Introducción a Master Data Services

El siguiente flujo de trabajo proporciona información general de cómo utilizar Master Data Services.

Puede ser aconsejable que complete las tareas siguientes en un entorno de prueba y que use los datos de ejemplo proporcionados al instalar Master Data Services. Para obtener más información, vea Implementar modelos (Master Data Services).

A menos que se indique lo contrario, todos los procedimientos siguientes requieren que sea administrador de modelo. Para obtener más información, vea Administradores (Master Data Services).

Acción

Detalles

Temas relacionados

Crear un modelo

Un modelo es el nivel superior de organización en Master Data Services. Cada modelo que cree debería solucionar una necesidad de negocio específica.

Por ejemplo, puede que tenga que realizar el seguimiento de una lista maestra de productos o clientes. Al crear un modelo, se considera VERSION_1.

Modelos (Master Data Services)

Crear un modelo (Master Data Services)

Crear entidades

Las entidades son objetos de modelo que contienen miembros. Los miembros son los datos maestros físicos que se administran en Master Data Services.

Cree tantas entidades como necesite para contener los miembros. Para un modelo Producto, podría crear una entidad Producto que contuviera la lista maestra de miembros del producto.

Entidades (Master Data Services)

Crear una entidad (Master Data Services)

Crear entidades para utilizar como atributos basados en dominio

Un atributo basado en dominio es un atributo con valores que son rellenados por los miembros de una entidad. Para crear un atributo basado en dominio, primero cree la entidad para rellenar la lista de valores de atributo.

Por ejemplo, podría crear una entidad Color que contuviera una lista maestra de colores. Estos colores se pueden utilizar a continuación como valores de atributo para la entidad Producto.

Atributos basados en dominios (Master Data Services)

Crear un atributo basado en dominio (Master Data Services)

Crear atributos para las entidades

Cree atributos para describir los miembros. El atributo Code y Name se incluyen automáticamente en cada entidad y no se pueden quitar. Puede que desee crear otros atributos de forma libre para contener texto, fechas, números o archivos.

Por ejemplo, una entidad Producto podría tener los atributos de forma libre Costo, Peso o FechaDeInicioDeVenta.

Atributos (Master Data Services)

Crear un atributo de texto (Master Data Services)

Crear un atributo numérico (Master Data Services)

Crear un atributo de fecha (Master Data Services)

Crear un atributo de vínculo (Master Data Services)

Crear un atributo de archivo (Master Data Services)

Crear grupos de atributos

Si tiene más de cuatro o cinco atributos para una entidad, puede ser aconsejable crear grupos de atributos. Estos grupos son las pestañas que se muestran sobre la cuadrícula en el Explorador y facilitan la navegación agrupando los atributos en pestañas individuales.

Grupos de atributos (Master Data Services)

Crear un grupo de atributos (Master Data Services)

Importar miembros para las entidades de apoyo

Comience a rellenar los datos maestros utilizando el proceso provisional. Puede que desee empezar importando los miembros de las entidades de apoyo.

En el caso del modelo Producto, esto podría significar importar colores o tamaños.

También puede crear miembros manualmente.

[!NOTA]

Los usuarios pueden crear miembros en Administrador de datos maestros si tienen el permiso Actualizar, como mínimo, para el objeto de modelo de hoja de una entidad y acceso al área funcional del Explorador.

Importar datos (Master Data Services)

Cargar o actualizar miembros en Master Data Services usando el proceso de almacenamiento provisional

Crear un miembro hoja (Master Data Services)

Crear reglas de negocios para garantizar la calidad de los datos

Cree y publique reglas de negocios para asegurarse de la exactitud de los datos. Puede utilizar las reglas de negocios para:

  • Establecer los valores de atributo predeterminados.

  • Cambiar los valores de atributo.

  • Enviar notificaciones por correo electrónico cuando los datos no superan la validación de la regla de negocios.

Reglas de negocios (Master Data Services)

Crear y publicar una regla de negocios (Master Data Services)

Notificaciones (Master Data Services)

Configurar notificaciones por correo electrónico (Master Data Services)

Configurar reglas de negocios para enviar notificaciones (Master Data Services)

Importar miembros para las entidades principales y aplicar reglas de negocios

Importe los miembros para las entidades principales utilizando el proceso provisional. Cuando termine, valide la versión, que aplica reglas de negocios a todos los miembros en la versión del modelo.

A continuación, puede trabajar para corregir los problemas de validación de reglas de negocios.

Validación (Master Data Services)

Validar una versión con las reglas de negocios (Master Data Services)

Procedimiento almacenado de validación (Master Data Services)

Crear jerarquías derivadas

Crear jerarquías derivadas a partir de las relaciones de atributo basados en dominios que existen entre las entidades del modelo. Estas jerarquías basadas en niveles pueden actualizarse a medida que la empresa cambie y garantizan que todos los miembros se tienen en cuenta en el nivel adecuado.

Jerarquías derivadas (Master Data Services)

Crear una jerarquía derivada (Master Data Services)

Si es necesario, crear jerarquías explícitas

Si desea crear jerarquías que no se basen en niveles y que incluyan miembros de una sola entidad, puede crear jerarquías explícitas.

Jerarquías explícitas (Master Data Services)

Crear una jerarquía explícita (Master Data Services)

Si es necesario, crear colecciones

Si desea ver agrupaciones diferentes de miembros para notificación o análisis, y no necesita una jerarquía completa, cree una colección.

[!NOTA]

Los usuarios pueden crear colecciones en Administrador de datos maestros si tienen el permiso Actualizar, como mínimo, para el objeto de modelo de colección y acceso al área funcional del Explorador.

Colecciones (Master Data Services)

Crear una colección (Master Data Services)

Crear metadatos definidos por el usuario

Para describir los objetos de modelo, agregue los metadatos definidos por el usuario al modelo. Los metadatos podrían incluir el propietario de un objeto o el origen del que proceden los datos.

Metadatos (Master Data Services)

Agregar metadatos (Master Data Services)

Bloquear una versión del modelo y asignar una marca de versión

Bloquee una versión del modelo para evitar cambios en los miembros, excepto los realizados por los administradores. Cuando los datos de la versión se han validado correctamente con las reglas de negocios, puede confirmar la versión, lo que evita los cambios en los miembros realizados por todos los usuarios.

Cree y asigne una marca de versión al modelo. Las marcas ayudan a los usuarios y sistemas de suscripción a identificar la versión del modelo que utilizan.

Versiones (Master Data Services)

Bloquear una versión (Master Data Services)

Crear una marca de versión (Master Data Services)

Crear vistas de suscripción

Para que los sistemas de suscripción usen sus datos maestros, cree vistas de suscripción, que crean vistas estándar en la base de datos de Master Data Services.

Exportar datos (Master Data Services)

Crear una vista de suscripciones (Master Data Services)

Configurar los permisos de usuario y de grupo

No puede copiar los permisos de usuario y de grupo de una prueba en un entorno de producción. Sin embargo, puede utilizar su entorno de pruebas para determinar la seguridad que desea utilizar posteriormente en producción.

Seguridad (Master Data Services)

Agregar un grupo (Master Data Services)

Agregar un usuario (Master Data Services)

Cuando esté listo, puede implementar su modelo, con o sin sus datos, en el entorno de producción. Para obtener más información, vea Implementar modelos (Master Data Services).