إنشاء طرق العرض وتحريرها

 

تاريخ النشر: صفر, 1438

ينطبق على: Dynamics CRM 2015

في ‏‏Microsoft Dynamics CRM، استخدم طرق العرض لتحديد طريقة عرض قائمة سجلات لكيان ما في التطبيق. تعرف طريقة العرض:

• الأعمدة المطلوب عرضها

• كم يجب أن يكون عرض كل عمود

• كيف يجب فرز قائمة السجلات بشكل افتراضي

• عوامل التصفية الافتراضية التي يجب تطبيقها لتقييد السجلات التي تظهر في القائمة

كثيرا ما يتم عرض قائمة منسدلة بطرق العرض في التطبيق لكي يكون لدى المستخدمين خيارات لطرق عرض مختلفة لبيانات الكيان.

يتم عرض السجلات التي تظهر في طرق عرض فردية في قائمة -تسمى شبكة أحيانًا- كثيرا ما توفر خيارات بحيث يتمكن المستخدمين من تغيير الفرز الافتراضي وعرض الأعمدة وعوامل التصفية لرؤية البيانات المهمة بسهولة. تعرف طرق العرض أيضًا مصدر البيانات للمخططات التي يتم استخدامها في التطبيق.

في هذا الموضوع

أنواع طرق العرض

الوصول إلى تعريفات طرق العرض

تحديد طرق العرض الافتراضية

إنشاء طرق العرض وتحريرها

اختيار وتكوين الأعمدة

تحرير معايير عوامل التصفية

تكوين الفرز

إزالة طرق العرض

التبعيات

الخصائص المُدارة

أنواع طرق العرض

هناك ثلاثة أنواع من طرق العرض، طرق عرض شخصية، طرق عرض النظام، وطرق عرض عامة.

طرق عرض شخصية

يمكنك أنت وأي شخص آخر إنشاء طرق عرض شخصية أيضًا إذا كان لديك على الأقل صلاحية وصول بمستوى المستخدم إلى الإجراءات لكيان "طريقة العرض المحفوظة". كمسؤول النظام، يمكنك تعديل مستوى الوصول لكل إجراء في دور الأمان للتحكم في المدى الذي يمكن للأشخاص خلاله إنشاء طرق العرض الشخصية أو قراءتها أو كتابتها أو حذفها أو تعيينها أو مشاركتها.

طرق العرض الشخصية يمتلكها الأفراد وبسبب صلاحيتهم الافتراضية للوصول بمستوى المستخدم تكون مرئية لأولئك الأشخاص فقط أو أي شخص آخر يختاروا مشاركة طرق العرض الشخصية معه. يمكنك إنشاء طرق عرض شخصية بحفظ الاستعلام الذي تحدده باستخدام "بحث متقدم" أو باستخدام خيارات حفظ عوامل التصفية كطرق عرض جديدة وحفظ عوامل التصفية إلى طرق العرض الحالية في قائمة طرق العرض. عادة ما تكون طرق العرض هذه في أسفل قوائم طرق عرض النظام أو طرق العرض العامة المتوفرة في التطبيق. بينما يمكنك إنشاء طريقة عرض شخصية جديدة استنادًا إلى طريقة عرض النظام أو طريقة عرض عامة، فلا يمكنك إنشاء طريقة عرض النظام أو طريقة عرض عامة استنادًا إلى طريقة عرض شخصية.

يدور هذا الموضوع حول كيفية عمل مسؤولي النظام ومخصصي النظام مع طرق عرض النظام وطرق العرض العامة. لمزيد من المعلومات حول طرق العرض الشخصية، راجع التعليمات والتدريب: إنشاء بحث متقدم أو تحريره أو حفظه.

طرق عرض النظام

كمسؤول النظام أو مخصص النظام، يمكنك تحرير طرق عرض النظام. طرق عرض النظام هي طرق عرض خاصة يعتمد عليها التطبيق، موجودة لكيانات النظام أو يتم إنشاؤها تلقائيًا عند إنشاء كيانات مخصصة. لدى طرق العرض هذه لأغراض معينة وبعض القدرات الإضافية.

طرق عرض النظام	الوصف
بحث سريع	طريقة العرض الافتراضية المستخدمة عند تنفيذ عمليات البحث باستخدام بحث سريع. تحدد طريقة العرض هذه أيضًا الحقول التي يتم البحث فيها عند استخدام إمكانيات البحث في طرق العرض بحث سريع وبحث.
بحث متقدم	طريقة العرض الافتراضية المستخدمة لعرض النتائج عند استخدام بحث متقدم. كما تحدد طريقة العرض هذه الأعمدة المستخدمة بشكل افتراضي عند إنشاء طرق عرض عامة أو طرق عرض شخصية مخصصة جديدة دون تحديد طريقة عرض لاستخدامها كقالب.
مقترنة‏‎	طريقة العرض الافتراضية التي تعرض الكيانات ذات الصلة بالسجل.
بحث	طريقة العرض التي تراها عند تحديد سجل لتعيينه لحقل بحث.

لا تظهر طرق العرض هذه في محدد طريقة العرض ولا يمكنك استخدامها في قوائم فرعية في نموذج أو كقائمة في لوحة معلومات. لا يمكنك حذف أو إلغاء تنشيط طرق العرض هذه.مزيد من المعلومات:إزالة طرق العرض

طرق عرض النظام تمتلكها المؤسسة ليتمكن الجميع من رؤيتها. على سبيل المثال، كل شخص لديه صلاحية الوصول على مستوى المؤسسة لقراءة السجلات الخاصة بكيان عرض (الاستعلام المحفوظ). تقترن طرق العرض هذه بكيانات محددة وتكون مرئية في مستعرض الحلول. يمكنك تضمين طرق العرض هذه في حلول لأنها مقترنة بالكيان.

طرق العرض العامة

طرق العرض العامة هي طرق عرض للأغراض العامة التي يمكنك تخصيصها كما يناسبك. طرق العرض هذه متوفرة في محدد طريقة العرض و يمكنك استخدامها في شبكات فرعية في نموذج أو كقائمة في لوحة معلومات. توجد بعض طرق العرض العامة بشكل افتراضي لكيانات النظام ولأي كيان مخصص. على سبيل المثال، عند إنشاء كيان مخصص جديد، ستكون له التركيبة التالية من طرق العرض العامة وطرق عرض النظام.

الاسم	كتابة
نشط<اسم الجمع للكيان>	عامة
غير نشط<اسم الجمع للكيان>	عامة
البحث السريع عن النشط<اسم الجمع للكيان>	بحث سريع
<اسم الكيان>طريقة عرض البحث المتقدم	بحث متقدم
<اسم الكيان>طريقة العرض المقترنة	مقترنة‏‎
<اسم الكيان>طريقة عرض البحث	بحث

يمكنك إنشاء طرق عرض عامة مخصصة. يمكنك حذف أي طرق عرض عامة مخصصة تقوم بإنشائها في حل غير مُدار. لا يمكنك حذف أي من طرق العرض العامة المحددة من قِبل النظام. طرق العرض العامة المخصصة التي تمت إضافتها عن طريق استيراد حل مُدار قد تكون خصائصها المُدارة مضبوطة لمنع حذفها، إلا عن طريق إزالة تثبيت الحل المُدار.

الوصول إلى تعريفات طرق العرض

هناك عدة طرق تمكنك من الوصول إلى تعريفات طرق العرض إذا كنت مسؤول النظام أو مخصص النظام. في أي طريقة عرض قائمة لكيان ما، في شريط الأوامر ستجد الأوامر التالية بعد لمس أو النقر فوق زر علامة الحذف ():

• عرض: يفتح تعريف طريقة العرض الحالية في الحل الافتراضي.

• طريقة عرض النظام جديدة: يفتح نافذة جديدة لإنشاء طريقة عرض جديدة للكيان الحالي في الحل الافتراضي.

• تخصيص كيان: ينقلك إلى تعريف الكيان الحالي في الحل الافتراضي حيث يمكنك بعد ذلك تحديد طرق العرض.

• طرق عرض النظام: تفتح نفس النافذة مثل تخصيص كيان ماعدا عند تحديد طرق العرض.

وبشكل بديل، يمكنك الانتقال إلى تعريفات طرق العرض في الحل الافتراضي باستخدام الخطوات التالية:

افتح طريقة عرض

1. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

2. اختر تخصيص النظام.

3. ضمن المكونات، قم بتوسيع الكيانات، ثم قم بتوسيع الكيان الذي ترغب فيه.

4. اختر طرق العرض.

5. انقر نقرًا مزدوجًا فوق طريقة العرض التي تريد فتحها.

تتضمن قائمة طرق العرض هذه أربعة عوامل تصفية يمكنك استخدامها للبحث عن طرق العرض التي تريدها بسهولة:

• كافة طرق العرض النشطة

• طرق عرض عامة نشطة

• طرق عرض عامة غير نشطة

• طرق العرض النشطة المعرفة بواسطة النظام

إذا كان الكيان المرتبط بطريقة العرض جزء من حل غير مُدار، بإمكانك إنشاء طرق العرض أو تحريرها لهذا الكيان في الحل الافتراضي. تكون طرق عرض النظام مقترنة بكيان ما ولا تتوفر كمكونات حل منفصلة. و بعكس الحقول، لا تستخدم طرق العرض بادئة تخصيص في اسم فريد يجب أن يكون متسقًا في الحل، لذلك لا تحتاج لإنشاء طرق عرض في سياق الحل.

تحديد طرق العرض الافتراضية

إذا لم "يثّبت" أي فرد طريقة عرض مختلفة كإعداد افتراضي خاص به، فسيظهر له طريقة العرض الافتراضية التي تُحددها. يمكنك تعيين أي طريقة عرض عامة كطريقة عرض افتراضية لكيان ما.

إعداد طريقة العرض الافتراضية لكيان

1. انتقل إلى طرق العرض كما هو موضح في الوصول إلى تعريفات طرق العرض.

2. حدد طريقة عرض عامة

3. في شريط القائمة، اختر مزيد من الإجراءات > تعيين الافتراضي.

4. اختر نشر جميع التخصيصات.

إنشاء طرق العرض وتحريرها

يمكنك إنشاء طرق عرض عامة مخصصة عن طريق تحرير طرق العرض الموجودة وحفظها باسم مختلف أو عن طريق إنشاء طريقة عرض جديدة.

راجع أيضًا التعليمات والتدريب: إنشاء طريقة عرض عامة لكيان أو تحريرها.

إنشاء طريقة عرض جديدة

1. كما هو موضح في الوصول إلى تعريفات طرق العرض، من طريقة عرض القائمة للكيان على شريط الأوامر، حدد طريقة عرض نظام جديدة.

2. في مربع الحوار خصائص طرق العرض ادخل اسمًا وبشكل اختياري وصفًا لطريقة العرض.

3. بعد إغلاق مربع حوار الخصائص يمكنك القيام بما يلي:

   • اختيار وتكوين الأعمدة.

   • تحرير معايير عوامل التصفية.

   • تكوين الفرز.

4. عند انتهائك اختر حفظ وإغلاق.

5. اختر نشر جميع التخصيصات.

تحرير طريقة عرض

1. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

2. اختر تخصيص النظام.

3. ضمن المكونات، قم بتوسيع الكيانات، ثم قم بتوسيع الكيان الذي ترغب فيه.

4. اختر طرق العرض.

5. انقر نقرًا مزدوجًا فوق طريقة العرض التي تريد تحريرها.

6. لتغيير اسم أو وصف لطريقة العرض، اختر خصائص طرق العرض.

7. لذا، احرص على القيام بما يلي:

   • اختيار وتكوين الأعمدة.

   • تحرير معايير عوامل التصفية.

   • تكوين الفرز.

8. عند انتهائك اختر حفظ وإغلاق.

9. اختر نشر جميع التخصيصات.

إنشاء طريقة عرض جديدة من طريقة عرض موجودة

اتبع الإجراء لتحرير طريقة عرض، ولكن بدلاً من اختيار حفظ وإغلاق، اختر حفظ باسم وأدخل اسما جديدا ووصفا لطريقة العرض.

اختيار وتكوين الأعمدة

بالإضافة إلى معايير التصفية، الأعمدة المرئية في طريقة عرض مهمة جدًا للقيمة التي تقدمها طريقة العرض. عندما تقوم بـ إنشاء طرق العرض وتحريرها يمكنك تنفيذ المهام التالية من خلال الأعمدة:

• إضافة أعمدة

• إزالة أعمدة

• تغيير عرض العمود

• نقل عمود

• تمكين تواجد العمود أو تعطيله

• إضافة أعمدة بحث

إضافة أعمدة

يمكنك تضمين أعمدة من الكيان الحالي أو أي من الكيانات ذات الصلة التي لها علاقة واحد لأكثر مع الكيان الحالي.

على سبيل المثال، ربما تريد عرض المالك لكيان مملوك للمستخدم في عمود. يمكنك اختيار حقل المالك في الكيان الحالي لعرض اسم المالك. سوف يظهر هذا كرابط لفتح سجل المستخدم للشخص الذي يكون المالك. في هذه الحالة، سيكون لديك أيضًا الخيار لـ تمكين تواجد العمود أو تعطيله.

إذا كنت تريد عرض رقم هاتف مالك السجل، يجب تحديد المستخدم المالك (المستخدم) من القائمة المنسدلة نوع السجل ثم حدد حقل الهاتف الرئيسي.

إضافة أعمدة لطرق العرض

1. وأثناء إنشاء طرق العرض وتحريرها اختر إضافة أعمدة وسيظهر مربع الحوار إضافة أعمدة.

2. حدد نوع السجل إذا أردت تضمين حقول من الكيانات ذات الصلة.

3. يمكنك تحديد حقول متعددة، حتى من الكيانات ذات الصلة.

4. عندما تقوم بتحديد الحقول التي تريدها، اختر موافق لإغلاق مربع حوار إضافة أعمدة.

أثناء إضافتك لأعمدة، ستقوم بزيادة عرض طريقة العرض. إذا تجاوز عرض طريقة العرض المساحة المتوفرة لعرضها في الصفحة، ستسمح أشرطة التمرير الأفقية للأشخاص بالتمرير وعرض الأعمدة المخفية.

إزالة أعمدة

1. أثناء إنشاء طرق العرض وتحريرها اختر العمود الذي تريد إزالته.

2. في منطقة ‎المهام العامة، اختر إزالة.

3. في رسالة التأكيد، اختر موافق.

تغيير عرض العمود

1. أثناء إنشاء طرق العرض وتحريرها، اختر العمود الذي تريد تغييره.

2. في منطقة ‎المهام العامة، اختر تغيير الخصائص.

3. في مربع حوار تغيير خصائص العمود، اختر خيار تعيين عرض العمود، ثم اختر موافق.

نقل عمود

1. أثناء إنشاء طرق العرض وتحريرها اختر العمود الذي تريد نقله.

2. في جزء المهام الشائعة ، استخدم الأسهم لنقل العمود يساراً أو يميناً.

تمكين تواجد العمود أو تعطيله

إذا تحققت الشروط التالية، يمكن للأشخاص رؤية عنصر تحكم في تواجد Microsoft Lync على الإنترنت في قوائم توضح ما إذا كان الشخص متوفرًا ويسمح للأشخاص بالتعامل معه عن طريق المراسلة الفورية:

• يستخدم الأشخاص Internet Explorer.

• لدى الأشخاص تطبيق Lync مُثبتًا.

• لدى الأشخاص Microsoft ActiveX قيد التمكين في Internet Explorer.

• قد مكّنت مؤسستك تواجد النظام في إعدادات النظام.

يتوفر عنصر التحكم في التواجد وإعداد تمكينه فقط في الأعمدة التي تعرض الحقول الأساسية للكيانات الممكنة للبريد الإلكتروني (المستخدمين أو جهات الاتصال، أو الفرص، أو العملاء المتوقعين أو الكيانات المخصصة).

تمكين تواجد Lync لعمود أو تعطيله

1. أثناء إنشاء طرق العرض وتحريرها، اختر العمود الذي تريد تغييره.

2. في منطقة ‎المهام العامة، اختر تغيير الخصائص.

3. في مربع حوار تغيير خصائص العمود، قم بتحديد أو إلغاء تحديد تمكين التواجد لهذا لعمود، ثم اختر موافق.

إضافة أعمدة بحث

أعمدة البحث هي أعمدة يتم البحث عنها من قبل التطبيق عند استخدام الأشخاص مربع نص البحث عن سجلات المعروض للقوائم أو عندما يكون هناك القدرة على البحث عن سجلات لكيان ما في التطبيق، مثل عندما يقوم الأشخاص بالبحث عن سجل لحقل بحث.

1. افتح طريقة عرض بحث سريع كما هو موضح في إنشاء طرق العرض وتحريرها.

2. اختر إضافة أعمدة بحث لفتح مربع الحوار.

3. حدد الحقول التي تحتوي على البيانات التي تريد البحث عنها.

4. اختر موافق لإغلاق مربع حوار إضافة أعمدة بحث.

تحرير معايير عوامل التصفية

جنبا إلى جنب مع الأعمدة المعروضة في طريقة العرض، معايير عوامل التصفية المطبقة على طريقة عرض هي جزء هام من القيمة التي توفرها طريقة العرض.

1. أثناء إنشاء طرق العرض وتحريرها انقر فوق تحرير معايير عوامل التصفية.

2. يعرض مربع الحوار واجهة مستخدم مشابهة لـ بحث متقدم. يمكنك استخدام عبارات AND وOR لتحديد المعايير وتجميعها.

3. اختر موافق لإغلاق مربع حوار تحرير معايير عوامل التصفية.

مزيد من المعلومات:التعليمات والتدريب: إنشاء بحث متقدم أو تحريره أو حفظه

تكوين الفرز

1. أثناء إنشاء طرق العرض وتحريرها اختر تكوين الفرز.

2. في مربع الحوار تكوين ترتيب الفرز في قائمة فرز حسب قم بتحديد العمود الذي تريد فرزه ثم اختر ترتيب تصاعدي أو ترتيب تنازلي.

3. اختر موافق لإغلاق مربع حوار تكوين ترتيب الفرز.

إزالة طرق العرض

في بعض الأحيان يكون لديك طريقة عرض لا تريد أن يراها الأشخاص. استنادًا إلى نوع طريقة العرض، يمكنك إما حذفها أو إلغاء تنشيطها.

حذف طريقة عرض

يمكنك حذف أي طريقة عرض عامة مخصصة. اتبع الخطوات في الوصول إلى تعريفات طرق العرض للبحث عن طريقة العرض التي تريد حذفها، واستخدم الأمر حذف. بمجرد التحقق من أنك تريد فعلاً حذف طريقة العرض، سيتم حذفها بشكل دائم.

إذا لم ترغب في حذف طريقة العرض بشكل دائم، فيمكنك إلغاء تنشيطها بدلاً من ذلك.

إلغاء تنشيط طرق العرض أو تنشيطها

لا يمكنك حذف أو إلغاء تنشيط أي من طرق عرض النظام، بما في ذلك طرق العرض العامة التي أنشأها النظام. لا يمكنك إلغاء تنشيط أي طريقة عرض عامة ، بما في ذلك طرق العرض العامة التي أنشأها النظام.

إلغاء تنشيط طريقة عرض عامة أو تنشيطها

1. انتقل إلى طرق عرض النظام كما هو موضح في الوصول إلى تعريفات طرق العرض.

2. حدد طريقة عرض عامة لرؤية طرق العرض غير النشطة، استخدم طريقة عرض طرق عرض عامة غير نشطة.

3. على شريط القوائم، اختر إجراءات إضافية، ثم اختر إلغاء تنشيط أو تنشيط.

4. اختر نشر جميع التخصيصات.

التبعيات

تعتمد طرق العرض على الحقول التي تعرضها. الحقول هي مكون مطلوب لطريقة عرض. إذا كان لديك حقل مخصص يتم تضمينه في طريقة عرض، لن تتمكن من حذف هذا الحقل بينما هو مُضمّن في تعريف طريقة عرض. لأن عادة ما يتم تقديم طرق العرض كقائمة، لا تعتمد مكونات الحلول الأخرى عادة على طريقة عرض معينة. يمكن أن يستخدم تخطيط طريقة عرض كمصدر بيانات، ولكن يمكنه استخدام أي من طرق العرض لكيان ما.

اعرض مكونات الحل مع التبعيات على طرق العرض

1. انتقل إلى طرق عرض النظام كما هو موضح في الوصول إلى تعريفات طرق العرض.

2. حدد طريقة عرض.

3. في شريط القوائم، اختر إجراءات إضافية > إظهار التبعيات.

سيعرض مربع حوار التبعيات أي مكونات حلول تابعة أو مطلوبة لطريقة العرض.

الخصائص المُدارة

إذا قمت بإنشاء طريقة عرض عامة مخصصة تريد تضمينها في أحد الحلول المُدارة التي ستقوم بتوزيعها، يكون لديك الخيار للحد من قدرة أي شخص يقوم بتثبيت الحل الخاص بك على تخصيص طريقة العرض.

وبشكل افتراضي، يتم تعيين الخاصية المُدارة القابلة للتخصيص لمعظم طرق العرض إلى صواب حتى يمكن للأشخاص تخصيصها. ما لم يكن لديك سبب وجيه جدًا لتغيير ذلك، نوصي بأن تسمح للأشخاص بتخصيص طرق العرض التي تقوم بإنشائها.

تعيين الخصائص المُدارة لطريقة عرض

1. انتقل إلى طرق عرض النظام كما هو موضح في الوصول إلى تعريفات طرق العرض.

2. حدد طريقة عرض عامة مخصصة.

3. في شريط القوائم، اختر إجراءات إضافية > الخصائص المُدارة.

4. قم بتعيين خيار قابل للتخصيص إلى صواب أو خطأ.

انظر أيضا

تخصيص نظام CRM الخاص بك
الجديد للمسؤولين والمخصصين في Microsoft Dynamics CRM 2015 وCRM Online
بدء العمل مع التخصيص
نظرة عامة حول التخصيص
إنشاء بيانات التعريف وتحريرها
إنشاء النماذج وتصميمها
تخصيص CRM للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية
إنشاء عمليات وتحريرها
إنشاء وتحرير قواعد العمل
المساعدة والتدريب: إنشاء طريقة عرض عامة لكيان أو تحريرها
التعليمات والتدريب: إنشاء بحث متقدم أو تحريره أو حفظه

‎© 2016 Microsoft Corporation. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر