إعداد CRM لهواتف express

 

تاريخ النشر: صفر, 1438

ينطبق على: Dynamics CRM 2015

المصطلحات

مع التحديث رقم 1 لـ Microsoft Dynamics CRM Online 2015، تم تغيير المصطلحات لتطبيق CRMللهواتف.

مصطلح	الاستخدام
CRM للهواتف	تم تقديم تطبيق CRM للهاتف ومعه التحديث رقم 1 لـ Microsoft Dynamics CRM Online 2015.
CRM لهواتف express	تطبيق CRM للهاتف Microsoft Dynamics CRM 2013 وMicrosoft Dynamics CRM 2015. تستمر الإصدارات السابقة لإصدار التحديث رقم 1 لـ Microsoft Dynamics CRM Online 2015 في الرجوع إلى تطبيق CRM phone في صورة CRM للهواتف.

وبالإضافة إلى المعلومات الموجودة في هذا الموضوع، تأكد من مراجعة المعلومات الموجودة في CRM for tablets and phones.

في هذا الموضوع

متطلبات CRM for phones express

ماذا يحتاج المسؤولون إلى فعله

ما يتعين على المسؤول القيام به

الكيانات وCRM for phones express

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إشعارات الخصوصية

متطلبات CRM for phones express

تتطلب اتصالات CRM لهواتف express بـ Microsoft Dynamics CRM 2015وMicrosoft Dynamics CRM 2013 وجود نشر على واجهة إنترنت. قد تحتاج إلى إجراء تعديلات على خادم AD FS الخاص بك. راجع CRM for phones and IFD.

يجب أن يكون للمستخدمين اتصال بالإنترنت أو بالإنترانت ويلزم تثبيت تطبيق CRM لهواتف express. وراجع "تثبيت تطبيق CRM for phones express" لاحقاً في هذا الموضوع.

‏‏Microsoft Dynamics CRM يدعم الإصدارات الشائعة لـ Windows Phone 8، Apple iPhone،والهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android . وبالنسبة للأجهزة المحددة المدعومة، راجع دعم CRM for phones express.

الأذونات المطلوبة

يستخدم ‏‏Microsoft Dynamics CRM ميزة أمان, أو CRM for phones (التحديث رقم 1 لـ Microsoft Dynamics CRM Online 2015) أو CRM for phone express (Microsoft Dynamics CRM 2013 وMicrosoft Dynamics CRM 2015)، لتوفير الوصول إلى CRM لهواتف express. استخدم العملية التالية للتحقق من امتياز أمان لأحد أدوار أمان:

1. انتقل إلى إعدادات > الأمان.

2. اختر أدوار الأمان.

3. اختر دور أمان > علامة التبويب إدارة الأعمال.

4. في الامتيازات ذات الصلة بالخصوصية ، راجع إعداد امتياز CRM for phones أو CRM for phones express.

ويمكنك إضافة هذا الامتياز أو إزالته من أدوار أمان افتراضية أو مخصصة لتلبية احتياجات العمل الافتراضية. إذا لم يتمتع مستخدم بهذا الامتياز، سوف يتلقى الخطأ التالي:

غير مسموح لك باستخدام هذا التطبيق. تحقق مع مسؤول النظام الخاص بك لتحديث إعداداتك.

حول مصادقة CRM for phones express

يصادقCRM لهواتف express على المستخدمين باستخدام مصادقة تستند إلى المستعرض، مما يعني عدم تخزين أي بيانات اعتماد على الهاتف.

Microsoft Dynamics CRM Online

إن مستخدمين CRM لهواتف express المتصلون بـتطبيق Microsoft Dynamics CRM Online في بيئة خدمات Microsoft على الإنترنت سيجددون تسجيل دخولهم تلقائيًا حتى 30 يومًا. المستخدمون المتصلون بـ Microsoft Dynamics CRM Online الذين ليسوا بعد في بيئة خدمات Microsoft على الإنترنت عليهم تجديد تسجيل دخولهم كل 8 ساعات.

Microsoft Dynamics CRM 2015 (إصدارات محلية)

تتطلب اتصالات CRM لهواتف express بـ Microsoft Dynamics CRM 2015نشر على واجهة إنترنت.

اللغات المدعومة

يتوفر CRM لهواتف express باللغات التالية:

CRM للهواتف التي تعمل بنظام Windows 8

• الإنجليزية

• الفرنسية

• الإيطالية

• الألمانية

• الإسبانية

• البرتغالية (البرتغال)‏

• البرتغالية (البرازيل)‏

• الصينية (المبسطة)

• الصينية (التقليدية)

• التشيكية

• الدنماركية

• الهولندية

• الفنلندية

• اليونانية

• المجرية

• اليابانية

• الكورية

• النرويجية

• البولندية

• الروسية

• السويدية

CRM لـ iPhone

• الإنجليزية

• الفرنسية

• الإيطالية

• الألمانية

• الإسبانية

• البرتغالية (البرتغال)‏

• الصينية المبسطة

• الصينية التقليدية

• اليابانية

CRM لـ Android

• الإنجليزية

• الفرنسية

• الألمانية

• الإيطالية

• الإسبانية

• البرتغالية (البرتغال)‏

• الصينية المبسطة

• الصينية التقليدية

• اليابانية

عند تحميل التطبيق أول مرة بعد التثبيت، يتم تحديد لغة الجهاز ويتم تحميل واجهة المستخدم بنفس اللغة. وإذا كانت لغة الجهاز ليست واحدة من اللغات المدعومة، يقوم التطبيق بالتحميل باللغة الإنجليزية. وبمجرد ما يتم تكوين التطبيق في مؤسسة ‏‏Microsoft Dynamics CRM سيقوم التطبيق بتحميل صفحات التطبيق باللغة المحددة في خيارات المستخدم الشخصية. وإذا كانت لغة المستخدم ليست واحدة من اللغات المعتمدة، فسيعود التطبيق إلى لغة مؤسسة CRM الأساسية، إذا كانت موجودة في قائمة اللغات المدعومة. وإذا لم يتم دعم لغة المؤسسة الأساسية، تكون الإنجليزية هي اللغة البديلة النهائية إذا كانت ممكنة على الخادم.

سيقيم هذا المنطق الاحتياطي عدة إعدادات للغة-مثل لغة المستعرض-عندما يقوم بتحديد اللغة البديلة. في السيناريو التالي، سيطابق الاحتياطي لغة المستعرض:

• لغة المستخدم = اليابانية

• اللغة الأساسية للمؤسسة = الهولندية (تم تعيينها في ‏‏Microsoft Dynamics CRM: إعدادات > إدارة > لغات)

• لغة المستعرض = الإنجليزية (معينة في المستعرض)

سيتم استخدام اللغة الإنجليزية كلغة احتياطية في السيناريو الموضح أعلاه.

إذا لم يكن الخادم يحتوي على لغة معتمدة ممكّنة، فسيفشل تكوين التطبيق وسيعرض رسالة الخطأ التالية في لغة الجهاز:

‏‏عذرًا

لا تتوفر اللغة المثبتة على نظام شركتك على التطبيق.

الرجاء الاتصال بمسؤول النظام الخاص بك لإعداد لغة معتمدة.

ماذا يحتاج المسؤولون إلى فعله

تثبيت CRM for phones express

راجع موضوع مركز العملاء: التعليمات والتدريب: تثبيت تطبيق CRM for phones express

ما يتعين على المسؤول القيام به

تمكين CRM for phones express

تم تمكين CRM لهواتف express افتراضيا للعديد من الكيانات. لمعرفة إذا ما تم تمكين كيان أو لتمكين كيان:

1. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

2. في نافذة التخصيصات، اختر تخصيص النظام.

3. في جزء التنقل، قم بتوسيع الكيانات، ثم اختر الكيان الذي تريد تمكين وصوله إلى CRM لهواتف express.

4. ضمن Outlook وMobile، حدد خانة الاختيار CRM for phones (Microsoft Dynamics CRM 2013 وMicrosoft Dynamics CRM 2015). أو إذا كنت تستخدم التحديث رقم 1 لـ Microsoft Dynamics CRM Online 2015، فحدد خانة الاختيار CRM for phones express.

5. في شريط أدوات الإجراءات، اختر حفظ.

   

تعطيل CRM for phones express

تم تمكين CRM لهواتف express افتراضيًا لمستخدمي Microsoft Dynamics CRM 2013، وMicrosoft Dynamics CRM 2015، وCRM Online. كمسؤول، يمكنك التحكم في ما هو متوفر، ومن يمكنه عرض CRM لهواتف express باستخدام أحد الطرق التالية.

تعطيل تطبيق CRM for phones express لكيان ما

يمكنك منع أنواع السجلات (الكيانات)، مثل الحسابات، من الظهور في CRM لهواتف express.

1. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

2. في نافذة التخصيصات، اختر تخصيص النظام.

3. في جزء التنقل، قم بتوسيع الكيانات، ثم اختر الكيان الذي تريد منع المستخدمين من الوصول إليه بواسطة CRM لهواتف express.

4. ضمن Outlook وMobile، قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار CRM for phones (Microsoft Dynamics CRM 2013 وMicrosoft Dynamics CRM 2015). أو إذا كنت تستخدم التحديث رقم 1 لـ Microsoft Dynamics CRM Online 2015، فقم بإلغاء تحديد خانة الاختيار CRM for phones express.

5. في شريط أدوات الإجراءات، اختر حفظ.

   

تعطيل امتياز CRM for phones express

يمكنك منع المستخدمين الذين لديهم دور أمان محدد (على سبيل المثال، ممثل خدمة العملاء) من الوصول إلى CRM لهواتف express.

1. انتقل إلى إعدادات > الأمان.

2. ضمن الأمان, اختر أدوار الأمان.

3. حدد دور الأمان الذي تريده أن يمنع الوصول إلى CRM لهواتف express.

4. حدد علامة تبويب إدارة الأعمال .

5. ضمن الامتيازات ذات الصلة بالخصوصية، امسح CRM for phones (Microsoft Dynamics CRM 2013 وMicrosoft Dynamics CRM 2015). أو إذا كنت تستخدم التحديث رقم 1 لـ Microsoft Dynamics CRM Online 2015، فامسح CRM for phones express.

   

6. في شريط أدوات الإجراءات، اختر حفظ وإغلاق.

تخصيص النماذج

يمكنك تعيين الحقول التي تظهر أو لا تظهر في نماذج ‏‏Microsoft Dynamics CRM في CRM لهواتف express. لتعديل نماذج الجوال:

1. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

2. في نافذة التخصيصات، اختر تخصيص النظام.

3. في جزء التنقل، قم بتوسيع الكيانات، ثم حدد كيان وقم بتوسيعه.

4. اختر نماذج، ثم حدد نموذج الجوال، ثم قم بإضافة أو إزالة السمات.

5. في شريط أدوات الإجراءات، اختر حفظ وإغلاق.

ولمزيد من المعلومات، راجع إنشاء النماذج المتنقلة وتحريرها في دليل التخصيص.

الكيانات وCRM for phones express

يمكنك تمكين مجموعة محدودة من الكيانات لـ CRM لهواتف express. لمعرفة ما إذا تم تمكين كيان أو لتمكين كيان، اختر الإعدادات > التخصيصات > تخصيص النظام > كيانات. حدد كيان وراجع إعدادات Outlook والجوال .

الكيانات المتوفرة بشكل افتراضي

• إنشاء – يمكن إنشاء هذه الكيانات عند استخدام CRM لهواتف express.

• قراءة - يمكنك عرض هذه الكيانات عند استخدام CRM لهواتف express.

• تحرير - يمكنك تحرير تلك الكيانات عند استخدام CRM لهواتف express.

• حذف - يمكنك حذف هذه الكيانات عند استخدام CRM لهواتف express.

اسم الكيان	إنشاء	قراءة	تحرير	‏‏حذف
الحساب	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏نعم
موعد	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏نعم
حملة	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏لا
حالة	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏نعم
منافس	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
جهة اتصال	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏نعم
عملة	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
خصم	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏نعم
قائمة خصومات	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏نعم
البريد الإلكتروني	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
التفويض	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
المرافق/المعدات	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
عميل متوقع	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏نعم
خطاب	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
علبة بريد	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
ملاحظة	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏لا
فرصة	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏نعم
إقفال فرصة المبيعات المحتملة	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
منتج فرصة مبيعات محتملة	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
مكالمة هاتفية	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏نعم
بند قائمة الأسعار	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏نعم
اقتران المنتج	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
إقفال عرض الأسعار	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏نعم
الخدمة	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
ملف التعريف الاجتماعي	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏نعم
الموضوع	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
المهمة	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏نعم
الوحدة	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
مجموعة وحدات	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
المستخدم	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا

الكيانات المتوفرة بعد تمكين تطبيق CRM for phones express

• إنشاء – يمكن إنشاء هذه الكيانات عند استخدام CRM لهواتف express.

• قراءة - يمكنك عرض هذه الكيانات عند استخدام CRM لهواتف express.

• تحرير - يمكنك تحرير تلك الكيانات عند استخدام CRM لهواتف express.

• حذف - يمكنك حذف هذه الكيانات عند استخدام CRM لهواتف express.

اسم الكيان	إنشاء	قراءة	تحرير	‏‏حذف
كيانات مخصصة	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏نعم	‏‏نعم
العنوان	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
نشاط الحملة الدعائية	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
الاستجابة للحملة	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
العقد	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
شروط التعاقد	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
الفاكس	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
عامل التصفية	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
الفاتورة	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
قائمة التسويق	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
منتج فرصة مبيعات محتملة	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
أمر الشراء	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
منتج أمر المبيعات	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
نشر تكوين	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
تكوين قاعدة النشر	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
قائمة الأسعار	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
بند قائمة الأسعار	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
المنتج	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
ألبوم ملف التعريف	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
‏‏قائمة الانتظار	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
عنصر قائمة انتظار	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
اقتباس	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
منتج عرض الأسعار	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
نشاط خدمة	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
المنطقة	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا
عرض الحائط	‏‏لا	‏‏نعم	‏‏لا	‏‏لا

تتغير الكيانات ذات الحقول الافتراضية في Microsoft Dynamics CRM 2015

تكون الحقول التالية مرئية بشكل افتراضي في CRM 2013CRM لهواتف express غير مرئية بشكل افتراضي في CRM 2015CRM لهواتف express.

الكيان	الحقول
الحساب	موقع الويب، والعنوان 1: والشارع 2، والمجال
حالة	الموضوع والخطورة والأصل ومرحلة الحالة ونوع الحالة ومستوى الخدمة
جهات الاتصال	العنوان 1: الشارع 1، العنوان 1: الشارع 2، العنوان 1: المدينة، العنوان 1: الولاية/المقاطعة، العنوان 1: الرمز البريدي، العنوان 1: البلد/المنطقة
البريد الإلكتروني	نسخة مخفية، الاتجاه، تاريخ الاستحقاق
عميل متوقع	العميل، الأولوية، التصنيف
فرصة	عميل محتمل، مبلغ الموازنة، الأولوية، والتصنيف ملاحظة: تمت إضافة حقلي الحساب وجهة الاتصال لاستبدال العميل المحتمل.
مكالمة هاتفية	رقم الهاتف، الاتجاه، الاستحقاق
ملفات التعريف الاجتماعي	الاسم بالكامل، تم حظره
المستخدمون	حالة البريد الإلكتروني الأساسي، أسلوب تسليم البريد الإلكتروني الصادر، أسلوب تسليم البريد الإلكتروني الوارد

لإضافة حقل إلى نموذج هاتف محمول، اخترالإعدادات > التخصيصات > تخصيص النظام > الكيانات. قم بتوسيع أحد الكيانات واختر نماذج > النموذج معلومات من النوع Mobile أو Mobile – Express > سمة > إضافة > حفظ وإغلاق.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لمزيد من المعلومات حول المشكلات المعروفة في CRM لهواتف express، راجع استكشاف الأخطاء وإصلاحها والأشياء التي يجب معرفتها حول CRM for phones and tablets. فيما يلي بعض الأشياء لمحاولة تشخيصها وإصلاح مشاكلها.

اختبار المستعرض

لتحديد إذا كانت المشكلة موجودة مع تطبيق CRM لهواتف express ، حاول عرض مؤسستك في مستعرض – أولاً على كمبيوتر ثم على هاتفك. إذا استمرت المشكلة في المستعرض، قد لا تكون المشكلة إذن في التطبيق.

تجاهل التخصيصات

قد تتعارض بعض التخصيصات مع CRM لهواتف express. حاول الاتصال بمؤسسة أخرى دون التخصيصات. تأكد أيضًا من مزامنة CRM لهواتف express لالتقاط أي تغييرات في التخصيص.

هل هي مشكلة أذونات؟

للتحقق ما إذا كانت المشكلة مرتبطة بالأذونات، حاول الوصول إلى ‏‏Microsoft Dynamics CRM بمستخدم آخر وبدور أمان مختلف.

إشعارات الخصوصية

يتم تفويض مستخدمي Dynamics CRM Online المرخصين الذين لديهم أدوار أمان معينة (المدير التنفيذي - مدير الأعمال ومدير المبيعات والبائع، ومسؤول النظام، ومخصص النظام ونائب رئيس المبيعات) تلقائيًا للوصول إلى الخدمة باستخدام CRM للهواتف، بالإضافة إلى العملاء الآخرين.

يكون لدى المسؤول تحكم تام (على مستوى دور الأمان أو الكيان) في إمكانية الوصول ومستوى الوصول المفوض المقترن بعميل الهاتف. يمكن للمستخدمين بعد ذلك الوصول إلى CRM Online باستخدام CRM للهواتف، ويتم تخزين "بيانات العملاء" مؤقتًا على جهاز يقوم بتشغيل عميل معين.

استنادًا إلى إعدادات محددة في أمان المستخدم ومستويات الكيان، تتضمن أنواع "بيانات العميل" التي يمكن تصديرها من CRM Online وتخزينها مؤقتًا على جهاز المستخدم النهائي، تسجيل البيانات وبيانات تعريف السجل وبيانات الكيان وبيانات تعريف الكيان ومنطق العمل.

ليس لدى Cortana صلاحية الوصول إلى البيانات المخزنة في قاعدة بيانات CRM. لا تلتقط Cortana إلا الأوامر الصوتية فقط. عند إجراء أمر صوتي من خلال Cortana لفهم الطلب وتحسين الخدمات والمنتجات المرتبطة بتمييز الكلام من Microsoft، فإن Microsoft تستخدم التقنيات المملوكة لها، مثل نماذج المعالجة اللغوية الطبيعية والسمعية لتسجيل طلب المستخدم الخاص بك وتفسيره. تتم معاملة استعلامات بحث Bing المستندة إلى صوت مثل طلبات البحث الأخرى المستندة إلى نص، وقد تُستخدم لتحسين نتائج بحث Bing، إلا أنه لا تُستخدم الأوامر الصوتية الخاصة بـ CRM المدرجة هنا لتوفير الإعلانات. لمزيد من المعلومات حول الخصوصية وCortana، راجع الأسئلة المتداولة حول Cortana وخصوصيتي.

إذا كنت مسؤولاً، فيمكنك إدارة وصول المؤسسة إلى Cortana من خلال موفر خدمة تكوين PolicyManager من خلال خدمة إدارة أجهزة منفصلة. يتم تعيين السياسة لهذا على مستوى الهاتف ولا يمكن أن تكون مجرد تطبيق CRM للهواتف. لمزيد من المعلومات، راجع موضوع MSDN ‎موفر خدمة تكوين PolicyManager.

انظر أيضا

إعداد الهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وإدارتها
استكشاف الأخطاء وإصلاحها وأشياء يجب معرفتها حول CRM for phones express
إنشاء نماذج الهاتف المحمول وتحريرها

‎© 2016 Microsoft Corporation. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر