• Artículo

Planeación de informes e inteligencia empresarial (Project Server 2010)

 

Se aplica a: Project Server 2010

Última modificación del tema: 2010-03-26

En Microsoft Project Server 2010, Project Server se integró con Servicios de Excel en Microsoft SharePoint Server 2010 para facilitar la creación de informes personalizados. Como parte de esta integración, se proporcionan informes de muestra y hojas de cálculo conectadas a datos en blanco. Los datos disponibles para informes incluyen los campos personalizados de parte de horas, las propiedades de proyectos, el organizador de carteras y los datos de optimizador. Los cubos de procesamiento analítico en línea (OLAP) predeterminados ahora se pueden personalizar para que solo incluyan datos para un departamento determinado.

Informes con Office Excel 2007 o Excel 2010

Los informes de Excel son hojas de cálculo conectadas a datos que se usan para visualizar los datos recuperados de la base de datos de informes o las bases de datos OLAP. En Microsoft Excel 2010, se pueden presentar datos en tablas, tablas dinámicas o gráficos dinámicos y tener acceso a características de visualización adicionales. En Microsoft Office Excel 2007, solo se pueden usar tablas dinámicas o gráficos dinámicos. Los informes de Excel usan conexiones de datos de Office para obtener acceso a datos de la base de datos de informes y las bases de datos OLAP y recuperarlos.

Paneles

Los paneles se habilitan con la infraestructura de SharePoint Server 2010 y la integración de Servicios de Excel.

Las páginas de paneles del Centro de inteligencia empresarial son páginas que pueden hospedar elementos web. Junto con los elementos web, se pueden presentar datos de Project Server con varias opciones diferentes:

  • Servicios de Excel

  • Microsoft PowerPivot

  • Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) 2005 ó 2008

  • PerformancePoint Services en Microsoft SharePoint Server 2010

  • Funcionalidad Servicios de conectividad empresarial de SharePoint Server 2010

  • Microsoft Search Server 2010

Cada uno de los seis métodos enumerados se pueden agregar a una página de panel mediante el elemento web relevante para la función de informes. Por ejemplo, para colocar un informe de Excel en una página de panel, debe agregar un elemento web de Excel Web Access a la página de panel y vincular dicho elemento a un archivo .xlsx de Excel específico en el elemento web.

Las páginas de panel tienen filtros de página integrados que se pueden vincular a elementos web de informes para filtrar los contenidos según otra información de usuario. Los elementos web de informes también se pueden vincular unos con otros de modo que cuando selecciona un valor en un informe, los otros informes conectados se filtran según la selección actual.

Seguridad y acceso

El único usuario que tiene acceso al Centro de inteligencia empresarial después de la instalación de Project Server es la cuenta usada para la instalación. Debe conceder acceso a otros usuarios antes de que puedan usar el contenido de informes.

El Centro de inteligencia empresarial no usa mecanismos de seguridad de Project Server 2010. Emplea la seguridad de SharePoint Server 2010 para el acceso a sitios y el servicio de almacenamiento seguro para el acceso a datos. Esto permite delegar tareas administrativas del Centro de inteligencia empresarial a un usuario que no es de Project Server.

El Centro de inteligencia empresarial es un subsitio del sitio de Microsoft Project Web App (PWA). Si bien un subsitio hereda en general los permisos de seguridad de un sitio primario, la herencia de seguridad se puede desconectar para permitir una administración de seguridad de sitio individual. Esto permite al Centro de inteligencia empresarial incluir usuarios de Project Server 2010 y otros usuarios de información en la empresa que necesiten datos de Project Server 2010 pero que no necesiten obtener acceso al sistema de transacción de Project Server.

Se requieren tres niveles de permisos de sitio de SharePoint Server 2010 para permitir el uso básico del sitio:

  • Grupo de administradores web: para administradores del sitio del Centro de inteligencia empresarial

  • Integrantes del grupo: para visores de informes

  • Jefes de proyecto: para autores de informes

Estos roles proporcionan permisos de acceso de usuarios a un conjunto de elementos en el sitio. Estos elementos pueden ser informes, plantillas de informes y conexiones de datos de Office. Para elementos que son conexiones de datos de Office, las credenciales de almacenamiento seguro usadas para un ODC determinado brindan acceso a datos dentro de las bases de datos OLAP y de informes.

Si debe proteger el acceso a elementos específicos en el sitio, como restringir el acceso a carpetas de informes, informes específicos o conexiones de datos de Office, puede personalizar permisos de seguridad de modo excepcional mediante la creación de un grupo de seguridad específico que ayude a garantizar estos elementos o mediante la edición de los permisos de seguridad para cada elemento. Todo esto se logra mediante la seguridad de SharePoint Server 2010.

Si se ha implementado el Centro de inteligencia empresarial, se recomienda que no cambie el nombre ni elimine el contenido predeterminado o las carpetas que contiene. En el lanzamiento futuro de las revisiones y los Service Pack, el contenido predeterminado puede volver a crearse.

Conexiones de datos de Office

Las conexiones de datos de Office son archivos externos que se pueden usar con varios informes de Excel. Estos archivos contienen:

  1. La información de conexión necesaria para conectarse y obtener acceso a la base de datos de destino adecuada.

  2. Las credenciales de seguridad necesarias para leer datos desde la base de datos de destino.

  3. La descripción específica de qué datos se recuperan de la base de datos de destino. Esto puede incluir una consulta de selección de Structured Query Language (SQL).

Se puede proteger el acceso a estos archivos al usar la seguridad de SharePoint Server 2010. También puede proteger el acceso a los datos de informes al crear definiciones de aplicaciones de almacenamiento seguro individuales para cada cuenta.

Análisis de datos con Microsoft SQL Server

El análisis de datos requiere Analysis Services, que es parte de SQL Server 2005 y SQL Server 2008.

Usuarios del análisis de datos

Los usuarios pueden usar PWA para crear y trabajar con las vistas de análisis de datos y pueden usar Microsoft Project Professional 2010 para trabajar con las vistas de análisis de datos. Para que los usuarios creen y trabajen con vistas de análisis de datos, deben darse las siguientes situaciones:

  • Los usuarios deben tener asignado un permiso para obtener acceso a las páginas de análisis de datos en PWA que permiten la interacción con el análisis de datos, y deben tener permisos para obtener acceso a datos que formarán parte de la vista de análisis de datos.

  • Los usuarios deben tener asignado un permiso para ver el análisis de datos desde el sitio de inteligencia empresarial en PWA o desde Project Professional 2010.

Para poder usar la característica de análisis de datos, es necesario asignar a los usuarios los permisos siguientes:

  • Ver análisis de datos   Este es un permiso global que permite al usuario ver el análisis de datos al usar PWA o Project Professional 2010.

  • Administrar vistas de Project Web App   Este es un permiso global que permite al usuario crear nuevas vistas en PWA.

Configuración de la empresa

Los valores de configuración de la plantilla de la información global de la empresa y del grupo de recursos de empresa de Project Server 2010 pueden afectar considerablemente a la forma en que se controlan los datos cuando los usuarios usan el análisis de datos. Antes de usar el análisis de datos, tenga en cuenta las siguientes preguntas:

  • ¿Ha definido su organización campos personalizados de proyecto de empresa y campos personalizados de recursos de empresa?

  • ¿Ha agregado todos los recursos necesarios al grupo de recursos de empresa?

  • ¿Se han asignado valores a los campos personalizados de empresa?

  • ¿Ha asignado recursos en el grupo de recursos de empresa a las categorías de seguridad de Project Server adecuadas para permitir el acceso a las vistas de análisis de datos? (Si importa recursos o sincroniza el grupo de recursos de empresa con el servicio de directorio de Active Directory, todos los recursos se agregarán a la categoría de seguridad Integrantes del grupo).