Konfigurere Dynamics 365 til Outlook

Udgivet: februar 2017

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Hvis brugerne kører en nyere version af Microsoft Outlook, kan de bruge Microsoft Dynamics 365 til Outlook.Dynamics 365 til Outlook gør det lettere for teamet at arbejde med Dynamics 365 data i det velkendte Outlook-miljø.

Dette afsnit omhandler installation og implementering af Dynamics 365 til Outlook.

Dette afsnit indeholder

Nødvendige tilladelser til opgaver til Dynamics 365 for Outlook

Planlægge og installere Dynamics 365 til Outlook til Microsoft Dynamics 365 og Dynamics 365 Online

Fjernelse eller reparation af Microsoft Dynamics 365 til Outlook

Konfigurer synkronisering for aftaler, kontakter og opgaver

Installere Microsoft Dynamics 365 for Outlook ved hjælp af en kommandoprompt

Gendannelse efter fejl i Microsoft Dynamics 365 til Outlook

Kontrollere feltsynkronisering mellem Dynamics 365 og Dynamics 365 til Outlook

Hvilke felter kan synkroniseres mellem Dynamics 365 og Dynamics 365 til Outlook?

Sådan påvirker feltsikkerhed synkroniseringen mellem Dynamics 365 og Dynamics 365 til Outlook

Fejlfinding og ting, du skal vide om Microsoft Dynamics 365 til Outlook

Meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger

Før du kan bruge Microsoft Dynamics 365 til Outlook, skal du logge på med dine legitimationsoplysninger (en mailadresse og adgangskode). Du kan vælge at gemme disse oplysninger lokalt, så du ikke bliver bedt om at angive dem, hver gang du åbner Outlook. Hvis du vælger at gemme oplysningerne lokalt, opretter Dynamics 365 til Outlook automatisk forbindelse til Microsoft Dynamics 365 (online), hver gang du åbner Outlook.

Når du første gang er logget på Dynamics 365 til Outlook og har brugt programmet, er der altid forbindelse mellem computeren og Dynamics 365 (online), når der er adgang til internettet. Du kan vælge at afbryde forbindelsen mellem computeren og Dynamics 365 udelukkende ved hjælp af en konfigurationsindstilling, men hvis du afbryder forbindelsen, kan Dynamics 365 til Outlook fungere med forringet ydeevne.

Hvis du bruger Dynamics 365 til Outlook til at spore mail, bliver mailtråden synlig for de brugere i organisationen, der har tilladelse til at se den.

For alle mails, som du modtager, sendes afsenderens og modtagerens mailadresser samt meddelelsens emnelinje til Dynamics 365 (online) fra Dynamics 365 til Outlook. Dermed kan Dynamics 365 (online) kontrollere, om en bestemt mail skal gemmes i tjenesten Dynamics 365 (online). Når du sporer et element, gemmes der en kopi af elementet i tjenesten Dynamics 365. Kopien er synlig for alle andre brugere i organisationen, der har de relevante tilladelser. Kopien slettes automatisk fra Dynamics 365 (online), når du stopper sporingen af et element, men kun hvis du ejer det pågældende element.

Hvis du bruger Microsoft Dynamics 365 til Outlook, når du skifter til offline, oprettes der en kopi af de data, du arbejder med, hvorefter de gemmes på din lokale computer. Dataene overføres fra Dynamics 365 (online) til din computer ved hjælp af en sikker forbindelse, og der opretholdes et link mellem den lokale kopi og Dynamics 365 Online. Næste gang du logger på Dynamics 365 (online), synkroniseres de lokale data med Dynamics 365 (online).

En administrator bestemmer, om organisationens brugere skal have tilladelse til at skifte til offlinetilstand med Microsoft Dynamics 365 til Outlook ved hjælp af sikkerhedsroller.

Brugere og administratorer kan konfigurere, hvilke objekter der er hentet via offlinesynkronisering ved hjælp af indstillingen Synkroniser filtre i dialogboksen Indstillinger. Brugere og administratorer kan konfigurere, hvilke felter der hentes (og overføres) ved hjælp af Avancerede indstillinger i dialogboksen Synkroniser filtre.

Hvis du bruger Microsoft Dynamics 365 (online), og du bruger funktionen Synkroniser med Outlook, eksporteres de Dynamics 365-data, du synkroniserer, til Outlook. Der opretholdes et link mellem oplysningerne i Outlook og oplysningerne i Dynamics 365 (online) for at sikre, at oplysningerne forbliver aktuelle mellem de to. Outlook Sync henter kun de relevante Dynamics 365-post-id'er, der skal bruges, når en bruger forsøger at spore og angive et Outlook-element. Virksomhedens data lagres ikke på enheden.

En administrator bestemmer, om organisationens brugere har tilladelse til at synkronisere Dynamics 365-data med Outlook ved hjælp af sikkerhedsroller.

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret