreditorsuche auf dem Inforegister Aktuelle Kreditoren auf Details, um das Formular Kreditoren zu öffnen.
Klicken Sie auf dem Inforegister Künftige Kreditoren auf Details, um das Formular Profil des künftigen Kreditors zu öffnen.
Klicken Sie auf dem Inforegister Kreditoren mit unaufgeforderter Angebotsabgabe auf Details, um das Formular Kreditoren mit unaufgeforderter Angebotsabgabe zu öffnen.

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Anzeigen der Buchungshistorie für einen aktuellen Kreditor

Mit diesem Verfahren können Sie die Buchungen (z. B. Rechnungen und Zahlungen) für einen Kreditor anzeigen, der in den Suchergebnissen unter Aktuelle Kreditoren aufgeführt ist.

Klicken Sie auf Beschaffung > Abfragen > Kreditoren > Kreditorsuche.
Wählen Sie die Suchkriterien aus, und klicken Sie dann auf OK.
Wählen Sie im Formular Ergebnisse der Kreditorsuche auf dem Inforegister Aktuelle Kreditoren den Kreditor aus, für den Sie Buchungen anzeigen möchten.
Klicken Sie zum Öffnen des Formulars Kreditorenbuchungen auf Abfragen und anschließend auf Buchungen.

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Erstellen einer Angebotsanforderung für einen aktuellen Kreditor

Mit diesem Verfahren können Sie eine Angebotsanforderung für einen Kreditor erstellen, der in den Suchergebnissen unter Aktuelle Kreditoren aufgeführt ist.

Sie können eine Angebotsanforderung für einen aktuellen Kreditor erstellen, wenn der Sperrstatus des Kreditors Nein, Rechnung, Zahlung oder Nie lautet. Sie können keine Angebotsanforderung erstellen, wenn der Sperrstatus des Kreditors Alle oder Materialanforderung ist. Ein Kreditor kann folgenden Sperrstatus aufweisen:

Nein – Für den Kreditor sind keine Buchungsarten gesperrt.
Rechnung – Für den Kreditor können keine Rechnungen erstellt oder gebucht werden.
Alle – Für den Kreditor sind alle Buchungen gesperrt.
Zahlung – Für den Kreditor können keine Zahlungen generiert werden.
Materialanforderung – Für den Kreditor können keine Anforderungen erstellt werden.
Nie – Für den Kreditor sind keine Buchungsarten gesperrt, und der Kreditor kann nicht automatisch aufgrund von Inaktivität gesperrt werden. Dieser Status wird für Kreditoren verwendet, die Sie regelmäßig, aber nicht häufig beauftragen. Der Sperrstatus Nie kann z. B. für einen Kreditor verwendet werden, der eine jährliche Wartung ausführt.

Klicken Sie auf Beschaffung > Abfragen > Kreditoren > Kreditorsuche.
Wählen Sie die Suchkriterien aus, und klicken Sie dann auf OK.
Wählen Sie im Formular Ergebnisse der Kreditorsuche auf dem Inforegister Aktuelle Kreditoren den Kreditor aus, für den Sie eine Angebotsanforderung erstellen möchten.
Klicken Sie zum Öffnen des Formulars Neue Angebotsanforderung auf Funktionen und anschließend auf Angebotsanforderung. Weitere Informationen zum Erstellen einer Angebotsanforderung finden Sie unter Formular "Neue Angebotsanforderung".

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Erstellen einer Bestellanforderung für einen aktuellen Kreditor

Mit diesem Verfahren können Sie eine neue Bestellanforderung für einen Kreditor erstellen, der in den Suchergebnissen unter Aktuelle Kreditoren aufgeführt ist. Sie können keine Bestellanforderung für einen Kreditor erstellen, der den Sperrstatus Materialanforderung aufweist. Weitere Informationen zu Kreditorensperren finden Sie weiter oben in diesem Thema unter "Erstellen einer Angebotsanforderung für einen aktuellen Kreditor".

Klicken Sie auf Beschaffung > Abfragen > Kreditoren > Kreditorsuche.
Wählen Sie die Suchkriterien aus, und klicken Sie dann auf OK.
Klicken Sie im Formular Ergebnisse der Kreditorsuche auf dem Inforegister Aktuelle Kreditoren auf Bestellanforderung, um das Formular Neue Bestellanforderung vorbereiten zu öffnen. Weitere Informationen zum Erstellen von Bestellanforderungen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Übermitteln einer Bestellanforderung.

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Erstellen einer Bestellung für einen aktuellen Kreditor

Mit diesem Verfahren können Sie eine neue Bestellung für einen Kreditor erstellen, der in den Suchergebnissen unter Aktuelle Kreditoren aufgeführt ist. Sie können Bestellungen nur für Kreditoren erstellen, die den Sperrstatus Nein aufweisen. Der Status Nein gibt an, dass die Buchungen für den Kreditor nicht gesperrt sind. Weitere Informationen zu Kreditorensperren finden Sie weiter oben in diesem Thema unter "Erstellen einer Angebotsanforderung für einen aktuellen Kreditor".

Klicken Sie auf Beschaffung > Abfragen > Kreditoren > Kreditorsuche.
Wählen Sie die Suchkriterien aus, und klicken Sie dann auf OK.
Wählen Sie im Formular Ergebnisse der Kreditorsuche auf dem Inforegister Aktuelle Kreditoren den Kreditor aus, für den Sie eine Bestellung erstellen möchten.
Klicken Sie auf Funktionen und dann auf Bestellung.
Klicken Sie im Dialogfeld Kreditordaten übertragen? auf Ja, um Name, Adresse, Einkäufergruppe, Währung und Sprache aus dem Kreditorenprofil in die neue Bestellung zu kopieren. Klicken Sie auf Nein, wenn Sie nur den Kreditorennamen und die Adresse in die neue Bestellung kopieren möchten. Weitere Informationen zum Erstellen einer Bestellung finden Sie unter Formular "Bestellung anlegen".

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Hinzufügen eines aktuellen Kreditors zu einer juristischen Person

Mit diesem Verfahren können Sie einen Kreditor, der in den Suchergebnissen unter Aktuelle Kreditoren aufgeführt ist, einer anderen juristischen Person in der Organisation hinzufügen.

Hinweis

Zum Ausführen dieser Aufgabe müssen Sie Alle juristischen Personen in den Suchkriterien auswählen.

Klicken Sie auf Beschaffung > Abfragen > Kreditoren > Kreditorsuche.
Wählen Sie die Suchkriterien aus, und klicken Sie dann auf OK.
Wählen Sie im Formular Ergebnisse der Kreditorsuche auf dem Inforegister Aktuelle Kreditoren einen Kreditor aus.
Klicken Sie auf Kreditor zu anderer juristischer Person hinzufügen.
Wählen Sie im Formular Kreditor zu anderer juristischer Person hinzufügen eine juristische Person aus. Wählen Sie eine Kreditorengruppe, Währung und einen Kreditorensperrstatus aus, falls für den Kreditor eine Sperre besteht, und klicken Sie dann auf OK.
Geben Sie im Formular Kreditoren ggf. zusätzliche Informationen über den Kreditor für die ausgewählte juristische Person ein.

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Erstellen eines aktuellen Kreditors aus einem Kreditor mit unaufgeforderter Angebotsabgabe

Mit diesem Verfahren können Sie einen neuen Kreditor für die Organisation aus einem Kreditor erstellen, der in den Suchergebnissen unter Kreditoren mit unaufgeforderter Angebotsabgabe aufgeführt ist. Die Ihnen zugeordnete Rolle muss über Berechtigungen zum Erstellen neuer Kreditoren verfügen.

Hinweis

Wenn die Ihnen zugeordnete Rolle keine Berechtigungen zum Erstellen neuer Kreditoren besitzt, können Sie anfordern, einen Kreditoren mit unaufgeforderter Angebotsabgabe hinzuzufügen. Informationen hierzu finden Sie unter "Anfordern, einen Kreditor mit unaufgeforderter Angebotsabgabe hinzuzufügen" weiter unten in diesem Thema.

Klicken Sie auf Beschaffung > Abfragen > Kreditoren > Kreditorsuche.
Wählen Sie die Suchkriterien aus, und klicken Sie dann auf OK.
Wählen Sie im Formular Ergebnisse der Kreditorsuche auf dem Inforegister Kreditoren mit unaufgeforderter Angebotsabgabe einen Kreditor mit unaufgeforderter Angebotsabgabe aus.
Klicken Sie auf Funktionen und dann auf Neuen Kreditor erstellen.
Wählen Sie im Formular Kreditor zu anderer juristischer Person hinzufügen eine juristische Person aus, der Sie den Kreditor hinzufügen möchten.
Wählen Sie eine Kreditorengruppe und eine Währung für den Kreditor aus.
Wählen Sie einen Kreditorensperrstatus aus, falls für den Kreditor eine Sperre besteht, und klicken Sie dann auf OK. Weitere Informationen zu Kreditorensperren finden Sie weiter oben in diesem Thema unter "Erstellen einer Angebotsanforderung für einen aktuellen Kreditor".
Geben Sie im Formular Kreditoren ggf. zusätzliche Informationen über den neuen Kreditor ein, beispielsweise Kontaktinformationen.

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Anfordern, einen Kreditor mit unaufgeforderter Angebotsabgabe hinzuzufügen

Mit dem folgenden Verfahren können Sie anfordern, dass der Organisation ein Kreditor mit unaufgeforderter Angebotsabgabe als genehmigter Kreditor hinzugefügt wird.

Klicken Sie auf Beschaffung > Abfragen > Kreditoren > Kreditorsuche.
Wählen Sie die Suchkriterien aus, und klicken Sie dann auf OK.
Wählen Sie im Formular Ergebnisse der Kreditorsuche auf dem Inforegister Kreditoren mit unaufgeforderter Angebotsabgabe einen Kreditor aus.
Klicken Sie auf Funktionen, und klicken Sie dann auf Kreditorenanforderung erstellen, um auf der Seite Kreditorenanforderungen in Enterprise Portal für Microsoft Dynamics AX eine neue Kreditorenanforderung zu öffnen.
Schließen Sie die Anforderung zum Hinzufügen eines Kreditors mit unaufgeforderter Angebotsabgabe ab, und übermitteln Sie die Anforderung.