Installieren von CRM für Outlook

Veröffentlicht: Juli 2016

Gilt für: Dynamics CRM 2015

Die zentrale Anwendungsbenutzeroberfläche von Microsoft Dynamics CRM für Outlook befindet sich in Outlook. Sie können mithilfe der Outlook-Symbolleisten, des Menübands und der Ordnernavigation darauf zugreifen. Durch die Installation von Dynamics CRM für Outlook werden außerdem eine Symbolleiste in Outlook und ein Ordner in der Struktur des Postfachs des Benutzers erstellt.

Zum Einrichten von Dynamics CRM für Outlook auf dem Computer eines Benutzers führen Sie die folgenden Installations- und Konfigurationsaufgaben aus:

1. Installieren Sie Dynamics CRM für Outlook. Führen Sie zum Fertigstellen dieser Aufgabe die Datei SetupClient.exe im entsprechenden Ordner auf dem Installationsmedium aus. Weitere Informationen finden Sie unter Aufgabe 1: Installieren von Microsoft Dynamics CRM für Outlook weiter unten in diesem Abschnitt.

2. Konfigurieren Sie Dynamics CRM für Outlook. Führen Sie hierzu den Konfigurations-Assistenten von Dynamics CRM für Outlook aus. Weitere Informationen finden Sie unter Aufgabe 2: Konfigurieren von Microsoft Dynamics CRM für Outlook. Sie können den Konfigurations-Assistenten gleich nach Abschluss der Installation oder zu einem späteren Zeitpunkt ausführen.

   Hinweis

   Der Konfigurations-Assistent wird beim ersten Ausführen von Outlook nach der Installation von Dynamics CRM für Outlook automatisch gestartet.

Informationen zur Installation von Dynamics CRM für Outlook mithilfe eines Befehls oder einer Aufforderung (automatische Installation) finden Sie unter Installation von Microsoft Dynamics CRM für Outlook über die Eingabeaufforderung.

In diesem Thema

Aufgabe 1: Installieren von Microsoft Dynamics CRM für Outlook

Aufgabe 2: Konfigurieren von Microsoft Dynamics CRM für Outlook

Mehrstufige Authentifizierung durch OAuth aktivieren

Aufgabe 1: Installieren von Microsoft Dynamics CRM für Outlook

Verwenden Sie diese Vorgehensweise, um Dynamics CRM für Outlook zu installieren. Sie können die Offlinefunktion für den Benutzer während dieser Installation oder zu einem späteren Zeitpunkt hinzufügen.

1. Erfüllen Sie die Dynamics CRM für Outlook-Anforderungen, die in Hardwareanforderungen für Microsoft Dynamics CRM für Outlook und CRM für Outlook-Unterstützung angegeben sind.

2. Melden Sie sich am Computer als lokaler Administrator an.

3. Bewährte Methode: Stellen Sie sicher, dass die neuesten Microsoft Office-Updates einschließlich aller Sicherheitsupdates installiert sind. Überprüfen Sie dies auf der Website zu Microsoft Update.

4. Suchen Sie nach der entsprechenden Installationsdatei, und führen Sie diese aus:

   • Doppelklicken Sie zur Installation von einer DVD auf die Datei SetupClient.exe im Installationsordner für die Architektur (32 Bit oder 64 Bit) von Microsoft Office, die Sie installiert haben:

     • ... \Client\amd64 für 64 Bit

     • ... \Client\i386 für 32 Bit

   • Zur Installation über das Internet öffnen Sie die Seite Microsoft Dynamics CRM 2015 für Microsoft Office Outlook (Outlook Client), laden die Datei herunter und führen die Anwendungsdatei aus, die zur Architektur der installierten Microsoft Office-Version passt.

   • Wählen Sie zur Installation über die Microsoft Dynamics CRM-Webanwendung in der Statusleiste CRM für Outlook abrufen. Wenn Sie Dialogfelder mit der Bezeichnung Sicherheitswarnung sehen, wählen Sie in jedem davon Ausführen.

     Der Microsoft Dynamics CRM 2015 für Microsoft Office Outlook Setup-Assistent wird gestartet.

5. Lesen Sie sich die Informationen auf der Seite Lizenzvertrag durch. Wenn Sie den Lizenzvertrag akzeptieren, wählen Sie Ich akzeptiere den Lizenzvertrag und anschließend Weiter

6. Wenn die Seite Empfohlene Updates herunterladen angezeigt wird, geben Sie an, ob Sie Updates über das Microsoft Update-Programm erhalten möchten, und wählen Sie dann Weiter.

   Hinweis

   Microsoft veröffentlicht Verbesserungen für Dynamics CRM für Outlook als Softwareupdates. Bei der Auswahl von Empfohlene Updates abrufen werden diese Updates automatisch installiert. Der genaue Automatisierungsgrad – ob z. B. während der Installation eine Benutzerinteraktion erforderlich ist – wird anhand der Gruppenrichtlinie Ihrer Organisation bestimmt.

7. Wählen Sie entweder Jetzt installieren oder Optionen.

   • Wählen Sie zum Installieren von Dynamics CRM für Outlook mit Offlinefähigkeit Optionen, wählen Sie Offlinefunktionen auf der Seite Installation anpassen aus, und wählen Sie dann Jetzt installieren. Obwohl Sie mit Offlinefunktionen Microsoft Dynamics CRM ohne Netzwerk oder Internetverbindung ausführen können, ist die Installation zusätzlicher Technologien erforderlich und stellt größere Anforderungen an Prozessor und Arbeitsspeicher des Computers. Weitere Informationen zu den Mindestanforderungen finden Sie unter Hardwareanforderungen für Microsoft Dynamics CRM für Outlook.

   • Wählen Sie zum Installieren von Dynamics CRM für Outlook ohne Offlinefähigkeit Jetzt installieren.

   Wichtig

   Falls Sie die Offlinefunktion nicht zu diesem Zeitpunkt installieren, steht dem Benutzer anfangs keine Offlinefunktion zur Verfügung. Bei Auswahl von Jetzt installieren kann der Outlook-Benutzer die Offlinefunktion später durch Klicken auf Offline gehen in Outlook hinzufügen.

   Die Programmfunktionen werden installiert, und dabei wird die Statusanzeige angezeigt. Möglicherweise müssen Sie den Computer neu starten, um die Installation abzuschließen.

8. Wählen Sie auf der Abschlussseite des Assistenten Microsoft Dynamics CRM 2015 für Microsoft Office Outlook-SetupSchließen aus.

Aufgabe 2: Konfigurieren von Microsoft Dynamics CRM für Outlook

Nach der Installation von Dynamics CRM für Outlook muss die Anwendung konfiguriert werden. Beim Neustart von Outlook, nachdem Sie Dynamics CRM für Outlook installiert haben, wird Organisation für Microsoft Dynamics CRM hinzufügen automatisch gestartet.

Wird Organisation für Microsoft Dynamics CRM hinzufügen nicht automatisch gestartet, können Sie es starten, wie im ersten der folgenden Verfahren beschrieben. Das zweite Verfahren enthält Informationen zur Verwendung eines Skripts zum Konfigurieren mehrerer Clientcomputer.

1. Starten Sie den Konfigurations-Assistent: Wählen Sie auf der Startseite Konfigurationsassistent oder klicken Sie bei früheren Versionen von Windows auf Start > Alle Programme > Microsoft Dynamics CRM 2015, und klicken Sie dann auf Konfigurationsassistent. Alternativ dazu können Sie Microsoft Dynamics CRM für Outlook konfigurieren in der CRM-Registerkarte in Outlook wählen.

2. Zum Hinzufügen einer Organisation, wählen Sie die Option, die für Sie gemäß ist.

   • Um mit einer Microsoft Dynamics CRM Online-Organisation eine verbindung herzustellen, wählen Sie CRM Online im Dropdownmenü aus.

   • Um die Verbindung mit einer lokalen Bereitstellung von Microsoft Dynamics CRM herzustellen, geben Sie die Suchdienst-URL für Microsoft Dynamics CRM im Format https://orgname.contoso.com für Bereitstellungen mit Internetzugriff (IFD) oder http://crmserver:5555 für interne Bereitstellungen ein. Die richtige URL erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

3. Wählen Sie Verbinden aus.

   Wenn Sie zur Eingabe der Anmeldeinformationen aufgefordert werden, wählen eine der folgenden Optionen aus.

   • Für eine Microsoft Dynamics CRM Online-Organisation, geben Sie Ihren Microsoft Online Services-Benutzernamen und Ihr Kennwort ein, und wählen Sie dann OK. Diese Informationen sollten Ihnen per E-Mail zugesendet worden sein, als Ihr Konto hinzugefügt wurde.

   • Bei einer lokalen Bereitstellung von Microsoft Dynamics CRM werden Sie möglicherweise nicht aufgefordert, da Microsoft Dynamics CRM Ihre Active Directory-Domänen-Anmeldeinformationen verwendet.

4. Wählen Sie Schließen aus.

5. Wenn Sie Mitglied mehrerer Organisationen sind, können Sie den Konfigurations-Assistenten neu starten, um eine andere Organisation als Ihre aktuelle Organisation festzulegen.

Mehrstufige Authentifizierung durch OAuth aktivieren

In der neu entworfenen Konfigurations-Assistent für Microsoft Dynamics CRM für Outlook können Systemadministratoren mehrstufige Authentifizierung (MFA) über das 2.0 Framework von OAuth aktivieren.OAuth 2.0 ist ein offenen Framework für die Autorisierung, das dem Benutzer ermöglicht, anstelle von Anmeldeinformationen Zugriffstoken bereitzustellen, mit denen sie auf ihre Daten zugreifen können, die von einem bestimmten Dienstanbieter gehostet werden (beispielsweise CRM). Mithilfe von MFA kann die Clientauthentifizierung sicherer werden, besonders für mobile Benutzer.CRM Online und lokale Versionen von Microsoft Dynamics CRM 2015 können MFA in Anspruch nehmen; Microsoft Dynamics CRM 2015 (lokal) benötigt mindestens Windows Server 2012 R2.CRM Online verwendet automatisch OAuth.

Wenn Sie den Authentifizierungsserver aktualisiert haben, um OAuth vor dem Installieren von Dynamics CRM 2015 für Outlook zu verwenden, wird von Dynamics CRM 2015 für Outlook automatisch nach OAuth für MFA suchen und es verwenden. Benutzer sehen das OAuth-Anmeldungsformular, wenn sie Dynamics CRM 2015 für Outlook zum ersten Mal verwenden.

Wenn Sie den Authentifizierungsserver aktualisieren, um OAuth nach dem Rollout von Dynamics CRM 2015 für Outlook zu verwenden, haben Sie zwei Möglichkeiten, um Dynamics CRM 2015 für Outlook für die Verwendung von OAuth festzulegen.

1. Neukonfiguration von Dynamics CRM für Outlook auf allen Computern.Konfigurations-Assistent für Microsoft Dynamics CRM für Outlook ausführen und Ihre Organisation entfernen und erneut hinzufügen.

   -- ODER --

2. Verwenden Sie Gruppenrichtlinien, um den folgenden Registrierungsschlüssel zu aktualisieren:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

   Setzen Sie AuthenticationProvider auf 0.

   Nach der Registrierungsänderung sucht Dynamics CRM 2015 für Outlook automatisch nach OAuth für MFA und verwendet es.

Siehe auch

Planen und Installieren von CRM für Outlook für Microsoft Dynamics CRM 2015 und Dynamics CRM Online
Bereitstellen von Microsoft Dynamics CRM für Outlook mithilfe von Gruppenrichtlinien

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