كيفية تأثير أمان الحقول على المزامنة بين CRM وCRM for Outlook

  • مقالة

 

تاريخ النشر: صفر, 1438

ينطبق على: Dynamics CRM 2015

يمكن أن يؤثر تأمين أحد الحقول في ‏‏Microsoft Dynamics CRM بأمان على مستوى الحقل على المزامنة بين CRM وMicrosoft Dynamics CRM for Outlook. فكر في السيناريو التالي:

ملاحظة

لا ننصح بتأمين حقل في CRM عند تعيين الحقل إلى المزامنة. وأفضل ممارسة هي عدم تأمين أي حقول مزامنة. إذا قررت تأمين حقول مزامنة، فستكون بحاجة للقيام بما يلي:

  1. قم بتأمين الحقل باستخدام الأمان على مستوى الحقل.مزيد من المعلومات:، راجع "تعيين الأمان على مستوى الحقل‬" أدناه.

  2. تغيير اتجاه المزامنة كي لا تحاول المزامنة تحديث الحقل أو الكتابة أثناء المزامنة.مزيد من المعلومات:التحكم في مزامنة الحقول بين CRM وOutlook أو Exchange

السيناريو: منع المستخدمين من تغيير "المسمى الوظيفي"

ترغب شركة Contoso في دعم إدخال البيانات بشكل مستق. وأثناء تواجد موظفي المبيعات بالخارج في الميدان، فمن السهل عليهم إنشاء مختلف إدخالات البيانات لوصف الشيء نفسه. على سبيل المثال، يمكن إدخال نفس الوظيفة كـ "مدير الإنشاء" أو "رئيس العمال" أو "مدير الموقع". ولمنع ذلك، يتم تأمين حقل المسمى الوظيفي. ويكون لذلك تداعياته على المزامنة.

تعيين الأمان على مستوى الحقل

يقوم جون، مسؤول CRM في شركة Contoso، بتعيين الأمان على العديد من الحقول.

حقل "المسمى الوظيفي" في Microsoft Dynamics CRM

وقد قام بالخطوات التالية:

  1. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

  2. اختر تخصيص النظام.

  3. قم بتوسيع الكيانات > الاتصال.

  4. اختر الحقول وحدد jobtitle. يوجد الكثير من حقول جهات الاتصال لذلك ستكون بحاجة إلى استعراض العديد من الصفحات.

  5. اختر تحرير.

  6. وبالنسبة لأمان الحقل، اختر تمكين > حفظ وإغلاق.

  7. اختر نشر جميع التخصيصات.

قام جون أيضا بتأمين حقول جهات الاتصال التالية كي لا تظهر في CRM: ftpsiteurl, governmentid

إنشاء ملف تعريف أمان حقل وتكوينه

يقوم جون بإنشاء ملف تعريف أمان حقل ويقوم بتخصيص أعضاء فريق المبيعات لملف التعريف.

ملف تعريف أمان الحقل في Dynamics CRM

وقد قام بما يلي لإنشاء ملف تعريف أمان الحقل:

  1. انتقل إلى إعدادات > الأمان.

  2. اختر ملفات تعريف أمان الحقل.

  3. قم بإنشاء ملف تعريف. اختر جديد وأدخل اسماً.

  4. اختر حفظ وإغلاق.

  5. اختر ملف التعريف الجديد > المستخدمون > إضافة

  6. حدد المستخدمين ثم اختر تحديد > إضافة.

تحرير أذونات الحقل

ومع إنشاء ملف تعريف أمان حقل وإضافة المستخدمين إليه، يستطيع جون الآن تعيين أذونات على الحقول لتناسب متطلبات مؤسسته.

تحرير نموذج أمان الحقل في Dynamics CRM

  1. انتقل إلى إعدادات > الأمان.

  2. اختر ملفات تعريف أمان الحقل > ملفات تعريفك.

  3. اختر أذونات الحقول > الحقل المراد تأمينه > تحرير

  4. قم بتغيير إعدادات الأمان لمطابقة متطلبات شركتك ثم اختر موافق > حفظ وإغلاق.

ما يراه المستخدم

تقوم نانسي، وفي بائعة في شركة Contoso، باستخدام Dynamics CRM for Outlook وتقوم بإنشاء جهة اتصال جديدة وتتبعها في CRM.

نموذج جهة الاتصال رينيه فالديس في Dynamics CRM

وعندما تقوم نانسي بالمزامنة مع CRM، تلاحظ اختفاء حقل المسمى الوظيفي من جهة الاتصال. وهذا لعدم امتلاك نانسي لحقوق تحديث لحقل المسمى الوظيفي.

جهة الاتصال رينيه من دون المسمى الوظيفي في Dynamics CRM

يقوم مدير نانسي، الذي يتمتع بحقوق تحديث لحقل المسمى الوظيفي، بإكمال الحقل بالمسمى الوظيفي الصحيح وهو: مدير إنشاء.

تقوم نانسي بالمزامنة مرة أخرى مع CRM وأصبح حقل المسمى الوظيفي موجودا الآن في جهة الاتصال وبه التجانب الصحيح.

جهة اتصل لديها نموذج مسمى وظيفي في Dynamics CRM

انظر أيضا

إعداد CRM لتطبيق Outlook‬
الأمان على مستوى الحقل

‎© 2016 Microsoft Corporation. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر