Designerwägungen für Hauptformulare
Veröffentlicht: November 2016
Gilt für: Dynamics CRM 2015
Hauptformulare sind die Hauptbenutzerschnittstelle, auf der Personen Daten in Microsoft Dynamics 365 anzeigen und damit interagieren. Hauptformulare bieten eine breiten Bereich von Optionen und sind für die meisten Clients verfügbar, außer Microsoft Dynamics CRM für Telefone befindet.
Zu den wichtigsten Designzielen der Hauptformulare gehört, dass sie einmal entworfen und überall bereitgestellt werden. Dasselbe Hauptformular, das Sie für die Webanwendung entwerfen, wird auch in Dynamics CRM für Outlook und CRM für Tablets verwendet. Der Vorteil für dieses Ansatzes ist, dass Sie Änderungen nicht in drei verschiedenen Formularen integrieren müssen. Allerdings gibt es beim Entwickeln dieser Formulare einige wichtige Faktoren zu berücksichtigen.
In diesem Thema
Benutzerdefinierte Formulare für verschiedene Gruppen
Präsentationsunterschiede
Formularleistung
Verwalten des automatischen Speicherns
Benutzerdefinierte Formulare für verschiedene Gruppen
Da Sie mehrere Hauptformulare erstellen und unterschiedliche Sicherheitsrolle für jedes Formular zuweisen können, können Sie anderen Gruppen in der Organisation ein Formular präsentieren, das für die Art optimiert ist, wie sie die Anwendung verwenden. Sie können jeder Gruppe verschiedene Optionen zur Verfügung stellen, sodass sie unter verschiedenen Formularen wählen können.Weitere Informationen:Steuern des Zugriffs zu Formularen
Sie können erwarteten, dass Manager und Entscheidungsträger Formulare benötigen, die für eine schnelle Übersicht zu den wichtigsten Datenpunkten optimiert sind. Diese möchten möglicherweise eher Diagramme als Listen sehen und führen wahrscheinlich nicht viel Dateneingabe durch.
Benutzer, die direkt mit Kunden interagieren, benötigen Formulare, die für die Aufgaben angepasst sind, die sie am häufigsten ausführen. Sie wünschen Formulare, die eine effiziente Dateneingabe ermöglichen.
Sie müssen ermitteln, was die Personen in der Organisation verwenden möchten und benötigen. Dies ist oft ein iterativer Prozess, bei dem Sie Input sammeln, verschiedene Dinge ausprobieren, und Formulare entwickeln, die Benutzer verwenden können. Beachten Sie, dass Sie über eine Reihe von Tools verfügen,und dass nicht alles im Formular ausgeführt werden muss. Verwenden Sie Unternehmensregeln, Workflowprozesse, Dialogfelder und Geschäftsprozessflüsse zusammen mit den Formulare, um eine Lösung bereitzustellen, die für die Organisation funktioniert.
Sie müssen dieses mit der Zeit ausgleichen, die Sie zum Verwalten von Formularen möchten. Formulare zu erstellen und zu bearbeiten ist relativ einfach, aber wenn Sie mehr Formulare erstellen, müssen Sie mehr Formulare verwalten.
Präsentationsunterschiede
Obwohl Sie nicht für jede Präsentation mehrere Formulare verwalten müssen, müssen Sie überlegen, wie Unterschiede in der Darstellung im Hauptformular berücksichtigt werden können.Hauptformularpräsentationen beschreibt die verschiedenen Arten, in denen das Hauptformular dargestellt werden kann. Die wichtigsten zu berücksichtigenden Dinge sind:
CRM für Tablets unterstützt nicht das Hinzufügen von Bild-, HTML- oder Silverlight-Webressourcen zu Formularen.
Das Layout von CRM für Tablets-Formularen wird auf dem Hauptformular basierend automatisch generiert. Es gibt keinen speziellen Formular-EditorFormularen für CRM für Tablets-Formulare. Sie müssen überprüfen, ob die Formularpräsentation für beide Clients funktioniert.
Wenn Sie über nicht unterstützte Skripts haben, die mit DOM-Elementen interagieren, die in der Web application vorhanden sind, werden diese nicht in CRM für Tablets-Formularen nicht funktionieren, da die gleichen DOM-Elemente nicht verfügbar sind.
Dynamics CRM für Outlook-Lesebereichsformulare erlauben kein Skripting. Die Sichtbarkeit von Formularelementen hängt von den Standardeinstellungen ab und kann nicht zur Laufzeit mithilfe von Skripts geändert werden.
Formularleistung
Formulare, die langsam geladen werden oder nicht schnell reagieren, wirken sich mit Sicherheit auf die Produktivität und die Annahme des Systems durch die Benutzer aus.Optimieren der Formularleistung bietet eine Reihe von Empfehlungen, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie Formulare entwerfen, sodass sich Anpassungen nicht negativ auf die Formularleistung auswirken.
Verwalten des automatischen Speicherns
Die meisten Mitarbeiter werden die vereinfachte Interaktion begrüßen, die sie durch die Aktivierung der automatischen Speicherung erhalten. Dies ist jedoch signifikante Veränderung gegenüber dem Modell der Speicherungsmodell von älteren Versionen von Microsoft Dynamics 365, in dem der Datensatz jedesmal explizit gespeichert werden musste, wenn Daten aktualisiert wurden. Einige Organisationen, die Anpassungen erstellt haben, bei denen vorausgesetzt war, dass einen Datensatz zu speichern bedeutete, dass die Person die Bearbeitung beendet hatte. Bewährte Methoden für Anpassungen bestehen darin, jedes Speichern als Aktualisierung zu behandeln und automatisierte Aufgaben zu entwerfen, sodass diese nur dann erfolgt, wenn bestimmte Datenbedingungen auftreten. Diese Änderung benötigt einige Zeit, bis Organisationen daran anpassen,daher gibt es Optionen zum Steuern, wie das automatische Speichern in Ihrer Organisation funktioniert.Weitere Informationen:Verwalten der automatischen Speicherung
Siehe auch
Erstellen und Gesalten von Formularen
Verwenden des Formulareditors
Erstellen und Bearbeiten mobiler Formulare für CRM für Smartphones Express
Erstellen und Bearbeiten von Schnellerstellungsformularen
Erstellen und Bearbeiten von Schnellansichtsformularen
Hauptformularpräsentationen
Optimieren der Formularleistung
Verwalten der automatischen Speicherung
Aktualisieren der Formulare
© 2016 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Copyright