Paramétrage d'appels d'offre
Mise à jour : October 24, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ces procédures permettent de configurer les paramètres, écrans et fonctionnalités par défaut des appels d'offre. Cela vous évite de paramétrer chaque appel d'offre que vous créerez.
Pour plus d'informations sur les conditions préalables nécessaires pour la création d'appels d'offre, voir Création et utilisation d'un type de sollicitation et Créer et utiliser des critères et méthodes d'attribution de score.
Définition des paramètres de demande de devis
Cette procédure permet de définir les valeurs par défaut des appels d'offre. Les valeurs par défaut sont copiées dans l'écran Appel d'offre lorsque vous créez un appel d'offre.
Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Paramètres d'approvisionnement.
Dans l'écran Paramètres d'approvisionnement, cliquez sur Appel d'offre.
Dans la section Paramétrer les valeurs par défaut des demandes de devis, spécifiez les valeurs par défaut pour les appels d'offre (type d'achat, date et heure d'expiration, informations de livraison, conditions de paiement, journal d'accords commerciaux, etc.). Pour plus d'informations sur les paramètres, voir Paramètres d'approvisionnement (écran).
Notes
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 présente un champ Heure d'expiration, qui est défini sur l'heure de la société par défaut. Ce paramètre, ainsi que la date d'expiration, deviennent ceux par défaut pour l'appel d'offre.
Cliquez sur Champs Réponse de l'appel d'offre par défaut, puis sélectionnez les types d'informations que vous voulez recevoir des fournisseurs lorsqu'ils envoient un appel d'offre. Pour plus d'informations, voir Définir les réponses à l'appel d'offre.
Cliquez sur Mettre à jour les lignes d'appel d'offre pour spécifier les modalités de mise à jour des lignes d'appel d'offre lorsque vous modifiez l'en-tête d'un appel d'offre et l'en-tête de réponse à un appel d'offre.
Définir les catégories de statut de réponse du fournisseur
Cette procédure permet de définir les valeurs par défaut que vous pouvez affecter aux réponses des fournisseurs à votre appel d'offre. Utilisez les catégories de statut de réponse du fournisseur lorsque vous comparez des offres.
Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Appel d'offre > Statut de réponse du fournisseur.
Dans l'écran Statut de réponse du fournisseur, cliquez sur Nouveau.
Dans le champ Statut, entrez une catégorie de réponse du fournisseur. Par exemple, vous pouvez entrer « Offre », « Aucune offre » ou « Non responsable ».
Dans le champ Description, entrez une brève explication du statut.
Paramétrer des codes motif
Les codes motif permettent de décrire les raisons de l'acceptation ou du refus d'un appel d'offre. Les codes motif sont paramétrés dans l'écran Motifs (écran). Pour plus d'informations, voir Paramétrage de codes motif pour les modules financiers.
Définition du paramétrage d'écran pour les appels d'offre
Cette procédure permet de définir les informations que vous souhaitez afficher dans les documents associés aux appels d'offre.
Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Écrans > Paramétrage d'écran.
Dans l'écran Paramétrage d'écran, cliquez sur Appel d'offre, et dans la section Définir les formats des demandes de devis, spécifiez les informations que vous souhaitez afficher dans les documents d'appel d'offre.
Notes
La gestion de l'impression est disponible pour les demandes de devis. Pour plus d'informations, voir Paramétrage de la gestion de l'impression (écran).
Paramétrage d'un plan général pour inclure les appels d'offre
Cette procédure permet de paramétrer un plan général afin d'y inclure les demandes de devis.
Notes
Lorsque vous créez un appel d'offres pour une commande fournisseur et ajoutez un article en stock à l'appel d'offres, un mouvement de stock ayant le statut de réception Réception de devis est créé. Seules les lignes d'appel d'offres de ce type sont prises en compte lorsque vous utilisez un plan général pour calculer les approvisionnements.
Cliquez sur Planification > Paramétrage > Plans > Plans généraux.
Dans l'écran Plans généraux, sélectionnez un plan général.
Dans l'organisateur Général, sous Paramétrage, activez la case à cocher Inclure des demandes de devis.
Pour plus d'informations sur les plans généraux, voir Plans généraux (écran).
Paramétrer des vues de résultats dans
Cette procédure permet de définir les informations que les fournisseurs voient lorsqu'ils affichent votre appel d'offres dans la page Demandes de devis clôturées sur le portail Fournisseur.
Cliquez sur Approvisionnements > Configuration > Appel d'offres > Vues des résultats.
Dans l'écran Vue des résultats, cliquez sur Nouveau.
Exécutez l'une des procédures suivantes :
Dans la colonne Nom, sélectionnez un modèle, puis désactivez ou activez les cases à cocher selon vos besoins.
Dans la bande Action, cliquez sur Nouveau, entrez un nom et une description, puis activez ou désactivez les cases à cocher selon vos besoins.
Cliquez sur Fermer.