Einrichten von Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets

 

Veröffentlicht: Februar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Ihre Benutzer können auf ihre Dynamics 365-Daten zugreifen, wenn sie nicht vor Ort, indem eine der folgenden Apps verwenden:

• Dynamics 365 für Smartphones: Wenn Sie CRM Online 2015 Update 1 oder höher ausführen, oder CRM 2016 (lokal) oder höher, können Sie die Informationsarchitektur einmal entwerfen und Anpassungen fließen automatisch in alle Formfaktoren ein. Vieles wird freigegeben mit Dynamics 365 für Tablets.

  Video: Dynamics CRM auf Ihr Smartphone erweitern

• Dynamics 365 für Tablets: Tablet-Benutzer profitieren mit den gleichen Grundfunktionen wie Dynamics 365 für Smartphones von der Dynamics 365-Benutzererfahrung, die für größere Bildschirme optimiert ist.

In diesem Thema

Erste Schritte mit Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets

Aufgaben der Benutzer

Aufgaben der Administratoren

Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets konfigurieren

Wichtige Punkte zu Dynamics 365 für Smartphones

Unterstützte Sprachen für Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets

Entitäten und Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets

Authentifizierung und Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets

Überlegungen und bewährte Methoden zum Sichern von Dynamics 365-Daten auf Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets

Weitere Funktionen

Datenschutzbestimmungen

Erste Schritte mit Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets

Anforderungen

Für Hardware- und Softwareanforderungen für Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets vgl. Unterstützung für Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets.

Versionsanforderungen

Dynamics 365 für Smartphones erfordert CRM Online Update 1 oder höher oder CRM 2016 (lokal) oder höher.Windows 10 erfordert die neue Dynamics 365 für Windows-App. Diese App kann nicht mit vorherigen Versionen von CRM Online oder Dynamics CRM lokal verwendet werden.

Microsoft Dynamics 365 (online)-Organisationen, die Dynamics 365 für Tablets verwenden, erfordern die Version Microsoft Dynamics CRM Online Herbst 2013 oder höher.

Erforderliche Berechtigungen

Microsoft Dynamics 365 verwendet eine Sicherheitsberechtigung, Dynamics 365 für Mobilgeräte, um Zugriff auf Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets zu gewähren. Die Berechtigung ist für Vertriebsrollen vorkonfiguriert, aber nicht für andere Sicherheitsrollen, daher möchten Sie möglicherweise Rollen für Ihre Teams hinzufügen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Sicherheitsberechtigung für eine Sicherheitsrolle zu überprüfen und zuzuordnen:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Sicherheit.

2. Klicken Sie auf Sicherheitsrollen.

3. Wählen Sie eine Sicherheitsrolle > Unternehmensmanagement-Registerkarte.

4. Stellen Sie im Abschnitt Datenschutzbezogene Rechte sicher, dass Dynamics 365 für Mobilgeräte auf Organisation festgelegt ist. Falls nicht, klicken oder tippen Sie auf Dynamics 365 für Mobilgeräte.

5. Klicken Sie auf Speichern und schließen, um die Änderungen der Sicherheitsrolle zu speichern.

6. Senden Sie eine E-Mail-Nachricht an die Benutzer, für die der Tablet-Zugriff aktiviert ist, um ihnen mitzuteilen, dass sie die mobile Anwendung aus dem App Store herunterladen können. Geben Sie dabei die URL der Organisation und die Anmeldeinformationen an.

Dies gilt für neue Installationen von Microsoft Dynamics 365 (online), Microsoft Dynamics CRM 2013 oder neuer, und Kunden, die Microsoft Dynamics CRM 2011 upgraden. Sie können diese Berechtigung aus den benutzerdefinierten oder Standard-Sicherheitsrollen entfernen, je nach Ihren geschäftlichen Anforderungen. Benutzer ohne dieses Recht erhalten die folgende Fehlermeldung:

Sie wurden nicht autorisiert, diese App zu verwenden. Wenden Sie sich an den Systemadministrator, um Ihre Einstellungen zu aktualisieren.

Zudem insbesondere wenn Sie eine benutzerdefinierte Sicherheitsrolle erstellt haben, stellen Sie sicher, dass diese Entitäten Lese-Berechtigungen haben.

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Sicherheit.

2. Klicken Sie auf Sicherheitsrollen.

3. Wählen Sie eine Sicherheitsrolle und die Unternehmensmanagement-Registerkarte. Überprüfen Sie, ob die Lese-Berechtigung für die folgenden Entitäten festgelegt ist:

   • Benutzerdefiniertes Steuerelement

   • Standardkonfiguration des benutzerdefinierten Steuerelements

   • Ressource des benutzerdefinierten Steuerelements

   • Systemanwendungsmetadaten

   • Systemformular

   • Benutzeranwendungsmetadaten

   • Anzeigen

4. Wählen Sie eine Sicherheitsrolle > Unternehmensmanagement-Registerkarte. Überprüfen Sie, ob die Lese-Berechtigung für die folgende Entität festgelegt ist:

   • Benutzereinstellungen

5. Klicken Sie auf Speichern und schließen, um die Änderungen der Sicherheitsrolle zu speichern.

Aufgaben der Benutzer

Weitere Informationen finden Sie in diesem Thema: Hilfe und Schulung: Benutzerhandbuch "CRM für Smartphones und Tablets"

Installation des Dynamics 365 für Smartphoness und Dynamics 365 für Tabletsen

Hilfe und Schulung: Installieren von Dynamics 365 für Tablets und Smartphones

Aufgaben der Administratoren

Sicherheitsberechtigungen

Microsoft Dynamics 365 verwendet eine Sicherheitsberechtigung, Dynamics 365 für Mobilgeräte, um Zugriff auf Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets zu gewähren. Diese Berechtigung ist für Vertriebsrollen vorkonfiguriert, aber nicht für andere Sicherheitsrollen, daher möchten Sie möglicherweise Rollen für Ihre Teams hinzufügen.

Aktivieren von Dashboards für Dynamics 365 für Smartphones- und Dynamics 365 für Tablet-Benutzer

Mehrere Dashboards sind für Benutzer von Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets verfügbar. Nachdem Sie die Standard- oder benutzerdefinierten Dashboards für den mobilen Zugriff eingerichtet haben, können Benutzer einfach ändern, welche Dashboards angezeigt werden und wie sie auf ihren Telefonen oder Tablets angezeigt werden.

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen.

2. Klicken Sie auf Anpassen des Systems.

3. Klicken Sie unter "Komponenten" auf Dashboards.

4. Doppelklicken oder drücken und halten Sie das entsprechende Dashboard, das Sie für Smartphone- oder Tabletzugriff aktivieren möchten.

5. Wählen Sie Eigenschaften > Für Mobilgeräte aktivieren > OK.

6. Klicken Sie auf Speichern.

Zeigen Sie Ihren Benutzern, wie die aktivierten Dashboards auf ihren Smartphones oder Tablets festgelegt und angezeigt werden. Weitere Informationen: Hilfe und Schulung: Arbeiten mit Dynamics 365 für Smartphones und Tablets

Sie können Sicherheitsrollen einem Dashboard zuweisen, sodass nur Benutzer mit bestimmten Sicherheitsrollen das Dashboard anzeigen können. Um beispielsweise festzulegen, wer Zugriff auf das Vertriebsdashboard hat, klicken Sie auf Einstellungen > Anpassungen > System anpassen > Komponenten > Dashboards, und wählen Sie dann das Vertriebsdashboard aus. Klicken Sie anschließend auf Sicherheitsrollen aktivieren.

Bereiten Sie Ihre lokale Bereitstellung für Dynamics 365 für Windows 8.1-Tablets vor

Um die App Dynamics 365 für Windows 8.1 bereitzustellen, lesen Sie die folgenden Szenarien.

	Administratoraktion
Sie verwenden Microsoft Dynamics CRM Online Frühling 2014 oder höher.	Keine Sie können die Schritte in diesem Abschnitt überspringen. Sie gelten nur für lokale Microsoft Dynamics 365.
Sie verwenden eine lokale Version von Dynamics 365, die älter als Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) ist.	Aktualisieren Sie zu Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) oder höher, und führen dann die Schritte in diesem Abschnitt durch.
Ihre Organisation verwendet Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) oder höher.	Führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt durch.

Bevor Ihre Benutzer die Windows 8.1-App installieren, führen Sie diese Schritte aus:

1. Stellen Sie sicher, dass der Dynamics 365-Server auf Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) oder höher aktualisiert ist.

2. Aktualisieren Sie eine Registrierungseinstellung auf Ihren mobilen Geräten.

Aktualisieren Sie die Registrierung in verwalteten Mobilgeräten

Wenn Ihre mobilen Geräte verwaltet werden - d. h. von einer Gruppenrichtlinie kontrolliert werden - gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn Sie die Verwendung einer Gruppenrichtlinie für die domänenweite Bereitstellung der Registrierungsänderung planen und Ihr Server Windows Server 2012 R2 oder höher nicht ausführt, laden und installieren Sie die Windows Server-Administrationsvorlagen.

2. Öffnen Sie den Gruppenrichtlinienverwaltungs-Editor.

3. Wählen Sie eine vorhandene oder erstellen Sie eine neue Richtlinie.

4. Navigieren Sie zu Computerkonfiguration > Richtlinien > Administrative Vorlagen > Windows-Komponenten > App-Laufzeit und setzen Sie Danamische Inhalts-URI-Regeln für Windows Store-Apps aktivieren auf Aktiviert.

5. Klicken Sie auf Anzeigen, und fügen Sie die URL Ihrer Organisation hinzu. Zum Beispiel https://orgname.contoso.com.

6. Schließen Sie den Gruppenrichtlinieneditor, und speichern Sie Ihre Änderungen.

Weitere Informationen:So aktualisieren Sie Links zu externen Webseiten für eine Unternehmensumgebung und Gruppenrichtlinie

Aktualisieren Sie die Registrierung in nicht verwalteten Mobilgeräten mit einem Skript

Wenn Ihre mobilen Geräte nicht verwaltet werden, lesen Sie das folgende PowerShell -Beispielskript, das zeigt, wie die Registrierung auf jedem Windows 8.1-Gerät (oder höher) geändert wird.

# *********************************************************
#    Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
#    This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.
#    THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF
#    ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
#    IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR
#    PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
# *********************************************************
param([string]$admin)

#Force PowerShell to relaunch in Admin mode
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow') 
{
    $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'
    $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru
}
else
{
    # Create Packages key if it does not exist
    $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue
    if($packages -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}

    # Create Applications key if it does not exist
    $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue
    if($apps -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}

    # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force

    # Create ContentUriRules key if it does not exist
    $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    if($rules -eq $null)
    {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}

    # Prompt user for the domain uri
    $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'

    # Add uri to the allow list under ContentUriRules
    $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force
}

Aktualisieren Sie die Registrierung in nicht verwalteten Mobilgeräten mit dem Registrierungseditor.

Wenn Ihre mobilen Geräte nicht verwaltet werden, können Sie die Registrierung auf jedem Windows 8.1-Gerät (oder höher) mit den folgenden Schritten ändern:

1. Starten Sie den Registrierungs-Editor.

2. Bevor Sie die Registrierung, Ändern, speichern Sie eine Sicherungskopie. Klicken Sie auf Datei > Exportieren, und geben Sie dann Ihre Einstellungen ein.

3. Suchen Sie den folgenden Registrierungsunterschlüssel: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder tippen Sie auf Richtlinien, zeigen Sie auf Neu, und wählen Sie dann Schlüssel.

5. Geben Sie Pakete ein, und betätigen Sie ENTER.

6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder tippen Sie auf Pakete, zeigen Sie auf Neu, und wählen Sie dann Schlüssel.

7. Geben Sie Anwendungen ein, und speichern Sie dann den Text.

8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder tippen Sie auf Anwendungen, zeigen Sie auf Neu, und wählen Sie dann DWORD-Wert (32-Bit).

9. Geben Sie EnableDynamicContentUriRules ein, und speichern Sie dann den Text.

10. Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder tippen Sie auf EnableDynamicContentUriRules, und wählen Sie dann Ändern.

11. Geben Sie 1 in das Wertdatenfeld ein, klicken Sie auf Dezimalzahl und anschließend auf OK.

12. Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder tippen Sie auf Anwendungen, zeigen Sie auf Neu, und wählen Sie dann Schlüssel.

13. Geben Sie ContentUriRules ein, und speichern Sie dann den Text.

14. Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder tippen Sie auf ContentUriRules, zeigen Sie auf Neu, und wählen Sie dann Zeichenfolgewert.

15. Geben Sie 1 ein, und speichern Sie dann den Text.

16. Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder tippen Sie auf 1, und klicken Sie anschließend auf Ändern.

17. Geben Sie Ihrer Dynamics 365-Organisation-URL im Feld Wertdaten ein (z. B. https://contoso.com), und wählen Sie dann OK.

18. Beenden Sie den Registrierungs-Editor.

    Nun können Sie den Benutzern die App Windows 8.1 zeigen, sodass Sie die zusätzlichen Funktionen der Offline-Umgebung verwenden können.Weitere Informationen:Hilfe und Schulung: Installieren der App Dynamics 365 für Tablets

Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets konfigurieren

Navigationsleiste

Wenn eine Entität für Dynamics 365 für Mobilgeräte aktiviert ist und in der Informationsleiste (Sitemap) für die Webanwendung angezeigt wird, wird sie auch auf der Navigationsleiste in Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets angezeigt.

Die Dynamics 365 für Smartphones- und Dynamics 365 für Tablets-Apps zeigen die Entitäten als flache Liste in der gleichen Reihenfolge wie die Siteübersicht in der Webanwendung an. Sie ignorieren alle Gruppierungen innerhalb der Webanwendungsbereiche. Sie können eine Entität mehreren Gruppen auf der Webanwendung hinzufügen, aber Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets zeigen eine vereinfachte Liste an und zeigen keine Wiederholungen an.Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets wenden Ihre Microsoft Dynamics 365-Sicherheitsrolle an. Deshalb sehen Sie keine Entität, außer wenn Sie mindestens über Leseberechtigung für diese Entität verfügen.

Benutzerdefinierte Entitäten verwenden ein festes Symbol für benutzerdefinierte Entitäten.

Einfache Listen

Die Listen von Datensätzen, die im Vertriebs-Dashboard und innerhalb eines Formulars angezeigt werden, erscheinen als einfache Listen. Diese Listen sehen anders aus, als die typische Ansicht von Datensätzen. Es gibt einige häufig verwendete Aktionen, die Sie bei einer einfachen Liste durchführen können.

• Tippen Sie auf die Kopfzeile der Liste, um auf die vollständige Liste für die aktuelle Ansicht zugreifen.

• Tippen Sie auf ein Listenelement, um das Formular für dieses Element zu öffnen.

• Tippen Sie auf ein Element und halten Sie es fest, um die Befehlsleiste anzuzeigen.

• Tippen Sie auf die Schaltfläche Neues Element +-Button für neue Elemente auf der rechten Seite des Ansichtsnamens, um einen neuen Datensatz dieses Typs zu erstellen.

Einige weitere wichtige Punkte:

• Sie sehen die Schaltfläche Neues Element (+) rechts vom Ansichtsnamen für jeden Entitätstypen, dessen Lese-/Schreibzugriff für Dynamics 365 für Tablets aktiviert ist.

• Einfache Listen rufen zehn Datensätze gleichzeitig ab, unabhängig von der Einstellung Datensätze pro Seite im Bereich Persönliche Einstellungen der Webanwendung. Wenn Sie zum Ende der Liste scrollen, zeigt Dynamics 365 für Tablets weitere Datensätze an.

Angezeigte Felder

Eine typische Ansicht von Datensätzen zeigt alle Spalten in der Ansichtsdefinition an. Eine einfach Liste zeigt die ersten Spalten aus der ausgewählten Ansicht an. Einfache Listen können auch Bilder für jeden Datensatz anzeigen, wenn die Entität zur Anzeige von Bildern aktiviert wurde.

Die Anzahl der Felder, die in der Liste angezeigt werden, hängt davon ab, ob die Entität für Bilder aktiviert ist. Wenn das der Fall ist, wird das Bild zuerst angezeigt. Neben dem Bild wird zunächst das Hauptfeld für die Entität auf zwei Zeilen angezeigt. Nach dem Hauptfeld folgen die ersten beiden Spalten in der Ansicht, die nicht das primäre Feld sind. Diese Felder werden jeweils in einer Zeile angezeigt.

Wenn die Entität nicht für Bilder aktiviert ist, wird das primäre Feld für die Entität zuerst angezeigt. Nach dem Hauptfeld folgen die ersten drei Spalten in der Ansicht, die nicht das primäre Feld sind.

Es gibt mehrere besondere Listentypen: Aktivität, Stakeholder und Vertriebsteam. Diese werden in den nächsten Abschnitten näher erläutert.

Aktivitäts-Listen

Die einfache Liste für Aktivitäten enthält einige besondere Funktionen, die bei anderen Listen nicht verfügbar sind. Jeder Standardaktivitätstyp (wie etwa Telefonanruf oder Aufgabe) enthält ein Symbol, durch das er von anderen Aktivitätstypen unterschieden wird. Neben dem Symbol wird das primäre Feld der Aktivität auf drei Zeilen angezeigt. Das nächste anzuzeigende Feld ist das erste Feld aus der Ansicht (ausgenommen das Primärfeld) Fälligkeitsdatum und Aktivitätstyp. Aktivitäten, die als abgeschlossen gekennzeichnet werden können, haben neben sich ein Kontrollkästchen. Tippen Sie einfach auf das Kontrollkästchen, um die Aktivität als abgeschlossen zu markieren.

Die Aktivitätsliste zeigt Aktivitäten, die heute fällig sind, sowie überfällige Aktivitäten in einer dunkleren Farbe an. Aktivitäten die die nicht heute fällig oder überfällig sind, werden in einer helleren Farbe angezeigt. Aktivitäten mit einem Fälligkeitstermin enthalten das Datum und die Uhrzeit der Fälligkeit.

Einige weitere wichtige Punkte:

• Das Beschreibungsfeld für E-Mail-Nachrichten wird in Listen nicht angezeigt.

• Für Aktivitäten öffnet die Schaltfläche Neues Element + ein Flyout, sodass Sie die Art der zu erstellenden Aktivität auswählen können. Dieses Flyout enthält eine Liste aller lese-/schreib-aktivierten Aktivitäten.

Stakeholder- und Vertriebsteam-Listen

Die Stakeholder- und Vertriebsteamlisten, die in einer Verkaufschance angezeigt werden, enthalten das primäre Feld und die primäre Rolle. Beide Listen ermöglichen die Inline-Erstellung und -bearbeitung von Einträgen. Wenn Sie in diesen Listen auf die Schaltfläche Neues Element tippen, verschieben sich die Listenelemente nach unten, und eine Such- und eine Dropdownliste wird angezeigt. Dann können Sie eine Entität auswählen (oder erstellen), die vom Suchvorgang der Liste hinzugefügt werden soll, und über die Dropdownliste eine Rolle zuweisen.

Auch die bearbeitung geschieht im Inline-Modus. Wenn Sie auf den Abwärtspfeil neben dem Rollennamen tippen, wird die Dropdownliste im Bearbeitungsmodus geöffnet, und Sie können die Rollen ändern.

Ansicht auswählen

Tippen und halten Sie den Namen der Liste, um die Ansicht für die Anzeige einer Liste von Datensätzen zu ändern. Die Befehlsleiste wird angezeigt, mit der Schaltfläche Ansicht auswählen. Tippen Sie auf die Schaltfläche Ansicht auswählen, um eine andere Ansicht auszuwählen.

Persönliche Ansichten werden vor den Systemansichten angezeigt. Sie können in Microsoft Dynamics 365 keine neuen Ansichten erstellen.

Diagramme

Alle Diagramme, die Sie im Diagramm-Designer erstellen können, wie etwa Balken-, Säulen-, Segment- und Trichterdiagramme, können in Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets angezeigt werden.

Einige weitere wichtige Punkte:

• Öffnen Sie ein Diagramm im Vertriebs-Dashboard, um eine Seite mit einem Diagramm und die Datensätze abzurufen, die dafür verwendet wurden.

• Wählen Sie die Diagrammabschnitte, um die Datensätze anzuzeigen, die für diesen Bereich des Diagramms gefiltert werden.

• Diagramme sind im Offlinemodus von Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets nicht verfügbar.

• Sie können nun Diagramme und Diagrammseiten dem Dashboard hinzufügen.

Formulare

Formulare in Dynamics 365 für Tablets basieren auf dem Entwicklungsprinzip des einmaligen Entwerfens und Bereitstellens für verschiedene Clients. Entitätsverhalten und Geschäftsprozesse in Dynamics 365 für Tablets-Formularen funktionieren ähnlich wie bei Formularen in der Webanwendung, aber mit einem Prozessfluss, der für ein Tablet angepasst ist. In Microsoft Dynamics 365 (online und lokal) oder höher können Sie eine Vorschau erstellen, um zu sehen, wie Formulare auf Tablets und Smartphones aussehen, wenn Sie sie in der Web-App anpassen.

Vertriebs-Lead-Formular in der Webanwendung

>

Vertriebs-Lead-Formular in Dynamics 365 für Tablets

Dieses Diagramm zeigt die allgemeinen Komponenten an, die in aktualisierten Entitätsformularen in der Webanwendung vorhanden sind.

Dynamics 365 für Tablets nimmt viele der Hauptformularelemente und präsentiert sie in einer für Tablets optimierten Weise, wie im nachfolgenden Diagramm gezeigt.

Beziehungen

Der Beziehungsbereich des Formulars zeigt Entitätsbeziehungen an, die im Navigationsbereich des Formulars konfiguriert wurden. Wenn eine Entitätsbeziehung so konfiguriert ist, dass sie im Navigationsbereichs innerhalb der Formularanpassung angezeigt wird, und die Entität für Dynamics 365 für Tablets aktiviert ist, wird die Entitätsbeziehung im Abschnitt "Beziehungen" angezeigt. Das Feld Verbindungsbeziehungen wird in Dynamics 365 für Tablets nicht angezeigt.

Der Beziehungsabschnitt hat auch eine Kachel, die den Eigentümer des Datensatzes darstellt. Dieses Feld kann durchsucht werden. Zusätzlich zu diesem Feld gibt es noch weitere Beispiele für hartcodierte Felder, die gleichzeitig Suchfelder sind. Beispielsweise enthält das Kontaktformular ein Feld für das übergeordnete Konto. In diesem Abschnitt können Sie keine weiteren Suchfelder als Kacheln auswählen.

Formularanpassung, die Navigationselemente auf der linken Bildschirmseite anzeigt

Beziehungsabschnitt innerhalb eines Formulars

Einige weitere wichtige Punkte:

• Formulare in Dynamics 365 für Tablets sind auf fünf Registerkarten (oder 75 Felder und 10 Listen) beschränkt. Dabei sind verborgene Felder enthalten.

• Aktivitätsfeeds und Yammer werden in Dynamics 365 für Tablets nicht unterstützt.

Wichtige Punkte zu Dynamics 365 für Smartphones

Formulare

Formulare in Dynamics 365 für Smartphones verwenden den Hauptformulartyp. Entitätsverhalten und Geschäftsprozesse in Dynamics 365 für Smartphones-Formularen funktionieren ähnlich wie bei Formularen in der Webanwendung, aber mit einem Prozessfluss, der für Smartphones angepasst ist.

Zum weiteren Vereinfachen von Formularen können Sie Komponenten in der Smartphone-App ausblenden. Sie können Registerkarten, Abschnitte, Unterraster, Felder und Diagramme ausblenden. Wenn Sie beispielsweise die Registerkarte "Details" im Kontaktformular ausblenden möchten, wählen Sie Einstellungen > Anpassungen > System anpassen > Komponenten > erweitern Sie Entitäten > erweitern Sie die Kontakt-Entität > Formulare. Wählen Sie das Formular Kontakt aus, führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, und wählen Sie Details aus. Klicken Sie auf Eigenschaften ändern, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Verfügbar auf Telefon, um die Registerkarte "Details" aus dem Kontaktformular für Telefonbenutzer auszublenden.

Andere Unterschiede gegenüber Dynamics 365 für Tablets

Es gibt einige Unterschiede zwischen Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets:

• Einfache Listen sind in Dynamics 365 für Smartphones nicht verfügbar. Verwenden Sie stattdessen die Befehlsleiste …, und klicken Sie auf Ansicht auswählen, um die Ansicht zu ändern.

• Die Duplikaterkennung ist nicht verfügbar.

• Die In Browser öffnen-Funktion steht nicht zur Verfügung.

Unterstützte Sprachen für Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets

Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets unterstützen die folgenden Sprachen:

• Baskisch (Baskisch) - 1069

• Bulgarisch (Bulgarien) - 1026

• Katalanisch (Katalonien) - 1027

• Chinesisch (Hongkong SAR) - 3076

• Chinesisch (Volksrepublik China) - 2052

• Chinesisch (vereinfacht) - 2052

• Chinesisch (Taiwan) - 1028

• Chinesisch (traditionell) - 1028

• Kroatisch (Kroatien) - 1050

• Tschechisch (Tschechische Republik) - 1029

• Dänisch - 1030

• Niederländisch - 1043

• Englisch - 1033

• Estnisch - 1061

• Finnisch - 1035

• Französisch - 1036

• Galicisch

• Deutsch - 1031

• Griechisch - 30

• Hindi (Indien) - 91

• Ungarisch - 36

• Indonesisch - 62

• Italienisch - 1040

• Japanisch - 1041

• Kasachisch - 705

• Koreanisch - 82

• Lettisch - 371

• Litauisch - 370

• Norwegisch - 47

• Polnisch - 48

• Portugiesisch (Brasilien) - 55

• Portugiesisch (Portugal) - 2070

• Rumänisch - 40

• Russisch - 7

• Serbisch

• Slowakisch - 421

• Slowenisch - 386

• Spanisch - 3082

• Schwedisch - 46

• Thailändisch - 66

• Türkisch - 90

• Ukrainisch - 380

Beim ersten Laden der Anwendung nach der Installation stellt sie die Gerätesprache fest und lädt die Benutzeroberfläche in dieser Sprache. Wenn die Gerätesprache keine der unterstützten Sprachen ist, wird die Anwendung in englischer Sprache geladen. Wenn die Anwendung in einer Microsoft Dynamics 365-Organisation konfiguriert wurde, lädt die Anwendung die Anwendungsseiten in der Sprache, die in den persönlichen Optionen des Benutzers eingestellt ist. Wenn die Benutzersprache keine der unterstützten Sprachen ist, kehrt die Anwendung zur Ausgangssprache der Dynamics 365-Organisation zurück, wenn diese zu den unterstützten Sprachen gehört. Wenn die Ausgangssprache der Organisation nicht unterstützt wird, wird zur englischen Sprache übergegangen, wenn diese auf dem Server aktiviert ist.

Entitäten und Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets

Sie können eine begrenzte Zahl von Entitäten für Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets aktivieren. Um festzustellen, ob eine Entität aktiviert ist, bzw. um eine Entität zu aktivieren, wählen Sie Einstellungen > Anpassungen > System anpassen > Entitäten. Wählen Sie eine Entität, und prüfen Sie die Outlook & Mobil-Einstellungen.

Einige weitere wichtige Punkte:

• Alle benutzerdefinierten Entitäten können für Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets aktiviert werden.

• Sie können die Suche für Entitäten verwenden, die nicht für Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets aktiviert sind, aus einem Datensatz, der aktiviert ist, und die Daten anzeigen. Sie können die Entität jedoch nicht bearbeiten.

Entitäten, die in Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets angezeigt werden und für die dort Lese- und Schreibzugriff besteht

Entitätsname	Dynamics 365 für Smartphones- und Dynamics 365 für Tablets-Sichtbarkeits-Eigenschaft	Dynamics 365 für Smartphones- und Dynamics 365 für Tablets-Schreibschutz-Eigenschaft
Konto	Änderbar	Änderbar
Aktivität	Nicht änderbar	Nicht änderbar
Termin	Änderbar	Änderbar
Anfrage	Änderbar	Änderbar
Mitbewerber	Änderbar	Änderbar
Verbindung	Nicht änderbar	Änderbar
Kontakt	Änderbar	Änderbar
Rechnung	Änderbar	Änderbar
Lead	Änderbar	Änderbar
Hinweis	Nicht änderbar	Nicht änderbar
Verkaufschance	Änderbar	Änderbar
Reihenfolge	Änderbar	Änderbar
Telefonanruf	Änderbar	Änderbar
Angebot	Änderbar	Änderbar
Social Media-Aktivität	Änderbar	Änderbar
Social Media-Profil	Änderbar	Änderbar
Aufgabe	Änderbar	Änderbar

Entitäten, die in Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets angezeigt werden und nur gelesen werden können

Entitätsname	Dynamics 365 für Smartphones- und Dynamics 365 für Tablets-Sichtbarkeits-Eigenschaft	Dynamics 365 für Smartphones- und Dynamics 365 für Tablets-Schreibschutz-Eigenschaft
Anlage	Nicht änderbar	Nicht änderbar
E-Mail	Änderbar	Nicht änderbar
Berechtigung	Nicht änderbar	Nicht änderbar
Wissensartikel	Änderbar	Nicht änderbar
Preisliste	Nicht änderbar	Nicht änderbar
Produkt	Änderbar	Nicht änderbar
Warteschlange	Änderbar	Nicht änderbar
SharePoint-Dokument	Nicht änderbar	Nicht änderbar
SLA-KPI-Instanz	Nicht änderbar	Änderbar
Teams	Nicht änderbar	Nicht änderbar
Benutzer	Nicht änderbar	Nicht änderbar
Webressource	Nicht änderbar	Nicht änderbar

Authentifizierung und Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets

Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets authentifizieren Benutzer mit der browserbasierten Authentifizierung; dies bedeutet, dass auf dem Smartphone keine Anmeldeinformationen gespeichert werden.

Microsoft Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets-Benutzer, die zu Microsoft Dynamics 365 (online) auf Microsoft Online Services-Umgebung übergegangen sind, erneuern ihre Anmeldung automatisch für bis zu 30 Tage.

Microsoft Dynamics CRM 2015 oder höher (lokale Versionen)

Dynamics 365 für Tablets-Verbindungen zu Microsoft Dynamics CRM 2015 oder höher erfordern eine Bereitstellung mit Internetzugriff.

Überlegungen und bewährte Methoden zum Sichern von Dynamics 365-Daten auf Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets

Beachten Sie Folgendes, falls Sie die Sicherheit für Dynamics 365 für Tablets planen:

• Datenübertragung.Dynamics 365 für Tablets benötigt ein Bereitstellung mit Internetzugriff (IFD), sodass bei der Synchronisierung von Dynamics 365-Daten durch die mobilen Geräte Ihrer Organisation mit Ihrem online- oder lokalen Dynamics 365, die Daten mit Transport Layer Security (TLS) oder Secure Sockets Layer (SSL) verschlüsselt werden.

• Zwischengespeicherte Daten.Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets nur zwischengespeicherte Datensätze und Listen, auf die Sie kürzlich in der App zugegriffen haben. Um zwischengespeicherte Daten zu löschen, können sich Benutzer entweder abmelden oder eine Neukonfiguration vornehmen.Weitere Informationen: finden Sie unter: "Was ist der Unterschied zwischen Abmeldung und Neukonfiguration?" in Hilfe und Schulung: Melden Sie sich ab oder konfigurieren Sie Dynamics 365 für Tablets neu

• Zwischengespeicherte Daten verschlüsseln. Zwischengespeicherte Daten sind nicht verschlüsselt. Sie können mit BitLocker die gesamte Festplatte auf einem Windows 8-Gerät oder höher verschlüsseln. Für Apple- und Android-Geräte wählen Sie Windows Intune oder ein Produkt von einem anderen Unternehmen, um die Festplatte auf dem Mobilgerät zu verschlüsseln.

Weitere Funktionen

Speichern

Datensätze werden in Dynamics 365 für Tablets auf der Grundlage der Konfiguration der automatischen Speicherungen in den Organisationseinstellungen gespeichert. Wählen Sie zur Anzeige Ihrer Speichereinstellungen Einstellungen > Verwaltung > Systemeinstellungen > Allgemein. Zeigen Sie die Einstellungen unter Standardspeicheroption für Formulare auswählen an.

Wenn die automatische Speicherung:

• für die Organisation aktiviert ist, werden Änderungen der Formulare gespeichert, wenn Benutzer die Formulare verlassen.

• Wenn sie für die Organisation deaktiviert sind, müssen Benutzer die Befehlszeile benutzen und Speichern wählen, um Formularänderungen zu speichern.

Bilder

Bilder, wie etwa Kontaktfotos, werden nicht im Browsercache gespeichert. Bilder sind möglicherweise bei der Offline-Arbeit mit Dynamics 365 für Tablets nicht vorhanden.

Datenschutzbestimmungen

Dynamics 365 für Tablets und Smartphones sowie Project Finder für Project Finder für Microsoft Dynamics 365 (die „App“) ermöglichen dem Benutzer den Zugriff auf seine Microsoft Dynamics CRM oder Dynamics 365-Instanz von seinem Tablet oder Telefon aus. Zum Bereitstellen dieses Diensts verarbeitet und speichert die App Informationen wie Ihre Anmeldeinformationen und die Daten, die Sie in Microsoft Dynamics CRM oder Dynamics 365 verarbeiten. Die App wird zur Verwendung durch Endbenutzer von Microsoft-Kunden bereitgestellt, die autorisierte Benutzer von Microsoft Dynamics CRM oder Dynamics 365 sind. Die App verarbeitet Ihre Informationen im Auftrag des jeweiligen Microsoft-Kunden. Wir sind berechtigt, von der App verarbeitete Informationen auf Aufforderung der Organisation, die Ihnen den Zugriff auf Microsoft Dynamics CRM oder Dynamics 365 bereitstellt, offenzulegen. Microsoft verwendet keine Informationen, die Benutzer mithilfe der App verarbeiten, für andere Zwecke.

Wenn Benutzer die App verwenden, um sich mit Microsoft Dynamics CRM (online) oder Microsoft Dynamics 365 (online) zu verbinden, so stimmt der Benutzer durch Installation der App der Übertragung der durch die Organisation zugewiesenen ID, der zugewiesenen Endbenutzer-ID und der Geräte-ID an Microsoft zum Zwecke der Verbindung verschiedener Geräte oder der Verbesserung von Microsoft Dynamics CRM (online), Microsoft Dynamics 365 (online) oder der App zu.

Standortdaten. Wenn Benutzer standortbasierte Dienste oder Funktionen in der App aktivieren oder anfordern, kann die App genaue Daten über den Standort sammeln. Präzise Standortdaten können Daten des globalen Positionsbestimmungssystems (GPS) sowie die Daten aus identifizierten Mobilfunktürmen und Wi-Fi-Hotspots in der Nähe sein. Die App kann Standortdaten an Microsoft Dynamics CRM oder Dynamics 365 senden. Die App sendet möglicherweise die Standortdaten an Bing Maps und andere Drittanbieterzuordnungsdienste, wie beispielsweise Google Maps und Apple Maps, oder an einen Benutzer, der im Smartphone des Benutzers festgelegt ist, um die Standortdaten in der App zu verarbeiten. Benutzer können standortbasierte Dienste oder Funktionen deaktivieren oder den Zugriff der App auf den Standort des Benutzers einschränken, indem Sie den Standortservice deaktivieren oder den Zugriff der App auf den Standortortservice deaktivieren. Die Verwendung von Bing Maps durch die Benutzer wird durch die Bing Maps-Endbenutzer-Nutzungsbedingungen (siehe folgender Link: https://go.microsoft.com/?linkid=9710837) und die Bing Maps-Datenschutzbestimmungen (siehe folgender Link: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686) geregelt. Die Verwendung des Benutzers von Zuordnungsdiensten von Drittanbietern und sämtliche Informationen, die sie im Rahmen ihrer Verwendung bereitstellen, unterliegen den Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Diensts. Benutzer sollten die anderen Nutzungsbestimmungen und Datenschutzbestimmungen sorgfältig überprüfen.

Die App enthält unter Umständen Links zu anderen Diensten von Microsoft oder Drittanbietern, deren Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen sich möglicherweise von Microsoft Dynamics CRM oder Dynamics 365 unterscheiden.  VON BENUTZERN AN MICROSOFT- ODER ANDERE DRITTANBIETERDIENSTE ÜBERMITTELTE DATEN UNTERLIEGEN DEN DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN DIENSTS. Um Zweifel zu vermeiden: Für Daten, die außerhalb von Microsoft Dynamics CRM oder Dynamics 365 freigegeben werden, gelten die Microsoft Dynamics CRM- oder Dynamics 365-Vereinbarungen der Benutzer oder des entsprechenden Microsoft Dynamics Trust Centers nicht. Microsoft empfiehlt den Benutzern daher, die Datenschutzbestimmungen dieser Dienste lesen.

Lizenzierte Benutzer von Dynamics 365 (online) mit bestimmten Sicherheitsrollen (Vorstandsvorsitzender, Vertriebsmanager, Vertriebsmitarbeiter, Systemadministrator, Systemanpasser und Vertriebsleiter) werden automatisch autorisiert, um auf den Dienst zuzugreifen, indem Dynamics 365 für Tablets und andere Clients verwendet werden.

Ein Administrator hat die volle Kontrolle (auf der Benutzersicherheitsrollen- oder Entitätsebene) über den Zugriff und die Ebene des autorisierten Zugriffs im Zusammenhang mit dem Tablet-Client. Benutzer können dann auf Dynamics 365 (online) zugreifen, indem sie Dynamics 365 für Tablets nutzen, und Kundendaten werden auf dem Gerät zwischengespeichert, auf dem der bestimmte Client ausgeführt wird.

Basierend auf den bestimmten Einstellungen auf den Benutzersicherheits- und Entitätsebenen enthalten die Typen von Kundendaten, die aus Dynamics 365 (online) exportiert und auf dem Gerät eines Endbenutzers zwischengespeichert werden können, Datensatzdaten, Datensatzmetadaten, Entitätsdaten, Entitätsmetadaten und Geschäftslogik.

Siehe auch

Sichern und Verwalten von Dynamics 365 für Smartphones und Tablets
Problembehandlung und Wissenswertes zu Dynamics 365 für Smartphones und Tablets
Hilfe und Schulung: Installieren von Dynamics 365 für Tablets und Smartphones
Hilfe und Schulung: Benutzerhandbuch "CRM für Smartphones und Tablets"
Sehen Sie sich Microsoft Dynamics CRM-Videos auf YouTube an

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