Einrichten von CRM für Outlook

Veröffentlicht: November 2016

Gilt für: Dynamics CRM 2015

Falls Ihre Benutzer eine neue Version von Microsoft Outlook verwenden, können sie Microsoft Dynamics CRM für Outlook verwenden. Dynamics CRM für Outlook erleichtert Ihrem Team die Arbeit mit Dynamics 365-Daten in der gewohnten Outlook-Umgebung.

In diesem Abschnitt wird die Installation und die Bereitstellung von Dynamics CRM für Outlook behandelt.

In diesem Abschnitt

Erforderliche Berechtigungen CRM for Outlook-Aufgaben

Planen und Installieren von CRM für Outlook für Microsoft Dynamics CRM 2015 und Dynamics CRM Online

Deinstallieren oder Reparieren von Microsoft Dynamics CRM für Outlook

Synchronisierungen für Termine, Kontakte und Aufgaben konfigurieren

Installation von Microsoft Dynamics CRM für Outlook über die Eingabeaufforderung

Microsoft Dynamics CRM für Outlook-Wiederherstellung nach Fehler

Steuerfeldsynchronisierung zwischen CRM und Outlook oder Exchange

Welche Felder können zwischen und CRM CRM für Outlook synchronisiert werden?

Wie sich die Feldsicherheit auf die Synchronisierung zwischen CRM und CRM für Outlook auswirkt

Problembehandlung und Wissenswertes zu Microsoft Dynamics CRM für Outlook

Datenschutzhinweise

Zur Nutzung von Microsoft Dynamics CRM für Outlook müssen Sie sich mit Ihren Anmeldeinformationen anmelden (eine E-Mail-Adresse und ein Kennwort). Sie können auswählen, ob Sie diese Informationen lokal speichern, um nicht bei jedem Öffnen von Outlook die Anmeldeinformationen angeben zu müssen. Wenn Sie sich entscheiden, die Informationen lokal zu speichern, wird durch CRM für Outlook automatisch eine Verbindung mit Microsoft Dynamics CRM Online hergestellt, sobald Sie Outlook öffnen.

Nach der ersten Anmeldung und Verwendung von CRM für Outlook wird die Verbindung zwischen dem Computer und CRM Online immer hergestellt, wenn Sie über Internetzugriff verfügen. Sie können die Verbindung zwischen dem Computer und CRM allein durch eine Konfigurationseinstellung deaktivieren, aber wenn Sie die Verbindung deaktivieren, zeigt CRM für Outlook eine geringere Leistung.

Wenn Sie sich dazu entscheiden, CRM für Outlook Nachverfolgen von E-Mails zu verwenden, kann der E-Mail-Thread von anderen Benutzern in der Organisation angezeigt werden, die über die Berechtigung zum Anzeigen verfügen.

Von CRM für Outlook werden für jede empfangene E-Mail die E-Mail-Adresse des Senders und des Empfängers sowie die Betreffzeile der Nachricht an CRM gesendet. Dies ermöglicht es, in CRM Online zu überprüfen, ob eine bestimmte E-Mail-Nachricht durch den CRM Online-Dienst gespeichert werden soll. Wenn Sie ein Element nachverfolgen, wird eine Kopie des Elements vom CRM-Dienst beibehalten. Die anderen Benutzer in der Organisation, die über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, können das Element anzeigen. Wird die Nachverfolgung für ein Element aufgehoben, wird diese Kopie automatisch von CRM Online gelöscht, sofern Sie das Element besitzen.

Wenn Sie Microsoft Dynamics CRM für Outlook verwenden, wird beim Wechsel in den Offline-Modus eine Kopie der Daten erstellt, die Sie bearbeiten, und auf Ihrem lokalen Computer gespeichert. Die Daten werden aus CRM Online auf Ihren Computer übertragen, indem eine sichere Verbindung verwendet wird, und ein Link wird zwischen der lokalen Kopie und CRM Online beibehalten. Beim nächsten Anmelden bei CRM Online werden die lokalen Daten mit CRM Online synchronisiert.

Ein Administrator legt über Sicherheitsrollen fest, ob Benutzer Ihrer Organisation mit Microsoft Dynamics CRM für Outlook in den Offline-Modus wechseln dürfen.

Benutzer und Administratoren können konfigurieren, welche Entitäten via Offlinesynchronisierung heruntergeladen werden, mithilfe der Einstellung Synchronisierungsfilter im Dialogfeld Optionen. Benutzer und Administratoren können alternativ konfigurieren, welche Felder heruntergeladen (und hochgeladen) werden, mithilfe von Erweiterte Optionen im Dialogfeld Synchronisierungsfilter.

Wenn Sie Microsoft Dynamics CRM Online verwenden, wenn Sie die Synchronisierung mit Outlook-Funktion verwenden, werden die CRM-Daten, die synchronisiert werden, mit Outlook "exportiert". Zwischen den Informationen in Outlook und den Informationen in CRM Online wird ein Link beibehalten, um sicherzustellen, dass die Informationen zwischen den beiden auf dem neusten Stand bleiben. Die Outlook-Synchronisierung lädt nur relevante CRM-Datensatz-IDs herunter, die verwendet werden, wenn ein Benutzer versucht, ein Outlook-Element nachzuverfolgen und als Bezug festzulegen. Die Unternehmensdaten werden nicht auf dem Gerät gespeichert.

Ein Administrator legt über Sicherheitsrollen fest, ob Benutzer Ihrer Organisation CRM-Daten mit Outlook synchronisieren dürfen.

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