Konfigurere CRM til Outlook

Udgivet: november 2016

Gælder for: Dynamics CRM 2015

Hvis brugerne kører en nyere version af Microsoft Outlook, kan de bruge Microsoft Dynamics CRM til Outlook. Dynamics CRM til Outlook gør det nemmere for dit team at arbejde med Dynamics 365-data i et velkendt Outlook-miljø.

Dette afsnit omhandler installation og implementering af Dynamics CRM til Outlook.

Dette afsnit indeholder

Nødvendige tilladelser til opgaver til CRM for Outlook

Planlægge og installere CRM til Outlook til Microsoft Dynamics CRM 2015 og Dynamics CRM Online

Fjernelse eller reparation af Microsoft Dynamics CRM til Outlook

Konfigurer synkronisering for aftaler, kontakter og opgaver

Installere Microsoft Dynamics CRM for Outlook ved hjælp af en kommandoprompt

Gendannelse efter fejl i Microsoft Dynamics CRM til Outlook

Synkronisering af kontrolfelt mellem CRM og Outlook eller Exchange

Hvilke felter kan synkroniseres mellem CRM og CRM til Outlook?

Sådan påvirker feltsikkerhed synkronisering mellem CRM og CRM til Outlook

Fejlfinding og ting, du skal vide om Microsoft Dynamics CRM til Outlook

Meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger

Før du kan bruge Microsoft Dynamics CRM til Outlook, skal du logge på med dine legitimationsoplysninger (en mailadresse og adgangskode). Du kan vælge at gemme disse oplysninger lokalt, så du ikke bliver bedt om at angive dem, hver gang du åbner Outlook. Hvis du vælger at gemme oplysningerne lokalt, opretter CRM til Outlook automatisk forbindelse til Microsoft Dynamics CRM Online, hver gang du åbner Outlook.

Når du første gang har logget på CRM til Outlook og brugt programmet, er der altid forbindelse mellem computeren og CRM Online, når der er adgang til internettet. Du kan vælge at afbryde forbindelsen mellem computeren og CRM udelukkende ved hjælp af en konfigurationsindstilling, men hvis du afbryder forbindelsen, kan CRM til Outlook fungere med forringet ydeevne.

Hvis du bruger CRM til Outlook til at spore mail, bliver mailtråden synlig for de brugere i organisationen, der har tilladelse til at se den.

For alle mails, som du modtager, sendes afsenderens og modtagerens mailadresser samt meddelelsens emnelinje til CRM Online fra CRM til Outlook. Dermed kan CRM Online kontrollere, om en bestemt mail skal gemmes i tjenesten CRM Online. Når du sporer et element, gemmes der en kopi af elementet i tjenesten CRM. Kopien er synlig for alle andre brugere i organisationen, der har de relevante tilladelser. Kopien slettes automatisk fra CRM Online, når du stopper sporingen af et element, men kun hvis du ejer det pågældende element.

Hvis du bruger Microsoft Dynamics CRM til Outlook, når du skifter til offline, oprettes der en kopi af de data, du arbejder med, hvorefter de gemmes på din lokale computer. Dataene overføres fra CRM Online til din computer ved hjælp af en sikker forbindelse, og der opretholdes et link mellem den lokale kopi og CRM Online. Næste gang du logger på CRM Online, synkroniseres de lokale data med CRM Online.

En administrator bestemmer, om organisationens brugere skal have tilladelse til at skifte til offlinetilstand med Microsoft Dynamics CRM til Outlook ved hjælp af sikkerhedsroller.

Brugere og administratorer kan konfigurere, hvilke objekter der er hentet via offlinesynkronisering ved hjælp af indstillingen Synkroniser filtre i dialogboksen Indstillinger. Brugere og administratorer kan konfigurere, hvilke felter der hentes (og overføres) ved hjælp af Avancerede indstillinger i dialogboksen Synkroniser filtre.

Hvis du bruger Microsoft Dynamics CRM Online, når du bruger funktionen Synkroniser med Outlook, vil de CRM-data, du synkroniserer, blive "eksporteret" til Outlook. Der opretholdes et link mellem oplysningerne i Outlook og oplysningerne i CRM Online for at sikre, at oplysningerne forbliver aktuelle mellem de to. Outlook Sync henter kun de relevante CRM-post-id'er, der skal bruges, når en bruger forsøger at spore og angive et Outlook-element. Virksomhedens data lagres ikke på enheden.

En administrator bestemmer, om organisationens brugere har tilladelse til at synkronisere CRM-data til Outlook ved hjælp af sikkerhedsroller.

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret