اعتبارات التصميم للنماذج الرئيسية
تاريخ النشر: جمادى الأولى, 1438
ينطبق على: Dynamics 365 (online)، Dynamics 365 (on-premises)، Dynamics CRM 2016، Dynamics CRM Online
النماذج الرئيسية هي واجهة المستخدم الأساسية حيث يستعرض الأشخاص بياناتهم ويتفاعلون معها في Microsoft Dynamics 365. توفر النماذج الرئيسية أوسع نطاق من الخيارات، وهي متاحة لمعظم العملاء باستثناء Microsoft Dynamics 365 للهواتف.
أحد الأهداف الأساسية لتصميم النماذج الرئيسية هو أنك تقوم بتصميمها مرة واحدة وتوزيعها في كل مكان. نفس النموذج الرئيسي الذي تصممه لتطبيق الويب يتم استخدامه أيضًا في Dynamics 365 for Outlook وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية. ميزة هذا النهج أنه لا يُلزِمك بدمج التغييرات في ثلاثة نماذج مختلفة. ومع ذلك هناك العديد من العوامل المهمة يجب مراعاتها في تصميم هذه النماذج.
في هذا الموضوع
النماذج المخصصة لمجموعات مختلفة
اختلافات العرض التقديمي
أداء النموذج
إدارة الحفظ التلقائي
النماذج المخصصة لمجموعات مختلفة
لأنه يمكنك إنشاء نماذج رئيسية عديدة وتعيين أدوار أمان مختلفة لكل نموذج، يمكنك تقديم نموذج مُحسّن لمجموعات مختلفة في مؤسستك ليوافق استخدامهم التطبيق. يمكنك حتى تقديم خيارات مختلفة لكل مجموعة بحيث يكون لديهم نماذج مختلفة للاختيار من بينها.مزيد من المعلومات: تحكم في الوصول للنماذج
يمكنك توقع أن يرغب المديرون وصانعو القرارات في النماذج التي تم تحسينها لتوفر مرجع سريع لنقاط البيانات الرئيسية. سيحبون رؤية المخططات أكثر من القوائم وقد لا يقومون بالكثير من إدخال البيانات.
قد يحتاج الأشخاص الذين يتعاملون مع العملاء مباشرة نماذج مفصلة للمهام التي يقومون بتنفيذها في أغلب الأحيان. قد يرغبون في النماذج التي تسمح بإدخال البيانات بأكثر كفاءة.
سوف تحتاج لمعرفة ما يريده الأشخاص في مؤسستك وما يحتاجونه. كثيرًا ما تكون هذه العملية تكرارية حيث تجمع المُدخلات وتجرب أشياء مختلفة وتبني النماذج التي يمكن للأشخاص استخدامها. تذكر أنه يوجد العديد من الأدوات المتوفرة لك ولا ينبغي عمل كل شيء داخل النموذج. استخدم قواعد العمل وإجراءات سير العمل ومربعات الحوار وسير إجراءات العمل مع نماذجك لتوفير حل مناسب لمؤسستك.
سيكون عليك موازنة ذلك مع مقدار الوقت الذي تريد أن تقضيه في إدارة النماذج. إنشاء النماذج وتحريرها سهل نسبيًا، و لكن كلما قمت بإنشاء المزيد من النماذج، كان واجبًا عليك إدارة تلك النماذج.
اختلافات العرض التقديمي
على الرغم من أنك لست بحاجة إلى إدارة نماذج متعددة لكل عرض تقديمي، غير أنه يتعين عليك أن تأخذ في الاعتبار كيفية تصنيف الاختلافات التي تظهر في العرض التقديمي في النموذج الرئيسي. تصف المقالة العروض التقديمية للنموذج الرئيسي الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها عرض النموذج الرئيسي. الأشياء الأساسية التي تؤخذ في الاعتبار هي:
لا يدعم Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية الصور أو HTML أو موارد الويب Silverlight التي تُضاف إلى النماذج.
تخطيط نماذج Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية يتم إنشاؤه تلقائيًا بناء على النموذج الرئيسي. لا يوجد أي محرر نماذج خاص لنماذج Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية. يجب عليك التحقق من أن عرض النموذج يعمل جيدًا مع كلا العميلين.
إذا كان لديك برامج نصية غير مدعومة تتفاعل مع عناصر DOM الموجودة في تطبيق الويب، لن تعمل هذه البرامج النصية في نماذج Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية نظرًا لعدم توفر نفس عناصر DOM.
Dynamics 365 for Outlook نماذج جزء القراءة لا تسمح بالبرامج النصية. رؤية عناصر النموذج تعتمد على الإعدادات الافتراضية ولا يمكن تغييرها في وقت التشغيل باستخدام البرامج النصية.
أداء النموذج
من المؤكد أن النماذج البطيئة التحميل أو النماذج التي لا تستجيب بسرعة ستؤثر على إنتاجية النظام وعلى اعتماد النظام من قِبل المستخدم. توفر المقالة تحسين أداء النموذج عددًا من التوصيات التي يجب أخذها في الاعتبار عند تصميم النماذج بحيث لا تؤثر التخصيصات سلبًا على أداء النموذج.
إدارة الحفظ التلقائي
سيرحب معظم الأشخاص بالتفاعل المُبسط مع تمكين الحفظ الآلي. ومع ذلك، هذا تغيير كبير من نموذج الحفظ في الإصدارات السابقة من Microsoft Dynamics 365 حيث يجب حفظ السجل بشكل واضح في كل مرة يتم فيها تحديث البيانات. قامت بعض المؤسسات بإنشاء التخصيصات التي تفترض أن حفظ سجل يعني أن الشخص قد انتهى من تحريره. أفضل الممارسات للتخصيصات هي التعامل مع كل حفظ كتحديث وتصميم المهام المؤتمتة بحيث يعملون فقط عند حدوث ظروف بيانات محددة. هذا التغيير سوف يتطلب بعض الوقت لتتكيف المؤسسات معه، لذلك توجد خيارات للتحكم بكيفية عمل الحفظ الآلي لمؤسستك.مزيد من المعلومات: إدارة الحفظ التلقائي
انظر أيضا
إنشاء النماذج وتصميمها
استخدام محرر النماذج
إنشاء وتحرير نماذج الأجهزة المحمولة لتطبيق Dynamics CRM for phones express
إنشاء نماذج العرض السريع وتحريرها
إنشاء نماذج العرض السريع وتحريرها
العروض التقديمية للنموذج الرئيسي
تحسين أداء النموذج
إدارة الحفظ التلقائي
تحديث النماذج الخاصة بك
© 2017 Microsoft. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر