تخصيص CRM للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية

تاريخ النشر: صفر, 1438

ينطبق على: Dynamics CRM 2015

مع ‏‏Microsoft Dynamics CRM، يمكنك التصميم مرة واحدة والنشر في كل مكان. تظهر التخصيصات التي تجريها على نظام CRM الخاص بك في تطبيق CRM for phones and tablets علاوة على تطبيق الويب. تم تحسين تغييراتك في تطبيقات الجوال كي يتم عرضها بشكل صحيح. اختر واحدا مما يلي أو قم بالتمرير لأسفل لمشاهدة أنواع التغييرات التي يمكن إجراؤها، وكيف يتم عرضها بشكل مختلف في تطبيقات الجوال عن تطبيق الويب.

يوفر أحدث إصدار من تطبيق الهاتف، Microsoft Dynamics CRM للهواتف، نفس التجربة المميزة التي يوفرها تطبيق CRM for tablets. حيث يتوفر به نفس واجهة المستخدم التفاعلية (مناسبة للهواتف)، فضلا عن إمكانات العمل دون اتصال.

للإصدار السابق من تطبيق الهاتف اسم جديد وهو: Microsoft Dynamics CRM لهواتف express. لمزيد من المعلومات حول تخصيص إصدار سابق من التطبيق، راجع إنشاء وتحرير نماذج الأجهزة المحمولة لتطبيق CRM for phones express.

بعد إجراء التخصيصات إلى نموذج، سيري المستخدمون مطالبة لتنزيل التحديثات في المرة التالية التي يقومون فيها بفتح تطبيق الجوال الخاصة بهم.

في هذا الموضوع

الصفحة الرئيسية لـ CRM for phones and tablets

تخصيصات النماذج لـ CRM for phones and tablets

الكيانات المعروضة في CRM for phones and tablets

تغيير خيارات التنقل لـ CRM for phones and tablets

تغيير الأوامر لـ CRM for phones and tablets

اختلافات البرامج النصية للنماذج لـ CRM for phones and tablets

نشر التخصيصات لـ CRM for phones and tablets

قواعد العمل في CRM for phones and tablets

الصفحة الرئيسية لـ CRM for phones and tablets

عند فتح المستخدمين CRM for phones and tablets، سيشاهدون الصفحة الرئيسية والتي تستخدم الإعدادات الافتراضية لـ لوحة معلومات المبيعات. يمكنك إنشاء لوحات معلومات جديدة أو تحرير لوحات معلومات موجودة في تطبيق الويب وتمكينها الجوال، ويمكن للمستخدمين اختيار لوحة معلومات رئيسية مختلفة. لمزيد من المعلومات حول إنشاء لوحات المعلومات أو تغييرها، راجع إنشاء لوحة معلومات أو إدارة مكونات لوحة المعلومات على موقع تعليمات وتدريب CRM.

تخصيصات النماذج لـ CRM for phones and tablets

يستخدم CRM للهواتف وCRM لأجهزة الكمبيوتر اللوحية النماذج كتطبيق ويب. تم تحسين طريقة عرض النموذج في التطبيق لتجربة الجوال. توضح الرسومات التخطيطية التالية إعادة التدفق من تطبيق الويب لتطبيقات الكمبيوتر اللوحي والهاتف:

تطبيق الويب

تطبيق الكمبيوتر اللوحي

تطبيق الهاتف

لا يوفر CRM for phones and tablets القدرة على التبديل بين النماذج. إذا كان لديك أكثر من نموذج رئيسي واحد لكيان، فسيعتمد النموذج المعروض على ترتيب النموذج المحدد وأدوار الأمان التي تم تعيينها إليه.مزيد من المعلومات:نماذج متعددة

عند تخصيص نموذج، يمكنك إخفاءه من تجربة CRM للهواتف:

1. الحقول

2. مقاطع

3. علامات التبويب بالكامل

وبهذه الطريقة، إذا كنت تعتقد أن مستخدمي الهاتف بحاجة للتركيز فقط على المعلومات الأساسية لجهة اتصال، على سبيل المثال، يمكنك إخفاء تفاصيل جهة الاتصال من تطبيق الهاتف أثناء تخصيص النموذج.

إخفاء التفاصيل من عرض CRM for phones

1. أثناء تخصيص نموذج في محرر النماذج، حدد الحقل أو القسم أو علامة التبويب التي تريد إخفاءها. للحصول على تلميحات حول استخدام محرر النماذج، راجع استخدام محرر النماذج.

2. اختر تغيير الخصائص

3. قم بإلغاء تحديد متوفر على الهاتف واختر موافق.

الكيانات المعروضة في CRM for phones and tablets

يمكنك تمكين مجموعة محدودة من الكيانات لـ CRM للهواتف وCRM لأجهزة الكمبيوتر اللوحية. لمعرفة ما إذا تم تمكين كيان أو لتمكين كيان، اختر الإعدادات > التخصيصات > تخصيص النظام > كيانات. حدد كيان وراجع إعدادات Outlook والجوال .

لاحظ ما يلي:

• يمكن تمكين جميع الكيانات المخصصة لـ CRM للهواتف وCRM لأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

• يمكنك استخدام "البحث" للكيانات غير الممكّنة لـ CRM للهواتف وCRM لأجهزة الكمبيوتر اللوحية من سجل تم تمكينه ومشاهدة البيانات. ومع ذلك، لن يكون الكيان قابل للتحرير.

الكيانات التي تظهر والتي يمكن قراءتها وكتابتها في CRM للهواتف وCRM لأجهزة الكمبيوتر اللوحية

الكيانات التي تظهر والتي يمكن قراءتها فقط في CRM للهواتف وCRM لأجهزة الكمبيوتر اللوحية

تغيير خيارات التنقل لـ CRM for phones and tablets

يستخدم CRM for phones and tablets نفس بيانات مخطط الموقع لتوفير خيارات التنقل مثل تطبيق الويب إلا أنه هو الأمثل للعرض التقديمي في تطبيقات الجوال.

إذا تم تمكين كيان يظهر في شريط التنقل لتطبيق الويب لـ CRM for phones and tablets، فسيظهر أيضًا في شريط التنقل في تطبيقات الجوال.

يتم تجاهل التجميع ضمن منطقة على عميل الويب في تطبيقات الجوال، مما يظهر الكيانات كقائمة كاملة. يمكنك إضافة كيان للعديد من المجموعات على عميل الويب. ستعرض تطبيقات الجوال قائمة مسطحة ولن تُظهر أي تكرارات. لن يرى المستخدمون كيانا ما لم يكن لديهم حق الوصول للقراءة إلى هذا الكيان.

يتم تحديد ترتيب العناصر في شريط التنقل حسب الترتيب في مخطط الموقع. إذا كان هناك تكرار، فسيتم عرض المثيل الأول فقط.

تستخدم الكيانات المخصصة أيقونة كيان مخصص ثابتة.

راجع تغيير انتقال التطبيق باستخدام مخطط الموقع لمزيد من المعلومات.

تغيير الأوامر لـ CRM for phones and tablets

يستخدم CRM for phones and tablets نفس تعريفات مخطط الشريط لتوفير خيارات التنقل مثل تطبيق الويب إلا أنه هو الأمثل للعرض التقديمي في تطبيقات الجوال. يمكنك تعيين تعريفات الشريط لعرضها استناداً إلى نوع العميل. على سبيل المثال، يمكنك تعيين الأوامر كي تظهر في تطبيق الويب وليست تطبيقات الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي. تم تعيين بعض الأوامر الافتراضية بحيث تظهر فقط في تطبيق الويب، ولهذا السبب لن تراها في تطبيقات الجوال.

مزيد من المعلومات:تخصيص الأوامر والشريط

اختلافات البرامج النصية للنماذج لـ CRM for phones and tablets

البرامج النصية المكتوبة للنماذج المستخدمة في تطبيق الويب ينبغي أن تعمل مع CRM for phones and tablets ولكن توجد بعض الاختلافات. كقاعدة، لا تقوم الأساليب غير الصالحة داخل تطبيقات الجوال بإرجاع أخطاء، ولا ترجع أية قيم أيضًا. يمكن للمطورين استخدام العبارة الشرطية التالية لفصل التعليمات البرمجية التي لن تعمل بشكل صحيح في تطبيقات الجوال:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() != "Mobile")
{
    // Add code that should not run in CRM for phones and tablets here

}

يمكنك أيضا استخدام واجهة برمجة تطبيقات getFormFactor لتعيين ما إذا كانت التعليمات البرمجية ستعمل على الهواتف فقط أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية فقط، مع عبارة مثل ما يلي:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() == "Mobile" && Xrm.Page.context.client.getFormFactor() == 3)
{
// Add code that should only run in CRM for phones here
}

توضح القائمة التالية ما هو متوقع بواسطة البرامج النصية في تطبيقات الجوال. للحصول على تفاصيل معينة، راجع مواضيع وثائق المطور داخل MSDN: مرجع البرمجة من جانب العميل.

• لن ينجح استخدام window.alert، أو window.confirm، أو window.prompt أو أي تعليمات برمجية أخرى تمنع تنفيذ التعليمات البرمجية أثناء انتظار استجابة المستخدم كما هو متوقع أو سيتم إظهار خطأ. لا يجب استخدام هذه الأساليب في البرامج النصية لتطبيقات الجوال.

• لأن علامات التبويب المعروضة في CRM for phones and tablets لا يمكن توسيعها أو طيها، لن تعمل التعليمات البرمجية التي تحاول التوسيع والطي و لن يتم تنفيذ التعليمات البرمجية التي تم تكوينها لمعالجات الأحداث باستخدام هذه الأحداث.

• لن يتم عرض عناصر ويب المورد أو iFrame في لوحات المعلومات الخاصة بك في تطبيقات الجوال. لن تعمل الأساليب التي تتفاعل معها، ولن يتم تشغيل التعليمات البرمجية التي تم تكوينها لمعالجات الأحداث باستخدام هذه للأحداث التي يتم استدعاؤها عند تحميل هذه العناصر. إذا كنت ترغب في تجربة ميزة معاينة عرض ويب عناصر المورد أو iFrame في CRM لأجهزة الكمبيوتر اللوحية، فراجع ميزة المعاينة: دعم مورد الويب وiFrame في CRM for tablets.

• لأن CRM for phones and tablets لا يوفر القدرة للمستخدم للتبديل إلى نماذج مختلفة، تلك الأساليب التي تمكّن ذلك في تطبيق الويب لن تعمل.

• لن تعمل أي أساليب تسمح بعرض أو الانتقال إلى الكيانات ذات الصلة في تطبيق الويب.

• لن تعمل الأساليب التي تُحدِث شريط الأوامر، وتحصل على أبعاد منفذ طريقة العرض، وغلق نموذج.

نشر التخصيصات لـ CRM for phones and tablets

عندما تقوم بتخصيص CRM for phones and tablets، يجب دوماً بشكل صريح نشر التخصيصات الخاصة بك للتأكد من أنها متزامنة مع تطبيقات الجوال.

قواعد العمل في CRM for phones and tablets

يتم تنزيل تعريفات قواعد العمل وتخزينها مؤقتًا عندما يتم فتح CRM for phones and tablets. لا يتم تطبيق التغييرات على قواعد العمل حتى يغلق المستخدم تطبيق الجوال ويعيد فتحه.

انظر أيضا

الفيديو: تقديم Dynamics CRM لهاتفك الذكي بواسطة CRM Online 2015 Update 1
الفيديو: Microsoft Dynamics CRM لأجهزة الكمبيوتر اللوحية – عمليات التخصيص (16:41)
نظرة عامة حول التخصيص
إنشاء بيانات التعريف وتحريرها
إنشاء النماذج وتصميمها
إنشاء طرق العرض وتحريرها
إنشاء عمليات وتحريرها
إنشاء وتحرير قواعد العمل

‎© 2016 Microsoft Corporation. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر