Aktivere dokumentforslag
Udgivet: februar 2017
Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online
Aktivering af Dokumentforslag gør brugerne af Microsoft Dynamics 365-webbrowser og -mobilfunktioner opmærksomme på vigtige dokumenter i relation til det, de arbejder på, i Dynamics 365, f.eks. en stor salgsmulighed. Som administrator skal definere relevante felter. En anbefalingsfunktion, som benytter Microsoft Azure-tekstanalyse, anvender nøgleordsmatchning for automatisk at knytte relaterede poster og finde lignende dokumenter. Du kan oprette lighedsregler i Dynamics 365 for at få din egen lighedslogik.Dynamics 365 viser derefter en liste over dokumenter, der er foreslås for brugeren, mens brugeren arbejder i den aktuelle post.
Bemærk
Dokumentforslag-funktionen kræver ikke en forbindelse til tjenesten Azure-tekstanalyse. Hvis du vælger ikke at bruge Azure-tekstanalyse, brugere Dokumentforslag den indbyggede logik for nøgleordsmatchning, der er tilgængelig i Microsoft Dynamics 365. Vi anbefaler dog, at du bruger tjenesten Azure-tekstanalyse til mere avanceret nøgleordsmatchning.
Dokumentforslag søger efter andre lignende objekter for at bestemme ligheder, der findes i dokumenter, der er placeret på et Microsoft SharePoint-websted, på OneDrive, eller en ekstern placering. Foreslåede dokumenter kan være i flere forskellige formater som f.eks. Word, Excel, Microsoft PowerPoint, OneNote, Adobe PDF- og tekstfiler. Når der findes lignende dokumenter, præsenterer Dokumentforslag dem og giver dig mulighed for at åbne dokumentet eller lave en kopi.
Følgende kræves for at bruge Dokumentforslag med Dynamics 365.
Dynamics 365 (online)
Sådan foreslås dokumenter, der er placeret på SharePoint:
Adgang til SharePoint Online, Microsoft SharePoint 2013 eller SharePoint 2016.
Dokumentstyring skal konfigureres i Dynamics 365. Se Konfigurere SharePoint-integration med Microsoft Dynamics CRM
Relevanssøgning skal aktiveres.Flere oplysninger:Konfigurer relevanssøgning for organisationen
Dokumentforslag arbejder sammen med webbrowser, Microsoft Dynamics 365 til tablets og Dynamics 365 til telefoner.
Sådan bruges Azure-tekstanalyse med Dokumentforslag:
Der kræves et Azure-abonnement for at bruge tjenesten for Azure-tekstanalyse.
En systemadministrator skal aktivere tekstanalyseforbindelsen i Dynamics 365.Flere oplysninger:Indstille tekstanalyseforbindelsen
En systemadministrator skal definere en lighedsregel for hver objekttype der skal medtages i Dokumentforslag.Flere oplysninger:Regler for oprettelse af lignende postforslag
De objekter, der kan bruge Dokumentforslag, er Kontakt, Salgsmulighed, Kundeemne, Konto, Sag og brugerdefinerede objekter.
Du kan bruge den mønstrematchning, der er indbygget i Dokumentforslag-funktionen, men vi anbefaler, at du bruger tjenesten Azure-tekstanalyse til mere avanceret nøgleordsmatchning.
Dokumentforslag søger kun placeringer og dokumenter, som brugeren har adgang til.
Der søges på placeringer, hvor der er fundet dokumenter, i følgende rækkefølge:
SharePoint-standardwebsted
Andre SharePoint-websteder.
OneDrive
Office 365-grupper (når løsning er installeret).
Ekstern URL-adresse (hvis konfigureret).
I øjeblikket søger Dokumentforslag ikke i vedhæftede filer, der er føjet til Noter i Microsoft Dynamics 365-poster.
Eksterne websteder, som f.eks. et lokalt SharePoint-dokumentbibliotek kan medtages i Dokumentforslag ved at tilføje en ekstern URL-adresse for det websted, der skal søges på.
Bemærk
De bedste resultater, når du bruger et eksternt websted til dokumentforslag, anbefaler vi, at du bruger Azure-tekstanalyse, som giver mere avanceret logik for nøgleordsmatchning.Indstille tekstanalyseforbindelsen
Når du føjer den eksterne URL-adresse til den aktiverede funktion for dokumentforslag, får du her at vide, hvad brugerne vil opleve.
Webbrowsere. Når du kører Microsoft Dynamics 365 fra en webbrowser og har klikket på Dokumentforslag, kan brugerne derefter klikke på Andre anbefalinger på siden Dokumentforslag for at få vist en anden side, der kan indeholde flere dokumentforslag fra det eksterne websted. Bemærk, at brugeren kan blive bedt om at logge på det eksterne websted.
Apps til mobilen. Når brugerne åbner Microsoft Dynamics 365 til tablets- og Dynamics 365 til telefoner-appene og derefter klikker på Dokumentforslag, kan de klikke på Andre anbefalinger, som åbner det eksterne websted i enhedens standardwebbrowser, som kan indeholde flere dokumentforslag fra det eksterne websted. Bemærk, at brugeren kan blive bedt om at logge på det eksterne websted.
Den eksterne URL-adresse skal være konstrueret i et format, der kan forstås af det eksterne websted. For websteder, der f.eks. bruger en konstruktion, der svarer til https://contoso.com/search?{0}, hvor https://contoso.com/search? er websøgningsstrukturen og {0} er nøgleordsstrengen, overfører Dokumentforslag nøgleordene i parameteren {0}. De nøgleord, der er overført til URL-adressen, afledes fra lignende postregler, der omfatter objekttilknytninger for Tekstmatch.Flere oplysninger:Regler for oprettelse af lignende postforslag
Værdierne i tekstfelterne for lighedsregeltilknytninger bruges som nøgleord til at opbygge den forespørgsel, der sendes til det eksterne websted, svarende til nedenstående URL-adresse, hvor keyword er de tekstværdier, der er fundet i lighedsregeltilknytninger, og & repræsenterer et mellemrum, som Dokumentforslag bruger til at adskille hvert nøgleord.
https://Contoso.com/search?keywordA\&keywordB\&keywordC
For en lokal SharePoint-server kan du tilføje en ekstern URL-adresse, der peger på et underordnet websted, der ligner dette, hvor mysharepoint er navnet på webstedet, sites er navnet på webstedet, og subsitename er navnet på det underordnede websted.
https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}
Hvis du vil bruge Azure-tekstanalyse sammen med Dokumentforslag, skal der konfigureres en forbindelse for Azure-tekstanalyse.Flere oplysninger:Indstille tekstanalyseforbindelsen
Bemærk
Dokumentforslag-funktionen kræver ikke en forbindelse til tjenesten Azure-tekstanalyse. Hvis du vælger ikke at bruge Azure-tekstanalyse, brugere Dokumentforslag den indbyggede logik for nøgleordsmatchning, der er tilgængelig i Microsoft Dynamics 365. Vi anbefaler dog, at du bruger tjenesten Azure-tekstanalyse til mere avanceret nøgleordsmatchning.
Hvis du ikke allerede har defineret lighedsreglerne, skal du se Regler for oprettelse af lignende postforslag.
Hvis du vil aktivere Dokumentforslag, skal du gøre følgende:
Gå til Indstillinger > Administration.
Gå til Systemindstillinger > Dokumentstyring > Administrer dokumentforslag.
I området Vælg objekter skal du markere de objekter, du vil medtage i Dokumentforslag og derefter klikke på Anvend.
Tip
Hvis objekterne (Kontakt, Salgsmulighed, Kundeemne, Konto eller Brugerdefineret) ikke er angivet i området Vælg objekter, skyldes det, at lighedsreglerne for objektet ikke er defineret og aktiveret.Regler for oprettelse af lignende postforslag
Angiv den eksterne URL-adresse, der skal medtages i Dokumentforslag. Som standard søger Dokumentforslag i Microsoft Office 365-tjenester som f.eks. SharePoint eller OneDrive. Hvis du vil søge efter et eksternt websted foruden de tilgængelige Office 365-tjenester, f.eks. et lokalt SharePoint-websted, skal du angive URL-rodadressen til det eksterne system.Microsoft Dynamics 365 vil tilføje en søgestreng i forespørgslen til den URL-rodadresse, du angiver.Flere oplysninger:Tilføjelse af en ekstern URL-adresse for at søge et andet websted
Offentlig visning: Integration af Microsoft Cognitive Services
Tilføj interoperationsfunktioner til Microsoft Dynamics 365 (online)
© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret