Créer une carte de stratégie
S’applique à : SharePoint Server 2010 Enterprise
Dernière rubrique modifiée : 2015-03-09
PerformancePoint Dashboard Designer vous permet de créer une carte de stratégie pour votre tableau de bord. La carte de stratégie utilise une carte de performance comme source de données et un diagramme Visio comme structure d’affichage visuel. Lorsque vous créez et configurer une carte de stratégie, vous connectez différentes formes d’un diagramme Microsoft Visio à des indicateurs de performances clés dans une carte de performance. La couleur de chaque forme indique si la performance répond aux objectifs pour cet élément particulier.
Pour en savoir plus sur les cartes de stratégies, voir À propos des cartes de stratégie
Important
Avant de créer un rapport de carte de stratégie, assurez-vous que la version correcte de Microsoft Visio est installée sur votre ordinateur. La version que vous utilisez doit être compatible avec PerformancePoint Dashboard Designer.
-
Si vous utilisez l’édition 64 bits de Dashboard Designer, vous devez installer l’édition 64 bits de Microsoft Visio 2010.
-
Si vous utilisez l’édition 32 bits de Dashboard Designer, vous devez installer l’édition 32 bits de Microsoft Office Visio 2007. ou de Microsoft Visio 2010.
Créer une carte de stratégie
Avant de commencer à créer votre carte de stratégie, assurez-vous que les éléments suivants ont été créés :
Un diagramme qui a été créé à l’aide de Microsoft Visio 2010 ou de Microsoft Office Visio 2007.. Le diagramme ne peut pas être composé de formes complexes (groupes ou ensembles d’autres formes).
Conseil
Nous vous recommandons de créer votre diagramme Visio avant de créer votre carte de stratégie. Toutefois, vous pouvez créer votre diagramme Visio dans Dashboard Designer en important des gabarits.
Une carte de performance qui a été créée à l’aide de Dashboard Designer.
La création d’une carte de stratégie s’effectue en deux phases. Tout d’abord, vous créez la structure de base de la carte de stratégie. Ensuite, vous configurez la carte de stratégie de façon à afficher des informations.
Pour créer la structure de base de la carte de stratégie
Dans Dashboard Designer, recherchez le volet Explorateur d’espace de travail. Cliquez sur Contenu PerformancePoint.
Dans le Ruban, cliquez sur l’onglet Créer puis, dans le groupe Rapports, cliquez sur Carte de stratégie. L’Assistant Créer un rapport sous la forme d’une carte de stratégie s’affiche.
À l’étape Sélectionner une carte de performance de l’Assistant, sélectionnez la carte de performance à utiliser, puis cliquez sur Terminer.
La carte de stratégie s’ouvre dans le volet central de l’espace de travail.
Dans le volet central, cliquez sur l’onglet Propriétés. Dans la zone Nom, tapez le nom que vous souhaitez utiliser pour le rapport.
Pour spécifier un emplacement pour le rapport, cliquez sur le bouton Dossier d’affichage et sélectionnez ou créer un dossier.
Dans l’Explorateur d’espace de travail, cliquez avec le bouton droit sur la carte de stratégie, puis cliquez sur Enregistrer. Continuez à la section suivante pour configurer la carte de stratégie.
Pour configurer la carte de stratégie de façon à afficher des informations
Commencez avec la carte de stratégie ouverte pour la modification dans Dashboard Designer. Cliquez sur l’onglet Édition, puis sur Modifier la carte de stratégie.
La boîte de dialogue Éditeur de carte de stratégie s’affiche.
Dans la boîte de dialogue Éditeur de carte de stratégie, effectuez l’une des opérations suivantes :
Situation Action Vous avez déjà créé un diagramme Visio
Cliquez sur Importer un fichier Visio, puis naviguez jusqu’à l’emplacement où le diagramme Visio est enregistré. Ensuite, cliquez sur Ouvrir.
Le diagramme Visio s’affiche dans la boîte de dialogue Éditeur de carte de stratégie.
Vous souhaitez créer un diagramme Visio
Cliquez sur Gabarit. Naviguez jusqu’à l’emplacement où se trouvent les gabarits Visio, puis cliquez sur Ouvrir. (Pour Microsoft Visio 2010, l’emplacement par défaut des formes de gabarits est Program Files\Microsoft Office\Office14\Visio Content\.)
Utilisez les formes de gabarits pour créer votre diagramme Visio dans la boîte de dialogue Éditeur de carte de stratégie.
Cliquez sur une forme dans le diagramme Visio, puis sur Connecter une forme.
LA boîte de dialogue Connecter une forme s’ouvre et affiche la carte de performance qui a été sélectionnée pour la carte de stratégie.
Dans la boîte de dialogue Connecter une forme, cliquez sur la cellule que vous souhaitez connecter à la forme sélectionnée.
Si vous souhaitez que la couleur de la forme soit mise à jour automatiquement pour indiquer si la performance répond à l’objectif, assurez-vous de cliquer dans une cellule qui se trouve dans la colonne Cible. (La colonne Cible est celle qui contient l’indicateur graphique.)
Cliquez sur Connecter.
(Cette étape est facultative.) Pour remplacer le texte à l’intérieur d’une forme par le texte utilisé pour l’indicateur de performance clé de la carte de performance, activez la case à cocher en regard de Afficher le nom de l’indicateur de performance clé dans le texte de la forme.
Par exemple, si l’indicateur de performance clé se nomme « Montant des ventes » et que vous activez la case à cocher, les mots « Montant des ventes » remplaceront le texte auparavant présent dans la forme.
Répétez les étapes 4-6 pour chaque forme dans le diagramme Visio que vous souhaitez connecter aux indicateurs de performances clés de la carte de performance.
Lorsque vous avez terminé de connecter les formes aux indicateurs de performances clés, dans la boîte de dialogue Connecter une forme, cliquez sur le bouton Fermer.
Dans la boîte de dialogue Éditeur de carte de stratégie, cliquez sur le bouton Appliquer.
La boîte de dialogue se ferme et la carte de stratégie apparaît dans le volet central de l’espace de travail.
Dans l’Explorateur d’espace de travail, cliquez avec le bouton droit sur la carte de stratégie, puis cliquez sur Enregistrer.
Modifier une carte de stratégie
Il est très facile de modifier une carte de stratégie durant ou après sa création. Vous pouvez par exemple configurer ou remplacer le diagramme Visio que vous utilisez pour la carte de stratégie.
Pour modifier une carte de stratégie
Dans Dashboard Designer, ouvrez une carte de stratégie.
Dans le Ruban, cliquez sur l’onglet Édition, puis sur Modifier la carte de stratégie.
La boîte de dialogue Éditeur de carte de stratégie s’affiche.
Utilisez l’Éditeur de carte de stratégie pour apporter une ou plusieurs des modifications suivantes à la carte de stratégie :
Pour effectuer cette opération Procédez comme suit Déplacer un objet dans le diagramme.
Faites-le glisser vers son nouvel emplacement.
Utiliser un diagramme différent.
Cliquez sur Importer un fichier Visio, naviguez jusqu’au diagramme que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur Ouvrir.
(Le diagramme s’ouvre dans l’Éditeur de carte de stratégie, où vous pouvez lier chaque forme à un indicateur de performance clé.)
Ouvrir et utiliser un gabarit.
Cliquez sur Gabarit. Naviguez jusqu’au gabarit que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur Ouvrir.
(Un gabarit est une collection de formes associées à un modèle Visio particulier. Vous pouvez utiliser un gabarit pour revoir toutes les instances d’une forme sur la page. Vous pouvez également utiliser un gabarit pour modifier une forme en appliquant votre propre forme personnalisée à un diagramme.)
Configurer la connexion entre une forme et un indicateur de performance clé
Cliquez sur la forme, puis cliquez sur Connecter une forme. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un indicateur de performance clé, sélectionnez un indicateur de performance clé, puis cliquez sur Fermer.
Déconnecter une forme d’un indicateur de performance clé
Cliquez sur une forme, puis cliquez sur Déconnecter la forme.
Adapter toutes les formes sur une page dans Visio 2007 ou Visio 2010.
Cliquez sur Redimensionner pour ajustement.
Adapter toutes les formes sur une page imprimée.
Cliquez sur Ajuster pour impression.
Dans l’Explorateur d’espace de travail, cliquez avec le bouton droit sur la carte de stratégie, puis cliquez sur Enregistrer.