الجديد للمسؤولين والمخصصين في Microsoft Dynamics CRM 2015 وCRM Online

مقالة
06/21/2018

تاريخ النشر: صفر, 1438

ينطبق على: Dynamics CRM 2015

تعرف على الجديد للمسؤولين والمخصصين في الإصدار.مزيد من المعلومات:المساعدة والتدريب: الميزات الجديدة

الجديد للمسؤولين والمخصصين في Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update 1

بالنسبة لمؤسسات Microsoft Dynamics CRM Online تتوفر الميزات التالية فقط في حالة تحديث مؤسستك إلى التحديث رقم 1 لـ Microsoft Dynamics CRM Online 2015. لا تتوفر هذه الميزات لإصدار Dynamics CRM (المحلي).

لعرض التحسينات
تحسينات عبارة "أقدم من (س)"
استخدام مصادقة مستندة إلى الخادم من خلال CRM Online وSharePoint
تمكين معاينة Web API
تغيير نظام الألوان أو إضافة شعار لمطابقة العلامة التجارية لمؤسستك
السلوك والتنسيق الجديد لحقل التاريخ والوقت
‏‏التحسينات في الحقل المحسوب
تحسينات حقل الإظهار
مسح حقل القيم من خلال قواعد العمل
الانتقال إلى الخلف إلى المرحلة السابقة لسير العملية على كيان مختلف
استدعاء إجراءات مخصصة من مهام سير العمل أو مربعات الحوار
إنشاء مفاتيح بديلة للسجلات المرجعية في Microsoft Dynamics CRM
تنقل بسهولة باستخدام شريط التنقل الذي أعيد تصميمه
إعداد إدارة قاعدة المعارف في Microsoft Dynamics CRM
هاتف كامل الميزات وتطبيق جوال وتخصيصات خاصة بالهاتف
توفير المجموعات في Office 365 وتمكينها
تمكين تكامل CRM باستخدام Outlook Web App
تبديل أو حذف مثيل CRM Online
Microsoft Dynamics CRM لـ Good
تمكين تعقب التغييرات للتحكم في مزامنة البيانات
تعيين مجلدات Exchange مع سجلات CRM لتعقب رسائل البريد الإلكتروني في CRM تلقائيا

لعرض التحسينات

من خلال التحديث رقم 1 لـ Microsoft Dynamics CRM Online 2015، قمنا بعمل تحسينات لنماذج ‏‏Microsoft Dynamics CRM كي يمكن تحميلها بشكل أسرع. ومع ذلك، إذا كان لديك نماذج تتضمن تخصيصات غير معتمدة، فيمكن أن تسبب هذه التحسينات مشكلات في التوافق. لتجنب مشاكل التوافق هذه، يمكنك مؤقتاً إيقاف تحسينات النموذج في "إعدادات النظام" عن طريق تعيين استخدام عرض النموذج القديم إلى نعم.مزيد من المعلومات:طريقة التحقق من مؤسسة بحثا عن التخصيصات غير مدعومة

هام

من المتوقع إزالة إعداد عرض استخدم النموذج القديم في الإصدار الرئيسي التالي من ‏‏Microsoft Dynamics CRM. ولذلك، نوصي بتحديث تخصيصاتك في أسرع وقت ممكن، وتعيين استخدام العرض القديم إلى لا للاستفادة من تحسينات عرض النموذج.

عند استخدام نموذج له تخصيصات غير مدعومة مثل JavaScript غير المدعوم، سيتلقى المستخدم رسالة إعلام بخطأ. لعرض معلومات حول الخطأ، اختر عرض البيانات التي سيتم إرسالها إلى Microsoft وشاهد التفاصيل داخل علامات CrmScriptErrorReport.

تحسينات عبارة "أقدم من (س)"

كانت الإصدارات السابقة من ‏‏Microsoft Dynamics CRM محددة في العبارة أقدم من (س) أشهر للتصفية باستخدام أقدم من. يمكنك التصفية الآن على وحدات إضافية من الوقت بما في ذلك الدقائق والساعات والأيام والأسابيع والسنوات. يمكن استخدام عبارات أقدم من (س) مع "البحث المتقدم" ومحرر طريقة العرض المحفوظة والاستعلامات التي تستند إلى FetchXML.

استخدام مصادقة مستندة إلى الخادم من خلال CRM Online وSharePoint

يمكن للمسؤولين تكوين Microsoft Dynamics CRM Online المصادقة مع SharePoint (المحلي) لاستخدام المصادقة المستندة إلى الخادم. عند استخدام المصادقة المستندة إلى الخادم، لا يحتاج المستخدم لتسجيل الدخول إلى SharePoint ولا يكون عنصر تحكم القائمة مطلوبا لعرض SharePoint المستندات في طرق عرض ‏‏Microsoft Dynamics CRM.مزيد من المعلومات:تكوين المصادقة المستندة إلى الخادم باستخدام Dynamics CRM Online وSharePoint المحلي

تمكين معاينة Web API

يوفر ‏‏Microsoft Dynamics CRM Web API واجهة مراسلة واتصال مستندة إلى الشبكة لخدمات ويب Dynamics CRM. تتيح Dynamics CRM Web API Preview للمطورين التعلم وكسب الخبرة من خلال إمكانات API على الويب في الإصدارات المستقبلية وتوفير الملاحظات. وكمسؤولCRM يمكنك تمكين أو تعطيل Web API Preview لتنظيم ما في تطبيق الويب من خلال الانتقال إلى إعدادات > إدارة > إعدادات النظام وتحديد المراجعات.

مزيد من المعلومات:تمكين معاينة Web API

تغيير نظام الألوان أو إضافة شعار لمطابقة العلامة التجارية لمؤسستك

يمكنك إنشاء شكل وأسلوب عرض مخصصين، وسمة، لتطبيقك من خلال عمل تغييرات للألوان الافتراضية والعناصر المرئية المتوفرة في نظام CRM المخصص. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء العلامات التجارية للمنتجات الخاصة بك وإضافة شعار شركة وتوفير ألوان خاصة بالكيان. يتم تطبيق ألوان السمة على بشكل عمومي من خلال التطبيق، باستثناء بعض المناطق القديمة، مثل أزرار التدرج. يتم إنشاء سمة باستخدام أدوات التخصيص في واجهة المستخدم، بدون حاجة إلى مطور لكتابة التعليمات البرمجية. يتم دعم تخصيص السمة في Microsoft Dynamics CRM for Outlook. لا يتم تضمين التغييرات التي تم إجراؤها للسمة الخاصة بالمؤسسة في الحلول التي تصدرها المؤسسة. لمعرفة كيفية تصدير/استيراد سمة مخصصة، راجع: إدارة بيانات التكوين. يمكنك تعريف سمات متعددة، ولكن يمكن تعيين واحدة فقط وتوزيعها كسمة افتراضية.

مزيد من المعلومات:
تغيير نظام الألوان أو إضافة شعار لمطابقة العلامة التجارية لمؤسستك
التعليمات والتدريب: تغيير نظام الألوان أو إضافة شعار لمطابقة العلامة التجارية لمؤسستك

السلوك والتنسيق الجديد لحقل التاريخ والوقت

في السابق، كان سلوك الحقل Date and Time مقتصرا على المنطقة الزمنية المحلية الخاصة بالمستخدم الحالي. من خلال هذا السلوك "القائم على المنطقة الزمنية"، لم يمكننا معالجة الحالات بشكل صحيح، حيث كان التاريخ والوقت بحاجة إلى تقديمهما بشكل مستقل عن المنطقة الزمنية المحلية الخاصة بالمستخدم، مثل أوقات أعياد الميلاد أو حجوزات الفنادق. في هذا الإصدار، قدمنا اثنين من سلوكيات المناطق الزمنية المستقلة الجديدة لنوع بيانات Date and Time لمعالجة مثل هذه الحالات:

التاريخ فقط
مستقل عن المنطقة الزمنية

مزيد من المعلومات:سلوك وتنسيق حقل التاريخ والوقت

‏‏التحسينات في الحقل المحسوب

يمكنك الآن حساب الفرق بين التاريخين باستخدام الوظائف المدمجة الجديدة المتوفرة للحقول المحسوبة وهي: DIFFINDAYS، DIFFINHOURS، DIFFINMINUTES، DIFFINMONTHS، DIFFINWEEKS، DIFFINYEARS.

مزيد من المعلومات:تحديد الحقول المحسوبة

تحسينات حقل الإظهار

تساعد حقول الإظهار في الحصول على أفكار حول البيانات من خلال رصد المقاييس التجارية الرئيسية. في هذا الإصدار، نثري تجربتك مع حقول القيمة المحتسبة عن طريق إضافة القدرات الجديدة التي تتضمن:

العمليات الحسابية باستخدام عامل التشغيل AVG.
تجميع البيانات عبر جميع الأنشطة المتصلة بسجل، مثل المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني أو المواعيد.
تجميع البيانات عبر جميع الأنشطة المتصلة بسجل والأنشطة المتعلقة بسجل بشكل غير مباشر عن طريق كيان Activity Party. على سبيل المثال، باستخدام أنواع مشاركة Activity Party، يمكنك تضمين رسائل البريد الإلكتروني حيث يتم إدراج الحساب فقط إلى: ونسخة: بنود للتجميع.

مزيد من المعلومات:تعريف حقول القيمة المحتسبة

مسح حقل القيم من خلال قواعد العمل

تتيح لك تحسينات قواعد العمل مسح قيم الحقل، على الخادم والعميل، للتأكد من صحة سجلات CRM الخاصة بك - كل ذلك بدون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية!

مزيد من المعلومات:إنشاء وتحرير قواعد العمل

الانتقال إلى الخلف إلى المرحلة السابقة لسير العملية على كيان مختلف

تتيح لك إمكانية جديدة في ‏‏Microsoft Dynamics CRM العودة إلى المرحلة السابقة في سير إجراءات العمل بغض النظر عن نوع الكيان. على سبيل المثال، إذا كان المرحلة النشطة تقديم عرض الأسعار في سجل عرض أسعار، فيمكنك نقل المرحلة النشطة إلى المرحلة اقتراح في سجل فرصة. في مثال آخر، افترض أنك حاليا في المرحلة تقديم اقتراح في سير العمل: تأهيل العمل المتوقع > التعرف على الاحتياجات > إنشاء اقتراح > تقديم اقتراح > إغلاق. إذا كان الاقتراح المقدم للعميل يتطلب المزيد من البحث لتحديد احتياجات العملاء، فيمكنك ببساطة تحديد المرحلة التعرف على الاحتياجات واختيار تعيين النشطة.

مزيد من المعلومات:تحسين عمليات سير إجراءات العمل من خلال التشعّب

استدعاء إجراءات مخصصة من مهام سير العمل أو مربعات الحوار

لدى مهام سير العمل ومربعات الحوار لديك العديد من إمكانيات دعم سيناريوهات العمل. حتى الآن، يمكنك استدعاء الإجراءات الأساسية لـ SDK، مثل إنشاء سجل وتحديثه وحذفه، من خلال مربع حوار أو سير عمل. وفي حين يقدم ذلك بعض الحلول لسيناريوهات العمل، في هذا الإصدار، قمنا بدمج إمكانات سير العمل ومربعات الحوار مع إمكانات الإجراءات المخصصة. يمكنك الآن استدعاء إجراء مخصص مباشرة من داخل سير عمل أو مربع حوار، دون كتابة أي تعليمات برمجية.

مزيد من المعلومات:استدعاء إجراء مخصص من سير عمل أو مربع حوار

إنشاء مفاتيح بديلة للسجلات المرجعية في Microsoft Dynamics CRM

لتحسين أداء عمليات معينة في أنظمة CRM والمساعدة في تحديد البيانات المستوردة في CRM من الأنظمة الخارجية بشكل صحيح، قدمنا طريقة جديدة للرجوع إلى السجلات بشكل فريد CRM من خلال المفاتيح البديلة. وحتى الآن، تم الرجوع إلى السجلات في CRM فقط بواسطة المعرفات الفريدة، المعروفة بالمعرفات الفريدة العمومية. ومع ذلك، لا يمكن تمديد بعض أنظمة خارجية لتخزين معرفات GUID لسجل CRM. بالنسبة لهذه الحالات، يمكنك الآن الرجوع إلى السجلات باستخدام المفاتيح البديلة التي ليست معرفات GUID. مفتاح بديل له اسم فريد، ويمكنك استخدام واحد أو أكثر من حقول الكيانات لتعريف المفتاح، على سبيل المثال، اسم الحساب ورقم الحساب. بينما يمكنك تعريف مفتاح بديل في منطقة التخصيص في تطبيق الويب (المكونات >كيانات > الكيان <X>، حدد مفاتيح)، يمكن استخدام المفتاح بشكل برمجي فقط, في التعليمات البرمجية.

مزيد من المعلومات:تعريف المفاتيح البديلة لسجلات CRM المرجعية

تنقل بسهولة باستخدام شريط التنقل الذي أعيد تصميمه

فمن خلال تصميم شريط التنقل الجديد، يمكن أن تجد المعلومات بشكل أسهل وأسرع، حتى إذا تعين عليك التنقل من خلال عدد كبير من الكيانات. وفرنا أيضا وصولا إلى السجلات الأكثر عرضا (حتى 30 سجلا) وسهولة التنقل في النماذج الكبيرة التي بها المئات من الحقول.

مزيد من المعلومات:
الفيديو: جولة جديدة
المساعدة والتدريب: التنقل في Microsoft Dynamics CRM وCRM لـ Outlook والأجهزة المحمولة

إعداد إدارة قاعدة المعارف في Microsoft Dynamics CRM

يعد وجود قاعدة معلومات غنية هاما لزيادة رضا العملاء، فضلا عن تحسين الإنتاجية للمبيعات والخدمة والتسويق الفرق. تقدم إدارة المعارف في Parature، من Microsoft طريقة لإنشاء المحتوى المنسق وتنظيمه بسهولة، والذي يمكن تسليمه داخليًا لوكلاء الخدمة وللعملاء عبر قنوات الخدمة بالكامل للحصول الوقت الحقيقي لمنع الأسئلة المتكررة.

قم بتمكين المستخدمين من الوصول إلى قاعدة معارف Parature الغنية بالمعلومات من ‏‏Microsoft Dynamics CRM من خلال إعداد إدارة قاعدة المعارف في CRM.

بعد إعداد إدارة المعارف في CRM، يمكنك إضافة عنصر تحكم "البحث في إدارة المعارف" في نماذج كيانات CRM، بما فيها الكيانات المخصصة، حيث يمكن للمستخدمين البحث عن مقالات قاعدة المعارف في Parature من سجل CRM. يتضمن عنصر التحكم هذا واجهات برمجة تطبيقات نماذج جديدة يمكن للمطورين استخدامها لتوسيع القدرات التي يوفرها عنصر التحكم. راجع MSDN: دعم البرنامج النصي للنموذج لدمج إدارة المعارف الجديدة مع Parature في "الجديد في CRM للمطورين".

هاتف كامل الميزات وتطبيق جوال وتخصيصات خاصة بالهاتف

ميزات "تطبيق عميل الهاتف الجوال" الجديدة في نموذج "تصميم مرة واحدة، وتوزيع في كل مكان". فهو يسمح للمسؤولين بمنح مستخدمي أجهزة الهاتف الذكية نفس التجربة الغنية بالميزات المتوفرة على CRM لأجهزة الكمبيوتر اللوحية، الذي يتضمن الدعم الكامل للمخططات والعمليات والعديد من لوحات المعلومات، والتخصيص ومنطق العمل المكتوب باستخدام قواعد العمل أو JavaScript. لدى المسؤول أيضا الخيار الأمثل لتحسين تجربة الهاتف بشكل أكبر بشكل انتقائي من خلال إخفاء أجزاء من نماذج الكيانات في علامة التبويب أو القسم أو الحقل مستويات.

مزيد من المعلومات:إعداد الهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وإدارتها وتخصيص CRM للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية

توفير المجموعات في Office 365 وتمكينها

يمكنك اختيار إضافة حل تكامل مجموعات Office 365 كي يمكن لمشتركي Office 365 مشاركة المستندات وعمل المحادثات والرجوع إلى تقويم مشترك والتعاون على Microsoft OneNote مشترك مع الآخرين في نفس مستأجر Office 365 – بما في ذلك غير المرخصة لـ CRM Online. بمجرد إضافة الحل، يمكنك تحديد الكيانات التي تم تمكينها للمجموعات.

مزيد من المعلومات:نشر مجموعات Office 365

تمكين تكامل CRM باستخدام Outlook Web App

يمكنك نشر ميزة المعاينة هذه – ميزة تطبيق Microsoft Dynamics CRM لـ Outlook -حيث يمكن تعقب المستخدمين والتعيين فيما يتعلق برسائل البريد الإلكتروني من أي جهاز يقوم بتشغيل Outlook على الويب.

مزيد من المعلومات:إضافة تطبيق CRM لـ Outlook وتمكينه

تبديل أو حذف مثيل CRM Online

يمكن لعملاء CRM Online تغيير نوع المثيل الخاص بهم من الإنتاج إلى آلية تحديد الوصول أو من آلية تحديد الوصول إلى الإنتاج. يمكنك استخدام ذلك لأخذ عمل التخصيص الخاص بك الذي قمت باختباره في آلية تحديد الوصول إلى الإنتاج لأجل وصول جميع العملاء إليه. يمكنك حذف مثيل آلية تحديد وصول CRM Online لاستعادة التراخيص ومساحة التخزين، أو منع الاستخدام عن طريق الخطأ. لحذف مثيل إنتاج، يجب أولاً التبديل إلى مثيل آلية تحديد وصول، ثم حذف مثيل آلية تحديد الوصول.

ملاحظة

سيتوفر تبديل وحذف المثيلات قريبا بعد إصدار التحديث رقم 1 لـ Microsoft Dynamics CRM Online 2015.

مزيد من المعلومات:تبديل مثيل [كارينا] وحذف مثيل [كارينا]

Microsoft Dynamics CRM لـ Good

Microsoft Dynamics CRM لـ Good هو إصدار خاص من CRM لأجهزة الكمبيوتر اللوحية يعمل مع النظام الأساسي لأمان أجهزة Good Technology الجوالة.Microsoft Dynamics CRM لـ Good مدعوم حاليًا لـ Apple iPad الذي يقوم بتشغيل iOS إصدار 7 أو إصدار أحدث. لاستخدام Microsoft Dynamics CRM لـ Good، يجب أن يكون لديك خادم برنامج Good Dynamics والخدمات من Good Technology. تم إدراج التطبيق في Good Dynamics Marketplace ويمكن تنزيله من متجر تطبيقات Apple.

مزيد من المعلومات:7a28ff46-558b-47c5-9c99-073fd6f66844#BKMK_Good

تمكين تعقب التغييرات للتحكم في مزامنة البيانات

يمكن لمؤسسات CRM الكبرى التي تقوم بمزامنة البيانات مع مصادر البيانات الخارجية الآن تمكين كيانات لتعقب التغييرات، التي تمكّن كلها من تعقب تغييرات API لتنفيذها وفقا للكيان المعين. باستخدام API الجديدة، يمكنك تقليل التحميل على موارد الخادم وتوفير وقت المعالجة عند استخراج بيانات CRM ومزامنتها إلى سعة تخزينية خارجية.

مزيد من المعلومات:تمكين تعقب التغييرات للتحكم في مزامنة البيانات

تعيين مجلدات Exchange مع سجلات CRM لتعقب رسائل البريد الإلكتروني في CRM تلقائيا

يمكنك تمكين التعقب مستوى المجلد لمجلدات Exchange لتعيين مجلد علبة وارد Exchange لسجل CRM حتى يتم تعقب جميع رسائل البريد الإلكتروني في مجلد Exchange للتعقب تلقائياً وفقا لسجل معين في CRM. ضع في الاعتبار مثالا حيث لديك حساب يسمى "Adventure Works" في CRM. يمكنك إنشاء مجلد في Microsoft Outlook يسمى "Adventure Works" ضمن المجلد "علبة الوارد"، وإنشاء بعض قواعد Exchange لتوجيه رسائل البريد الإلكتروني تلقائياً في مجلد Adventure Works" استناداً إلى الموضوع أو النص الأساسي لرسالة بريد إلكتروني. ثم في CRM يمكنك تعيين مجلد Exchange (Adventure Works) من خلال سجل الحساب (Adventure Works) لتعقب جميع رسائل البريد الإلكتروني تلقائيا في CRM التي تستقر في مجلد Adventure Works Exchange وتعيين الكائن بخصوص على أنه سجل حساب Adventure Works في CRM.

مزيد من المعلومات:تكوين التعقب على مستوى المجلد

الجديد للمسؤولين والمخصصين في Microsoft Dynamics CRM 2015 وتحديث Microsoft Dynamics CRM Online 2015

تعليمات قابلة للتخصيص لتحسين تجربة المستخدم

يوفر ‏‏Microsoft Dynamics CRM تعليمات قابلة للتخصيص وتلميحات الأدوات توفير معلومات سياقية للمستخدمين تعبئة النماذج. من خلال التعليمات قابلة للتخصيص, يمكنك التحكم في تجربة التعليمات غير القابلة للتعديل أو التكوين وتجاوزها. ستكون قادرًا على توفير تعليمات خاصة بالكيان أو المؤسسة، مما يجعل المحتوى المعروض من خلال ارتباطات التعليمات أكثر صلة بأنشطة المستخدم اليومية. تتوفر التعليمات القابلة للتخصيص على مستوى عمومي (للمؤسسات) أو لكل كيان. يمكنك استخدام عنوان URL عمومي واحد لتجاوز ارتباطات التلعيمات غير القابلة للتعديل أو التكوين لجميع الكيانات القابلة للتخصيص. تتجاوز عناوين URL لكل كيان ارتباطات التعليمات غير القابلة للتعديل أو التكوين على شبكات ونماذج لكيان قابل للتخصيص معين. أيضا، يمكنك تضمين معلمات إضافية في عنوان URL، مثل رمز اللغة واسم الكيان. تسمح هذه المعلمات للمطور بإضافة وظائف لإعادة توجيه المستخدم إلى صفحة ذات صلة بلغته أو بسياق الكيان داخل التطبيق. توفر تلميحات الأدوات المخصصة القدرة على تعيين النص الذي يظهر كتلميح أداة عند عرض الحقل في نموذج.

مزيد من المعلومات:تخصيص تجربة التعليمات

الاستعلام عن البيانات الهرمية وعمل مرئيات لها للحصول على رؤى هامة حول العمل

كنت قادرا في السابق على إنشاء تدرجات هرمية للسجلات المرتبطة باستخدام العلاقات المرجعية الذاتية، لكن تعين عليك الاستعلام عن السجلات المرتبطة بشكل متكرر. ستتيح لك القدرات الجديدة الاستعلام وعرض السجلات في صورة تدرجات هرمية. للاستعلام عن كيان كتدرج هرمي، يجب عليك تمكين العلاقة المرجعية واحد لأكثر (1:N) أو أكثر لواحد (N:1) كعلاقة هرمية. ستكون قادرا على الاستعلام عن سجلات الكيان، باستخدام المنطق ضمن و ليس ضمن. يتم عرض العوامل الهرمية ضمن وليس ضمن في البحث المتقدم ومحرر سير العمل. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام هذه العوامل، راجع تكوين خطوات سير العمل.

يمكنك الحصول على رؤى هامة العمل من خلال عرض البيانات المرتبطة في تدرج هرمي بشكل مرئي. توفر ميزة المرئيات الجديدة لك العرض الهرمي للبيانات. سوف تتمكن من تمكين المرئيات لكيانات معينة في النظام والكيانات المخصصة بعد أن تقوم بتحديث إعدادات التدرج الهرمي للكيان. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين طريقة عرض شجرة، والتي تعرض التدرج الهرمي الكامل، وطريقة عرض تجانب، وهي عبارة عن عرض تفصيلي لجزء أصغر من التدرج الهرمي. يمكنك استكشاف التدرج الهرمي من خلال توسيع شجرة التدرج الهرمي وتضييقها. أيضا، يمكنك مقارنة السمات بين السجلات في مستويات متعددة في شجرة، وتنفيذ إجراءات على سجل واحد أو أكثر من طريقة عرض الشجرة. وبمجرد التعريف، تُمكّن إعدادات التدرج الهرمي الرسوم المرئية في تطبيق ويب CRM وفي Microsoft Dynamics CRM لأجهزة الكمبيوتر اللوحية، لكن بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر اللوحية، في تنسيق قابل للتعديل مناسب لعامل النموذج الأصغر. ولأن هذه المرئيات عبارة عن مكونات للحل، يمكن نقلها بين المؤسسات مثل أي تخصيص آخر. يمكنك تكوين السمات المعروضة في المرئيات باستخدام أدوات التخصيص في تطبيق ويب CRM. ليس هناك شرط لكتابة رمز.

مزيد من المعلومات:استعلام بيانات التدرج الهرمي وإظهار مرئياتها

نموذج الأمان للوصول إلى البيانات الهرمية

بالإضافة إلى نموذج أمان الحالي الذي يستخدم وحدات الأعمال وأدوار الأمان والمشاركة والفرق، سيكون لديك نموذج أمان جديد للعمل مع التدرجات الهرمية. يمكنك استخدام نموذج الأمان الجديد بالاشتراك مع نماذج الأمان الموجودة الأخرى، لتحقيق وصول أكثر شمولية إلى السجلات. أحد خيارات الأمان هو سلسلة الإدارة، الذي يوفر للمدراء الوصول إلى السجلات الخاصة بتقاريرهم. والخيار الآخر هو التدرج الهرمي للمنصب. يمكنك تعريف أدوار وظيفية مختلفة في المؤسسة وترتيبها في التدرج الهرمي للمنصب. ثم يمكنك وضع علامة لمستخدم بمنصب معين في التدرج الهرمي. يتوفر للمستخدمين في المناصب الأعلى الوصول إلى السجلات الخاصة بالمستخدمين في المناصب الأقل.

مزيد من المعلومات:أمان التدرج الهرمي

الأمان على مستوى الحقول المتوفر لجميع الحقول

يمتلك العديد من الشركات بيانات حساسة ينبغي أن تكون قابلة للعرض أو قابلة للتحرير من قبل مستخدمين محددين فقط. كان بإمكانك في السابق باستخدام الأمان على مستوى الحقل تقييد الوصول للحقول المخصصة، والآن يمكنك تقييد الوصول في الحقول الأخرى أيضًا. على سبيل المثال، يستطيع المسؤولون تمكين الحقل "رقم الحساب" المراد عرضه ولكنه غير قابل للتغيير بالنسبة لأعضاء فريق المبيعات.

مزيد من المعلومات:كيفية تأثير أمان الحقول على المزامنة بين CRM وCRM for Outlook

الحصول على قياسات العمل الأساسية من خلال حقول القيمة المحتسبة

تستخدم حقول القيمة المحتسبة للحصول على قياسات العمل الأساسية على مستوى سجل من الكيانات ذات الصلة التي لها علاقات واحد لأكثر (1:N). توفر حقول القيمة المحتسبة أيضا القدرة على التجميع عبر التدرجات الهرمية للسيناريوهات الأكثر تعقيدًا. يمكنك تعريف حقول القيمة المحتسبة للكيان في صورة عدد عشري أو صحيح، والعملة، والتاريخ/الوقت. على سبيل المثال، قد تريد بائع معرفة ما يلي:

عدد العملاء المتوقعين الذين يعمل على الحصول عليهم
إجمالي عائدات الفرص المفتوحة المرتبطة بالعميل
إجمالي عدد الحالات المفتوحة ذات الأولوية العالية المتعلقة بالعميل

يتم احتساب التجميعات من سجلات تابعة إلى السجل الأصل. يمكن تعريف عدد 100 حقل قيمة محتسبة كحد أقصى في مؤسسة ما ولا يمكن أن يكون لكل كيان أكثر من 10 حقول قيمة محتسبة. يتم حساب حقول القيمة المحتسبة بواسطة مهام نظام غير متزامن. إن حساب حقول القيمة المحسوبة هي مهمة تعمل وفقا لنمط التكرار. تعمل مهمة الحساب الجماعي لحقول القيمة المحسوبة مرة واحدة، عندما تتم إضافة حقل قيمة محسوبة أو تحديثه. ولأن حقول القيمة المحتسبة عبارة عن مكونات حل، يمكن نقلها بسهولة بين المؤسسات وتوزيعها في الحلول.

مزيد من المعلومات:تعريف حقول القيمة المحتسبة

أتمتة العمليات اليدوية من خلال الحقول المحسوبة

يبحث المستخدمون في الغالب عن البيانات التي هي نتيجة لبعض الحساب. على سبيل المثال، قد يريد بائع معرفة العائد المرجح لفرصة، والذي يستند إلى العائدات المقدرة من فرصة مضروبًا في الاحتمال. لتوفير هذه البيانات، يمكنك تعريف الحقول المحسوبة في واجهة مستخدم CRM دون الحاجة إلى كتابة تعليمة برمجية. تحتوي الحقول المحسوبة على قيمة التي يتم حسابها استناداً إلى شروط وصيغة تم تعريفها داخل هذا الحقل. يمكن أن تشير الشروط والصيغة إلى قيم خاصة بحقول أخرى في نفس الكيان أو قيم خاصة بالحقول في كيانات مرتبطة. يمكنك تعريف حقل محسوب ليحتوي على قيم ناتجة من العديد من الحسابات العامة، مثل عوامل التشغيل الرياضية البسيطة والعمليات المؤقتة مثل "أكبر من" أو "في حالة عملية أخرى"، والعديد من العمليات الأخرى.

مزيد من المعلومات:تحديد الحقول المحسوبة

تكوين سير إجراءات العمل بأفرع للسيناريوهات الأكثر تعقيدًا

يوجهك سير إجراءات العمل خلال المراحل العديدة للمبيعات أو التسويق أو عمليات الخدمة لأجل إكمالها. في هذا الإصدار، سنقوم بتطوير تجربة المستخدم والكفاءة بشكل أكبر أثناء العمل مع سير إجراءات العمل. نقدم إمكانية التفريع للسماح لك بتصميم عمليات سير عمل أكثر شمولية وتعقيدا. وبصفتك مسؤولا، ستستخدم المنطق If-Else-Or لإضافة العديد من التفريعات إلى سير العمل المتسلسل. يمكن تكوين شرط التفريع من عدة تعبيرات منطقية تستخدم مجموعة عوامل التشغيل AND أو OR. يتم تنفيذ تحديد الفرع تلقائيا بمجرد تطبيقه، وذلك في الوقت الحقيقي استنادًا إلى القواعد المحددة خلال تعريف العملية. على سبيل المثال، في عملية بيع السيارات، يمكنك تكوين سير إجراءات عمل فردي، والذي ينقسم بعد مرحلة تأهيل عامة إلى فرعين على أساس قاعدة ما (إذا كانت موازنة المشتري أقل من 10000 دولار أو أكبر من ذلك؟ هل يفضل المشتري السيارات الجديدة فقط؟ وهكذا) – واحد لبيع السيارات الجديدة وآخر لبيع السيارات المستعملة.

بالإضافة إلى ذلك، توفر مقدمة العميل API لعمليات سير إجراءات العمل" وصولا برمجيا كاملاً للعمليات النشطة المتوفرة للمستخدم. وباستخدام التعليمة البرمجية JavaScript التي يتم تنفيذها بواسطة أحد المطورين لديك، من الممكن الآن التأكد أن المستخدم يعمل دائماً في المرحلة الصحيحة من العملية الصحيحة في أي موقف معين. تم الكشف عن الأحداث (مثل نقل المراحل وتحديدها)، وذلك للسماح باتخاذ إجراء ما ليس فقط في سياق العملية، لكن في سياق المرحلة التي يعمل فيها المستخدم والتي يقوم بعرضها حاليا.

مزيد من المعلومات:تحسين عمليات سير إجراءات العمل من خلال التشعّب

التحسينات في إنشاء قواعد العمل

في الإصدار الأولي من قواعد العمل، كان بإمكانك فقط تقييم ما إذا كانت جميع الشروط في قاعدة ما صحيحة. في هذا الإصدار، يمكنك استخدام عدة تعبيرات منطقية، بعوامل التشغيل OR وAND المركبة، لتعريف منطق عمل منسق وأكثر تعقيدًا. ومع الدعم الإضافي لعوامل تشغيل If-Else، يعتبر إنشاء منطق تفريع مهمة أسهل. تم دمج إمكانية تفريع سير إجراءات العمل في منطق If-Else آخر.

بالإضافة إلى ذلك، سنقوم بتوفير إمكانية تقييم قواعد العمل على الخادم. عندما تقوم بتعيين نطاق قاعدة عمل في أي مستوى كيان، يتم تقييم القاعدة على الخادم. في الإصدار السابق، قمنا بتوفير واجهة توضيحية مبسطة لك لتطبيق منطق النموذج بدون كتابة تعليمة JavaScript برمجية. ولكن، تم تقييم منطق القاعدة فقط في العملاء الذين يدعمون قواعد العمل، مثل تطبيق ويب CRM أو CRM لأجهزة الكمبيوتر اللوحية. وبالنسبة لمنطق قاعدة العمل الذي تعين تقييمه على الخادم وتطبيقه على جميع العملاء، فلا تزال بحاجة إلى تنفيذ المكونات الإضافية وتشغيلها على الخادم. ومن خلال هذه الإصدارات، ستكون قادرا على تقييم قواعد العمل على الخادم وتطبيقها على جميع العملاء بدون كتابة تعليمة برمجية. على سبيل المثال، يمكنك نقل المنطق لسيناريوهات شائعة الاستخدام للوظائف الإضافية إلى قواعد العمل على مستوى الكيان التي تقوم بتعريفها في واجهة مستخدم CRM. تم أيضا إضافة الدعم للقيم الافتراضية للإعداد إلى قواعد العمل. على سبيل المثال، إذا قامت شركة باسم "Contoso" بتنفيذ أعمال في الولايات المتحدة فقط، فمن الممكن تنفيذ قاعدة عمل بسيطة على إنشاء عميل متوقع وارد، ويتم تعيين البلد/المنطقة تلقائيًا إلى "الولايات المتحدة الأمريكية".

مزيد من المعلومات:إنشاء وتحرير قواعد العمل

إدارة تكوين كتالوج المنتج

في هذا الإصدار، نقوم بتوفير كتالوج منتجات أكثر ثراءً وأسهل تكوينًا يساعد شركتك في بيع منتجاتها بكفاءة أكبر. يستطيع مدير عمليات المبيعات تكوين كتالوج المنتجات ليحتوي على وحدات حفظ مخزون أقل، وإنشاء حزم منتجات وخدمات كعرض لافت للأنظار وموفر من حيث التكلفة، وتعريف زيادة المبيعات والمبيعات المشتركة للمنتجات. ستقوم كمسؤول بتعريف الإعدادات على مستوى النظام المرتبطة بكتالوج المنتج وتصدير واستيراد بيانات تكوين كتالوج المنتجات عبر العديد من خوادم CRM. على سبيل المثال، بعد اختبار تكوين كتالوج المنتجات بالكامل على خادم الاختبار، يمكنك نقل بيانات التكوين إلى بيئة الإنتاج، دون الحاجة إلى إعادة إنشائها. لتنفيذ الترحيل، استخدم أداة ترحيل التكوين: إدارة بيانات التكوين.

مزيد من المعلومات:إدارة تكوين كتالوج المنتج

مزيد من المعلومات:التعليمات والتدريب: الجديد

إيقاف تشغيل شاشة الترحيب (جولة التنقل)

يمكنك تعطيل شاشة الترحيب (جولة التنقل) للمؤسسة بأكملها. عند إيقاف هذا الخيار، لا يتم تقديم شاشة ترحيب للمستخدمين في كل مرة يقومون فيها بتسجيل الدخول إلى ‏‏Microsoft Dynamics CRM.

مزيد من المعلومات:إيقاف تشغيل شاشة الترحيب (جولة التنقل)

يمكنك توفير الرؤى الاجتماعية القوية إلى مؤسستك من خلال توصيل ‏‏Microsoft Dynamics CRM بـ Microsoft Social Engagement. من خلال الإصدار الجديد، سنقوم بتوسيع هذه الوظيفة من CRM Online إلى CRM (المحلية). ستكون بحاجة إلى اشتراك في Social Engagement وأن تكون مستخدم Social Engagement معتمد قبل أن تتمكن من توصيل CRM (المحلي) إلى Social Engagement.

مزيد من المعلومات:الاتصال بـ Microsoft Social Engagement

التحكم في مزامنة الحقول بين CRM وOutlook أو Exchange

من خلال مزامنة الحقول القابلة للتكوين، سيكون المسؤولون قادرين على تعيين الاتجاه (اتجاه أحادي أو ثنائي) بين الحقول Outlook أو Exchange و CRM أو منع مزامنة الحقول على الإطلاق. على سبيل المثال، قد يريد بائع عمل ملاحظات شخصية عن جهة اتصال ما. يمكنك تعيين الحقل "الملاحظات الشخصية" لجهات الاتصال في Outlook إلى عدم المزامنة مع CRM كي تظل ملاحظات البائع خصوصية.

مزيد من المعلومات:التحكم في مزامنة الحقول بين CRM وOutlook أو Exchange

يدعم CRM for Outlook Configuration Wizard الآن المصادقة متعددة العوامل عبر OAuth

في معالج تكوين Microsoft Dynamics CRM for Outlook الذي تم تصميمه مؤخرًا، سيكون مسؤولو النظام قادرين على المصادقة متعددة العوامل (MFA) من خلال OAuth 2.0 Framework.OAuth 2.0 هو إطار عمل مفتوح للمصادقة يُمكّن المستخدمين من توفير الوصول إلى الرموز المميزة, بدلاً من بيانات الاعتماد, للوصول إلى البيانات الخاصة بهم التي تتم استضافتها بواسطة موفر خدمة معين (مثل CRM). من شأن استخدام المصادقة المتعددة العوامل (MFA) أن يساعد على جعل مصادقة العميل أكثر أمانًا، خاصة بالنسبة لمستخدمي الأجهزة المحمولة. باستطاعة CRM Online والإصدارات المحلية من Microsoft Dynamics CRM 2015 الاستفادة من المصادقة المتعددة العوامل (MFA)؛ يحتاج Microsoft Dynamics CRM 2015 في الموقع المحلي إلى Windows Server 2012 R2 على الأقل.

مزيد من المعلومات:تمكين المصادقة متعددة العوامل عبر OAuth

إنشاء مثيلات CRM Online إقليمية وتحريرها

بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات التي بها موظفون وعملاء منتشرين في جميع أرجاء العالم، سيكون بمقدورك إنشاء مثيلات CRM Online الخاصة بالمناطق الإقليمية الخاصة بك وإدارتها. يمكنك إنشاء مثيل في منطقة مختلفة عن مكان إقامة مستأجر CRM Online الخاص بك. يمكن أن توفر المثيلات المحلية الوصول إلى البيانات بشكل أسرع للمستخدمين في هذه المنطقة.

مزيد من المعلومات:إنشاء مثيلات متعددة الأقاليم وتحريرها [vega]

تعيين لوحات المعلومات لتكون متوفرة لمستخدمي الهاتف الجوال

يريد مستخدمو التسويق مشاهدة لوحات معلومات "التسويق" على أجهزة الكمبيوتر اللوحية الخاصة بهم. يريد موظفو الخدمة مشاهدة لوحات معلومات "الخدمة". يستطيع المسؤولون والمخصصون تعيين العديد من لوحات معلومات CRM Online ليتم تمكينها لمستخدمي CRM لأجهزة الكمبيوتر اللوحية. إنها لم تعد مجرد لوحة معلومات "مبيعات" بعد الآن!

مزيد من المعلومات:ماذا يحتاج المسؤولون إلى فعله في إعداد CRM لأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

الامتيازات الجديدة والمتغيرة

اسم علامة التبويب في حوار دور الأمان	الاسم المعروض في الحوار	نوع الامتياز	مزيد من المعلومات
أساسي	نشر معالج تكامل SharePoint	متنوع	تكوين المصادقة المستندة إلى الخادم باستخدام Dynamics CRM Online وSharePoint المحلي
إدارة الأعمال	مجموعة خصائص القناة	الكيان	للاستخدام الداخلي فقط.
إدارة الأعمال	مجلد التعقب التلقائي لعلبة البريد	الكيان	تكوين التعقب على مستوى المجلد
إدارة الأعمال	CRM للجوال	ذو صلة بالخصوصية	إعداد CRM للهواتف وCRM لأجهزة الكمبيوتر اللوحية
إدارة الأعمال	‏‫CRM لهواتف express‬	ذو صلة بالخصوصية	إعداد CRM لهواتف express
إدارة الخدمة	سجل قاعدة المعارف	الكيان	الاتصال بقاعدة معارف Microsoft Dynamics CRM Parature
إدارة الخدمة	قواعد إنشاء السجل وتحديثه	الكيان	للاستخدام الداخلي فقط.
إدارة الخدمة	التحكم في إنقاص الشروط	متنوع	إنشاء استحقاق لتحديد شروط الدعم لعميل
تخصيص	مفتاح كيان	الكيان	تعريف المفاتيح البديلة لسجلات CRM المرجعية
تخصيص	سجل تتبع المكون الإضافي	الكيان	مربع حوار إعدادات النظام - علامة تبويب التخصيص
تخصيص	النسق	الكيان	تغيير نظام الألوان أو إضافة شعار لمطابقة العلامة التجارية لمؤسستك

انظر أيضا

إدارة CRM 2015
Before you upgrade: issues and considerations