Vytvoření nabídky projektu

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

V počáteční fázi prodeje projektu vám projektové nabídky umožní poskytnout zákazníkovi závazné nabídky.

Nabídka může obsahovat prvky, jako jsou nabízené položky a služby, základní kontaktní údaje, zvláštní obchodní ujednání a slevy, případně daně a příplatky.

Při vytváření nabídek projektu postupujte následujícím způsobem.

Vytvoření nabídky pro zákazníka

  1. Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Nabídky > Nabídky projektu.

  2. V části Podokno akcí, na kartě Nabídka, ve skupině Nový klikněte na možnost Nabídka projektu.

  3. Ve formuláři Vytvořit nabídku, v poli Typ účtu vyberte Odběratel.

  4. Vyberte v poli Účet odběratele příjemce nabídky projektu.

  5. Pokud faktury jsou zasílány na účet, který se liší od účtu zákazníka, který jste vybrali, vyberte v poli Účet faktury alternativní účet.

  6. V poli Kontakt vyberte jméno osoby v organizaci zákazníka, kterého je třeba touto nabídkou oslovit.

  7. Volitelné: Zadejte nebo změňte další podrobnosti nabídky projektu na záložce s náhledem Obecné, Expedice a dodání a Správa.

    Tip

    Chcete-li získat informace o záložkách s náhledem, prohlédněte si téma Nabídka projektu (formulář). Chcete-li získat informace o používání záložky s náhledem Šablona prohledněte si proceduru „Vytvoření nabídky ze šablony“ v tomto tématu.

Vytvoření nabídky pro potenciálního zákazníka

  1. Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Nabídky > Nabídky projektu.

  2. V části Podokno akcí, na kartě Nabídka, ve skupině Nový klikněte na možnost Nabídka projektu.

  3. Ve formuláři Vytvořit nabídku, v poli Typ účtu vyberte Potenciální zákazník.

    Poznámka

    Předtím než může být nabídka potvrzena nebo spojena s projektem, je třeba převést potenciálního zákazníka na zákazníka. Ve formuláři Nabídka projektu, v části Podokno akcí, na kartě Zpracování klikněte na Převést na odběratele.

  4. Vyberte v poli Potenciální zákazník příjemce nabídky projektu.

  5. V poli Kontakt vyberte jméno kontaktní osoby v organizaci potenciálního zákazníka.

  6. Volitelné: Zadejte nebo změňte další podrobnosti nabídky projektu na záložce s náhledem Šablona, Obecné, Expedice a dodání a Správa.

    Tip

    Chcete-li získat informace o záložkách s náhledem, prohlédněte si téma Nabídka projektu (formulář). Chcete-li získat informace o používání záložky s náhledem Šablona prohledněte si proceduru „Vytvoření nabídky ze šablony“ v tomto tématu.

Vytvoření nabídky z šablony

I když se šablony obecně používají při dávkové tvorbě nabídek, můžete je využít také k vytvoření jedné nabídky.

  1. K vytvoření nabídky pro zákazníka pomocí šablony postupujte podle pokynů „Vytvoření nabídky pro zákazníka“ v tomto tématu, ale nekliknete na tlačítko OK.

    - nebo -

    K vytvoření nabídky pro potenciálního zákazníka pomocí šablony postupujte podle pokynů „Vytvoření nabídky pro zákazníka“ v tomto tématu, ale nekliknete na tlačítko OK.

  2. Na záložce s náhledem Šablona postupujte takto:

    1. V poli ID skupiny vyberte skupinu šablon.

    2. V poli Název šablony vyberte šablonu, na níž má být nabídka založena.

    3. V poli Metoda výpočtu vyberte ceny, které mají být použity pro nabídky.

      • Podle aktuálních hodnot – Použití cen, které jsou na kartě zboží.

      • Podle hodnot šablony – Použití cen, které jsou na dané šabloně vybrané nabídky.

Vytvoření nabídek v dávce

Pokud potřebujete více identických nabídek pro různé prodejní cíle, můžete vytvořit nabídky současně místo jednu po druhé. Při vytváření cenových nabídek v dávce je nutné použít šablony prodejní nabídky.

  1. Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Periodicky > Nabídky > Hromadně vytvořit nabídky.

  2. Ve formuláři Hromadně vytvořit nabídky v poli Typ účtu vyberte možnost Odběratel nebo Potenciální zákazník.

  3. V poli ID skupiny vyberte skupinu šablon.

  4. V poli Název šablony vyberte šablonu.

  5. V oblasti Metoda výpočtu vyberte požadovaný způsob výpočtu ceny pro nabídky.

    • Podle aktuálních hodnot – Použití cen, které jsou na kartě zboží.

    • Podle hodnot šablony – Použití cen, které jsou na dané šabloně vybrané nabídky.

  6. V poli Datum vypršení platnosti vyberte datum, kdy nabídky vyprší.

  7. Klepnutím na tlačítko Vybrat můžete upravit dotaz pro generování nabídek nebo pro něj nastavit požadovaný filtr.

    Poznámka

    Všechny nabídky, které jsou vytvořeny v dávkách jsou odeslány kontaktní osobě zákazníka nebo účtu.

    Nejsou-li vybrány ani vyfiltrovány žádné kontaktní osoby, budou nabídky projektu pro daného zákazníka nebo účet odeslány všem kontaktním osobám asociovaným s daným zákazníkem nebo účtem.

    Nejsou-li s daným zákazníkem či účtem asociovány žádné kontaktní osoby, nebudou vytvořeny žádné nabídky projektu.

  8. V dialogovém okně Dotaz klepněte na možnost OK.

  9. Ve formuláři Hromadně vytvořit nabídky klepněte na volbu OK.