إعداد CRM لتطبيق Outlook‬

تاريخ النشر: صفر, 1438

ينطبق على: Dynamics CRM 2015

إذا قام المستخدمون لديك بتشغيل أحدث إصدار من Microsoft Outlook، فإن بإمكانهم استخدام Microsoft Dynamics CRM for Outlook. Dynamics CRM for Outlook يجعل من السهل على فريقك أن يعمل مع بيانات CRM في بيئة Outlook المعروفة.

يتناول هذا القسم تثبيت Dynamics CRM for Outlook وتوزيعه.

في هذا المقطع

الأذونات المطلوبة لمهام CRM for Outlook

تخطيط CRM for Outlook لـ Microsoft Dynamics CRM 2015 وDynamics CRM Online وتثبيته

إلغاء تثبيت أو إصلاح Microsoft Dynamics CRM for Outlook

تكوين المزامنة للمواعيد وجهات الاتصال والمهام

تثبيت Microsoft Dynamics CRM for Outlook باستخدام موجه الأوامر

الاسترداد بعد فشل Microsoft Dynamics CRM for Outlook

التحكم في مزامنة الحقول بين CRM وOutlook أو Exchange

ما الحقول التي يمكن مزامنتها بين CRM وCRM for Outlook؟

كيفية تأثير أمان الحقول على المزامنة بين CRM وCRM for Outlook

استكشاف الأخطاء وإصلاحها‏‎ والأشياء التي يجب معرفتها حول Microsoft Dynamics CRM for Outlook

إشعارات الخصوصية

لاستخدام Microsoft Dynamics CRM لـ Outlook، عليك تسجيل الدخول ببيانات الاعتماد (عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور). يمكنك اختيار حفظ هذه المعلومات محليًا، وبذلك لا تتم مطالبتك بإدخال بيانات الاعتماد في كل مرة تفتح فيها Outlook. إذا اخترت حفظ هذه المعلومات محليًا، فسيقوم CRM لـ Outlook تلقائيًا بالاتصال بـ Microsoft Dynamics CRM Online في كل مرة تقوم فيها بفتح Outlook.

بعد تسجيل دخولك واستخدام CRM لـ Outlook لأول مرة، سيتم فتح اتصال دائم بين الكمبيوتر وCRM Online عندما تكون متصلاً بالإنترنت. يمكنك اختيار إيقاف تشغيل الاتصال بين الكمبيوتر وCRM فقط باستخدام إعداد التكوين، ولكن في حالة قطع الاتصال، قد يظهر CRM لـ Outlook أداءً منخفضًا.

وفي حالة استخدام CRM لـ Outlook لتعقب البريد الإلكتروني، سيكون محتوى منشور البريد الإلكتروني مرئيًا لمستخدمي مؤسستك ممن لديهم إذن بالمشاهدة.

بالنسبة لكل بريد إلكتروني تستلمه، سيقوم CRM لـ Outlook بإرسال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمرسل، وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم، وسطر موضوع الرسالة إلى CRM Online. ويؤدي ذلك إلى تمكين CRM Online من التحقق مما إذا كانت هناك رسالة بريد معيّنة ينبغي تخزينها بواسطة خدمة CRM Online. وعند تعقب أحد العناصر، سيتم الاحتفاظ بنسخة من هذا العنصر بواسطة خدمة CRM، كما ستكون هذه النسخة مرئية للمستخدمين الآخرين في مؤسستك الذين لديهم الأذونات المناسبة. أما في حالة إلغاء تعقب أحد العناصر، فسيتم حذف هذه النسخة تلقائيًا من خدمة CRM Online فقط إذا كنت مالكًا لهذا العنصر.

في حالة استخدام Microsoft Dynamics CRM لـ Outlook، فعند عدم الاتصال، يتم إنشاء نسخة من البيانات التي تعمل عليها وتخزينها على الكمبيوتر المحلي لديك. يتم نقل البيانات من CRM Online إلى الكمبيوتر باستخدام اتصال آمن، ويتم الاحتفاظ بارتباط بين النسخة المحلية وCRM Online. في المرة التالية التي تقوم بتسجيل الدخول إلى CRM Online، ستتم مزامنة البيانات المحلية مع CRM Online.

يمكن للمسؤول تحديد ما إذا كان مستخدمو مؤسستك مسموحًا لهم بالعمل دون اتصال باستخدام Microsoft Dynamics CRM for Outlook عن طريق استخدام أدوار الأمان.

يمكن للمستخدمين والمسؤولين تكوين الكيانات التي يتم تنزيلها عبر "المزامنة دون اتصال" باستخدام إعداد عوامل تصفية المزامنة في مربع الحوار خيارات. وكبديل لذلك، يستطيع المسؤولون والمستخدمون تكوين الحقول التي يتم تنزيلها (وتحميلها) باستخدام الخيارات المتقدمة في مربع الحوار عوامل تصفية المزامنة.

إذا كنت تستخدم Microsoft Dynamics CRM Online، عند استخدام المزامنة لميزة Outlook، فإن بيانات CRM التي تقوم بمزامنتها يتم "تصديرها" إلى Outlook. يتم الاحتفاظ بارتباط بين المعلومات الموجودة في Outlook والمعلومات في CRM Online لضمان بقاء وجود المعلومات بينهما. تقوم مزامنة Outlook فقط بتنزيل معرفات سجلات CRM المراد استخدامها عندما يحاول مستخدم التعقب والتعيين بخصوص أحد عناصر Outlook. لا يتم تخزين بيانات الشركة على الجهاز.

يمكن للمسؤول تحديد ما إذا كان مستخدمو مؤسستك مسموحًا لهم بمزامنة بيانات CRM مع Outlook عن طريق تغيير أدوار أمان المستخدمين.

‎© 2016 Microsoft Corporation. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر