Zugriffsverwaltung mit Unified Service Desk-Konfiguration

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Unified Service Desk-Konfiguration ist eine großartige Methode, um Dinge zu filtern, die Sie für Ihre Agenten anzeigen möchten, ohne deren Sicherheitsrollen verwalten zu müssen. Agenten haben den Zugriff ausschließlich auf Unified Service Desk-Komponenten in der Unified Service Desk-Clientanwendung, die in einer Konfiguration hinzugefügt wurden, die ihnen zugewiesen ist.

Sie können die folgenden Unified Service Desk-Komponenten in einer Konfiguration hinzufügen:

  • Handlungsaufforderungen

  • Agent-Skripte

  • Entitätssuchvorgänge

  • Ereignisse

  • Formulare

  • Gehostete Steuerelemente

  • Optionen

  • ScriptLets

  • Sitzungsinformationen

  • Symbolleiste

  • Fensternavigationsregel

In diesem Thema

Erstellen einer Unified Service Desk-Konfiguration

Zuweisen von Benutzern zu einer vereinheitlichten Service-Desk-Konfiguration

Erstellen einer Unified Service Desk-Konfiguration

  1. Melden Sie sich bei Microsoft Dynamics CRM an.

  2. Klicken Sie auf der Navigationsleiste auf Microsoft Dynamics CRM, und wählen Sie Einstellungen.

  3. Klicken Sie auf Einstellungen > Unified Service Desk > Konfiguration.

  4. Klicken Sie auf der Seite "Konfiguration" auf Neu .

  5. Geben Sie auf der Seite Neue Konfiguration den Namen der Konfiguration ein, und klicken Sie auf Speichern.

  6. Nachdem die neue Konfiguration gespeichert ist, klicken Sie in der Navigationsleiste auf den Abwärtspfeil neben dem Konfigurationsnamen. Damit werden die Komponenten angezeigt, die einer Konfiguration hinzugefügt werden können.

    Menu with components added to configuration

  7. Klicken Sie auf eine Komponente, um sie hinzuzufügen. Die ie Entitätssuchseite für die entsprechende Komponente wird angezeigt. Klicken Sie auf Vorhandenen <Component Name> hinzufügen, um die vorhandenen Datensätze zu suchen. Wenn Sie Aktions-Aufrufe ausgewählt haben, klicken Sie auf Vorhandenen Aktions-Aufruf hinzufügen auf der Entitätssuchseite.

  8. Geben Sie im Suchfeld den Namen der Komponente ein, und betätigen Sie die Eingabetaste, oder klicken Sie auf die Suchen-Schaltfläche. Wenn kein Datensatz vorhanden ist, klicken Sie auf Neu im Suchergebnisfeld, um eine Instanz der Komponente zu erstellen, die Sie hinzufügen möchten.

    Add existing component record

  9. Wiederholen Sie dies mit anderen Komponenten, die Sie der Konfiguration hinzufügen möchten.

  10. Nachdem Sie Komponenten hinzugefügt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern (Auto save button) in der unteren rechten Ecke der Seite, um die Konfiguration zu speichern.

Zuweisen von Benutzern zu einer vereinheitlichten Service-Desk-Konfiguration

Wenn Sie eine Unified Service Desk-Konfiguration erstellt haben, können Sie ihr Benutzer zuweisen. Die Benutzer, die einer Konfiguration zugewiesen sind, haben nut Zugriff auf Komponenten in der Unified Service Desk-Clientanwendung, die der Konfiguration hinzugefügt wurden.

  1. Melden Sie sich bei Microsoft Dynamics CRM an.

  2. Klicken Sie auf der Navigationsleiste auf Microsoft Dynamics CRM, und wählen Sie Einstellungen.

  3. Klicken Sie auf Einstellungen > Unified Service Desk > Konfiguration.

  4. Suchen Sie auf der Konfigurationsseite nach dem gewünschten Konfigurationsdatensatz.

  5. Wenn Sie eine Konfigurationsdefinition öffnen möchten, klicken Sie entweder auf den Konfigurationsnamen, oder wählen Sie den Datensatz aus, und klicken Sie auf Bearbeiten. Dadurch wird die Konfigurationsdefinition geöffnet.

  6. Klicken Sie auf der Navigationsleiste auf den Abwärtspfeil neben dem Konfigurationsnamen, und klicken Sie dann auf Zugewiesene Benutzer.

    Navigation to assign users to a configuration

  7. Auf der nächsten Seite können Sie die Konfiguration einem vorhandenen Benutzer zuweisen oder einen neuen Benutzer erstellen und diesem die Konfiguration zuweisen.

  8. Geben Sie im Suchfeld den Namen des gewünschten Benutzers ein, und betätigen Sie die Eingabetaste, oder klicken Sie auf die Suchen-Schaltfläche.

  9. Klicken Sie auf die Namen der gewünschten Benutzer, um sie der Konfiguration hinzuzufügen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern (Auto save button) in der rechten unteren Ecke, um die Änderungen zu speichern.

    Wenn Sie auf den Benutzernamen unter der Spalte Name klicken, wird der Benutzerdatensatz geöffnet, und Sie sehen, dass im Feld USD-Konfiguration die Unified Service Desk-Konfiguration dem Benutzer zugewiesen ist.

    USD configuration assigned to a user

Siehe auch

Konzepte

Zugriffsverwaltung mit Unified Service Desk-Sicherheitsrollen
Sicherheit im Unified Service Desk

Weitere Ressourcen

Unified Service Desk-Konfiguration - Exemplarische Vorgehensweisen

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