Personalizar listas de dados corporativos, Web Parts e sites
Atualizado em: 2009-03-26
Neste artigo:
Criar listas de dados corporativos
Criar KPIs e listas de KPIs
Criar e configurar relatórios no site Central de Relatórios
Criar e configurar sites de painel
Criar outros sites de dados corporativos
Depois que você configurar o acesso aos dados corporativos e registrar o aplicativo no Catálogo de Dados Corporativos, esses dados serão disponibilizados para uso em listas, Web Parts e sites da implantação. A criação e a personalização iniciais de listas, Web Parts e sites são realizadas pelos administradores de sites, designers e colaboradores. Embora essas tarefas sejam operações diárias de diferentes usuários, e não sejam responsabilidade dos profissionais de TI, é importante configurar as principais listas, Web Parts e sites como parte da implantação inicial do Microsoft Office SharePoint Server 2007.
As principais tarefas de personalização durante a implantação incluem:
Criação de listas do SharePoint que usem dados corporativos, os quais possam ser usados por Web Parts e sites de dados corporativos.
Criação de indicadores chaves de desempenho (KPI) com base em listas de dados corporativos, outras listas do SharePoint, planilhas do Excel e fontes de dados disponibilizadas nas bibliotecas de conexões de dados.
Criação de relatórios e adição de listas de KPIs e de listas de dados corporativos à Biblioteca de Relatórios do site Central de Relatórios ou de qualquer site que utilize o modelo Central de Relatórios.
Criação e configuração de sites de painel no site Central de Relatórios.
Criação de sites adicionais Central de Relatórios e de outros sites que utilizem dados corporativos.
Criar listas de dados corporativos
As listas de dados corporativos são as listas do SharePoint que incluem esse tipo de dado. Os dados são importados de propriedades de aplicativos de linha de negócios registrados no Catálogo de Dados Corporativos. As listas de dados corporativos são armazenadas nas bibliotecas de documentos dos sites relacionados aos aplicativos que originam esses dados e, além disso, podem ser usadas para configurar as Web Parts de dados corporativos utilizadas em sites; por exemplo, sites de personalização e site Central de Relatórios.
Use este procedimento para criar uma lista de dados corporativos.
Criar lista de dados corporativos
Em Início Rápido, clique em Listas.
Na página Todo o Conteúdo do Site, no modo de exibição de lista, clique em Criar para criar uma lista personalizada; ou clique no link de uma lista existente.
Na página da lista, no menu Configurações, clique em Criar Coluna.
Na página Criar Coluna, na seção Nome e Tipo, digite um nome e marque a caixa de seleção Dados corporativos.
Na seção Configurações de Coluna Adicionais, selecione o tipo de dado corporativo e o campo que contém os dados a serem adicionados à lista.
Para exibir o menu de ações do tipo de dado corporativo selecionado, clique em Exibir o menu de ações.
Para vincular a coluna ao perfil de dados corporativos referente ao tipo, clique em Vincular esta coluna a página de perfil
Clique em OK.
Você pode adicionar quantas colunas de dados corporativos desejar. Para obter mais informações sobre listas de dados corporativos, consulte o Guia do Usuário.
Criar KPIs e listas de KPIs
Os KPIs fornecem uma rápida indicação gráfica do estado de um processo empresarial importante. Os KPIs calculam um valor único com base em um intervalo de dados de uma das várias fontes e, então, testam esse valor, comparando-o a um valor que represente o avanço em direção à meta de negócios.
Para cada KPI planejado na configuração inicial, você cria uma lista de KPIs. Em seguida, adiciona um ou mais KPIs à lista, agrupando-os aos respectivos processos empresariais. Para finalidades organizacionais, cada lista de KPIs é geralmente criada e armazenada no site que exibirá os KPIS; por exemplo, Biblioteca de Relatórios de um site Central de Relatórios.
Use este procedimento para criar KPIs e listas de KPIs.
Criar KPIs e listas de KPIs
Em Início Rápido, clique em Listas.
Na página Todo o Conteúdo do Site, clique em Criar.
Na página Criar, na seção Listas Personalizadas, clique em Lista de KPIs.
Na página Novo, na página Nome e Descrição, digite um nome e uma descrição.
Na seção Navegação, clique em Sim se quiser que o KPI fique visível no Início Rápido.
Clique em Criar.
Na página Lista de KPIs, clique no menu, Novo e clique no tipo de indicador a ser adicionado. Você pode usar dados de uma lista do SharePoint, de uma planilha do Excel ou de um cubo do SQL Server 2005 Analysis Services, em uma biblioteca de conexões de dados ou em uma lista manual de valores.
Na página Novo Item, forneça os valores das propriedades relevantes.
Para obter mais informações sobre como criar e configurar KPIs, consulte o Guia do Usuário.
Criar e configurar relatórios no site Central de Relatórios
Para listas de dados corporativos e listas de KPIs baseadas em dados do Catálogo de Dados Corporativos que você planeja usar no site Central de Relatórios, é possível criar listas na Biblioteca de Relatórios do site Central de Relatórios. Essas listas podem ser utilizadas em painéis do site Central de Relatórios.
No site Central de Relatórios, você também pode criar relatórios com base em dados do Excel. Use este procedimento para criar um relatório.
Criar um relatório no site Central de Relatórios
Em Biblioteca de Relatórios, clique no menu Novo e clique em Relatório.
Na página Biblioteca de Relatórios: Relatório, forneça as propriedades do relatório e clique em OK.
Em Biblioteca de Relatórios, clique no menu do relatório e clique em Editar no Microsoft Office Excel para adicionar dados ao relatório.
Durante a implantação, só serão adicionados os principais relatórios que você tiver identificado durante o planejamento. Os outros relatórios poderão ser adicionados pelos usuários durante as operações normais.
Para obter mais informações sobre como usar relatórios para exibir dados do Excel, consulte Configurar Serviços do Excel.
Criar e configurar sites de painel
Os sites de painel são configurados por meio da adição e configuração das Web Parts relevantes.
Os sites de painel usam Web Parts de filtro para fornecer filtragem automática e filtragem selecionada pelo usuário dos dados exibidos em Web Parts de Listas de KPIs e em pastas de trabalho do Excel. Em alguns casos, podem incluir também Web Parts de dados corporativos. Cada filtro será conectado à Web Part que filtrar, pelo administrador do site. Os sites de painel podem ser criados no site Central de Relatórios ou em qualquer site criado com o modelo Central de Relatórios.
As Web Parts de Lista de KPIs são usadas para exibir uma lista de vários KPIs da organização ou para exibir os detalhes de um único KPI presente em uma lista de KPIs. As Web Parts Excel Web Access são usadas para exibir informações das pastas de trabalho do Excel. As Web Parts de dados corporativos podem ser utilizadas em aplicativos de linha de negócios, usando uma lista de dados corporativos que inclua dados existentes nos aplicativos relevantes.
Use este procedimento para criar e configurar um site de painel.
Criar e configurar um site de painel
Na home page do site, em Início Rápido, clique em Relatórios para abrir o site Central de Relatórios.
Dica
Se o modelo de site não incluir um site Central de Relatórios, crie primeiro um site, usando o modelo Central de Relatórios, e então abra esse site.
Na home page do site Central de Relatórios, em Início Rápido, clique em Painéis para abrir uma lista de painéis na página Biblioteca de Relatórios, do site Central de Relatórios.
Na página Biblioteca de Relatórios, clique no menu Novo e clique em Página de Painel.
Na página Novo Painel, na seção Nome da Página, forneça nome, título e descrição do site de painel.
Na seção Indicado Chave de Desempenho, selecione Permitir que eu selecione um KPI existente posteriormente.
Dica
Alternativamente, você pode selecionar Criar uma lista de KPIs automaticamente e configurá-la mais tarde.
Clique em OK.
Na página Painel, no menu Ações de Site, clique em Editar Página.
Na zona Página de Web Parts em que deseja adicionar uma Web Part, clique em Adicionar uma Web Part.
Na página da Web Adicionar Web Parts, na seção Web Parts Sugeridas, marque a caixa de seleção do tipo de Web Part a ser adicionado e clique em Adicionar.
Para configurar a Web Part, clique no menu Editar e clique em Modificar Web Part Compartilhada.
Para obter mais informações sobre as opções de configuração de Web Parts de dados corporativos, consulte Planejar Web Parts de dados corporativos.
Use este procedimento para configurar Web Parts de filtro.
Configurar Web Parts de filtro
Na página da Web Adicionar Web Parts, marque a caixa de seleção da Web Part de filtro a ser adicionada e clique emAdicionar.
Na Web Part de filtro, clique em Editar, aponte para Conexões e selecione a Web Part a ser conectada ao filtro.
Para obter mais informações sobre as opções de configuração de Web Parts de filtro, consulte Planejar painéis e filtros.
Para obter mais informações sobre como configurar Web Parts Excel Web Access, consulte Configurar Serviços do Excel.
Criar outros sites de dados corporativos
As Web Parts de dados corporativos e as Web Parts de Lista de KPIs podem ser utilizadas em qualquer site. Os administradores de sites podem adicionar dados corporativos aos sites de personalização, de modo que cada pessoa visualize um modo de exibição personalizado dos dados existentes em cada Web Part. Os KPIs para processos empresariais geralmente estão disponíveis nas home pages de portais ou as páginas do site Centro de Pesquisa são organizadas em torno dos dados corporativos. Consulte o plano da hierarquia do seu site ao fazer a implantação inicial e adicione dados corporativos e Web Parts de KPI a cada site relevante.
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Consulte a lista completa de manuais disponíveis na biblioteca técnica do Office SharePoint Server (em inglês).
Consulte também
Conceitos
Visão geral do capítulo: configurar recursos de business intelligence
Planejar listas de dados corporativos
Planejar Web Parts de dados corporativos
Planejar indicadores-chave de desempenho
Planejar relatórios
Planejar ações de dados corporativos
Planejar painéis e filtros