Planificación e instalación de Dynamics 365 para Outlook para Microsoft Dynamics 365 y Dynamics 365 Online
Publicado: febrero de 2017
Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Microsoft Dynamics 365 para Outlook permite obtener acceso a los mismos datos a través de Microsoft Outlook que con que el cliente web de Microsoft Dynamics 365.Dynamics 365 para Outlook está para los usuarios de Microsoft Dynamics 365 que necesitan acceso a los datos de Dynamics 365 con la aplicación Outlook que les resulta familiar.
Importante
Antes de que usted y sus usuarios instalen Dynamics 365 para Outlook, asegúrese de haber completado las personalizaciones deseadas. En especial, para el máximo rendimiento, debe asegurarse de que se habiliten solo las entidades y vistas necesarias mínimos necesarios para usarlos sin conexión en Dynamics 365 para Outlook. Para obtener más información acerca de la personalización, consulte el Personalizar el sistema Dynamics 365. Para obtener más información acerca de la configuración de entidades para la sincronización, consulte Creación y edición de entidades.
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Después de instalar Dynamics 365 para Outlook, se deben establecer algunas opciones para que los usuarios puedan enviar y recibir correo electrónico de Dynamics 365 para Outlook y especificar los datos que se sincronizan. Los usuarios que inician sesión localmente en un dispositivo que tiene instalado Microsoft Dynamics 365 for Outlook pueden acceder a los datos de Dynamics 365 almacenados localmente. No se admite el uso compartido de un dispositivo que ejecuta Dynamics 365 for Outlook. Más información: Para obtener información sobre actualizaciones, vea Actualizar Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para descargar e instalar Dynamics 365 para Outlook, vea Instalar Dynamics 365 para Outlook. |
Después de instalar y configurar Dynamics 365 para Outlook, un usuario individual puede usarlo para tener acceso a datos de Microsoft Dynamics 365. Si un equipo lo comparten varios usuarios (es decir, cada usuario tiene una cuenta de inicio de sesión independiente y es un usuario válido de Microsoft Dynamics 365), debe configurar Dynamics 365 para Outlook ejecutando la configuración de Dynamics 365 para Outlook para cada usuario.
Nota
No garantizamos que la sincronización funcione como se espera si desactiva el modo Exchange en caché en Microsoft Outlook. Por ejemplo, en ocasiones, el seguimiento de correo electrónico desde la carpeta de búsqueda de Outlook produce un error cuando el modo Exchange en caché está desactivado al configurar la cuenta de correo electrónico de Exchange en Outlook. Se recomienda activar el modo Exchange en caché al configurar la cuenta de correo electrónico de Exchange en Outlook.Más información:Activar el modo de intercambio en caché
Para instalar o actualizar Dynamics 365 para Outlook, debe contar con permisos de administrador en el equipo donde se realicen los pasos de instalación o actualización. La excepción sería cuando se instala una actualización desde Microsoft Update, en cuyo caso los privilegios de administrador no son necesarios. Se puede instalar Dynamics 365 para Outlook con la capacidad de trabajar sin conexión. Un usuario que tenga instalada esta capacidad puede tener acceso a los datos de Microsoft Dynamics 365 cuando no estén conectados a la LAN. La capacidad de trabajar sin conexión se puede agregar en cualquiera de las siguientes fases:
- Durante la instalación de Dynamics 365 para Outlook.
- Una vez completada la instalación. En este caso, para agregar la capacidad de trabajar sin conexión, un usuario debe hacer clic en Desconectarse en Microsoft Outlook. Esta acción inicia la instalación de componentes necesarios adicionales y almacena una copia de los datos de Microsoft Dynamics 365 del usuario en el equipo local. Las siguientes sesiones sin conexión no requerirán ninguna instalación adicional pero pueden ser necesaria la actualización de la copia local de los datos del usuario.
No se admite el uso de redirección de carpetas con archivos sin conexiónDynamics 365 para Outlook. Si los datos de Dynamics 365 se almacenan con los archivos sin conexión redirigidos, es posible que los usuarios no puedan usar Dynamics 365 para Outlook.
Ver también
Configurar Dynamics 365 para Outlook
Compatibilidad con Microsoft Dynamics CRM 2016
Compatibilidad con Microsoft Dynamics CRM 2015
Compatibilidad con Microsoft Dynamics CRM 2013
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