إنشاء عمليات وتحريرها
تاريخ النشر: صفر, 1438
ينطبق على: Dynamics CRM 2015
تعريف وفرض إجراءات عمل متناسقة هو أحد الأسباب الرئيسية لاستخدام الأشخاص لـ Microsoft Dynamics CRM. الإجراءات هي مجموعة من الميزات التي يمكنك استخدامها لتعريف وفرض إجراءات متناسقة لمؤسستك. تساعد هذه الإجراءات المتناسقة على ضمان أن يكون تركيز الأشخاص الذين يستخدمون النظام على أداء أعمالهم وليس على تذكر تنفيذ مجموعة من الخطوات اليدوية. يمكن أن تكون الإجراءات بسيطة أو معقدة ويمكن أن تتغير بمرور الوقت.
يتم تصميم الإجراءات لتُستخدم من قِبل الأشخاص غير المطورين. القواعد التي يتم تعريفها في الإجراءات تحتوي على منطق مماثل لما قد يطبقه المطور باستخدام تعليمات برمجية، ولكنك لا تحتاج لاستدعاء مطور في كل مرة تريد تغيير القواعد. ومع ذلك، يجب أن يكون لديك فهم واضح للمنطق المستخدم في القواعد وفهم إمكانيات كل نوع من الإجراءات. ولا تزال بحاجة لتطبيق الإجراءات بعناية واختبار النتائج للتأكد من الحصول على ما تريده.
يوفر الجدول التالي نظرة عامة حول متى يجب استخدام كل فئة من الإجراءات.
فئة الإجراء |
الوصف |
|---|---|
سير العمل |
استخدم مهام سير العمل لأتمتة إجراءات العمل في الخلفية عادة ما تبدأ أحداث النظام مهام سير العمل حتى لا يحتاج المستخدم أن يكون مدركًا أنها تعمل، ولكن يمكن تكوينها أيضًا بحيث يبدأها الأشخاص يدويًا. يمكن أن تعمل مهام سير العمل في الخلفية (بشكل غير متزامن) أو في الوقت الفعلي (بشكل متزامن). يتم الإشارة إلى هؤلاء بشكل منفصل كمهام سير العمل في الخلفية أو مهام سير العمل في الوقت الفعلي. |
مربعات حوار |
استخدم مربعات الحوار لإنشاء واجهة مستخدم ستوجه الأشخاص من خلال برنامج نصي للتفاعل مع العملاء أو معالج لتنفيذ الإجراءات المعقدة بشكل متناسق. |
الإجراءات |
استخدم الإجراءات لتوسيع المصطلحات المتوفرة للمطورين للتعبير عن إجراءات العمل. مع الأفعال الأساسية مثل إنشاء وتحديث وحذف وتعيين التي يوفرها النظام، يستخدم الإجراء هذه الأفعال الأساسية لإنشاء أفعال أكثر تعبيرًا مثل موافقة وتصعيد وتوجيه وجدولة. إذا تم تغيير تعريف إجراء العمل، يمكن لشخص غير مطور تحرير الإجراء بحيث لا يلزم تغيير التعليمات البرمجية. |
عمليات سير إجراءات العمل |
استخدم عمليات سير إجراءات العمل لتحديد الخطوات التي يجب أن يُدخِل بها الأشخاص البيانات للتوصل إلى نتيجة. تُضيف عمليات سير إجراءات العمل عنصر تحكم في أعلى النموذج الذي يوضح للأشخاص ما هي البيانات التي يجب إدخالها للانتقال إلى المرحلة التالية واستكمال إجراءات العمل. يمكن أن يمتد سير إجراءات العمل لعدة كيانات. |
ملاحظة
تختلف عمليات سير إجراءات العمل عن الأنواع الأخرى من الإجراءات. تستخدم كل الإجراءات نفس التقنية الأساسية ويتم تخزين معلوماتهم في كيان Process. لدى عمليات سير إجراءات العمل سلوك وتجربة تكوين مختلفة مقارنة بالأنواع الأخرى من الإجراءات.مزيد من المعلومات:عمليات سير إجراءات العمل
في هذا الموضوع
من الذي يمكنه إنشاء الإجراءات؟
أين موقع الإجراءات؟
ما هو عمل الإجراءات؟
هل تكون الإجراءات نشطة عند استيرادها؟
من الذي يمكنه إنشاء الإجراءات؟
يمكن فقط لمسؤولي النظام أو مخصصي النظام أو المستخدمين الذين لديهم أدوار أمان الرئيس التنفيذي - مدير الأعمال إنشاء الإجراءات التي تطبق على المؤسسة بأكملها. يمكن للأشخاص الآخرين الذين لديهم أدوار الأمان التالية إنشاء الإجراءات ذات مستوى وصول محدود. على سبيل المثال، الأشخاص الذين لديهم مستوى وصول المستخدم يمكنهم إنشاء مهام سير عمل لاستخدامها مع السجلات الخاصة بهم.
بينما يمكن للأشخاص إنشاء سير إجراءات عمل أو سير عمل في الوقت الفعلي أو إجراءات العمل، سيحتاجون لامتيازات تنشيط عمليات سير إجراءات العمل أو تنشيط مهام سير العمل في الوقت الفعلي لتنشيطهم.
يعرض الجدول التالي مستوى الوصول للإجراءات استنادًا إلى أدوار الأمان الافتراضية.
دور الأمان |
مستوى الوصول |
|---|---|
الرئيس التنفيذي - مدير الأعمال |
المؤسسة |
مسؤول النظام |
المؤسسة |
مخصص النظام |
المؤسسة |
نائب مدير قسم التسويق |
الأصل: وحدات عمل تابعة |
نائب مدير قسم المبيعات |
الأصل: وحدات عمل تابعة |
مدير ممثلي خدمة العملاء |
وحدة أعمال |
مدير التسويق |
وحدة أعمال |
مدير المبيعات |
وحدة أعمال |
مدير الجدولة |
وحدة أعمال |
مندوب خدمة العملاء |
المستخدم |
أخصائي التسويق |
المستخدم |
البائع |
المستخدم |
المجدول |
المستخدم |
أين موقع الإجراءات؟
هناك مسارين للانتقال إلى الإجراءات في CRM:
إعدادات > إجراءات
هذا المسار هو الأسهل في الوصول إليه ويسمح لك باستخدام طرق العرض المحددة لكيان Process بما في ذلك طرق العرض المخصصة.إعدادات > تخصيصات > تخصيص النظام > مكونات > إجراءات
يوفر هذا المسار وصولاً ملائمًا عندما تقوم بعمل مخصص آخر في أدوات التخصيص.
يمكن تحرير عمليات سير إجراءات العمل الفردية أيضًا باستخدام زر تحرير الإجراء في شريط الأوامر في النموذج حيث يكون سير إجراءات العمل نشطًا.
ما هو عمل الإجراءات؟
ملاحظة
تختلف عمليات سير إجراءات العمل عن الأنواع الأخرى من الإجراءات.مزيد من المعلومات:ماذا يمكن أن يفعل سير إجراءات العمل؟
الإجراءات يمتلكها المستخدم، مثل الحسابات وجهات الاتصال. تعتمد العمليات التي يمكن تنفيذها بواسطة الإجراءات في بعض الأحيان على امتيازات الشخص الذي يمتلك الإجراء وفي بعض الأحيان على سياق الشخص الذي يقوم ببدء سير العمل.
يمكن أن تقوم الإجراءات بالتحقق من الشروط وتطبيق منطق التشعب وتنفيذ العمليات. يقومون بتنفيذ هذه العمليات في سلسلة من الخطوات. تحتوي عمليات سير إجراءات العمل على مراحل وتتحكم في التقدم في المراحل، ولكنها لا توفر أي إمكانيات أخرى. يصف الجدول التالي الخطوات المتوفرة في سير العمل والحوار وعمليات الإجراءات. لمزيد من التفاصيل راجع المواضيع الخاصة بكل نوع من الإجراءات.
خطوة |
نوع الإجراء |
الوصف |
|---|---|---|
مرحلة |
سير العمل، حوار، إجراء |
تجعل المراحل منطق سير العمل أسهل للقراءة وتقوم بشرح منطق سير العمل. ومع ذلك، لا تؤثر المراحل في منطق أو سلوك مهام سير العمل. إذا كان الإجراء يتضمن مراحل، فيجب أن يتم احتواء كل الخطوات في الإجراء بمرحلة. |
شرط التحقق |
سير العمل، حوار، إجراء |
وهو بيان "إذا <الشرط> ثم" منطقي. يمكنك التحقق من القيم في السجل الذي يعمل عليه سير العمل، وأي من السجلات المرتبطة بهذا السجل ذات علاقة واحد لأكثر أو أي سجلات تم إنشاؤها عن طريق الخطوات السابقة. استنادًا إلى هذه القيم يمكنك تعريف خطوات إضافية عندما يكون الشرط true. |
تفرع شرطي |
سير العمل، حوار، إجراء |
وهو بيان "ماذا لو ثم" منطقي، يستخدم المحرر النص "وإلا، إذا < الشرط > ثم:" حدد شرط التحقق الذي قمت بتعريفه مسبقًا، ويمكنك إضافة تفرع شرطي لتعريف الخطوات الإضافية عندما تشير حالة شرط التحقق إلى false. |
الإجراء الافتراضي |
سير العمل، حوار، إجراء |
بيان "else" منطقي. يستخدم المحرر النص "Otherwise:" حدد شرط التحقق أو تفرع شرطي أو شرط انتظار أو فرع انتظار موازي قمت بتحديده مسبقًا، ويمكنك استخدام إجراء افتراضي لتعريف الخطوات الخاصة بجميع الحالات التي لا تطابق المعايير المعرفة في عناصر التفرع والشروط. |
شرط الانتظار |
سير العمل في الخلفية فقط |
يمكِّن سير العمل من إيقاف نفسه حتى يتم استيفاء المعايير المحددة من قبل الشرط. ويبدأ سير العمل تلقائيًا مرة أخرى عندما تستوفى المعايير الموجودة في حالة الانتظار. |
فرع انتظار موازي |
سير العمل في الخلفية فقط |
يحدد حالة انتظار بديلة لسير عمل في الخلفية مع مجموعة موازية من الخطوات الإضافية التي لا يتم القيام بها إلا إذا تم استيفاء المعيار الأولي. ويمكنك استخدام أفرع انتظار موازية لإنشاء حدود زمنية في منطق سير العمل الخاص بك. وهي تساعد على منع سير العمل من الانتظار بشكل لانهائي إلى أن يتم استيفاء المعيار المحدد في وضع انتظار. |
تعيين قيمة |
حوار، إجراء |
يقوم بتعيين قيمة لمتغير أو معلمة إخراج في الإجراء. |
إنشاء سجل |
سير العمل، حوار، إجراء |
يقوم بإنشاء سجل جديد لكيان ما وتعيين القيم للسمات. |
تحديث السجل |
سير العمل، حوار، إجراء |
يمكنك تحديث السجل الذي يعمل عليه سير العمل، أو أي من السجلات المرتبطة بهذا السجل في علاقة واحد لأكثر أو أي سجلات تم إنشاؤها عن طريق الخطوات السابقة. |
تعيين سجل |
سير العمل، حوار، إجراء |
يمكنك تعيين السجل الذي يعمل عليه سير العمل، أو أي من السجلات المرتبطة بهذا السجل في علاقات من النوع N:1 أو أية سجلات تم إنشاؤها عن طريق الخطوات السابقة. |
إرسال بريد إلكتروني |
سير العمل، حوار، إجراء |
إرسال بريد إلكتروني يمكنك الاختيار ما بين إنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة أو استخدام قالب بريد إلكتروني تم تكوينه للكيان الخاص بالسجل الذي يعمل عليه سير العمل أو أي من الكيانات التي لها علاقة من النوع N:1 بالكيان أو الكيان الخاص بأي سجلات تم إنشاؤها عن طريق الخطوات السابقة. |
بدء سير عمل تابع |
سير العمل، حوار، إجراء |
بدء تشغيل عملية سير عمل تم تكوينها على أنها سير عمل تابع. |
تغيير الحالة |
سير العمل، حوار، إجراء |
يقوم بتغيير حالة السجل الذي يعمل عليه سير العمل، أو أي من السجلات المرتبطة بهذا السجل في علاقات من النوع N:1 أو أية سجلات تم إنشاؤها عن طريق الخطوات السابقة. |
إيقاف سير العمل/إيقاف الحوار |
سير العمل، حوار، إجراء |
إيقاف سير العمل الحالي أو الحوار أو الإجراء. يمكنك تعيين حالة إما تم بنجاح أو تم الإلغاء وتحديد رسالة حالة. |
الصفحة |
مربع الحوار |
هي حاوية لخطوات الموجه والاستجابة في حوار. |
الموجه والاستجابة |
مربع الحوار |
يعرض الموجه في صفحة حوار وقد يوفر حقل لالتقاط البيانات من استجابة. |
بيانات CRM للاستعلام |
مربع الحوار |
يعرف الاستعلام الذي يقوم بإرجاع البيانات لتوفير خيارات لخطوة موجه واستجابة لحوار. |
ربط مربع حوار تابع |
مربع الحوار |
يبدأ إجراء الحوار الذي تم تكوينه على أنه حوار تابع. |
خطوة مخصصة |
سير العمل، حوار، إجراء |
توفر امتدادات للعناصر المنطقية المتوفرة بشكل افتراضي في CRM. وقد تتضمن الخطوات الشروط أو الإجراءات أو خطوات أخرى أو مجموعة مؤتلفة من هذه العناصر. يمكن للمطورين إنشاء خطوات سير عمل مخصصة. بشكل افتراضي، لا تتوفر أي خطوات مخصصة في CRM. لمزيد من المعلومات للمطورين، راجع موضوع Microsoft Dynamics CRM SDKMSDN: أنشطة سير العمل المخصصة (تجميعات سير العمل). |
هل تكون الإجراءات نشطة عند استيرادها؟
تعمل الإجراءات بعد تنشيطها. بشكل عام، عندما تقوم باستيراد حل سيقوم بإنشاء إجراء جديد في مؤسستك، حالة ذلك الإجراء في مؤسستك تعتمد على حالة الإجراء عند إنشاء الحل. ينطبق ذلك على كافة الحلول التي تم تصديرها من Microsoft Dynamics CRM 2013 أو مؤسسة Microsoft Dynamics CRM Online بعد الإصدار Microsoft Dynamics CRM Online خريف 13. إذا تم إنشاء الحل باستخدام Microsoft Dynamics CRM 2011 أو مؤسسة Microsoft Dynamics CRM Online قبل Microsoft Dynamics CRM Online خريف 13، سيتم تنشيط الحل عند تثبيته.
في بعض الأحيان يجب إعادة تثبيت حل أو تثبيت تحديث لحل يحتوي على الإجراءات. في هذه الحالة، لن تتغير حالة الإجراء في مؤسستك.
انظر أيضا
الإجراءات
عمليات سير إجراءات العمل
عمليات سير العمل
مربعات حوار
مراقبة العمليات وإدارتها
الإجراءات
إنشاء وتحرير قواعد العمل
© 2016 Microsoft Corporation. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر