إنشاء وتصميم النماذج التفاعلية لمركز الخدمة التفاعلية

 

تاريخ النشر: جمادى الأولى, 1438

ينطبق على: Dynamics 365 (online)، Dynamics 365 (on-premises)، Dynamics CRM 2016، Dynamics CRM Online

تحسين إنتاجية المستخدمين باستخدام النماذج التفاعلية جديدة. تحتوي النماذج التفاعلية على تجربة مستخدم جديدة توفر للمستخدمين بعض النقرات وتساعدهم على المحافظة على السياق أثناء العمل على السجلات ذات الصلة.

يتم تقديم هذه النماذج خصيصًا للاستخدام في مركز الخدمة التفاعلية، الذي تم تصميمه وتحسينه لسيناريوهات خدمة العملاء.

System_CAPS_importantهام

بالنسبة لمؤسسات Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت) تتوافر ميزة النماذج التفاعلية فقط إذا كنت قد قمت بتثبيت تحديث CRM Online 2016. وبالنسبة لمؤسسات Dynamics 365 المحلية، تتوفر هذه الميزة فقط إذا قمت بالتحديث إلى CRM 2016. هل ترغب في الحصول على هذه الميزة؟البحث عن مسؤول Dynamics 365 لديك أو الشخص المختص بالدعم.

يتم دعم النماذج التفاعلية فقط للكيانات التي تم تمكينها للتجربة التفاعلية.

بشكل افتراضي، يتم تمكين الكيانات التالية للتجربة التفاعلية، وبها نماذج تفاعلية لا يمكن تعديلها:

  • عميل

  • جهة اتصال

  • حالة

  • الأنشطة التي لا يمكن تعديلها (نشاط الهاتف والمهمة والبريد الإلكتروني والموعد والنشاط الاجتماعي)

  • ملف التعريف الاجتماعي

  • عنصر قائمة انتظار

  • المقال المعرفي

System_CAPS_noteملاحظة

وإلى جانب هذه الكيانات، يمكنك أيضا إنشاء لوحات المعلومات التفاعلية أو تخصيصها.مزيد من المعلومات: تكوين ‏‫لوحات معلومات‬ التجربة التفاعلية

يمكنك أن ترى نماذج تفاعلية لكل كيان في قائمة النماذج الأخرى في مستكشف الحلول في منطقة التخصيص. نوع نموذج النماذج تفاعلية هو InteractionCentric رئيسي.

كمخصص، يمكنك تخصيص هذه النماذج بطريقة أسهل للمستخدمين في مؤسستك للبحث عن معلومات أو إدخالها بكفاءة. يمكنك إنشاء نماذج تفاعلية أكثر لهذه الكيانات.

كما يمكنك تمكين أي كيان مخصص جديد أو نشاط مخصص لتجربة تفاعلية وإنشاء نماذج تفاعلية له.

System_CAPS_importantهام
  • ويجب القيام بجميع مهام التخصيص لمركز الخدمة التفاعلية في تطبيق ويب Microsoft Dynamics 365.

  • ولا يمكنك تمكين الكيانات التي لا يمكن تعديلها خلاف تلك المذكورة للتجربة التفاعلية.

يمكنك تمكين التجربة التفاعلية للكيانات المخصصة أو الأنشطة فقط. لا يمكنك تمكين الكيانات (التي لا يمكن تعديلها) الافتراضية الموجودة لتجربة تفاعلية.

  1. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

  2. انقر فوق تخصيص النظام لفتح الحل الافتراضي.

  3. ضمن المكونات، قم بتوسيع كيانات عقده، وحدد الكيانات التي تريد تمكينها لتجربة تفاعلية.

  4. حدد خانة الاختيار تمكين التجربة التفاعلية.

يصف الجدول التالي أنواع النماذج التي تستخدم لعرض البيانات في مركز الخدمة التفاعلية:

نوع النموذج

الوصف

InteractionCentric الرئيسي (يشار إليه أيضًا بالنموذج الرئيسي – وحدة التحكم في الخدمة)

توفر هذه النماذج واجهة المستخدم الرئيسية للتفاعل مع بيانات الكيانات.مزيد من المعلومات: اعتبارات التصميم للنماذج الرئيسية

System_CAPS_noteملاحظة

تستخدم هذه النماذج في مركز الخدمة التفاعلية فقط. ولا يمكن استخدامها في تطبيق ويب Microsoft Dynamics 365، وMicrosoft Dynamics 365 لـ Outlook، وMicrosoft Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

نموذج البطاقة

يتم استخدام هذه النماذج في لوحات المعلومات التفاعلية لإظهار بيانات الكيان في عمليات دفق لوحات المعلومات التفاعلية.مزيد من المعلومات: إنشاء نموذج بطاقة وتحريره

System_CAPS_noteملاحظة

تستخدم هذه النماذج في مركز الخدمة التفاعلية فقط. ولا يمكن استخدامها في تطبيق ويب Microsoft Dynamics 365، وMicrosoft Dynamics 365 لـ Outlook، وMicrosoft Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

إنشاء سريع

توفر هذه الكيانات المُحدّثة نموذجا أساسيا محسّنا لإنشاء سجلات جديدة.مزيد من المعلومات: إنشاء نماذج العرض السريع وتحريرها

يستخدم مركز الخدمة التفاعلية نفس نموذج الإنشاء السريع المستخدم لتطبيق الويب ويستخدم نفس تجربة التخصيص. ومع ذلك، يتم تقديم النماذج في نموذج مركز الخدمة التفاعلية.

عرض سريع

تظهر هذه للكيانات المُحدّثة داخل النموذج الرئيسي لعرض بيانات إضافية للسجل المشار إليه بواسطة حقل بحث في النموذج.

توجد أيضا نماذج العرض السريع التي لا يمكن تعديلها والتي تم إنشاؤها للاستخدام في اللوحة المرجعية لإظهار سجلات الكيان المرتبط. وعند فتح سجل الكيان المرتبط في وقت التشغيل، يتم فتحه في علامة تبويب أفقية أعلى الجزء.

تتم مشاركة نماذج العرض السريع والإنشاء السريع بين تطبيق ويب Dynamics 365 ومركز الخدمة التفاعلية. إذا احتوى نموذج العرض السريع على الشبكات الفرعية، فسوف تظهر الشبكات الفرعية في تطبيق ويب Dynamics 365 في وقت التشغيل، ولكنها لن تظهر في اللوحة المرجعية لمركز الخدمة التفاعلية.

عندما يكون لديك عدة نماذج رئيسية أو نماذج إنشاء سريع أو نماذج متنقلة لكيان ما يمكنك تعيين ترتيب النماذج. يحدد ترتيب النماذج أي من النماذج المتوفرة سيتم إظهاره بشكل افتراضي.مزيد من المعلومات: تعيين ترتيب النماذج

© 2017 Microsoft. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر

إظهار: