إنشاء النماذج وتصميمها

 

تاريخ النشر: جمادى الأولى, 1438

ينطبق على: Dynamics 365 (online)، Dynamics 365 (on-premises)، Dynamics CRM 2016، Dynamics CRM Online

في Microsoft Dynamics 365، توفر النماذج واجهة المستخدم التي سيستخدمها الأشخاص للتعامل مع البيانات التي يحتاجونها لأداء أعمالهم. من المهم أن تكون النماذج التي يستخدمها الأشخاص مُصممة للسماح لهم بالبحث عن المعلومات التي يحتاجونها أو إدخالها بكفاءة.

يشرح هذا الموضوع كيف تختلف النماذج بمجموعة الكيانات، وأنواع النماذج المختلفة المتوفرة، وكيف يمكنك التحكم في الوصول إلى النماذج. لمزيد من المعلومات حول عناصر النماذج وخصائصها، راجع استخدام محرر النماذج.

يوفر Microsoft Dynamics 365 العديد من الخيارات لتصميم النماذج. توفر نماذج الكيانات المُحدثّة والكيانات المخصصة أكثر الخيارات. لقد قمنا بتحديد مجموعة من الكيانات يستخدمها معظم الأشخاص وقدمنا لهم تجربة مستخدم جديدة تتضمن العديد من القدرات الجديدة، بما في ذلك دعم عميل Microsoft Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية وسير إجراءات العمل وقواعد العمل. تتضمن المتطلبات الأساسية في توفير هذه التجارب الجديدة أن يتمكن مخصص النموذج من التصميم مرة واحدة وتوزيعه لكافة العملاء.

ومع ذلك، ما زال هناك عددًا من الكيانات التي تحتفظ بالمظهر والقدرات التي تم نقلها من الإصدار السابق. لم يتم تحديث الكيانات التي تستخدم النماذج الكلاسيكية لأنها غير مستخدمة بشكل متكرر من قِبل معظم الأشخاص، وقد يؤدي تحديثها إلى إحداث تأثير كبير على تجارب معظم الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق. سمح لنا ذلك بتركيز اهتمامنا على الكيانات المُحدّثة.

ربما يتضمن معظم عملك المخصص الكيانات المُحدّثة والكيانات المخصصة. إذا كانت بعض القدرات تنطبق على نماذج الكيانات المُحدّثة فقط سيلاحظ هذا المستند ذلك.

يتم سرد الكيانات المُحدثّة في الجدول التالي:

الحساب

موعد

حملة

نشاط الحملة الدعائية

الاستجابة للحملة

حالة

المنافس

‏‫جهة الاتصال‬

العقد

بنود العقد

بريد إلكتروني

فاكس

الفاتورة

بند المنتج في الفاتورة

العميل المتوقع

الخطاب

قائمة التسويق

‏‫فرصة

منتج الفرصة

أمر الشراء

منتج الأمر

المكالمة الهاتفية

بند قائمة الأسعار

المنتج

حملة دعائية سريعة

عرض أسعار

منتج عرض الأسعار

‏‏موعد متكرر

وثائق المبيعات

الفريق

مهمة

مستخدم

يتم سرد الكيانات التي تستخدم عرض النموذج الكلاسيكي في الجدول التالي:

العنوان

مقال

تعليق حول مقالة

عملية السجلات غير الهامة

الاتصال

خصم

قائمة خصومات

موقع المستند

مرفق البريد الإلكتروني

اتباع

الهدف

مقياس الهدف

استيراد الملف المصدر

منتج فاتورة

منتج أمر المبيعات

قائمة الأسعار

عنصر قائمة انتظار

منتج عرض الأسعار

حقل القيمة المحتسبة

استعلام التجميع

طريقة العرض المحفوظة

الخدمة

نشاط خدمة

موقع SharePoint

الموقع

المنطقة

الوحدة

مجموعة وحدات

يصف الجدول التالي أنواع النماذج في Microsoft Dynamics 365:

نوع النموذج

الوصف

رئيسي

المستخدمة في تطبيق الويب، وDynamics 365 for Outlook وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

توفر هذه النماذج واجهة المستخدم الرئيسية للتفاعل مع بيانات الكيانات.مزيد من المعلومات: اعتبارات التصميم للنماذج الرئيسية

جهاز محمول

يُستخدَم في صفحات Microsoft Dynamics 365 للهواتف. تم تصميم هذا النموذج المبسط ليُستخدَم للأجهزة المحمولة.

لا يتم تغيير النماذج المتنقلة للكيانات المُحدّثة.مزيد من المعلومات: إنشاء وتحرير نماذج الأجهزة المحمولة لتطبيق Dynamics CRM for phones express

إنشاء سريع

المستخدمة في تطبيق الويب، وDynamics 365 for Outlook وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

للكيانات المُحدّثة، توفر هذه النماذج نموذج أساسي محسّن لإنشاء سجلات جديدة.مزيد من المعلومات: إنشاء نماذج العرض السريع وتحريرها

عرض سريع

المستخدمة في تطبيق الويب، وDynamics 365 for Outlook وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

للكيانات المُحدّثة، تظهر هذه النماذج داخل النموذج الرئيسي لعرض بيانات إضافية للسجل المشار إليه بواسطة حقل بحث في النموذج.مزيد من المعلومات: إنشاء نماذج العرض السريع وتحريرها

عندما يكون لديك عدة نماذج رئيسية أو نماذج إنشاء سريع أو نماذج متنقلة لكيان ما يمكنك تعيين ترتيب النماذج. يحدد ترتيب النماذج أي من النماذج المتوفرة سيتم إظهاره بشكل افتراضي. يمكن التحكم أكثر في النماذج الأساسية أو المتنقلة المتاحة عن طريق تعيين أدوار أمان للنماذج. لمزيد من المعلومات، راجع تحكم في الوصول للنماذج.

لا يمكنك تعيين أدوار أمان لنماذج الإنشاء السريع، لذلك النموذج الوحيد التي سيستخدمه الجميع موجود في أعلى ترتيب النماذج.

لتعيين ترتيب النماذج

  1. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

  2. اختر التخصيصات, ثم اختر تخصيص النظام.

  3. في مستكشف الحلول، قم بتوسيع الكيان الذي تريده، ثم حدد نماذج.

  4. في شريط أدوات قائمة النماذج حدد ترتيب النماذج.

  5. اختر إما مجموعة النماذج الرئيسية أو مجموعة نماذج الإنشاء السريع أو مجموعة النماذج المتنقلة حسب نوع النماذج التي ترغب في العمل به.

  6. مربع حوار ترتيب النماذج هو قائمة بسيطة حيث يمكنك نقل نموذج محدد لأعلى أو أسفل في ترتيب النموذج.

  7. بعد تعيين الترتيب الذي تريده، انقر فوق موافق لإغلاق مربع الحوار.

هناك طريقتان تمكنك من التحكم في الوصول إلى النماذج الرئيسية:

  • إلغاء تنشيط نموذج رئيسي

    القدرة على تعيين حالة نشطة أو غير نشطة للنماذج الرئيسية جديدة في هذا الإصدار. تم تضمين هذا بشكل رئيسي لإدارة النماذج الجديدة التي تم تضمينها عند ترقية المؤسسات ولكن يمكنك استخدامه لمنع الأشخاص من استخدام أي نموذج رئيسي. لمزيد من المعلومات، راجع تحديث النماذج الخاصة بك.

  • تعيين أدوار أمان للنموذج الرئيسي

    استخدم هذا الخيار لتوفير نموذج رئيسي لمجموعات محددة.

قد يتفاعل أشخاص مختلفين في مؤسستك مع نفس البيانات بطرق مختلفة. قد يعتمد المديرون على إمكانية مسح المعلومات في سجل بسرعة وقد تتطلب خدمة الأشخاص نموذج يقوم بتسهيل إدخال البيانات. يمكنك استيعاب متطلبات مختلفة عن طريق تعيين نماذج لأدوار الأمان التي ينتمي إليها مجموعات مختلفة من الأشخاص.

للحصول على إرشادات خطوة بخطوة، راجع تعيين أدوار الأمان لنماذج.

إذا كان لديك أكثر من نموذج رئيسي أو نموذج متحرك معرّف لكيان ما، يمكنك تحديد أي من النماذج سيكون المستخدمين قادرين على استخدامها استنادًا إلى أدوار الأمان الخاصة بهم. لأن كل كيان يجب أن يتمكن من عرض نموذج لأي مستخدم، يجب تعيين نموذج واحد على الأقل كنموذج "بديل" – نموذج مرئي للمستخدمين الذين لا تشتمل أدوار الأمان الخاصة بهم على أي نماذج معينة لهم بشكل واضح.

System_CAPS_noteملاحظة

لا يمكنك تعيين نماذج الإنشاء السريع ونماذج العرض السريع إلى أدوار أمان.

يمكنك تعيين أدوار أمان لأحد النماذج في محرر النماذج أو من شبكة النماذج. ومع ذلك، إذا كان هناك نموذج واحد للكيان، لن تتمكن من إلغاء تحديد خيار ممكَّن للنموذج البديل في مربع حوار تعيين أدوار الأمان. وفي هذه الحالة، وبالرغم من قيامك بتعيين أدوار أمان للنموذج، ستظل الإمكانية متاحة لأي شخص، مقترن بدور أمان لم تقم بتضمينه، ليقوم بعرض النموذج نظرًا لأنه ممكَّن للاحتياطي.

بعد أن تقوم بإنشاء نموذج رئيسي أو نموذج متنقل ثان للكيان، ستتمكن من إلغاء تحديد خيار ممكّن للنموذج البديل لأحد النموذجين. سيعمل النظام دائمًا على التأكد من تمكين نموذج واحد على الأقل ليكون بديلاً.

عندما يكون لديك أكثر من نموذج رئيسي واحد، يمكنك تحديد ترتيب النموذج الذي يتحكم في أي من النماذج التي يمكن للشخص رؤيتها سيصبح ما يراه بشكل افتراضي. في حالة وجود أكثر من نموذج واحد يمكنهم استخدامه، يمكنهم تغيير النماذج وسيكون النموذج المُختار هو النموذج الافتراضي حتى يقوموا باختيار آخر. يتم تخزين هذا التفضيل في المستعرض الخاص بهم. إذا استخدموا جهاز كمبيوتر أو مستعرض مختلف سيظهر لهم النموذج الافتراضي الأصلي.

تتضمن استراتيجيات إدارة النموذج البديل ما يلي:

إذا كنت لا تتطلب نماذج متعددة لأحد الكيانات، فأنت لا تحتاج إلى نموذج بديل.

إذا كنت تستخدم النماذج المستندة إلى الأدوار لأنك ترغب في تقييد المعلومات التي قد يراها الأشخاص أو يقومون بتحريرها، خذ في الاعتبار إنشاء نموذج يعرض الحد الأدنى من المعلومات. بعد ذلك، في مربع حوار تعيين أدوار الأمان، حدد عرض هذه الأدوار المحددة فقط، ولكن لا تقم بتحديد أي أدوار فيما عدا مسؤول النظام، وحدد ممكّن للنموذج البديل. والنتيجة هي أن هذا النموذج لن يراه سوى مسؤول النظام و أي شخص لم تقترن أدوار الأمان الخاصة به بنموذج محدد. يمكنك تضمين مورد ويب HTML في النموذج مع معلومات حول سبب عرض قليل من المعلومات في النموذج ورابط لمعلومات حول كيفية طلب الإضافة إلى دور أمان مقترن بنموذج أو تضمين دور أمان جديد في نموذج.

System_CAPS_noteملاحظة

لا يمكنك تضمين مورد ويب في نموذج رأس أو تذييل الصفحة.

إذا كنت تستخدم النماذج المستندة إلى الأدوار لتوفير تجربة مستخدم مخصصة استنادًا إلى دور الشخص في المؤسسة، يمكنك تعيين النموذج الأقل تخصصًا كنموذج بديل وتكوينه ليُعرض على كل الأشخاص. ثم يمكنك إنشاء نماذج مخصصة لأدوار أمان محددة وتكوين هذه النماذج لعرض أدوار الأمان التي تحتاج إليها فقط. لا تقم بتمكين هذه النماذج للبديل وأخيراً، في قائمة النماذج استخدم مربع حوار ترتيب النماذج لتحديد عرض النماذج من الأكثر إلى الأقل حصرية . سيكون نموذجك البديل في أسفل القائمة. ستؤدي هذه الإستراتيجية إلى رؤية الأشخاص للنموذج التي تم تخصيصه لدورهم كنموذج افتراضي، ولكن يمكنهم استخدام محدِد النماذج لتحديد النموذج الأكثر شيوعًا إذا كانوا يريدون ذلك. أي نموذج يقومون بتحديده سيظل نموذجهم الافتراضي حتى يقوموا بتحديد نموذج مختلف.

وأخيرًا، يمكن في تطبيق الويب، ولكنه غير مُستحب، أن يستخدم المطور البرامج النصية في حدث النموذج Onload ليستخدم مجموعة Xrm.Page.ui.formSelector.items لاستعلام النماذج المتوفرة واستخدام أسلوب التنقل لتوجيه المستخدمين إلى نموذج محدد. تذكر أن أسلوب التنقل سيؤدي إلى إعادة تحميل النموذج (وحدوث الحدث Onload مرة أخرى) يجب أن يتحقق منطقك في معالج الأحداث من بعض الشروط قبل أن تستخدم أسلوب التنقل لتجنب تكرار أو تقييد خيارات المستخدمين للتنقل بين النماذج دون داع.

لن يعمل هذا الأسلوب مع Microsoft Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية لأنه لا تتوفر نماذج متعددة للتحديد.

© 2017 Microsoft. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر

إظهار: