Planen und Installieren von CRM für Outlook für Microsoft Dynamics CRM 2015 und Dynamics CRM Online
Veröffentlicht: November 2016
Gilt für: Dynamics CRM 2015
Microsoft Dynamics CRM für Outlook ermöglicht den Zugriff auf dieselben Daten über Microsoft Outlook, wie der Microsoft Dynamics 365-Webclient.Dynamics CRM für Outlook ist für Benutzer von Microsoft Dynamics 365 , die auf Daten von Dynamics 365 zugreifen müssen, während Sie die bekannte Anwendung Outlook verwenden.
Wichtig
Bevor Sie und Ihre Benutzer Dynamics CRM für Outlook installieren, müssen Sie sich vergewissern, dass die gewünschten Anpassungen abgeschlossen sind. Insbesondere sollten Sie für eine optimale Leistung sicherstellen, dass Sie nur die mindestens erforderlichen Entitäten und Ansichten für den Offlinemodus in Dynamics CRM für Outlook aktivieren. Weitere Informationen zur Anpassung finden Sie in den Anpassen des CRM-Systems-Themen. Weitere Informationen zum Einrichten von Entitäten zur Synchronisierung, finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten von Entitäten.
.jpeg "System_CAPS_security") Sicherheit Hinweis |
|---|
Nachdem Sie Dynamics CRM für Outlook installieren, müssen Sie einige Optionen festlegen, damit Benutzer E-Mail-Nachrichten von Dynamics CRM für Outlook senden und empfangen können, sowie angeben, welche Daten synchronisiert werden. Benutzer, die sich lokal an einem Gerät anmelden, auf dem Microsoft Dynamics CRM für Outlook installiert ist, können lokal gespeicherte CRM-Daten potenziell aufrufen. Die gemeinsame Verwendung eines Geräts, auf dem Dynamics CRM für Outlook ausgeführt wird, wird nicht unterstützt. Weitere Informationen: Hilfe und Schulung: Festlegen von Adressbuchoptionen in Microsoft Dynamics CRM für Outlook Informationen zum Upgrade finden Sie unter Upgrade zu Microsoft Dynamics CRM 2015 für Outlook Für Download und Installation von Dynamics CRM für Outlook vgl. Dynamics 365 für Outlook installieren. |
Nach der Installation und Konfiguration von Dynamics CRM für Outlook kann ein einzelner Benutzer damit auf Microsoft Dynamics 365-Daten zugreifen. Falls ein Computer von mehreren Benutzern verwendet wird (jeder Benutzer besitzt ein eigenes Anmeldekonto und ist ein gültiger Microsoft Dynamics 365-Benutzer), müssen Sie Dynamics CRM für Outlook konfigurieren, indem Sie die Dynamics CRM für Outlook-Konfiguration für jeden Benutzer ausführen.
Hinweis
Wir garantieren nicht, dass die Synchronisierung erwartungsgemäß funktioniert, wenn der Exchange-Modus in Microsoft Outlook als "nicht zwischengespeichert" festgelegt ist. Beispielsweise gibt manchmal die Nachverfolgung von E-Mails im Outlook-Suchordner einen Fehler zurück, wenn der zwischengespeicherte Exchange-Modus deaktiviert ist, wenn Sie Ihr Exchange-E-Mail-Konto in Outlook einrichten. Das beste Verfahren ist, den zwischengespeicherten Exchange-Modus zu aktivieren, wenn Sie Ihr Exchange-E-Mail-Konto in Outlook einrichten.Weitere Informationen:Aktivierung des Exchange-Cache-Modus
Zum Installieren oder Aktualisieren von Dynamics CRM für Outlook benötigen Sie Administratorrechte auf dem Computer, auf dem Sie die Installation oder Aktualisierung durchführen. Eine Ausnahme stellt die Installation eines Updates von Microsoft Update dar. In diesem Fall sind keine Administratorberechtigungen erforderlich. Sie können Dynamics CRM für Outlook mit Offlinefunktion installieren. Ein Benutzer, für den diese Funktion installiert wurde, kann auf Microsoft Dynamics 365-Daten zugreifen, wenn keine Verbindung zum LAN besteht. Sie können die Offlinefunktion zu einem dieser Zeitpunkte hinzufügen:
Während der Installation von Dynamics CRM für Outlook.
Nach der Installation. In diesem Fall kann ein Benutzer die Offlinefunktion durch Klicken auf Offline gehen in Microsoft Outlook hinzufügen. Dadurch wird die Installation zusätzlicher erforderlicher Komponenten gestartet und eine Kopie der Microsoft Dynamics 365-Daten des Benutzers lokal gespeichert. Für nachfolgende Offlinesitzungen sind keine weiteren Installationen erforderlich. Möglicherweise muss jedoch die lokale Kopie der Daten des Benutzers aktualisiert werden.
Hinweis
Obwohl mehrere Benutzer einen Computer teilen können, auf dem Dynamics CRM für Outlook verwendet wird, wird die Offlinefunktion nicht in einer freigegebenen Computerumgebung unterstützt, etwa bei der Verwendung von Remotedesktopdiensten.
Eine Ordnerumleitung mit Offlinedateien wird für Dynamics CRM für Outlook nicht unterstützt. Wenn die CRM-Daten in umgeleiteten Offlinedateien gespeichert werden, besteht die Gefahr, dass die Benutzer Dynamics CRM für Outlook nicht verwenden können.
Siehe auch
Einrichten von CRM für Outlook
© 2016 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Copyright