Verwenden von Power BI mit Microsoft Dynamics 365

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Veröffentlicht: Februar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Hinweis

Die Informationen, die hier bereitgestellt werden, gelten für Dynamics 365 vor Dynamics 365 (online), Version 9.0. Die aktuelle Dokumentation finden Sie unter Verwenden von Power BI mit.

Der Power BI für Office 365-Clouddienst arbeitet mit Microsoft Dynamics 365, um eine Self-Service-Analyselösung bereitzustellen.Power BI frischt automatisch die angezeigten Microsoft Dynamics 365 (online)-Daten auf. Mit Power BI Desktop oder Microsoft Office Excel Power Query für die Berichtserstellung und Power BI für die Freigabe von Dashboards und die Aktualisierung von Daten aus Microsoft Dynamics 365 (online) steht den Vertriebs-, Marketing- und Servicemitarbeitern Ihrer Organisation eine leistungsstarke neue Möglichkeit zur Arbeit mit Dynamics 365-Daten zur Verfügung.

In diesem Thema

Erste Schritte mit Microsoft Power BI mit Microsoft Dynamics 365 (online)

Integrieren von Power BI-Visualisierungen in persönliche Dashboards

Verwenden Sie Power BI Desktop, um direkt eine Verbindung mit Ihrer Microsoft Dynamics 365 (online)-Instanz herzustellen

Verwenden von Power BI mit Microsoft Dynamics 365 (lokal)

Erste Schritte mit Microsoft Power BI mit Microsoft Dynamics 365 (online)

Die Microsoft Dynamics 365-Inhaltspakete für den Power BI-Clouddienst ermöglichen Ihnen einen einfachen Zugriff und analysieren Ihre Vertriebs-, Service- und Marketingdaten.

Um ein Power BI-Dashboard mit einem Inhaltspaket zu erstellen, befolgen Sie diese Anweisungen.

  1. Wenn Sie es nicht bereits getan haben,registrieren Sie sich für Microsoft Power BI.

  2. Nachdem Sie sich in Power BI angemeldet haben, klicken Sie im Bereich Datensätze auf Daten abrufen, unter Services klicken Sie auf Abrufen und wählen Sie dann eines der folgenden Inhaltspakete aus.

    • Microsoft Dynamics 365 (online) Sales Manager

    • Microsoft Dynamics 365 (online) Service Manager

    • Microsoft Dynamics Marketing

  3. Für die Sales Manger und Service Manager Inhaltspakete geben Sie die URL Ihrer Microsoft Dynamics 365 (online) Instanz ein, wie beispielsweise https://OrganizationName.crm.dynamics.com, wobei OrganizationName der Organisationsname Ihrer Instanz von Microsoft Dynamics 365 (online) ist, und klicken Sie dann auf Weiter.

    Hinweis

    Wenn Ihr Rechenzentrum außerhalb Nordamerikas ist, kann der Domänenname crm.dynamics.com anders lauten (beispielsweise crm2.dynamics.com, crm3.dynamics.com, crm4.dynamics.com usw.). Um den Domänennamen in der Dynamics 365-Web-App zu finden, wechseln Sie zu Einstellungen > Anpassungen > Entwicklerressourcen. Die aufgeführten URLs zeigen den richtigen Domänennamen an.

    Für das Marketinginhaltspaket geben Sie die URL als https://OrganizationName.marketing.dynamics.com/analytics ein, wobei OrganizationName der Organisationsname Ihrer Instanz von Microsoft Dynamics 365 (online) ist, und klicken Sie auf Weiter

  4. Wählen Sie unter AuthentifizierungsmethodeoAuth2 aus.

  5. Ihre Microsoft Dynamics 365 (online)-Organisationsdaten werden importiert und mehrere Visualisierungen werden verfügbar.

Tipp

Wenn das Inhaltspaket, das Sie auswählen, nicht in Ihrem Webbrowser geöffnet wird, klicken Sie im linken Bereich Ihres Power BI-Arbeitsbereichs auf das Inhaltspaket unter Dashboards.

Inhaltspakete als Download verfügbar.

Die Microsoft Dynamics 365-Inhaltspakete unterstützten die Standardentitäten. Sie können die folgenden Inhaltspakete jedoch anpassen, indem Sie die .PBIX-Datei herunterladen und dann Power BI Desktop verwenden, um das Inhaltspaket anzupassen, bevor sie es zum Power BI-Service hochladen.

Die Power BI Berichterstattungsvorlage für Connected Field Service für Microsoft Dynamics 365 ermöglicht es Benutzern, den Power BI-Bericht zu veröffentlichen, der den Takt der verbundenen Geräte in Echtzeit anzeigt.

Informationen zur Anpassungen von Inhaltspaketen finden Sie unter Anpassen von Microsoft Dynamics 365 Power BI-Inhaltspaketen.

Integrieren von Power BI-Visualisierungen in persönliche Dashboards

Ehe Benutzer Power BI-Visualisierungen in persönliche Dashboards einbetten können, muss die organisationsweite Einstellung aktiviert werden.

Hinweis

Das Feature wurde erstmals in CRM Online 2016-Update 1 eingeführt.

Standardmäßig ist das Einbetten von Power BI-Visualisierungen deaktiviert und muss aktiviert werden, ehe Benutzer sie in ihre persönlichen Dashboards einbetten können.

Aktivieren von Power BI-Visualisierungen in der Organisation

  1. Melden Sie sich bei Microsoft Dynamics 365 als Benutzer mit der Sicherheitsrolle Systemadministrator an.

  2. Gehen Sie zu Einstellungen > Verwaltung > Systemeinstellungen.

  3. Auf der Registerkarte Berichterstellung der Option Einbettung von Power BI-Visualisierungen ermöglichen wählen Sie Ja für eine Aktivierung und Nein für eine Deaktivierung.

  4. Klicken Sie auf OK.

Weitere Informationen zum Hinzufügen von Power BI-Kacheln zu persönlichen Dashboards in Microsoft Dynamics 365 finden Sie in Einbetten von Power BI-Kacheln in Ihr persönliches Dashboard.

Weitere Informationen zum Hinzufügen von Power BI-Dashboards zu persönlichen Dashboards in Microsoft Dynamics 365 finden Sie in Hinzufügen eines Power BI-Dashboards in Ihr persönliches Dashboard.

Verwenden Sie Power BI Desktop, um direkt eine Verbindung mit Ihrer Microsoft Dynamics 365 (online)-Instanz herzustellen

Sie können eine Verbindung zu Microsoft Dynamics 365 (online) mit Power BI Desktop herstellen, um angepasste Dynamics 365-Berichte und Dashboards zu erstellen, um sie mit dem Power BI-Service zu verwenden.

Anforderungen

  • Power BI-Serviceregistrierung

  • Power BI Desktop.

  • Microsoft Dynamics 365 (online)-Instanz

Verbindung mit Dynamics 365 (online) herstellen

  1. Starten Sie Power BI Desktop.

  2. Von der Registerkarte "Start" aus klicken Sie auf Daten abrufen und klicken Sie dann auf Mehr.

  3. Wählen Sie in der Liste "Daten abrufen" die Option Dynamics 365 Online aus.

  4. Geben Sie die URL des Dynamics 365 (online) OData-Endpunkts ein. Sie sollte ähnlich wie diese URL aussehen, wobei OrganizationName der Name Ihrer Dynamics 365 (online) Organisation ist. v8.1 ist die Version. Klicken Sie auf OK.

    https://OrganizationName.api.crm.dynamics.com/api/data/v8.1

    Tipp

    Sie können Ihre OData-Endpunkt URL im Microsoft Dynamics 365-Webclient finden. Wechseln Sie zu Einstellungen > Anpassungen > Entwicklerressourcen und suchen Sie nach der URL unter Instanz-Web-API.

  5. Klicken Sie im Dialogfeld "Auf einen OData-Feed zugreifen" auf Organisationskonto und klicken Sie dann auf Verbinden.

    Hinweis

    Wenn Sie nicht bei Ihrer Microsoft Dynamics 365 (online)-Instanz angemeldet sind, klicken Sie auf Anmelden im Dialogfeld "Auf OData-Feed zugreifen", bevor Sie auf "Verbinden" klicken.

  6. Die Organisationsdatenbankentitätstabellen werden im Power BI Desktop-Navigator angezeigt. Sie können Standard und benutzerdefinierte Entitäten auswählen. Weitere Informationen zum Erstellen von Berichten mit Power BI Desktop finden Sie unter Power BI-Support: Berichtsansicht in Power BI Desktop.

    Entitätstabelle auswählen

    Tipp

    Sie können ähnliche Schritte verwenden, um sich mit Microsoft Dynamics 365 (online) mithilfe von Microsoft Office Excel Power Query zu verbinden, indem Sie Von anderen Quellen in der Registerkarte Power Query in Excel auswählen.

Verwenden von Power BI mit Microsoft Dynamics 365 (lokal)

Sie können Power BI mit Dynamics 365 (lokal) verwenden, um umfangreiche Visualisierungen zu erstellen und zu veröffentlichen, auf die von überall zugegriffen werden kann.

Anforderungen

  • Windows Server 2012 R2 mit AD FS 3.0 (erforderlich für Bereitstellung mit Internetzugriff (IFD)).

  • Bei IFD muss OAuth auf dem Microsoft Dynamics 365 Server aktiviert werden. Dieser Schritt wird im folgenden Abschnitt beschrieben.

  • Microsoft Power BI-Konto

Hinweis

Geplante Aktualisierung von Berichten werden bei Dynamics 365 (lokal)-Datasets, die für den Power BI-Dienst veröffentlicht wurden, nicht unterstützt. Sie können Berichte in Microsoft Power BI Desktop oder Microsoft Office Excel aktualisiert und die Berichte dann für den Power BI-Dienst hochladen.

Konfigurieren von Microsoft Dynamics 365 (lokal) für Power BI

  1. Wenn Sie intern eine Verbindung mit der Dynamics 365 (lokal)-Bereitstellung herstellen (ohne IFD), fahren Sie mit Schritt 4 fort.

    Wenn die Bereitstellung für IFD konfiguriert ist, aktivieren Sie OAuth auf dem Microsoft Dynamics 365 Server. Öffnen Sie hierzu ein Windows PowerShell-Fenster und führen Sie dann die folgenden Befehle aus: PowerShell.

    Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
$fedurl = Get-CrmSetting -SettingType ClaimsSettings
$fedurl.FederationProviderType = 1
Set-CrmSetting $fedurl

  2. Nach dem Ausführen der Befehle müssen Sie IIS neu starten. In einem Befehlsfenster geben Sie "IISReset" ein und drücken dann die EINGABETASTE.

  3. Registrieren Sie den Power BI Desktop OAuth 2.0-Client bei ADFS. Öffnen Sie ein Windows PowerShell-Fenster und führen Sie den folgenden PowerShell-Befehl auf dem PC aus, auf dem Sie Power BI Desktop ausführen, über das die Berichte für den Power BI-Dienst veröffentlicht werden.

    Add-AdfsClient -ClientId "a672d62c-fc7b-4e81-a576-e60dc46e951d" -Name "Microsoft Power BI" -RedirectUri @("https://de-users-preview.sqlazurelabs.com/account/reply/", "https://preview.powerbi.com/views/oauthredirect.html") -Description "ADFS OAuth 2.0 client for Microsoft Power BI"

  4. Melden Sie sich in Power BI Desktop an Power BI an, und nutzen Sie den Standard-OData-Feedkonnektor, um eine Verbindung mit Ihrem Dynamics 365 (lokal)-System über die Windows- oder OAuth-Authentifizierung zu erstellen. So gehen Sie vor:

    1. Verbinden Sie sich mit einer Datenquelle in Power BI Desktop oder Excel über den OData-Feed-Konnektor.

      • Für interne Bereitstellungen (ohne IFD) geben Sie die URL für den OData-Feed ein. https://server/crmorganization/api/data/vn.0 where server/crmorganization ist der Web-App-Pfad für die Microsoft Dynamics 365-Organisationen und vn.0 ist die Version von Microsoft Dynamics 365 (z. B. v8.0) für Microsoft Dynamics 365. Beispiel: https://contoso1/contosocrm/api/data/v8.0.

        Wenn Sie zur Anmeldung für den Zugriff auf den OData-Feed Zugriff aufgefordert werden, wählen Sie Windows aus der Liste der Authentifizierungstypen aus und geben Sie dann die Dynamics 365 (lokal)-Anmeldeinformationen ein.

      • Für IFD-Bereitstellungen geben Sie die URL für den OData-Feed ein: https://[organization_URI]/api/data/vn.0 (organization_URI ist Ihr vollständiger Domänenname und vn.0 ist die Microsoft Dynamics 365-Version, beispielsweise v8.0 für Microsoft Dynamics 365). Beispielsweise hat die Organisation Contoso diese URL: https://crmweb.contoso.com/api/data/v8.0.

        Wenn Sie zur Anmeldung für den Zugriff auf den OData-Feed Zugriff aufgefordert werden, wählen Sie Organisationskonto aus der Liste der Authentifizierungstypen aus und geben Sie dann die Dynamics 365 (lokal)-Anmeldeinformationen ein.

  5. Die Organisationsdatenbanktabellen werden geladen, über die Sie Berichte erstellen können.

  6. Veröffentlichen Sie Ihre Berichte in Power BI und erstellen Sie Dashboards.

  7. Aktualisieren Sie Ihre Berichte, indem Sie sie regelmäßig mit Power BI Desktop oder Excel neu veröffentlichen.

Siehe auch

Dynamics 365 mit Integration und Lösungen erweitern

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