Testar configurações de gerenciamento de tempo e tarefas no Project Server 2010
Aplica-se a: Project Server 2010
Tópico modificado em: 2015-03-09
Resumo: o sexto em uma série de nove artigos sobre como testar uma implantação do Microsoft Project Server 2010 como um administrador de sistema de gerenciamento de projetos corporativs ou um testador de soluções. Use a série como um guia para testar a funcionalidade de uma instância do Project Server 2010 recentemente implantada. Os artigos nesta série abordam as funcionalidades presentes na página Configurações do Servidor e alguns testes iniciais que você pode executar para se conectar e verificar as comunicações do servidor usando o aplicativo cliente do Project Professional 2010.
Conteúdo
Configurar períodos fiscais
Configurar períodos de relatório de tempo
Ajuste de quadro de horários
Configurar classificações de linha
Configurações e padrões do quadro de horários (complexo)
Configurar período administrativo
Configurações e exibição de tarefas
Fechar tarefas para atualização
Próximas etapas
Configurar períodos fiscais
Os períodos fiscais são usados primariamente em ajustes de quadros de horários e em relatórios da empresa. Você pode criar, modificar e excluir as definições de períodos financeiros nesta seção.
Importante
Você deve ter as permissões de Gerenciar Períodos do Quadro de Horários e Financeiros para configurar os períodos fiscais.
| Etapa do teste | Resultados esperados/desejados | Resultados reais (se diferente) |
|---|---|---|
1. Abra o Microsoft Project Web App. |
O Project Web App é carregado. |
|
2. Clique em Configurações do Servidor. |
A página Configurações do Servidor é exibida. |
|
3. Clique em Períodos Financeiros. (Localizado na seção Gerenciamento de Horas e de Tarefas.) |
A página Períodos Financeiros é exibida. |
|
4. Selecione um período fiscal indefinido para gerenciar; por exemplo, 2012. |
||
5. Clique em Definir. |
A página é atualizada com as seções detalhadas. |
|
6. Selecione um modelo de Criação de Ano Fiscal. Exemplo: método 4, 5, 4. |
||
7. Defina as convenções de Nomenclatura do Período; por exemplo:
|
||
8. Opcional: para alterar a data final de um mês específico, clique na célula de data final desse mês. |
O seletor de data está disponível para você selecionar uma data específica. |
|
9. Clique no botão salvar para criar. |
A página é atualizada com a lista de períodos fiscais no sistema. |
|
Observação Para excluir o período fiscal definido, clique no botão Excluir. |
Configurar períodos de relatório de tempo
É possível criar quadros de horários em massa, o que economiza tempo do administrador.
É importante que você defina os períodos de quadros de horários corretamente no início porque eles afetam muitos aspectos da solução. Quando os dados são migrados, os grupos existentes do Project Server são criados no Project Server 2010.
Importante
Você deve ter as permissões de Gerenciar Períodos do Quadro de Horários e Financeiros para configurar os períodos fiscais.
| Etapa do teste | Resultados esperados/desejados | Resultados reais (se diferente) |
|---|---|---|
1. Abra o Project Web App. |
O Project Web App é carregado. |
|
2. Clique em Configurações do Servidor. |
A página Configurações do Servidor é exibida. |
|
3. Clique em Períodos de Relatório de Tempo. (Localizado na seção Gerenciamento de Horas e de Tarefas.) |
A página Períodos de Relatório de Tempo é exibida. |
|
4. Defina os Parâmetros do Período em Massa. Exemplo: crie 52 períodos.
|
Depois de clicar em Salvar, as alterações serão salvas no servidor. |
|
5. Defina a Convenção de Nomenclatura em Lotes. Para vários períodos de relatório, você pode definir um nome exclusivo para cada período. |
Depois de clicar em Salvar, as alterações serão salvas no servidor. |
Ajuste de quadro de horários
Para exibir os quadros de horários aprovados, os quadros de horários disponíveis e os quadros de horários não enviados, siga estas etapas.
| Etapa do teste | Resultados esperados/desejados | Resultados reais (se diferente) |
|---|---|---|
1. Abra o Project Web App. |
O Project Web App é carregado. |
|
2. Clique em Configurações do Servidor. |
A página Configurações do Servidor é exibida. |
|
3. Clique em Ajuste de Quadro de Horário. (Localizado na seção Gerenciamento de Horas e de Tarefas.) |
A página Aprovação do Quadro de Horários é exibida. Use-a para exibir os quadros de horários aprovados, disponíveis e não enviados. |
Configurar classificações de linha
É possível adicionar linhas de quadro de horários duplicadas definindo as classificações de linha do quadro de horários, que se tornam os identificadores exclusivos de uma linha de quadro de horários.
Por padrão, o sistema cria uma classificação padrão.
Neste exemplo, vcê cria classificações de quadro de horários para ajudar a a identificar os itens de linha do quadro de horários.
| Etapa do teste | Resultados esperados/desejados | Resultados reais (se diferente) |
|---|---|---|
1. Abra o Project Web App. |
O Project Web App é carregado. |
|
2. Clique em Configurações do Servidor. |
A página Configurações do Servidor é exibida. |
|
3. Clique em Classificações de Linha. (Localizado na seção Gerenciamento de Horas e de Tarefas.) |
A página Web Classificações de Linha é exibida. |
|
4. Clique no novo botão de classificação. |
Uma nova linha é exibida. |
|
5. Especifique um nome e uma descrição para cada classificação de linha. |
||
6. Clique em Salvar. |
Novas classificações de quadro de horários serão criadas. |
Configurações e padrões do quadro de horários (complexo)
Devido à complexidade desta configuração de administrador, as informações nesta seção são divididas em cenários de subteste.
Como os quadros de horários são exibidos no Project Web App
Os quadros de horários podem exibir o trabalho planejado, as horas extras e as horas não faturáveis. Para desabilitar os tipos de quadros de horários de horas extras e horas não faturáveis, desmarque a caixa de seleção à direita.
| Etapa do teste | Resultados esperados/desejados | Resultados reais (se diferente) |
|---|---|---|
1. Abra o Project Web App. |
O Project Web App é carregado. |
|
2. Clique em Configurações do Servidor. |
A página Configurações do Servidor é exibida. |
|
3. Clique em Configurações e Padrões do Quadro de Horários. (Localizado na seção Gerenciamento de Horas e de Tarefas.) |
A página Configurações e Padrões do Quadro de Horários é carregada. |
|
4. Abra outra sessão do PWA do Internet Explorer e clique no menu Meu Quadro de Horários. |
O modo de exibição de Meu Quadro de Horários é aberto. |
|
5. Clique em Criar para criar um novo quadro de horários. |
A página Novo quadro de horários é aberta. Observação As seções de rastreamento de horas extras e não faturáveis serão exibidas se a caixa de seleção estiver marcada. |
|
6. Alterne a configuração na página do administrador e atualize o modo de exibição de quadro de horários. |
||
Importante Se você não visualizar a alternação ocorrendo, verifique a barra de ações na página Meu Quadro de Horários e verifique se o usuário não escolheu ocultar isso como uma configuração pessoal. |
||
7. Clique na barra de ações e selecione a opção mostrar trabalho faturável. Se o menu estiver em cinza, o administrador desmarcou a configuração de exibição. |
Modo de criação de quadro de horários padrão
Os usuários podem inserir dados em seus quadros de horários em relação aos projetos ou às atribuições atuais. Use esta configuração para habilitar a consistência no nível do site para tipo de quadro de horários padrão visualizado pelos usuários.
Exemplo 1: quando você cria um novo quadro de horário, o padrão é usar as atribuições de tarefas atuais. Dessa forma, os usuários não têm que selecionar as atribuições de tarefas atuais quando criam um novo quadro de horários.
Exemplo: 2: os usuários começam com um quadro de horários em branco porque é isso que eles preferem.
| Etapa do teste | Resultados esperados/desejados | Resultados reais (se diferente) |
|---|---|---|
1. Abra o Project Web App. |
O Project Web App é carregado. |
|
2. Clique em Configurações do Servidor. |
A página Configurações do Servidor é exibida. |
|
3. Clique em Configurações e Padrões do Quadro de Horários. (Localizado na seção Gerenciamento de Horas e de Tarefas.) |
A página Configurações e Padrões do Quadro de Horários é carregada. |
|
4. Localize a seção Modo de criação de quadro de horários padrão. Selecione a opção Nenhum preenchimento antecipado. |
||
5. Clique em Salvar. |
||
6. Abra outra instância do Project Web App. |
||
7. Clique no menu Meus Quadros de Horários. |
||
8. Clique em Criar. |
O sistema cria um novo quadro de horários. |
|
9. Se Nenhum preenchimento antecipado estiver selecionado, as atribuições de tarefas não relacionadas a projeto serão exibidas no quadro de horários. Importante O Período Administrativo ainda será exibido como itens de linha padrão se o administrador tiver definido que eles sejam exibidos. |
Unidades de coluna de grade do quadro de horários
Os quadros de horários oferecem suporte a controle semanal ou diário. Quando Semanal está especificado, cada coluna do quadro de horários representa sete dias, e a data na coluna exibe o primeiro dia da semana.
| Etapa do teste | Resultados esperados/desejados | Resultados reais (se diferente) |
|---|---|---|
1. Abra o Project Web App. |
O Project Web App é carregado. |
|
2. Clique em Configurações do Servidor. |
A página Configurações do Servidor é exibida. |
|
3. Clique em Configurações e Padrões do Quadro de Horários. (Localizado na seção Gerenciamento de Horas e de Tarefas.) |
A página Configurações e Padrões do Quadro de Horários é carregada. |
|
4. Vá para Unidades de Coluna de Grade do Quadro de Horários. |
||
5. Altere as unidades para semanas. |
||
6. Clique em Salvar. |
||
7. Abra a página Meu Quadro de Horários. |
||
8. Observe os intervalos de datas; eles estão em semanas, não dias. |
||
9. Altere a configuração de volta para dias e clique em Salvar. |
||
10. Abra a página Meu Quadro de Horários. |
||
11. Observe os intervalos de datas; eles estão em semanas, não dias. |
Unidades de relatório padrão
| Etapa do teste | Resultados esperados/desejados | Resultados reais (se diferente) |
|---|---|---|
1. Abra o Project Web App. |
O Project Web App é carregado. |
|
2. Clique em Configurações do Servidor. |
A página Configurações do Servidor é exibida. |
|
3. Clique em Configurações e Padrões do Quadro de Horários. (Localizado na seção Gerenciamento de Horas e de Tarefas.) |
A página Configurações e Padrões do Quadro de Horários é carregada. |
|
4. Vá para a página Unidades de Relatório Padrão. |
||
5. Defina o seguinte: Dia de quadro de horários padrão = 8 Número de horas em uma semana de trabalho padrão = 40 |
||
6. Clique em Salvar. |
||
7. Abra a página Meu Quadro de Horários. |
||
8. Tente especificar valores fora dos intervalos especificado e os envie. |
O sistema impede que você envie um quadro de horários que tenha valores fora das configurações. |
Unidades de relatório a cada hora
Os sistemas de contabilidade, clientes ou políticas de negócios internas podem restringir o modo como você pode insere a hora. Se você usar os recursos da equipe, certifique-se que de considere essas restrições quando definir esses valores.
| Etapa do teste | Resultados esperados/desejados | Resultados reais (se diferente) |
|---|---|---|
1. Abra o Project Web App. |
O Project Web App é carregado. |
|
2. Clique em Configurações do Servidor. |
A página Configurações do Servidor é exibida. |
|
3. Clique em Configurações e Padrões do Quadro de Horários. (Localizado na seção Gerenciamento de Horas e de Tarefas.) |
A página Configurações e Padrões do Quadro de Horários é carregada. |
|
4. Vá para a página Unidades de Relatório Padrão. |
||
5. Defina o seguinte: Máximo de Horas por Quadro de Horários: 50 Mínimo de Horas por Quadro de Horários: 40 Máximo de horas por dia: 15 |
||
6. Clique em Salvar. |
||
7. Abra a página Meu Quadro de Horários. |
||
8. Tente especificar valores fora dos intervalos especificado e os envie. |
O sistema impede que você envie um quadro de horários que tenha valores fora das configurações. |
Políticas de quadro de horários
O administrador pode usar as configurações neste seção para ajudá-lo a estar em conformidade com as políticas contáveis e regulatórias.
Você pode restringir os usuários de enviar os períodos de pagamento em horas que estão no futuro.
Você também pode restringir os usuários de especificar os itens de linha no quadro de horários que não podem ser verificados no Project Server.
| Etapa do teste | Resultados esperados/desejados | Resultados reais (se diferente) |
|---|---|---|
1. Abra o Project Web App. |
O Project Web App é carregado. |
|
2. Clique em Configurações do Servidor. |
A página Configurações do Servidor é exibida. |
|
3. Clique em Configurações e Padrões do Quadro de Horários. (Localizado na seção Gerenciamento de Horas e de Tarefas.) |
A página Configurações e Padrões do Quadro de Horários é carregada. |
|
4. Vá para a página Política do Quadro de Horários. |
||
5. Desmarque a caixa de seleção Permitir Relatório de Tempo Futuro. Desmarque a caixa de seleção Itens de linha não verificados. |
||
6. Clique em Salvar. |
||
7. Abra a página Meu Quadro de Horários. |
||
8. Tente salvar as horas em um período de pagamento futuro. |
O sistema impede a ação. |
|
9. Tente adicionar os itens de linha clicando no botão Adicionar Linhas. |
O sistema impede que você envie os itens de linha não verificados. |
Auditoria
Você pode usar a auditoria de quadro de horários para gravar as alterações que são salvas em quadros de horários durante a criação, a aprovação e as modificações ou ajustes.
Recomendamos que você ative a auditoria no início na implementação para que tenha um histórico completo.
Importante
Os dados de auditoria podem consumir muito espaço no SQL Server. Portanto, trabalhe com a TI para garantir que você tenha alocado espaço em disco suficiente.
| Etapa do teste | Resultados esperados/desejados | Resultados reais (se diferente) |
|---|---|---|
1. Abra o Project Web App. |
O Project Web App é carregado. |
|
2. Clique em Configurações do Servidor. |
A página Configurações do Servidor é exibida. |
|
3. Clique em Configurações e Padrões do Quadro de Horários. (Localizado na seção Gerenciamento de Horas e de Tarefas.) |
A página Configurações e Padrões do Quadro de Horários é carregada. |
|
4. Vá para a seção Auditoria. |
||
5. Selecione Habilitar auditoria de quadro de horários. |
||
6. Clique em Salvar. |
O sistema armazena em log a criação, a aprovação e os ajustes em quadros de horários. |
|
7. Use o recurso Excluir log com extremo cuidado. Importante A exclusão é permanente. |
Roteamento da aprovação
O roteamento fixo da aprovação não permitirá a alteração do próximo aprovador durante o envio do quadro de horários. O comentário da transação também será desabilitado no envio de quadros de horários, portanto, os usuários deverão usar o comentário do cabeçalho do quadro de horários.
| Etapa do teste | Resultados esperados/desejados | Resultados reais (se diferente) |
|---|---|---|
1. Abra o Project Web App. |
O Project Web App é carregado. |
|
2. Clique em Configurações do Servidor. |
A página Configurações do Servidor é exibida. |
|
3. Clique em Configurações e Padrões do Quadro de Horários. (Localizado na seção Gerenciamento de Horas e de Tarefas.) |
A página Configurações e Padrões do Quadro de Horários é carregada. |
|
4. Vá para a seção Roteamento da aprovação. |
||
5. Desmarque a caixa de seleção roteamento fixo da aprovação. |
||
6. Clique em Salvar. |
O sistema impede que o aplicativo de quadro de horários timesheet seja alterado. |
Configurar período administrativo
O tempo administrativo permite controlar o tempo de exceção e qualquer outro tempo de projeto não categorizado gasto pelos funcionários e controlado pela sua empresa. É possível definir cada categoria para exigir aprovação do gerente antes que os funcionários confirmem o tempo.
Além disso, cada categoria pode ser definida para ser exibida por padrão no quadro de horários de cada usuário. Para especificar essa configuração, selecione a opção Sempre Exibir.
Por padrão, as opções de período administrativo a seguir estão disponíveis. Se você não desejar que as opções sejam sempre exibidas no quadro de horários, desmarque a opção Sempre Exibir.
Administrativo
Obrigação de atuar como jurado ou testemunha
Período de licença médica
Férias
Neste exemplo, você cria novas categorias.
| Etapa do teste | Resultados esperados/desejados | Resultados reais (se diferente) |
|---|---|---|
1. Abra o Project Web App. |
O Project Web App é carregado. |
|
2. Clique em Configurações do Servidor. |
A página Configurações do Servidor é exibida. |
|
3. Clique em Período Administrativo. (Localizado na seção Gerenciamento de Horas e de Tarefas.) |
A página Web Período Administrativo é exibida. |
|
4. Clique na opção Nova Categoria. |
||
5. Especifique o nome da nova categoria. Exemplo: Trabalho de Manutenção_Não Exibir Sempre Treinamento_Exibir Sempre |
||
6. Clique em Salvar. |
As novas categorias de tempo são criadas e estão disponíveis agora na página Meus Quadros de Horários. |
Configurações e exibição de tarefas
Esta é uma configuração global da instância do Project Server que você está configurando.
| Etapa do teste | Resultados esperados/desejados | Resultados reais (se diferente) |
|---|---|---|
1. Abra o Project Web App. |
O Project Web App é carregado. |
|
2. Clique em Configurações do Servidor. |
A página Configurações do Servidor é exibida. |
|
3. Clique em Período Administrativo. (Localizado na seção Aparência.) |
A página Web Período Administrativo é exibida. |
|
4. Examine as opções do método de rastreamento:
|
||
5. Destas opções, escolha a seguinte para este exemplo: Selecione Porcentagem do trabalho concluído. Marque o formulário gerentes de projeto para usar o método de relatório de andamento para todos os Projetos. |
||
6. Para Exibição de Relatório, escolha Horas trabalhadas todos os dias. |
||
7. Marque a caixa de seleção Entrada de hora somente por Quadro de Horários caso queira garantir que os usuários sempre relatarão as mesmas horas de quadro de horários no decorrer da tarefa. Em seguida, os usuários devem realizar a importação a partir do quadro de horários para atualizar o andamento da tarefa e enviá-la. |
||
8. Na Janela de Planejamento de Futuro Próximo da página Tarefas, especifique o número de períodos de relatório a serem incluídos. Neste exemplo, defina-o para 5 dias.
|
||
9. Clique em Salvar. |
As alterações são salvas no servidor. |
Fechar tarefas para atualização
Use o recurso "Fechar tarefas para atualização" para selecionar o projeto para o qual você deseja bloquear as tarefas. Essas alterações não serão aplicadas até a próxima publicação deste projeto.
Publicar um projeto publica todas as atualizações de tarefas aplicadas e quaisquer outras alterações que foram feitas no plano. Para visualizar todas as alterações pendentes, abra o projeto no Microsoft Project Professional 2010 antes de publicá-lo.
| Etapa do teste | Resultados esperados/desejados | Resultados reais (se diferente) |
|---|---|---|
1. Abra o Project Web App. |
O Project Web App é carregado. |
|
2. Clique em Configurações do Servidor. |
A página Configurações do Servidor é exibida. |
|
3. Atribua si mesmo a todas as tarefas no cronograma. |
||
4. Salve o projeto. |
O projeto é salvo no servidor. |
|
5. Publique o projeto. |
O projeto é publicado. As atribuições de tarefas estão disponíveis em sua página Meu Trabalho. |
|
6. Abra o Project Web App. |
||
7. Clique em Minhas Tarefas no menu esquerdo. |
Uma lista de atribuições de tarefas é exibida. |
|
8. Atualize alguns dos campos. |
O sistema permite que você edite os campos. |
|
Em seguida, FECHE a tarefa para atualizações, o que impede atualizações futuras na tarefa. Observação A tarefa ainda é exibida no modo de exibição de quadro de horários. No entanto, ela está em um estado somente leitura. |
||
9. Abra o Project Web App. |
O Project Web App é carregado. |
|
10. Clique em Configurações do Servidor. |
A página Configurações do Servidor é exibida. |
|
11. Clique em Fechar tarefas para atualização. (Localizado na seção Aparência.) |
A página Web Fechar Tarefas para Atualização é exibida. |
|
12. Selecione um projeto na lista. |
As listas de tarefas do projeto são exibidas. |
|
13. Selecione as tarefas que você deseja fechar. |
||
14. Clique no botão atualizar/salvar. |
||
15. As tarefas selecionadas estão agora fechadas para atualizações. Importante Tome nota das regras descritas no resumo desse cenário de teste. |
||
16. Abra a Página Meu Trabalho / Tarefas. Tente editar alguns valores das tarefas que estão agora fechadas para atualizações. |
O sistema impede que você capture a hora em uma tarefa fechada – a tarefa é somente leitura. Importante A tarefa ainda é exibida no quadro de horários. |
Próximas etapas
Estes são os artigos restantes desta série: