العروض التقديمية للنموذج الرئيسي
تاريخ النشر: جمادى الأولى, 1438
ينطبق على: Dynamics 365 (online)، Dynamics 365 (on-premises)، Dynamics CRM 2016، Dynamics CRM Online
يتم استخدام النموذج الرئيسي بواسطة كل عميل باستثناء Microsoft Dynamics 365 لهواتف express (الإصدار السابق من تطبيق الهاتف). يوفر هذا النموذج تجربة مستخدم متناسقة إذا كان شخص ما يستخدم تطبيق ويب Microsoft Dynamics 365 للهواتف (أحدث إصدار من تطبيق الهاتف)، Microsoft Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية أو Dynamics 365 for Outlook.
في هذا الموضوع
النماذج الأساسية
النماذج المحدثة
نماذج Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية
النماذج التقليدية
جزء القراءة في Dynamics 365 for Outlook
النماذج الأساسية
قد يتم عرض أيا من النماذج الرئيسية الموجودة لكيان ما بشكل مختلف اعتماداً على العوامل الموجودة في الجدول التالي أدناه. عند تصميم نموذج رئيسي، خذ بعين الاعتبار كيفية عمله في كل عرض تقديمي مختلف.
عرض تقديمي |
الوصف |
|---|---|
تم التحديث |
بالنسبة لـ الكيانات المُحدثّة وأي كيانات مخصصة، يوفر النموذج المحدث تجربة مستخدم جديدة في Microsoft Dynamics 365 وMicrosoft Dynamics 365 (على الإنترنت). لدى هذه النماذج تصميم شريط الأوامر الجديد، علاوة على تمكين ميزات إضافية مثل شريط الأوامر والحفظ الآلي وعلميات سير العملية إجراءات العمل. |
Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية |
Microsoft Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية يُقدم محتوى النموذج الرئيسي في طريقة محسنة لأجهزة الكمبيوتر اللوحي. |
Dynamics 365 للهواتف |
Dynamics 365 للهواتف يُقدم محتوى النموذج الرئيسي في طريقة محسنة لأجهزة الكمبيوتر اللوحي. |
كلاسيكي |
وهذه النماذج خاصة بالكيانات التي لا يتم تحديثها. وهي تستخدم الشريط بدلاً من شريط الأوامر وجزء التنقل على الجانب الأيسر من النموذج. تحتوي هذه النماذج على تخطيط ذو عمودين. |
جزء القراءة في Dynamics 365 for Outlook |
Dynamics 365 for Outlook تقدم طريقة عرض للقراءة فقط لهذا السجل في Outlook. هذا العرض التقديمي لا يدعم البرامج النصية للنموذج. |
CRM لهواتف expressيستخدم (الإصدار السابق من تطبيق الهاتف) النموذج Mobile – Express. لمعرفة المزيد حول تخصيص هذه النماذج، راجع إنشاء وتحرير نماذج الأجهزة المحمولة لتطبيق Dynamics CRM for phones express.
النماذج المحدثة
يمثل هذا الرسم التخطيطي المكونات المشتركة الموجودة في نماذج الكيان المحدث.
.jpeg "يظهر الرسم التخطيطي بنية نموذج الكيان المحدث في Dynamics 365")
لكيانات محدثة، فإن تخطيط النموذج يعمل مع نطاق واسع من أحجام النافذة والعروض. كلما قل عرض النافذة، تحركت أعمدة التبويب للأسفل بحيث يمكنك التمرير لأسفل للعمل بهم بدلاً من أن يتم الضغط أو أن تتطلب التمرير إلى اليمين.
يلخص الجدول التالي المكونات المتوفرة للنموذج الرئيسي للكيانات المحدثة.
المكون |
ملخص |
|---|---|
شريط التنقل |
يستخدم البيانات الموجودة في مخطط الموقع لتوفير القدرة على الانتقال إلى مناطق مختلفة من التطبيق. لا يوجد جزء التنقل المستخدم في النماذج التقليدية ضمن النموذج المحدث. في سياق السجل، يوفر شريط التنقل الوصول إلى طرق عرض السجلات المرتبطة. بدلاً من التنقل إلى سجلات مرتبطة باستخدام جزء التنقل أو باستخدام شريط التنقل، تعمل إضافة الشبكات الفرعية المكونة لإظهار سجلات كيانات مرتبطة مفيدة على توفير تجربة أفضل لمعظم الأشخاص. |
شريط الأوامر |
يستخدم البيانات المعرفة للأشرطة لتوفير أوامر ذات صلة للسجل. يتم عرض الأوامر الخمسة الأولى متبوعة بعلامة حذف ( |
الصورة |
عندما يحتوي كيان ما على حقل صورة وتم تعين خيارات كيان صورة أساسية إلى صورة افتراضية، فيمكن عرض صورة في الرأس عندما يتم تكوين النموذج لعرض الصورة.مزيد من المعلومات: تمكين أو تعطيل خيارات الكيان وحقول الصورة وخصائص نموذج |
رأس الصفحة |
الحقول الموضوعة في الرأس تظل مرئية عندما يقوم الأشخاص بالتمرير للأسفل خلال نص النموذج. يمكن وضع حتى أربعة حقول في الرأس. لا يسمح بالأسطر المتعددة من النص أو موارد الويب أو IFRAMEs في الرأس. الرأس والتذييل يتشاركا بعض الخصائص مع المقاطع.مزيد من المعلومات: خصائص المقطع |
عنصر التحكم بالعملية |
عندما يحتوي كيان على سير إجراءات العمل النشطة، فإن عنصر التحكم بالعملية يعرض أسفل الرأس.مزيد من المعلومات: عمليات سير إجراءات العمل |
النص الأساسي |
النص هو الجزء القابل للتمرير من النموذج الذي يحتوي على علامات التبويب. |
علامات التبويب |
في نص النموذج، توفر علامات التبويب الفصل الأفقي. تحتوي علامات التبويب على تسمية يمكن عرضها. إذا تم عرض التسمية، يمكن لعلامات التبويب أن يتم توسيعها أو طيها لإظهار أو إخفاء محتوياتها بالنقر فوق التسمية. تحتوي علامات التبويب ما يصل إلى ثلاثة أعمدة ويمكن تعيين عرض كل عمود إلى نسبة مئوية من إجمالي العرض. عند إنشاء علامة تبويب جديدة، يكون كل عمود معمم مسبقًا بمقطع.مزيد من المعلومات: خصائص علامة التبويب |
الأقسام |
يشغل المقطع المساحة المتوفرة في عمود علامة تبويب. للمقاطع تسمية يمكن عرضها وقد يظهر خط أسفل التسمية. يمكن أن يحتوي المقطع حتى أربعة أعمدة ويتضمن خيارات لعرض تسميات الحقول في المقطع.مزيد من المعلومات: خصائص المقطع |
الحقول |
يتحكم عرض الحقول في استخدام الأشخاص لعرض أو تحرير البيانات في سجل كيان. يمكن تنسيق الحقول لتشغل حتى أربعة أعمدة داخل مقطع.مزيد من المعلومات: خصائص الحقل الشائعة |
مباعد |
يسمح المباعد بإضافة مساحة فارغة إلى مقطع عمود. |
شبكات فرعية |
تسمح الشبكات الفرعية بعرض قائمة في النموذج. إمكانية عرض المخططات باستخدام شبكة فرعية غير متوفرة في نماذج للكيانات المحدثة. |
نموذج العرض السريع |
يقوم نموذج العرض السريع بعرض البيانات من سجل تمت الإشارة إليه عن طريق حقل بحث في النموذج. يجب أن يكون للكيان هدف البحث نموذج عرض سريع قبل الآخر الذي يمكن إضافته إلى النموذج.مزيد من المعلومات: إنشاء نماذج العرض السريع وتحريرها |
موارد ويب |
يمكن إضافة موارد ويب HTML وMicrosoft Silverlight إلى نماذج رئيسية ولكن لن يتم عرضها عند استخدام جزء قراءة Dynamics 365 for phones and tablets أو Dynamics 365 for Outlook. |
IFRAME |
إطار مضمن قمت بتكوينه لعرض صفحة ويب من موقع ويب آخر. هام
|
خرائط Bing |
عندما يكون عنصر التحكم هذا موجودًا في نموذج لكيان محدث وتم تمكين إعداد نظام تمكين خرائط Bing مع مفتاح خرائط Bing صحيح، فإن عنصر التحكم يمكن استخدامه مرة واحدة في نموذج لعرض الموقع لأحد العناوين في كيان محدث.مزيد من المعلومات: تكوين خرائط Bing. |
التذييل |
يمكن إضافة أي عدد من الحقول أو موارد الويب أو IFRAMES لتذييل الصفحة. تكون الحقول للقراءة فقط عند عرضها في تذييل الصفحة. الرأس والتذييل يتشاركا بعض الخصائص مع المقاطع.مزيد من المعلومات: خصائص المقطع |
شريط الحالة |
يقوم شريط الحالة بعرض حقل الحالة للسجل ومنطقة الإعلام وزر الحفظ. |
.jpeg "More commands button")
) والتي توفر قائمة منبثقة لاختيار الأوامر الإضافية.نماذج Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية
تتوفر معظم كيانات النظام والكيانات المخصصة لـ Dynamics 365 for phones and tablets. يتم تحويل النموذج الرئيسي لهذه الكيانات إلى عرض تقديمي محسن لأجهزة للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية.
الكيانات الممكنة لـ Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية
تستخدم الكيانات التي تم تمكينها فقط من Dynamics 365 for phones and tablets هذا العرض التقديمي للنموذج الرئيسي.مزيد من المعلومات: الكيانات المعروضة في Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية
تصميم نموذج
يأخذ Dynamics 365 for phones and tablets العديد من عناصر النموذج الرئيسي ويعرضهم بطريقة محسّنة للهواتف أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية. توضح الرسومات التخطيطية التالية إعادة التدفق من تطبيق الويب لتطبيقات الكمبيوتر اللوحي والهاتف.
تطبيق الويب
.jpeg "إعادة تدفق نموذج Dynamics 365 من تطبيق الويب")
تطبيق الكمبيوتر اللوحي
.jpeg "إعادة تدفق نموذج Dynamics 365 إلى تطبيق أجهزة الكمبيوتر اللوحية")
تطبيق الهاتف
.jpeg "إعادة تدفق نموذج Dynamics 365 إلى تطبيق الهاتف")
يتم تحويل عناصر النموذج إلى تخطيط بانوراما واسع في Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية، حيث يمكن للأشخاص سحب الشاشة لتغيير العناصر المرئية داخل منفذ العرض. في Dynamics 365 للهواتف، يحرك المستخدمون الشاشة لعرض عمود مختلف، أو جزء من العناصر أو يظهر عنصر تحكم العملية فوق كل عمود.
عنصر منفذ العرض
تكون العناصر التالية دائماً مرئية داخل منفذ العرض في سياق النموذج:
شريط التنقل
شريط التنقل هو عرض تقديمي لخريطة الموقع التي تم تحسينها للمس.مزيد من المعلومات: تغيير خيارات التنقل في Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحيةالصفحة الرئيسية
يأخذ زر الصفحة الرئيسية المستخدمين إلى لوحة المعلومات التي هي صفحة البداية لـ Dynamics 365 for phones and tablets.عنصر التحكم بالعملية
إذا كان الكيان عملية تجارية ممكّنة، سيظهر في الركن الأيمن العلوي إلى جانب عنصر تحكم البحث في Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية، وأعلى الشاشة في Dynamics 365 للهواتف.البحث
يمكن للأشخاص لمس عنصر تحكم البحث لفتح الشاشة للبحث عن سجلات.شريط الأوامر
بشكل افتراضي، بعض الأوامر التي تظهر في تطبيق الويب لا تظهر في تطبيقات Dynamics 365 for phones and tablets. بصورة مشابهة لتطبيق الويب، يتبع شريط الأوامر السياق، لذلك تتغير جميع الأوامر المتوفرة اعتمادًا على ما يتم عرضه أو تحديده حاليًا ستتغير الأوامر المتوفرة. .مزيد من المعلومات: تغيير الأوامر في Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية
عناصر نموذج
عناصر النموذج المعروضة تم أخذها من النموذج الرئيسي وتقديمها كسلسلة من اللوحات يراها المستخدمون عبر منفذ العرض.
في Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية، تعرض اللوحة الأولى معلومات جهة الاتصال حول العلاقات الموجودة للسجل. في Dynamics 365 للهواتف، تعرض اللوحة الأولى أيضا حقول رأس من النموذج أعلى الإطارات المتجانبة للعلاقة.
.jpeg "CRM for tablets relationships panel")
لنماذج Contact و User يقوم العنصر الأعلى بعرض بطاقة اتصال للسجل. توفر بطاقة الاتصال أزرارًا لبدء الاتصال بالشخص. للكيانات الأخرى، يتم عرض بطاقة اتصال إذا وجد نموذج العرض السريع Contact مضمن في النموذج الرئيسي.
يمكنك إظهار إطارات متجانبة إضافية بالاستناد إلى العلاقات بين الكيانات، ولكن لا يمكنك تخصيص الإطارات المتجانبة للكيانات التالية:
الكيان |
إطارات متجانبة |
|---|---|
Account |
المالك |
Contact |
اسم الشركة، مالك |
Lead |
المالك |
Opportunity |
العميل، مالك |
يمكنك تخصيص المربعات المتبقية باستخدام محرر النماذج. تم إصلاح الأمر، ولكن يمكنك تعيين العناصر التي تكون مرئية في لوحة العلاقة.
في Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية، تبدأ اللوحة الثانية باسم علامة التبويب الأولى في النموذج. يتم تضمين أيًا من الحقول المضمنة داخل الرأس وبعد ذلك محتويات علامة التبويب الأولى. في Dynamics 365 للهواتف، تظهر الرؤوس في العمود الأول.
.jpeg "CRM for Tablets Form First Panel")
إذا كان هناك عملية سير عمل نشطة للنموذج، فستعرض علامة التبويب الثالثة المهام للمرحلة الحالية من العملية في Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية. في Dynamics 365 للهواتف، ينتقل عنصر تحكم العملية فوق الأجواء، ويتسع فوق اللوحة الحالية للمستخدم عند تحديده، ويكون مرئيًا وقابلا للتنفيذ دائما.
سوف تحتوي اللوحات المتبقية من النموذج على محتويات علامات التبويب الموجودة في النموذج. يتم عرض أي شبكات فرعية يتم العثور عليها كلوحة منفصلة.
يعرض نموذج Dynamics 365 for phones and tablets دائمًا تسميات علامات التبويب والشبكات الفرعية. لم يتم تطبيق إعداد عرض التسمية على النموذج.
ملاحظة
لتحسين الأداء على الأجهزة الجوالة، يقتصر عدد الكائنات التي لا تقتصر على 5 علامات تبويب أو 75 حقلا و10 شبكات فرعية.
لا تدعم نماذج Dynamics 365 for phones and tablets ما يلي:
موارد ويب
iFrames
خرائط Bing
Yammer
موجزات النشاط
SharePoint مكتبة المستندات
تكامل قاعدة معارف Parature، من Microsoft
تطبيق السمات
إذا كنت ترغب في تجربة ميزة معاينة عرض ويب عناصر المورد أو iFrame في Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية، فراجع دعم مورد الويب وiFrame في Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية.
بالإضافة إلى ذلك، تكون صور الكيان مرئية في طرق عرض القوائم وبطاقات جهة الاتصال، ولكن ليس داخل النموذج الفعلي.
نماذج متعددة
يدعم Dynamics 365 for phones and tablets وCRM لهواتف express نماذج متعددة ولكن لا يوفر للأشخاص طريقة للتبديل بين النماذج إذا كان بإمكانهم الوصول لأكثر من واحد. سيرى الأشخاص النموذج الأول في ترتيب النماذج الذي لديهم حق الوصول إليها.
على سبيل المثال، إذا كان لديك النماذج الرئيسية التالية للكيان الفرصة وتعيين أدوار الأمان التالية لكل واحدة، فسوف ترى ترتيب النموذج المعروض في الجدول التالي.
ترتيب النماذج |
اسم النموذج |
أدوار الأمان |
|---|---|---|
1 |
نموذج المبيعات واحد |
فرد المبيعات |
2 |
نموذج المبيعات اثنين |
بائع ومدير مبيعات |
3 |
نموذج المبيعات ثلاثة |
مدير المبيعات |
4 |
نموذج المبيعات أربعة |
نائب مدير قسم المبيعات |
الأشخاص ذوو دور البائع سوف يرون نموذج المبيعات واحد.
الأشخاص ذوو دور مدير مبيعات سوف يرون نموذج المبيعات اثنان.
الأشخاص ذوو دور نائب مدير قسم المبيعات سوف يرون نموذج المبيعات أربعة.
النماذج التقليدية
يوضح الرسم التخطيطي التالي مكونات النموذج الرئيسي المستخدم في العرض التقليدي.
ملاحظة
عند ترقي مؤسسة من Microsoft Dynamics CRM 2011 أو إصدار أقدم من CRM Online ، فإن النماذج الخاصة بهم تم تصميمها لاستخدام العرض التقليدي. لمزيد من المعلومات حول كيفية ترحيل هذه النماذج للكيانات المحدثة، راجع تحديث النماذج الخاصة بك.
.jpeg "Major form elements")
نماذج الكيانات المحدثة ورثت العديد من المكونات من النماذج التقليدية، ولكن هناك اختلافات هائلة.
تستخدم النماذج العرض التقليدي غير المتضمن شريط التنقل ويتم استخدام الشريط بدلاً من شريط الأوامر. لا تعتمد هذه النماذج صور الكيان أو عنصر التحكم في العملية أو نماذج العرض السريع أو الحفظ التلقائي أو خرائط Bing. حقول في الرأس غير قابلة للتحرير.
يتم كشف مساعد النموذج لبعض الكيانات، مثل Article.
جزء القراءة في Dynamics 365 for Outlook
الأشخاص الذين يستخدمون Dynamics 365 for Outlook لعرض سجلات يمكنهم الوصول لطريقة عرض القراءة فقط للسجل باستخدام جزء القراءة كما هو موضح هنا.
.jpeg "Outlook reading pane in CRM 2013 for Outlook")
يستخدم جزء القراءة النموذج الرئيسي ويعرض المقاطع فقط داخل كل علامة تبويب. لا يتم تحميل البرمجة النصية للنماذج. لا يتم عرض عناصر تحكم العملية وخرائط Bing وموارد الويب ونماذج العرض السريع وتذييل الحقول و IFRAMEs. عنصر تحكم الملاحظات يعرض الملاحظات فقط وليس العمليات أو الأنشطة. مثل نماذج Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، يقوم جزء القراءة بدعم النماذج المتعددة ولكن لا يمكن للأشخاص تبديل النماذج. النموذج المستخدم هو النموذج الأول الذي من حق الشخص الوصول إليه. للاطلاع على مثال، راجع نماذج متعددة.
عند عرض جزء القراءة، يمكن للأشخاص إعادة ترتيب المقاطع كما يعجبهم. سيتم الاحتفاظ بالتغييرات الخاصة بهم عند التنقل بين السجلات.
انظر أيضا
إنشاء النماذج وتصميمها
استخدام محرر النماذج
اعتبارات التصميم للنماذج الرئيسية
تحسين أداء النموذج
إدارة الحفظ التلقائي
تحديث النماذج الخاصة بك
© 2017 Microsoft. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر