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Installieren und Verwalten von E-Mail-Verarbeitung und CRM für Outlook

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Veröffentlicht: November 2016

Gilt für: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics 365 umfasst einige Messaging-Integrationsfunktionen. Sie verwenden eine der folgenden Softwarefunktionen oder Anwendungen – oder in manchen Situationen eine Kombination davon –, um Ihr E-Mail-System in die Microsoft Dynamics 365-Bereitstellung zu integrieren:

  • Die Serverseitige Synchronisierung ist in Microsoft Dynamics 365 integriert und wird zur Integration von Dynamics 365 in Exchange- und POP3- oder SMTP-basierte E-Mail-Server verwendet. In den meisten Fällen handelt es sich bei der serverseitigen Synchronisierung um die bevorzugte Option für Organisationen, in denen Benutzer Microsoft Dynamics 365 in einem Webbrowser oder auf einem mobilen Gerät, beispielsweise einem Tablet oder Smartphone ausführen.

    Beachten Sie, dass Microsoft Dynamics CRM für Outlook erforderlich ist, um Exchange- und Outlook- Elemente in Dynamics 365 manuell nachzuverfolgen oder heraufzustufen.

  • Dynamics CRM für Outlook, ein Outlook-Add-In, bietet auf Einzelbenutzer-Grundlage Funktionen zur Integration von Messagingdaten an.Dynamics CRM für Outlook benötigt keine serverseitige Synchronisierung oder den Microsoft Dynamics CRM-E-Mail-Router (wie unten beschrieben), denn der Synchronisierungs-Agent wird in Dynamics CRM für Outlook auf dem Computer des Benutzers ausgeführt. Dies ist häufig die bessere Option für Organisationen, die regelmäßig Outlook verwenden, insbesondere wenn sie umfangreiche Offline-Datenfunktionen benötigen. Beachten Sie, dass, falls Dynamics CRM für Outlook nicht ausgeführt wird, erst nach dem erneuten Start von Dynamics CRM für Outlook eine Messaging-Synchronisierung erfolgt.

    Sie sollten Serverseitige Synchronisierung verwenden, selbst dann, wenn Ihre Organisation Dynamics CRM für Outlook verwendet.Serverseitige Synchronisierung verringert die Arbeitsauslastung auf dem Clientcomputer und ermöglicht die Synchronisierung von Daten, auch wenn Dynamics CRM für Outlook nicht ausgeführt wird.

  • Beim Microsoft Dynamics CRM-E-Mail-Router handelt es sich um eine separate Anwendung, die zentral verwaltete Exchange Server- und POP3-/SMTP-basierte E-Mail-Server-Weiterleitung für Benutzer, Warteschlangen und Weiterleitungspostfächer bietet. Der E-Mail-Router wird kontinuierlich als Service ausgeführt und synchronisiert nur E-Mail-Nachrichten. Er kann nicht zum Synchronisieren von Terminen, Kontakten oder Aufgaben verwendet werden.

  • Keine. Wenn Sie im Benutzerdatensatz Keine auswählen, erfolgt für den angegebenen Benutzer keine Messaging-Datenverfolgung oder -Synchronisierung.

Wichtig

  • Wir empfehlen, dass Sie entweder Dynamics CRM für Outlook oder die serverseitige Synchronisierungsmethode für Kontakte, Termine und Aufgaben verwenden. Wenn Sie die Synchronisierungsmethoden einer einzelnen Dynamics 365-Organisation kombinieren, werden Daten möglicherweise nicht ordnungsgemäß synchronisiert.

  • Internet Message Access Protocol-(IMAP)-E-Mail-Server werden derzeit mit der serverseitigen Synchronisierung oder dem E-Mail-Router nicht unterstützt.

In diesem Abschnitt

Wählen Sie eine Methode zur Nachrichtensynchronisierung aus

Einrichten der serverseitigen Synchronisierung von E-Mails, Terminen, Kontakten und Aufgaben

Einrichten des E-Mail-Routers

Einrichten von CRM für Outlook

Siehe auch

Verwalten von CRM 2015

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