CRM til Outlook

Udgivet: november 2016

Gælder for: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics CRM til Outlook kan synkronisere e-mail, kontaktpersoner, opgaver og aftaler mellem Microsoft Office Outlook og Microsoft Dynamics 365 (klient-til-server-synkronisering). Ligesom ved synkronisering på serversiden bruges der synkroniseringsfiltre til at synkronisere meddelelsesdata fra Microsoft Dynamics 365 til Outlook eller Exchange. Manuel sporing eller indbakkeregelbaseret sporing bruges til at synkronisere meddelelsesdata fra Exchange eller Outlook til Microsoft Dynamics 365.

Når du bruger Dynamics CRM til Outlook, er der et par begreber med relation til synkronisering, der er nyttige at forstå. Bemærk, at hvis du vil have nogen af disse Dynamics CRM til Outlook-funktioner, skal den enkelte Microsoft Dynamics 365-bruger køre tilføjelsesprogrammet Dynamics CRM til Outlook, og Microsoft Dynamics 365-brugerpostkasseposten skal være konfigureret korrekt.

Når du vælger Dynamics CRM til Outlook som metoden til synkronisering af meddelelsesdata i brugerpostkasseposten, synkroniseres e-mail, kontaktpersonerer, aftaler og opgaver, der er oprettet i Outlook, med Microsoft Dynamics CRM Online eller Microsoft Dynamics CRM (i det lokale miljø).

Begreber med relation til synkronisering af Outlook til CRM

Bemærk følgende begreber, når du bruger Dynamics CRM til Outlook som synkroniseringsagent:

1. Synkroniseringsorganisation. Der kan kun udpeges én organisation, som synkroniseringsorganisation. Hvis du har konfigureret mere end én Microsoft Dynamics 365-organisation, kan du få vist den organisation, der synkroniseres, i Microsoft Dynamics CRM Guiden Konfiguration.Guiden Konfiguration er et program, der følger med Dynamics CRM til Outlook. Bemærk, at du kan stadig oprette forbindelse til flere organisationer ved hjælp af Dynamics CRM til Outlook. Hvis en organisation ikke er defineret som synkroniseringsorganisation i Dynamics CRM til Outlook, synkroniserer Outlook ikke meddelelsesdata med den pågældende organisation.

2. Synkronisering af postkasse. Der kan kun udpeges én Exchange- eller POP3-postkasse til den enkelte Microsoft Dynamics 365-bruger. Du kan ikke angive flere postkasser, og du kan ikke knytte mere end én Microsoft Dynamics 365-bruger til en enkelt Exchange- eller POP3-e-mailpostkasse. Denne postkasse kaldes den primære postkasse.

3. Synkronisering af CRM til Outlook-forekomst. Der kan kun udpeges én forekomst af Dynamics CRM til Outlook som Dynamics CRM til Outlook-synkroniseringsforekomst. Når du logger på en organisation fra en anden pc, der kører Dynamics CRM til Outlook, som ikke er Dynamics CRM til Outlook-synkroniseringsforekomsten, modtager du en dialogmeddelelse, der spørger, om du vil angive den aktuelle Dynamics CRM til Outlook-forekomst som Dynamics CRM til Outlook-synkroniseringsforekomsten. Bemærk, at selvom du vælger ikke at angive Dynamics CRM til Outlook-forekomsten som synkroniseringsforekomst, kan du stadig oprette forbindelse til Microsoft Dynamics 365-organisationen og udføre opgaver, men meddelelsesdata i Outlook synkroniseres ikke med Microsoft Dynamics 365-organisationen.

4. Skift til datasynkronisering offline. Funktionen til skift til offlinetilstand anvender Microsoft SQL Server Express som lokalt datalager. Når du skifter til offlinetilstand eller vender tilbage til online, synkroniserer Dynamics CRM til Outlook posterne for de objekttyper, som du vælger med Microsoft Dynamics CRM Online eller Microsoft Dynamics CRM (i det lokale miljø). Når du skifter til offlinetilstand eller vender tilbage til online, foregår der en særskilt synkroniseringsproces, som ikke er en del af den synkronisering af meddelelsesdata, der er beskrevet her. Med muligheden for at skifte til offlinetilstand bliver brugerne i stand til at oprette, ændre eller slette poster offline, der senere kan synkroniseres med Microsoft Dynamics CRM Online eller Microsoft Dynamics CRM (i det lokale miljø), når Dynamics CRM til Outlook igen er online.

Se også

Vælg en metode til synkronisering af meddelelser
Konfigurere CRM til Outlook
Hjælp og undervisning: Ofte stillede spørgsmål om at synkronisere data med Outlook eller Exchange

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret