تمكين اقتراحات المستندات

تاريخ النشر: جمادى الأولى, 1438

ينطبق على: Dynamics 365 (online)، Dynamics CRM Online

يساعد تمكين اقتراحات المستند على تمكين مستعرض الويب Microsoft Dynamics 365 ومستخدمي الأجهزة المحمولة من الإلمام بالمستندات المهمة التي تتعلق بما يعملون عليه في Dynamics 365، مثل فرصة مبيعات كبيرة. باستطاعتك أنت، بصفتك كالمسؤول، تعريف الحقول ذات الصلة. يستخدم مشغل التوصية الذي يستعين بخدمة التحليلات النصية من Microsoft Azure مطابقة الكلمة الأساسية لربط السجلات ذات الصلة للبحث عن مستندات مماثلة. ويمكنك إنشاء قواعد التشابه في Dynamics 365 لتوفير منطق تشابه خاص بك. ويقدم Dynamics 365 عندئذٍ قائمة بالمستندات المقترحة إلى المستخدم أثناء عمل المستخدم في السجل الحالي.

تبحث ميزة اقتراحات المستند في كيانات أخرى مماثلة لتحديد أوجه التشابه التي يتم العثور عليها في المستندات الموجودة على موقع Microsoft SharePoint أو OneDrive أو موقع خارجي. باستطاعة المستندات المقترحة أن تكون بعدة تنسيقات مختلفة مثل Word وExcel وMicrosoft PowerPoint وOneNote وAdobe PDF وملفات نصية. عند العثور على مستندات مماثلة، يقدمها اقتراحات المستند ويعرض عليك إمكانية فتح المستند أو إنشاء نسخة.

المتطلبات

العناصر المذكورة فيما يلي مطلوبة لاستخدام اقتراحات المستند مع Dynamics 365:

• Dynamics 365 (عبر الإنترنت)

• لاقتراح المستندات الموجودة على SharePoint:

  • الوصول إلى SharePoint Online أو Microsoft SharePoint 2013 أو SharePoint 2016.

  • يجب إعداد إدارة المستندات في Dynamics 365. راجع إعداد تكامل SharePoint مع Microsoft Dynamics CRM

• يجب تمكين بحث الصلة.مزيد من المعلومات: تكوين "بحث الصلة" للمؤسسة

• يعمل اقتراحات المستند مع مستعرض ويب وMicrosoft Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية وDynamics 365 للهواتف.

• لاستخدام خدمة التحليلات النصية من Azure مع اقتراحات المستند:

  • يُعد الاشتراك في Azure مطلوبًا لاستخدام خدمة التحليلات النصية من Azure.

  • يجب على مسؤول النظام تمكين اتصال التحليلات النصية في Dynamics 365.مزيد من المعلومات: تعيين اتصال التحليلات النصية

• يجب على مسؤول النظام تعريف قاعدة تشابه لكل نوع كيان سيتم تضمينه في اقتراحات المستند.مزيد من المعلومات: إنشاء قواعد لاقتراح سجلات مماثلة

كيفية عمل هذه الميزة

الكيانات التي يمكنها أن تستخدم اقتراحات المستند هي جهة الاتصال والفرصة والعميل المتوقع والحساب والحالة والكيانات المخصصة.

يمكنك استخدام وظيفة مطابقة النقش المضمن المضمنة أصلاً مع ميزة اقتراحات المستند، ولكننا ننصح باستخدام خدمة التحليلات النصية من Azure لتمكين مطابقة الكلمات الأساسية بطريقة أكثر تقدمًا.

يبحث اقتراحات المستند فقط في المواقع والمستندات التي لدى المستخدم حق الوصول إليها.

يتم البحث في المواقع حيث تم العثور على المستندات بالترتيب التالي:

1. موقع SharePoint الافتراضي.

2. مواقع SharePoint أخرى.

3. OneDrive

4. مجموعات Office 365 (عند تثبيت الحل).

5. عنوان URL خارجي (عند تكوينه).

في الوقت الحالي، لا يبحث اقتراحات المستند في المرفقات التي تمت إضافتها إلى الملاحظات في سجلات Microsoft Dynamics 365.

إضافة عنوان URL خارجي للبحث في موقع آخر

يمكن تضمين مواقع خارجية مثل مكتبة مستندات SharePoint في الموقع المحلي في اقتراحات المستند بإضافة عنوان URL خارجي للموقع الذي يجب البحث فيه.

بعد إضافة عنوان URL الخارجي إلى ميزة اقتراحات المستندات الممكنة، إليك ما سيختبره المستخدمون.

• مستعرضات الويب. عندما تقوم بتشغيل Microsoft Dynamics 365 من مستعرض ويب، وبعد النقر فوق اقتراحات المستندات، سيتمكن المستخدمون عندئذٍ من النقر فوق توصيات أخرى في صفحة اقتراحات المستندات لعرض صفحة أخرى قد تتضمن المزيد من اقتراحات المستندات الموجودة في الموقع الخارجي. تجدر الإشارة إلى إمكانية مطالبة المستخدم بتسجيل الدخول إلى الموقع الخارجي.

• تطبيقات المحمول. بالنسبة إلى التطبيقين Microsoft Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية وDynamics 365 للهواتف، بعد النقر فوق اقتراحات المستندات, سيتمكن المستخدمون من النقر فوق توصيات أخرى، مما يؤدي إلى فتح الموقع الخارجي في مستعرض الويب الافتراضي للأجهزة والذي قد يتضمن المزيد من اقتراحات المستندات الموجودة في الموقع الخارجي. تجدر الإشارة إلى إمكانية مطالبة المستخدم بتسجيل الدخول إلى الموقع الخارجي.

إنشاء عنوان URL خارجي

يجب إنشاء عنوان URL الخارجي بتنسيق يفهمه الموقع الخارجي. على سبيل المثال، بالنسبة إلى المواقع التي تستخدم تركيبة تشبه *https://contoso.com/search?{0}*، حيث https://contoso.com/search? هو بنية URL للبحث وحيث {0} عبارة عن سلسلة أساسية، تقوم ميزة اقتراحات المستند بتمرير الكلمات الأساسية في معلمة {0}. تشتق الكلمات الأساسية التي تم تمريرها إلى عنوان URL من قواعد سجلات مماثلة تشمل تعيينات كيان مطابقة النص.مزيد من المعلومات: إنشاء قواعد لاقتراح سجلات مماثلة

يتم استخدام القيم الموجودة في الحقول النصية لتعيينات قواعد التشابه ككلمات أساسية لإنشاء الاستعلام الذي يتم تمريره إلى الموقع الخارجي، بشكل مماثل لعنوان URL أدناه، حيث الكلمة الأساسية هي القيم النصية في تعيينات قواعد التشابه وحيث يمثل & المسافة البيضاء التي يستخدمها اقتراحات المستند لفصل كل كلمة أساسية عن الأخرى.

https://contoso.com/search?keywordA\&keywordB\&keywordC

بالنسبة إلى خادم SharePoint في الموقع المحلي، يمكنك إضافة عنوان URL خارجي يشير إلى موقع فرعي يشبه التالي، حيث mysharepoint هو اسم موقع ويب وsites هو اسم الموقع وحيث subsitename هو اسم الموقع الفرعي.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

إعداد اتصال التحليلات النصية من Azure

لاستخدام خدمة التحليلات النصية من Azure مع اقتراحات المستند، يجب تكوين اتصال التحليلات النصية من Azure.مزيد من المعلومات: تعيين اتصال التحليلات النصية

تحديد وتنشيط قواعد التشابه

إذا لم تكن قد قمت بعد بتحديد قواعد التشابه، فراجع إنشاء قواعد لاقتراح سجلات مماثلة.

تمكين اقتراحات المستند

لتمكين اقتراحات المستند، قم بإجراء ما يلي:

1. انتقل إلى إعدادات > الإدارة.

2. اذهب إلى إعدادات النظام > إدارة المستندات > إدارة اقتراحات المستندات.

3. في المنطقة تحديد الكيانات، حدد الكيانات التي تريد تضمينها في اقتراحات المستند، ثم انقر فوق تطبيق.

   تلميح

   إذا لم تكن الكيانات (جهة اتصال أو فرصة أو عميل متوقع أو حساب أو مخصص) مدرجة في منطقة تحديد الكيانات، فقد يعود السبب في ذلك إلى عدم تعريف وتنشيط قواعد التشابه للكيان.إنشاء قواعد لاقتراح سجلات مماثلة

4. تعيين عنوان URL خارجي لتضمينه في اقتراحات المستند. بشكل افتراضي، يبحث اقتراحات المستند في خدمات Microsoft Office 365 مثل SharePoint أو OneDrive. إذا أردت البحث في موقع خارجي بالإضافة إلى خدمات Office 365 المتوفرة مثل موقع SharePoint محلي، فأدخل عنوان URL الأساسي إلى النظام الخارجي. سيقوم Microsoft Dynamics 365 بإلحاق سلسلة استعلام بحث بعنوان URL الأساسي الذي توفره.مزيد من المعلومات: إضافة عنوان URL خارجي للبحث في موقع آخر

انظر أيضا

معاينة عامة: تكامل الخدمات الإدراكية من Microsoft
إضافة ميزات التشغيل التفاعلي إلى Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت)

© 2017 Microsoft. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر